Com o monday CRM, você pode gerenciar em um lugar central os aspectos relacionados ao ciclo de vendas e aos dados dos clientes. Equipado com vários recursos únicos criados exclusivamente para equipes de CRM, o monday CRM pode ser usado para a todas as necessidades das suas equipes.
Neste artigo, vamos analisar alguns dos incríveis recursos que somente podem ser encontrados no monday CRM:
Recursos de quadro
- Formulário para criação de elementos
- Gerenciar duplicações
- Alterações condicionais de status
- Visão geral de elementos de CRM
- Importação de Excel no CRM
- Automações round robin
Visualizações, gráficos e widgets
- Widget de gráfico de funil
- Widget de etapas da negociação
- Widget de insights da negociação
- Widget de quadro de classificação
- Visualização de pipeline de vendas
- Widget Medidor de vendas
- Widget de produtos
- Widget de rastreador de atividades
Recursos de conta
- E-mails e atividades
- Atividades personalizadas
- monday AI Notetaker
- Agente de leads com IA do monday CRM
- Agente de vendas com IA do monday CRM
- Templates de e-mail compartilhados
- Caixa de entrada de e-mail compartilhada
- Campanhas de e-mail, e-mails em massa e acompanhamento
- Sequências
- Cotações e faturas
- Crie contatos de forma automática
- Associação da conta
- Experiência de CRM móvel
Integrações e conectividade
- Enriquecimento de dados de CRM com a Crunchbase
- Extensão para o Chrome
- Integração com QuickBooks
- Integração com o Zoom
- Integração com o calendário Outlook
- Integração com o Google Agenda
Continue lendo para saber mais sobre esses recursos! 🚀
Recursos de quadro
Formulário para criação de elementos
Você pode configurar seus quadros para preencher um formulário para criação de elementos quando um elemento é adicionado manualmente. Seu formulário pode ser configurado com os campos obrigatórios.
Você pode escolher:
- quais campos são exibidos
- a ordem de exibição dos campos
- quais campos são obrigatórios
Você pode usar um formulário para criar novos elementos em qualquer quadro, mas isso é especialmente útil ao criar manualmente um novo contato!
Gerenciar duplicações
Quando se trata de gerir seu fluxo de trabalho de CRM, os valores duplicados no seu quadro podem atrapalhar o acompanhamento e o progresso. Com o recurso de gerir duplicatas, você nunca precisa se preocupar com contatos, negociações ou outros valores duplicados:
Embora esse recurso esteja disponível em outros produtos da monday.com, ele foi originalmente desenvolvido para usuários de CRM.
Alterações condicionais de status
Disponível apenas no monday CRM Ultimate
O recurso de alteração condicional de status permite que você imponha campos obrigatórios ao alterar uma etiqueta de status. Isso significa que determinadas condições definidas por um proprietário do quadro devem ser cumpridas para que um membro da sua equipe altere uma coluna de status para uma etiqueta específica.
Por exemplo, para marcar um elemento como “Removido”, um membro da sua equipe deverá preencher o campo “Responsável”. Para garantir que isso aconteça, você pode configurar uma alteração condicional de status. Após a configuração, um formulário será exibido com os campos obrigatórios. Se todos os campos obrigatórios não estiverem preenchidos, o status não poderá ser alterado:
Visão geral de elementos de CRM
Na monday.com,adoramos facilitar sua vida. É por isso que criamos a aba de visão geral de elementos para o monday CRM. Essa aba já está configurada para você nos nossos quadros. Se você clicar em qualquer um dos seus negócios (ou leads), verá tudo o que precisa saber em uma visualização fácil de navegar!
A visão geral é totalmente personalizável. Você pode adicionar ou remover widgets de acordo com as necessidades da sua equipe.
Importação de Excel no monday CRM
Embora o monday CRM ofereça ferramentas para coletar seus contatos e leads dentro da plataforma, sabemos que os leads podem vir de várias fontes. Para ajudar você a manter tudo centralizado, criamos um guia completo para importar seus contatos e leads a partir do Excel. Confira o artigo Importar do Excel para o monday CRM.
Automações round robin
A automação round robin alterna entre os membros da equipe, garantindo distribuição igual. A rotação reinicia a cada 30 dias para manter a distribuição justa. Essa automação é ideal para equipes de vendas. Gerentes podem usá-la para garantir que cada lead seja atribuído a um vendedor diferente.
Widgets, gráficos e visualizações
Widget de gráfico de funil
Usando o widget de gráfico de funil, você pode acompanhar facilmente o progresso de uma negociação. Além de mostrar o status atual das suas negociações ou leads, ele calcula o percentual de conversão entre as etiquetas de status (isto é, o percentual de conversão de negociações que passaram de “Nova” para “Fechada”):
O gráfico de funil também é totalmente interativo! Você pode filtrar o gráfico de acordo com o responsável ou data de início, bem como clicar em cada pilar para ver quantos elementos há na etapa. 🙌
Widget de etapas da negociação
Você pode encontrar o widget de etapas da negociação nos quadros de "Leads" e "Negociações" no monday CRM. É possível adicionar esse widget ao seu cartão de visão geral de elementos. O widget ajuda a acompanhar o progresso dos seus leads e negociações de maneira visual e abrangente:
O widget de etapas da negociação é totalmente integrado aos seus quadros. Se você marcar seu progresso no widget, o elemento será atualizado também no seu quadro.
O widget ainda permite fazer o seguinte:
- exibir o tempo gasto em cada etapa da negociação ou relacionamento
- reabrir facilmente uma negociação encerrada ou abandonada a partir da última etapa ativa
Widget de insights da negociação
Identificar e gerenciar negociações em risco de forma eficiente é essencial para equipes de vendas garantirem uma gestão eficaz do pipeline, previsões mais precisas e melhores taxas de fechamento. O novo Widget de Insights de Negociação com IA permite gerenciar riscos de forma proativa, otimizar o avanço das negociações e melhorar a precisão das previsões ao identificar automaticamente negociações em risco e recomendar ações no momento certo.
Widget de quadro de classificação
O widget de quadro de classificação ajuda os gerentes de vendas a acompanhar as métricas de suas equipes e identificar gargalos, levando a um melhor desempenho da equipe e a mais negócios fechados.Entenda as taxas de conversão do funil de vendas com facilidade:
Os representantes de vendas também se beneficiam ao ver como se comparam com seus colegas para obter motivação extra e saber onde concentrar seus esforços! O widget pode ser personalizado de acordo com as necessidades da sua equipe.
Visualização de pipeline de vendas
A visualização de pipeline de vendas permite ver e interagir com suas negociações em uma visualização estilo Kanban. Você pode arrastar e soltar cada negociação para ajustar suas etapas. E também pode adicionar esta visualização a qualquer um dos seus quadros de CRM.
As configurações incluem muitas opções de personalização. Você pode escolher qual coluna usar para o resumo da coluna, bem como ver os campos de elemento que sejam relevantes e conferir o valor total das negociações em cada etapa.
Widget Medidor de vendas
O Widget Medidor de vendas é uma ferramenta visual projetada para ajudar você a acompanhar o desempenho vs. as metas em tempo real. Use-o para monitorar a receita, o progresso do pipeline de vendas ou qualquer outro KPI numérico que você precisar acompanhar.
É uma ótima solução para representantes de vendas, gerentes e executivos terem uma visão instantânea de metas mensais, trimestrais ou anuais. Ele é ideal para acompanhamento de desempenho, e também ajuda você a monitorar rapidamente o desempenho individual e da equipe.
Widget de produtos
O widget de produtos oferece uma forma simples e rápida para representantes de vendas modelarem preços e opções de pacotes durante ou após uma conversa com o cliente. Na prática, ele transforma o quadro de Negociações em uma calculadora dinâmica, permitindo decisões mais rápidas.
O widget de Produtos é integrado com o Orçamentos e Faturas. O trabalho feito em um recurso será refletido no outro, eliminando retrabalho e facilitando o registro e os relatórios.
Widget de rastreador de atividades
Com o widget de rastreador de atividades do monday CRM, os gerentes de vendas podem acompanhar os e-mail e atividades de seus representantes em uma visualização única. O widget permite que os gerentes tomem decisões orientadas por dados, melhorem o desempenho da equipe e priorizem negociações com eficácia.
Recursos de conta
E-mails e atividades
Com o E-mails e Atividades, sua equipe pode gerenciar os clientes ou o relacionamento com eles de maneira centralizada, o que significa que sua equipe gastará menos tempo procurando pelos detalhes de cada interação. Esse recurso incrível permite enviar e receber e-mails, criar seus próprios templates, registrar notas de reuniões, eventos e muito mais! Tudo isso em uma linha do tempo visualmente otimizada. Este poderoso recurso está incluso automaticamente apenas no monday CRM.
Ao usar E-mails e Atividades, você terá acesso a recursos exclusivos como:
- o redator de e-mails com IA do E-mails e Atividades. Usando os recursos de IA do E-mails e Atividades, escrever e-mails ficou mais fácil do que nunca.
- Resumos de IA de E-mails e Atividades. Os resumos de E-mails e Atividades usam IA para gerar sínteses concisas das interações e comunicações com leads e clientes no monday CRM. Os resumos são registrados no seu cronograma do E-mails e Atividades.
Atividades personalizadas
Com o monday CRM, você pode criar atividades personalizadas ao gerenciar atividades.
monday AI Notetaker
O monday AI Notetaker mantém sua equipe focada durante as reuniões. Ele transforma conversas em insights estruturados, pesquisáveis e acionáveis. Ao convidar o AI Notetaker para uma reunião, ele transcreve as conversas em tempo real e gera resumos, transcrições e elementos de ação diretamente na sua área de trabalho da monday.com.
Agente de leads com IA do monday CRM
Os agentes do monday CRM já vêm integrados ao seu monday CRM. Esses agentes formam uma força de trabalho de IA que executa tarefas em escala por você.
O agente de leads com IA do monday CRM encontra, adiciona e enriquece clientes em potencial com base no seu perfil de cliente ideal (ICP). Com base na programação definida, seu agente pode buscar novos leads regularmente. De forma geral, o agente atua por você para economizar tempo na coleta e registro de dados, ao mesmo tempo em que melhora as taxas de resposta dos leads.
Agente de vendas com IA do monday CRM
Os agentes do monday CRM já vêm integrados ao seu monday CRM. Esses agentes formam uma força de trabalho de IA que executa tarefas em escala por você.
O agente de vendas com IA do monday CRM realiza a descoberta inicial e repassa para um humano fazer o acompanhamento. Seu agente pode fazer abordagens personalizadas com chamadas telefônicas e SMS, garantindo que cada lead seja contatado no momento certo e com a mensagem certa. Ele também pode coordenar o agendamento de acompanhamentos. Isso permite economizar tempo no contato com leads, melhorar as taxas de resposta e acelerar o crescimento do pipeline.
Templates de e-mail compartilhados
Membros do monday CRM podem criar templates de e-mail e compartilhá-los com suas equipes. Essa funcionalidade permite decidir se seu template criado estará disponível apenas para você ou compartilhado com todos em sua conta.
Caixa de entrada de e-mail compartilhada
- Somente visualização. Todos os usuários serão limitados a visualização.
- Ler e escrever. Se você escolher a opção "Ler e escrever", o usuário poderá visualizar e escrever e-mails para a conexão de e-mail. Essa configuração de permissão está disponível apenas para as contas do plano Profissional e Corporativo do monday CRM.
- Não é possível visualizar. Se você escolher a opção "Não é possível visualizar" para um usuário ou grupo, eles não poderão visualizar nada relativo à conexão de e-mail.
Campanhas de e-mail e envio de e-mails em massa
Membros de uma conta do monday CRM podem enviar campanhas de e-mail e e-mails em massa. Para simplificar sua comunicação, o app permite o envio simultâneo de mensagens para diversos destinatários.
Este recurso pode ser usado para o seguinte:
- Campanhas de e-mail marketing
- Envio de introduções e materiais para vários leads
- Acompanhamento com vários clientes ao mesmo tempo
Você também pode acompanhar suas correspondências com nosso painel de acompanhamento de e-mails em massa.
Sequências
O Sequences é uma poderosa ferramenta que oferece à sua equipe uma forma centralizada de gerir o engajamento multietapas. De campanhas de e-mail a lembretes e notificações de tarefas, o Sequences permite planejar e acompanhar interações com clientes do início ao fim.
Para saber mais, confira o artigo "Sequences no monday CRM".
Cotações e faturas
Gere documentos financeiros personalizados para gerir transações com clientes de maneira mais eficaz! Uma nova versão do Quotes & Invoices apresenta opções de personalização mais complexas e está disponível somente para usuários do monday CRM. Você pode usar esse recurso para criar, gerir e acompanhar cotações e faturas.
O Quotes & Invoices se integra aos seus quadros de CRM existentes para extrair informações sobre seus contatos, produtos e serviços.
Para saber mais sobre o Quotes & Invoices para o monday CRM, confira nosso artigo "Novo Quotes & Invoices".
Crie contatos de forma automática
Ajustando as configurações do Email & Activities, você pode começar a registrar automaticamente os nomes e endereços de e-mail de novos contatos ao enviar-lhes um e-mail. Você pode escolher onde criar esses contatos no seu monday CRM.
Caso tenha várias caixas de entrada conectadas, você pode optar por definir a criação automática de contatos somente para conexões de e-mails específicas. Quaisquer alterações efetuadas serão aplicadas em toda a conta.
Para saber mais sobre essa configuração, consulte o artigo "Criar contatos automaticamente.
Associação da conta
A configuração de associação de conta do monday CRM foi criada para reduzir o trabalho manual na manutenção dos seus quadros de Contatos e Contas. A associação de conta no monday CRM é uma configuração que associa automaticamente contatos do quadro de Contatos a uma conta no quadro de Contas.
Apenas admins podem ativar ou desativar essa configuração. Para ativar manualmente, consulte a seção ativar ou desativar associação de conta no artigo sobre associação de conta.
Por padrão, essa configuração está ativada para todas as contas do monday CRM, exceto contas Ultimate criadas antes de abril de 2025. Contas Ultimate sem acesso devem entrar em contato com o CSM ou Suporte para solicitá-lo.
Experiência de CRM móvel
Para todos os usuários do monday CRM, oferecemos uma versão móvel para levar seu CRM aonde quiser! A experiência do monday CRM em dispositivos móveis oferece acesso a entradas realizadas nos seus quatro quadros principais — os quadros de leads, negociações, conta e contatos.
Você também pode usar o E-mails e Atividades no celular para enviar e-mails, adicionar atividades e ver comunicações anteriores com seus contatos sem precisar guardar seu dispositivo móvel. 🙌
Integrações
Enriquecimento de dados
Quanto mais você sabe sobre uma conta, maior é a probabilidade de manter negócios com ela. Essa é a ideia por trás do app de enriquecimento de dados de CRM, desenvolvido pela Crunchbase. Firmamos parceria com a Crunchbase para incorporar suas incomparáveis reservas de dados ao nosso CRM.
Extensão para o Chrome
A extensão do monday CRM para Chrome permite adicionar novos contatos e contas diretamente do Gmail. A extensão faz sugestões para que você adicione informações ao monday CRM sem precisar trocar de ferramenta.
Integração com QuickBooks
A integração com QuickBooks permite sincronizar dados entre o QuickBooks e o monday.com para ter uma visão completa do cliente, otimizar processos de pagamento e manter registros financeiros precisos. Este artigo mostra como importar dados do QuickBooks para um quadro do monday.com e configurar a integração para conectar seus dados de forma contínua.
Integração com o Zoom
Com o Zoom integrado ao seu cronograma do E-mails e Atividades, fica mais fácil do que nunca centralizar os registros dos clientes e visualizar todas as informações em um só lugar. Ao integrar com o Zoom, as seguintes informações serão adicionadas ao cronograma:
- O nome das reuniões do Zoom agendadas e passadas que você realizou com o cliente
- Os nomes de todos os participantes da reunião
- O horário e a duração da reunião
- Quando ativado, um link para a gravação da reunião
- Quando ativado, a transcrição da reunião
Integração com o calendário Outlook
A integração com Outlook Calendar funciona com o monday CRM para centralizar informações. Quando conectada, os membros da equipe podem visualizar eventos relacionados a um cliente no cronograma desse cliente em E-mails e Atividades. Qualquer novo evento criado após a configuração da integração, em que o contato do elemento seja criador ou participante, aparecerá no cronograma desse contato. Essa é uma integração bidirecional.
Integração com o Google Agenda
A integração com Google Calendar funciona com o monday CRM para centralizar informações. Quando conectada, os membros da equipe podem visualizar eventos relacionados a um cliente no cronograma desse cliente em E-mails e Atividades. Qualquer novo evento criado após a configuração da integração, em que o contato do elemento seja criador ou participante, será atualizado de forma autônoma no cronograma desse contato. Essa é uma integração bidirecional.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!