O app Emails & Activities oferece à sua equipe uma forma centralizada para gerir relacionamentos com clientes. Com o Emails & Activities, você pode enviar e receber e-mails, criar seus próprios templates, registrar notas de reuniões, eventos e mais! Tudo isso em uma linha do tempo visualmente otimizada.

Este artigo abordará a funcionalidade de e-mail do aplicativo. Para saber mais sobre as diferentes atividades que você pode registrar, consulte o artigo Emails & Activities: gerencie suas atividades.

 

Instale o app

O app Emails & Activities vem pré-instalado em todos os quadros de entidades no monday CRM. As entidades incluem seus quadros de contatos, leads, contas e negociações.

Caso queira instalar o app em qualquer outro quadro, você pode fazê-lo. Acesse o quadro onde deseja usá-lo e abra a seção de atualizações em qualquer elemento:

Clique no símbolo "+" para "Adicionar visualização":

Selecione "Emails & Activities" na lista "Adicionar visualização" ou clique em "Explorar mais visualizações". Na central de visualização de elementos, clique em "Adicionar ao elemento" abaixo do ícone do app Emails & Activities:

 

Conectar seu e-mail

Você pode conectar sua conta de e-mail do Gmail ou Outlook ao Emails & Activities. Para conectar seu endereço de e-mail, clique no ícone de engrenagem () no canto superior direito do app:

As configurações do Emails & Activities serão abertas: Clique em "+ Adicionar conta" para iniciar a configuração:

Será aberto um menu. Selecione seu provedor de e-mail na lista. Para este exemplo, utilizaremos o Gmail.

Quando você selecionar seu provedor de e-mail, a página de configuração de conexão será exibida. Clique em "Conectar":

Siga as instruções para conectar sua conta de e-mail à monday.com. Para usar este app, você deve selecionar "Permitir" quando for solicitada a permissão para compartilhar dados com a monday.com. Todos os e-mails são enviados do seu servidor de e-mail.

 

Erro ao conectar

Se você vir uma mensagem de erro vermelha ao tentar conectar sua conta de e-mail, pode ser que essa conta já tenha sido conectada a outra conta monday.com. No momento, você só pode integrar seu endereço de e-mail em uma conta da monday.com com um usuário da monday.com.

Se você estiver usando o Gmail e tiver esse problema, acesse a Verificação de segurança da conta do Google e abra a opção “Acesso de terceiros”. Localize o ícone da monday.com que indica o acesso ao Gmail e clique em “Remover acesso” para excluir a integração e reconectar-se a outra conta da monday.com:

Siga estas etapas para remover o acesso de terceiros da sua conta do Outlook:

Enviar e-mails

Criar novo rascunho

Enviar e-mails com o aplicativo é fácil! Para começar, clique no botão "Novo e-mail" no canto superior esquerdo:

O compositor de e-mail será exibido. Se você tiver uma coluna de e-mail no seu quadro e ela contiver um endereço, esse endereço será preenchido automaticamente no campo "Para". Se você não tiver, sem problema! Você pode enviar um e-mail para qualquer endereço. 

 

Escreva sua mensagem

O app possui um editor de texto totalmente funcional. Você pode criar texto, editá-lo, incluir links, carregar e anexar arquivos, etc.

Se estiver com problemas para redigir seu e-mail, você pode pedir ajuda ao monday AI. Caso esteja enviando mais de um e-mail ao mesmo tempo, você pode personalizá-lo com destinatários dinâmicos, etc. Se escolher "Colunas de {}" no canto inferior direito do editor, você pode extrair dados de qualquer coluna no seu quadro. Isso também é útil ao criar um template.

 

Anexar arquivos

Você também pode anexar um arquivo usando o botão de clipe no canto inferior esquerdo do editor de texto.

 

Digite sua mensagem e clique em “Enviar” para iniciar a conversa. Todos os e-mails que você enviar a partir do app aparecerão na pasta "Enviados" da sua conta de e-mail.

Como rastrear e-mails

Caso tenha marcado a opção "Rastrear e-mail" na parte inferior do editor de e-mail, você também visualizará as confirmações de leitura no app. Isso permite rastrear sua mensagem de e-mail após enviá-la.

No canto superior direito de qualquer mensagem enviada, você verá uma indicação de se a mensagem foi aberta ou não e quantas vezes:

Se você quiser ver quando a mensagem foi aberta, passe o mouse sobre o texto no canto inferior direito.

Receber e-mails

As respostas serão recebidas no aplicativo Emails & Activities! Você não será notificado na monday.com sobre essas respostas a menos que configure uma automação em "Email settings" (definições de e-mail) ou use o botão "Automate" (automatizar) na parte superior direita da landing page do aplicativo. As respostas serão exibidas no seu cronograma, com aquelas mais recentes visíveis no topo.

Qualquer e-mail que você receber no aplicativo também será recebido na caixa de entrada da sua conta de e-mail (ou seja, Gmail).

Assim que receber um e-mail no Emails & Activities, você poderá responder diretamente no app! Clique no símbolo de resposta () para responder apenas ao remetente do e-mail:

Abra o menu de três pontos no canto superior direito do e-mail e selecione "Responder a todos" para enviar uma resposta a todos os destinatários do e-mail (incluindo aqueles que receberam CC ou BCC no e-mail):

 

Templates de e-mail

Configurações de e-mail

Para saber mais sobre as opções disponíveis nas configurações do app Emails & Activities, consulte o artigo Emails & Activities: configurações.

 

Gerenciar suas atividades

Como os relacionamentos com clientes vão além de apenas e-mails, permitimos que você também acompanhe todas as atividades dos clientes. De reuniões a chamadas e muito mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo de eventos completa em uma visualização única e concisa.

Veja como funciona no artigo Emails & Activities: gerencie suas atividades.

 

Compartilhamento e privacidade

 

FAQs

Qual a diferença entre a integração de e-mail do Gmail ou Outlook e o aplicativo Emails & Activities?

• A integração de e-mail usa modelos. Esses modelos enviam templates de e-mail já prontos. Suas mensagens não podem ser improvisadas com a integração de e-mail. Você deve planejar o que dirá antecipadamente e criar um template estático. O Emails & Activities oferece a flexibilidade total de um cliente de e-mail e muito mais. Ele inclui rastreamento de e-mail, uma assinatura para o Outlook, notas, atividades e uma linha do tempo para exibir tudo isso.

Estou tendo problemas com o aplicativo. O que posso fazer para solucionar problemas?

• Em muitos casos, você só precisa redefinir a conexão. Você pode encontrar instruções sobre como redefinir a conexão no artigo Erro de conexão do Gmail.

Quão visíveis são as comunicações com outros usuários?

• Por padrão, a comunicação fica visível para qualquer membro pleno da sua conta. Convidados e visualizadores não têm acesso ao app Emails & Activities. Suas configurações de privacidade podem ser gerenciadas em Settings (configurações).

É possível enviar um arquivo ou anexo real via Emails & Activities?

• Claro! Clicando no ícone de clipe de papel na parte inferior do editor de e-mail, você pode escolher entre enviar um anexo a partir do seu computador ou diretamente de uma coluna de arquivos no seu quadro.

É possível usar a coluna de arquivos para extrair arquivos e enviá-los por meio do Emails & Activities?

• Sim, é possível! Primeiro, adicione um arquivo à coluna de arquivos. Ao compor um e-mail, clique no ícone de clipe no canto inferior esquerdo. Clique em "Da coluna de arquivos":

• Marque a caixa ao lado do(s) arquivo(s) que deseja anexar. Clique no botão “Adicionar arquivos” para anexar os arquivos ao seu e-mail.

 

É possível usar HTML nos e-mails ou na assinatura do e-mail?

• Sim! Consulte a seção Assinatura de e-mail nas ”Configurações de e-mail” para saber como configurar sua assinatura. Você também pode usar HTML ao criar o corpo dos seus e-mails. Saiba mais sobre este recurso na seção "Layout de e-mail HTML" do artigo "Campanhas de e-mail e e-mails em massa".

É possível usar formatação HTML nos templates?

• Atualmente não, mas forneça seu feedback abaixo se isso for algo que você gostaria de ver no futuro.

Meus dados no app E-mails e atividades são transferíveis?

• Se você usar o app Templates de área de trabalho para mover uma área de trabalho de uma conta para outra. Seus dados no app Emails & Activities não serão movidos com o restante dos dados da área de trabalho. Como o app Emails & Activities requer um indivíduo para conectar uma conta externa, não podemos mover dados relacionados à conta conectada.

 

 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!