Uma das melhores maneiras de manter seu pipeline de vendas fluindo na direção certa é garantir que seus contatos estejam ao seu alcance, devidamente catalogados e integrados ao restante do seu fluxo de trabalho. Com o monday CRM e as dicas dos especialistas da nossa equipe, isso é garantido! Vamos conferir em detalhes.
Quadros de entidade
Por ser inscrito no monday CRM, sua conta inclui um conjunto de quadros que chamamos de entidades. Entidades são quadros essenciais ao produtos, projetados com as outras entidades do monday CRM em mente. Esses quadros são interconectados de várias formas importantes. Cada quadro contém detalhes criteriosos que os tornam exclusivamente úteis para usuários de CRM.
Isso inclui seus quadros de Contatos, leads, Negociações, Contas e Atividades.
Seu quadro de contatos
Quadro de contatos do monday CRM
O quadro de Contatos tem uma coluna de Conta. Trata-se de uma coluna de conectar quadros que se conecta ao quadro de entidades da conta do monday CRM:
Alguns dos destaques que fazem esse quadro ser ideal para gerir seus contatos são:
- A Coluna de contas está conectada ao quadro de contas. Isso permite associar seus contatos às contas relevantes e visualizar detalhes pertinentes das contas diretamente no seu quadro de contatos.
- Associar contas automaticamente. Você pode automaticamente associar contas a contatos de acordo com o domínio de e-mail do contato. Isso remove parte do trabalho manual ao gerir seu quadro de contatos e conectar dados essenciais ao seu CRM.
- Criar elementos a partir de formulários.Você pode criar um formulário simples para os agentes preencherem ao criar um novo contato. Ao criar o formulário, você pode designar campos obrigatórios para novos contatos. Isso ajuda a manter a uniformidade entre seus registros.
- Enviar e receber e-mails. Você pode enviar e receber e-mails diretamente no seu quadro de contatos usando o E-mails e atividades.
Começando do zero
Se estiver configurando um novo quadro de Contatos, que não é uma entidade, tenha em mente as dicas a seguir.
Para começar, crie um quadro do zero.
Adicione colunas para os pontos de dados a seguir:
Também recomendamos adicionar uma Coluna de conectar quadros para conectar o contato a outros quadros, como um quadro para suas contas, e uma coluna de conectar quadros adicional para qualquer negociação que você possa querer anexar posteriormente ao seu contato.
Essas são as colunas básicas que permitirão que você registre todas as informações necessárias para manter-se em contato com seus clientes atuais e potenciais.
Ao longo do caminho, você pode ajustar o quadro para incluir quaisquer outros dados que você queira coletar dos seus leads.
Criar contato
Há duas formas de criar um contato: ele pode ser gerado do seu quadro de Leads ou adicionado manualmente.
Gerar a partir do seu quadro de leads
Depois que um novo lead preencher seu quadro de leads, você poderá adicioná-lo facilmente ao seu quadro de contatos. Se estiver usando os quadros de entidade do monday CRM, basta apenas clicar no botão Mover para contatos na coluna Criar um contato no seu quadro de leads.
Se quiser fazer alguma alteração na forma como esse botão funciona ou onde ele cria um novo contato, passe o mouse ao lado do cabeçalho da coluna e clique no menu de três pontos. Abra as Configurações e clique em Personalizar coluna do botão para fazer as alterações:
Na página de configurações, você terá a opção de Configurar a coluna ou verá a automação acionada pelo botão. Se quiser editar uma automação existente, clique no ícone de lápis:
Como a automação indica, o elemento será movido do seu quadro de leads para o seu quadro de contatos por padrão.
Usar monday WorkForm
Você pode coletar contatos usando um monday WorkForm. Para adicionar um formulário ao seu quadro de contatos, selecione + para Adicionar visualização e selecione Formulário:
Adicionar formulário:
Você pode personalizar seu formulário de acordo com suas preferências. É possível alterar o texto do cabeçalho, perguntas, botões e muito mais. Você pode programar a interrupção dos envios de formulários, personalizar a tela de agradecimento após o envio e definir o grupo no qual deseja preencher os formulários enviados:
Há muitas outras opções de personalização!
Após concluir a configuração do seu formulário, compartilhe o link para coletar seus contatos. Qualquer pessoa com um link para o formulário poderá acessar e preenchê-lo. Quando o formulário é preenchido, as informações são transformadas em um elemento no seu quadro, e os dados coletados são preenchidos nas colunas relevantes.
Você e sua equipe podem adicionar um contato manualmente. Ao adicionar manualmente um contato ao seu quadro, você pode configurá-lo para preencher um formulário com campos obrigatórios para sua equipe completar.
Para habilitar a capacidade de criar um novo contato usando um formulário, abra o menu de três pontos no canto superior direito do seu quadro. Acesse as opções do quadro e selecione Habilitar formulário de criação de elementos:
Para editar seu formulário, abra-o criando um novo elemento. Em seguida, selecione o ícone de lápis:
Você pode escolher:
- quais campos são exibidos
- a ordem de exibição dos campos
- quais campos são obrigatórios
Os campos obrigatórios serão marcados com um asterisco vermelho. Quando o formulário estiver habilitado, não será possível criar um novo elemento da maneira habitual, ou seja, digitando no campo de uma coluna no seu quadro.
Você pode usar um formulário para criar novos elementos em qualquer quadro, mas isso é especialmente útil ao criar manualmente um novo contato! Este recurso está disponível apenas no monday CRM.
Conectar manualmente uma conta
Há duas formas de conectar um contato a uma conta. O primeiro método é manual.
Quando um novo contato é criado, você pode associá-lo à conta relevante no quadro de entidade de contas na coluna de conectar quadros que já está configurada no seu quadro de entidade de contatos:
Você pode selecionar a conta associada ao novo contato clicando no espaço na coluna de conta ao lado do nome do seu contato. Isso abrirá um menu no qual você pode navegar para encontrar a conta correta.
No quadro de contas, você poderá ver quantos contatos estão associados a cada empresa.
Conectar automaticamente uma conta
Com a associação de contas habilitada, o monday CRM pode atribuir automaticamente uma empresa ou conta ao seu contato.
Como funciona
Quando você adiciona o endereço de e-mail de um contato no quadro de contatos, o monday CRM utiliza o domínio do endereço de e-mail para associar o contato a uma empresa com o mesmo domínio.
Por exemplo, se você adicionar um contato com o endereço de e-mail "exemplo@monday.com", o monday CRM pesquisará uma conta com o domínio "monday.com" no quadro de contas. Se houver correspondência, o monday CRM o atribuirá ao contato. Caso contrário, um novo domínio será criado no quadro de contas e associado ao contato.
Ativar ou desativar a função
Esta configuração será automaticamente habilitada para contas do monday CRM. Para desabilitá-la, acesse suas configurações de CRM:
Selecione Associação de elementos no menu à esquerda e desabilite a configuração:
Envie e receba e-mails
Use o E-mails e atividades para se comunicar melhor com seus contatos. Com o E-mails e atividades sua equipe pode gerenciar centenas de relacionamentos com clientes dentro da monday.com. Envie e receba e-mails, capture notas de reuniões, eventos e muito mais. E visualize tudo isso em uma linha do tempo.
Ao manter sua comunicação centralizada, sua equipe gastará menos tempo procurando pelos detalhes de cada interação.
Rastreie as atividades dos seus contatos
Como os relacionamentos com clientes vão além de apenas e-mails, o E-mails e atividades possibilita que você também acompanhe as atividades. De reuniões a chamadas e muito mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo de eventos completa em uma visualização única e concisa.
Cada atividade criada será automaticamente adicionada ao quadro de entidade de atividades. Com todas as atividades em um quadro, você pode criar relatórios e conferir qual é a próxima atividade.
Visão geral dos dados do seus contatos
Criamos o cartão do elemento para que navegar pelas suas comunicações e contatos seja mais fácil.Clique em qualquer um dos seus contatos para ver tudo que você precisa saber em uma visualização fácil de navegar.
O cartão do elemento está configurado com vários widgets que permitem ver todos os aspectos das informações do seu cliente em um único lugar:
- O widget de informações exibe todas as colunas do seu quadro em um cartão simples.
- Com o widget E-mails e Atividades, você pode gerir todas as suas comunicações, reuniões e notas.
- O widget Negociações mostra todas as negociações conectadas ao contato.
- O widget Contas mostra as contas conectadas ao contato.
Esses widget e sua posição no cartão do elemento são totalmente personalizáveis. Gerenciar as informações dos seus contatos nunca foi tão fácil!
Para mais informações sobre como configurar o cartão do elemento, consulte o artigo sobre o cartão do elemento.
Adicionar automações
Nossas automações permitem que você automatize e otimize seu fluxo de trabalho.As opções são quase infinitas.Você pode ler mais sobre as nossas automações no artigo "Automações da monday.com".
Nossa sugestão? Adicione automações para receber notificações! Você pode criar uma automação que enviará uma notificação sempre que um novo contato for adicionado ao quadro.
Depois de notificado, você poderá atribuir esse contato a um representante de vendas.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!