Com o aplicativo Emails & Activities, sua equipe pode gerenciar os clientes ou o relacionamento com eles de maneira centralizada, o que significa que sua equipe gastará menos tempo procurando pelos detalhes de cada interação. Esse recurso incrível permite enviar e receber e-mails, criar seus próprios templates, registrar notas de reuniões, eventos e muito mais! Tudo isso em uma linha do tempo visualmente otimizada.
Este artigo abordará a funcionalidade de e-mail do aplicativo. Para saber mais sobre as diferentes atividades que você pode registrar, consulte o artigo Gerencie suas atividades de vendas.
Instale o app
O app Emails & Activities vem pré-instalado em todos os quadros no produto monday sales CRM!
Porém, se você quiser instalar o app em qualquer outro quadro, acesse o quadro no qual deseja usá-lo, abra a Seção de atualizações clicando no balão de diálogo e selecione “Adicionar visualização”. Na Central de visualizações de elementos, clique em “Adicionar ao elemento” abaixo da descrição do app Emails & Activities:
Conectar seu e-mail
Para conectar seu endereço de e-mail, clique no ícone de engrenagem abaixo dos três pontos no canto superior direito do aplicativo. A partir daí, abra a seção "Configuração e privacidade da conta de e-mail". Escolha uma conta de e-mail conectada existente ou os botões Gmail ou Outlook para conectar sua conta:
Para este exemplo, escolheremos o Gmail. A escolha de um dos aplicativos abrirá a tela de configuração da integração:
Clique em "Conectar" e siga as instruções para conectar sua conta à monday.com. Ao conectar sua conta, você deve selecionar “Permitir” quando for solicitada a permissão para usar este aplicativo.
Erro ao conectar
Se você vir uma mensagem de erro vermelha ao tentar conectar sua conta de e-mail, pode ser que essa conta já tenha sido conectada a outra conta monday.com. No momento, você só pode integrar seu endereço de e-mail em uma conta da monday.com.
Se você estiver usando o Gmail e tiver esse problema, acesse a Verificação de segurança da conta do Google e abra a opção “Acesso de terceiros”. Localize o ícone da monday.com que indica o acesso ao Gmail e clique em “Remover acesso” para excluir a integração e reconectar-se a outra conta da monday.com:
Siga estas etapas para remover o acesso de terceiros da sua conta do Outlook:
Enviar e-mails
Enviar e-mails com o aplicativo é fácil! Para começar, clique no botão azul "Enviar e-mail" no canto superior esquerdo do aplicativo:
O compositor de e-mail será exibido. Se você tiver uma coluna de e-mail no seu quadro e ela contiver um endereço, esse endereço será preenchido automaticamente no campo "Para". Se você não tiver, sem problema! Você pode enviar um e-mail para qualquer endereço.
O app possui um editor de texto totalmente funcional para seus e-mails. Você pode alterar o texto, fazer upload e anexar arquivos, links e mais.
Se escolher “{} Colunas” no canto inferior direito do editor, você poderá obter dados de qualquer coluna do seu quadro. Isso é especialmente útil ao criar um template. Você também pode anexar um arquivo usando o botão de clipe no canto inferior esquerdo do editor de texto. Porém não é possível anexar um monday doc ao seu e-mail da coluna de arquivos.
Digite sua mensagem e clique em “Enviar” para iniciar a conversa. Todos os e-mails que você enviar a partir do app aparecerão na pasta "Enviados" do seu e-mail.
Como rastrear e-mails
Se você tiver marcado "email tracking" (rastrear e-mail) na parte inferior do editor de e-mail, também verá as confirmações de leitura no aplicativo, o que permitirá rastrear suas mensagens após enviá-las.
No canto superior direito de qualquer mensagem enviada, você verá uma indicação de se a mensagem foi aberta ou não e quantas vezes:
Se você quiser ver quando a mensagem foi aberta, passe o mouse sobre o texto no canto inferior direito.
Monitorar atualizações de leads
Você também tem a opção de configurar uma automação que vai atualizar uma coluna de data no seu quadro quando um e-mail, telefonema ou outra atividade for publicada no app E-mails e atividades. Isso permite a você ver instantaneamente se houve ou não interação com um lead recentemente!
Para configurar a automação, visite a Central de automações, procure por "E-mails e atividades" e escolha a automação "Quando uma atividade/e-mail é criado nos E-mails e atividades definir a Data para hoje":
Escolha sua coluna de data designada e veja a automação trabalhar. A partir deste ponto, será mais fácil do que nunca acompanhar o progresso dos seus leads!
Receber e-mails
As respostas serão recebidas no aplicativo Emails & Activities! Você não será notificado na monday.com sobre essas respostas a menos que configure uma automação em "Email settings" (definições de e-mail) ou use o botão "Automate" (automatizar) na parte superior direita da landing page do aplicativo. As respostas serão exibidas no seu cronograma, com aquelas mais recentes visíveis no topo.
Qualquer e-mail que você receber no aplicativo também será recebido na caixa de entrada da sua conta de e-mail (ou seja, Gmail).
Depois de receber um e-mail, você pode responder diretamente do aplicativo E-mail e atividades. Para isso, basta clicar no menu de três pontos na parte superior do e-mail. Você tem a opção de:
- "Responder a todos" para enviar uma resposta a todos os destinatários do e-mail (incluindo aqueles que receberam CC ou BCC no e-mail) ou,
- "Responder" para responder apenas ao remetente do e-mail
Templates de e-mail
Você pode criar templates próprios e para seus colegas no app Emails & Activities! Para saber mais sobre como configurar ou compartilhar um template, consulte o artigo Emails & Activities: criar templates.
Configurações de e-mail
Para saber mais sobre as opções disponíveis nas configurações do app Emails & Activities, consulte o artigo Emails & Activities: configurações.
Gerenciar suas atividades
Como os relacionamentos com clientes vão além de apenas e-mails, permitimos que você também acompanhe todas as atividades dos clientes através deste aplicativo incrível. De reuniões a chamadas e muito mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo de eventos completa em uma visualização única e concisa. Veja como funciona aqui.
Compartilhamento e privacidade
FAQs
Qual a diferença entre a integração de e-mail do Gmail ou Outlook e o aplicativo Emails & Activities?
- A integração de e-mail usa modelos e esses modelos enviam templates de e-mail já prontos. Suas mensagens não podem ser improvisadas com a integração de e-mail. Você deve planejar o que dirá antecipadamente e criar um template. O Emails & Activities permite texto livre e muito mais. Ele inclui rastreamento de e-mail, uma assinatura para o Outlook, notas, atividades e uma linha do tempo para exibir tudo isso.
Estou tendo problemas com o aplicativo. O que posso fazer para solucionar problemas?
- Em muitos casos, você só precisa redefinir a conexão. Você pode encontrar instruções sobre como redefinir a conexão no artigo Erro de conexão do Gmail.
Quão visíveis são as comunicações com outros usuários?
- Por padrão, a comunicação fica visível para qualquer membro pleno da sua conta (convidados e visualizadores não têm acesso ao app E-mail e atividades). Suas configurações de privacidade podem ser gerenciadas em Settings (configurações).
É possível usar a coluna de arquivos para extrair arquivos e enviá-los por meio do Emails & Activities?
- Sim, é possível! Primeiro, adicione um arquivo à coluna de arquivos. Ao compor um e-mail, clique no ícone de clipe no canto inferior esquerdo. Passe o mouse sobre “Da coluna de arquivos” e selecione a caixa ao lado dos arquivos que você deseja anexar. Clique no botão azul “Adicionar arquivos” para anexar os arquivos ao seu e-mail.
É possível usar HTML nos e-mails ou na assinatura do e-mail?
- Sim! Consulte a seção Assinatura de e-mail nas ”Configurações de e-mail” para saber como configurar sua assinatura. Você pode usar HTML ao redigir seus e-mails usando os botões no compositor de e-mail.
É possível usar formatação HTML nos templates?
- Atualmente não, mas me dê seu feedback abaixo se isso for algo que você gostaria de ver no futuro.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!
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