Quem pode usar este recurso

Disponível no monday CRM

Agora está mais fácil que nunca criar um novo contato a partir de e-mails enviados através do monday CRM. Com um ajuste simples nas suas configurações do E-mails e atividades, você pode criar contatos automaticamente para um novo lead, parceiro ou cliente. Deixe a monday fazer o trabalho por você!

Como funciona

Alterando essa configuração, você pode começar a registrar automaticamente endereços de e-mail de novos contatos ao enviar-lhes um e-mail. Você pode escolher onde criar esses contatos no seu monday CRM.

Os e-mails serão registrados de duas maneiras:

1. Novos contatos serão criados a partir de e-mails enviados através do monday CRM
2. Novos contatos serão criados a partir de e-mails enviados através do seu cliente de e-mail (ex.: Gmail ou Outlook).

Caso tenha várias caixas de entrada conectadas, você pode optar por definir a criação automática de contatos somente para conexões de e-mails específicas. Quaisquer alterações efetuadas serão aplicadas em toda a conta.

Nota: para evitar duplicatas, o app somente criará um contato para e-mails enviados através de elementos criados após você alterar suas configurações.

Mude suas configurações

Você pode deixar tudo pronto em cinco etapas simples!

1. Primeiro, abra o E-mails e atividades a partir de qualquer elemento no seu quadro. Este recurso pode ser mais benéfico nos seus quadros de Contatos ou Leads.

2. Selecione o ícone de engrenagem para abrir o menu de configurações.

3. Nas configurações, abra o menu suspenso em Configuração e privacidade da conta de e-mail. Em seguida, localize o endereço de e-mail que deseja gerir e clique nos três pontos à direita para abrir o menu de configurações dessa conexão. Selecione Criação automática de contatos para ajustar suas opções:

4. Para registrar e-mails enviados, marque a caixa à esquerda da opção Crie um contato ao enviar um e-mail para uma pessoa nova na janela pop-up:

Nesta janela, você também pode indicar onde os novos contatos serão armazenados no seu quadro. Selecione seu quadro escolhido no menu suspenso Quadro e sua coluna de e-mail desejada no menu suspenso Coluna de e-mail.

5. Agora, quando um e-mail a partir de um novo contato for enviado, ele será exibido como Novo contato onde você desejar!