O app E-mails e Atividades oferece à sua equipe uma forma centralizada para gerir relacionamentos com clientes. Com o app E-mails e Atividades auxiliado por IA, você pode enviar e receber e-mails, criar seus próprios templates, agendar eventos e mais. Analise os relacionamentos do seu cliente em um único cronograma visualmente otimizado e com resumos gerados por IA para facilitar o uso.
Este artigo abordará a funcionalidade de e-mail do app. Para saber mais sobre as diferentes atividades que você pode registrar, consulte o artigo "E-mails e atividades: gerencie suas atividades".
Abrir o Emails & Activities
O app de E-mails e Atividades vem pré-instalado em todos os quadros de entidades no monday CRM. As entidades incluem seus quadros de contatos, leads, contas e negociações. Acesse o quadro no qual deseja usá-lo e clique no ícone de Visão geral do cronograma em qualquer elemento:
Por padrão, o E-mails e Atividades estará visível na sua aba de Visão geral:
Você também pode adicionar uma visualização dedicada em separado clicando no símbolo +. Selecione Emails & Activities na lista de Visualizações de elementos:
Conectar seu e-mail
Você pode conectar sua conta de e-mail do Gmail ou Outlook ao E-mails e atividades. Para conectar sua conta de e-mail, clique no ícone de engrenagem () no canto superior direito do app:
As configurações do Emails & Activities serão abertas. Clique em + Adicionar conta para iniciar a configuração:
Será aberto um menu. Selecione seu provedor de e-mail na lista. Para este exemplo, utilizaremos o Gmail.
Quando você selecionar seu provedor de e-mail, a página de configuração de conexão será exibida. Clique em Conectar:
Siga as instruções para conectar sua conta de e-mail à monday.com. Para usar o E-mails e atividades, você deve selecionar Permitir quando for solicitada a permissão para compartilhar dados com a monday.com. Todos os e-mails são enviados do seu servidor de e-mail.
Erro ao conectar
Se você vir uma mensagem de erro vermelha ao tentar conectar sua conta de e-mail, pode ser que essa conta já tenha sido conectada a outra conta monday.com. No momento, você só pode integrar seu endereço de e-mail em uma conta da monday.com com um perfil de usuário.
Se estiver usando o Gmail e encontrar esse problema, vá para seu Checkup de Segurança da Conta Google e abra a seção Acesso de terceiros. Localize o ícone da monday que indica o acesso ao Gmail e clique em Remover acesso para remover a integração e reconectar a uma conta diferente da monday.com:
Siga estas etapas para remover o acesso de terceiros da sua conta do Outlook:
Excluir sua conexão de e-mail
Não quer mais usar o E-mails e atividades? Sem problemas. Antes de desconectar a monday.com da sua conta do Gmail ou Outlook, certifique-se de excluir a conexão na monday.com.
Para fazer isso, clique em Integrar no canto superior direito do seu quadro e selecione Central de integrações. Lá, escolha Gmail ou Outlook e clique em qualquer modelo de integração pronto:
Na tela seguinte, clique no ícone da lixeira () para excluir sua conexão de e-mail:
Enviar e-mails
Criar novo rascunho
É fácil mandar e-mails com o E-mails e atividades! Para começar, clique no botão Novo e-mail no canto superior esquerdo:
O compositor de e-mail será exibido. Se você tiver uma coluna de e-mail no seu quadro e ela tiver um endereço de e-mail, esse endereço aparecerá automaticamente no campo Para. Se você não tiver, sem problema!Você pode enviar um e-mail para qualquer endereço.
Escreva sua mensagem
O app possui um editor de texto totalmente funcional. Você pode criar texto, editá-lo, incluir links, carregar e anexar arquivos e muito mais:
Use o redator de e-mails com IA para escrever e-mails. Caso esteja enviando mais de um e-mail ao mesmo tempo, você pode personalizá-lo com destinatários dinâmicos, etc. Se escolher Colunas de {} no canto inferior direito do editor, você pode extrair dados de qualquer coluna no seu quadro. Isso também é útil ao criar um template.
Anexar arquivos
Você também pode anexar um arquivo usando o ícone de clipe no canto inferior esquerdo do editor de texto.
Digite sua mensagem e clique em Enviar para iniciar a conversa. Todos os e-mails que você enviar a partir do app aparecerão na pasta Enviados da sua conta de e-mail.
Como rastrear e-mails
Caso tenha marcado a opção Rastrear e-mail na parte inferior do editor de e-mail, você também visualizará as confirmações de leitura no app. Isso permite acompanhar sua mensagem de e-mail após enviá-la.
No canto superior direito de qualquer mensagem enviada, você verá uma indicação de se a mensagem foi aberta ou não e quantas vezes:
Se você quiser ver quando a mensagem foi aberta, passe o mouse sobre o texto no canto inferior direito.
Monitorar atualizações de leads
Você também tem a opção de configurar uma automação que vai atualizar uma coluna de data no seu quadro quando um e-mail, telefonema ou outra atividade for publicada no E-mails e atividades. Isso permite a você ver instantaneamente se houve ou não interação da sua equipe com um lead recentemente!
Para configurar a automação, acesse a central de automações. Pesquise E-mails e atividades e desça até os resultados de Apps.
Escolha a automação "Quando uma atividade/e-mail for criado no Emails & Activities, definir a data para hoje":
Escolha sua coluna de data designada e veja a automação trabalhar. A partir deste ponto, será mais fácil do que nunca monitorar o progresso dos seus leads!
Receber e-mails
As respostas serão recebidas no app E-mails e Atividades! Você não será notificado na monday.com sobre essas respostas a menos que configure uma automação nas Configurações de e-mail do app ou usando o botão Automatizar na parte superior direita da landing page do E-mails e atividades. As respostas serão exibidas no seu cronograma, com aquelas mais recentes visíveis no topo.
Qualquer e-mail que você receber no aplicativo também será enviado para a caixa de entrada da sua conta de e-mail (por exemplo, Gmail).
Assim que receber um e-mail no E-mails e atividades, você poderá responder diretamente no app. Clique no símbolo de resposta () para responder apenas ao remetente do e-mail:
Abra o menu de três pontos no canto superior direito do e-mail e selecione Responder a todos para enviar uma resposta a todos os destinatários do e-mail (incluindo aqueles que receberam CC ou BCC no e-mail):
Depois que o relacionamento com o cliente estiver estabelecido, você pode usar IA para gerar resumos concisos das interações e comunicações com leads e clientes no monday CRM. Os resumos são registrados no seu cronograma de E-mails e Atividades. Para saber mais, consulte o artigo E-mails e Atividades: resumo com IA.
Templates de e-mail
Você pode criar templates próprios e para seus colegas no app Emails & Activities!
Confira o artigo "E-mails e atividades: criar templates" para saber mais sobre como criar ou compartilhar um template.
Configurações de e-mail
Confira o artigo "E-mails e atividades: configurações" para saber mais sobre as opções disponíveis nas configurações do seu app E-mail e atividades.
Gerenciar suas atividades
Como os relacionamentos com clientes vão além de apenas e-mails, permitimos que você também acompanhe todas as atividades dos clientes. De reuniões a chamadas e muito mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo de eventos completa em uma visualização única e concisa.
Veja como isso funciona no artigo E-mails e Atividades: gerencie suas atividades.
Compartilhamento e privacidade
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre a integração de e-mail do Gmail ou Outlook e o aplicativo Emails & Activities?
- A integração de e-mail usa modelos, que enviam templates de e-mail já prontos. Suas mensagens não podem ser improvisadas com a integração de e-mail, você precisará planejar antecipadamente o que dirá e criar um template estático. Ele funciona da mesma maneira que uma resposta automática de ausência do escritório. O E-mails e atividades oferece a flexibilidade total de um cliente de e-mail e muito mais. Ele inclui rastreamento de e-mail, uma assinatura para o Outlook, notas, atividades e um cronograma para exibir tudo isso.
Estou tendo problemas com o aplicativo. O que posso fazer para solucionar problemas?
- Em muitos casos, você só precisa redefinir a conexão.Você pode encontrar as instruções sobre como redefinir a conexão no artigo "Erro de conexão com o Gmail".
Quão visíveis são as comunicações com outros usuários?
- Por padrão, a comunicação fica visível para qualquer membro pleno da sua conta. Convidados e visualizadores não têm acesso ao E-mails e Atividades. Suas configurações de privacidade podem ser gerenciadas em Configurações.
É possível enviar um arquivo ou anexo via E-mails e atividades?
- Claro! Clicando no ícone de clipe de papel na parte inferior do editor de e-mail, você pode escolher entre enviar um anexo a partir do seu computador ou diretamente de uma coluna de arquivos no seu quadro.
É possível usar a coluna de arquivos para extrair arquivos e enviá-los por meio do Emails & Activities?
- Sim, é possível! Primeiro, adicione um arquivo à coluna de arquivos. Ao compor um e-mail, clique no ícone de clipe no canto inferior esquerdo do compositor de e-mail. Clique Da Coluna de arquivos:
- Marque a caixa ao lado do(s) arquivo(s) que deseja anexar. Clique no botão Adicionar arquivos para anexar os arquivos ao seu e-mail.
É possível usar HTML nos e-mails ou na assinatura do e-mail?
- Você só pode usar HTML na assinatura do e-mail. Consulte a seção assinatura de e-mail nas Configurações de e-mail para saber como configurar sua assinatura.
- Embora não seja possível usar HTML ao redigir o corpo dos seus e-mails no E-mails e Atividades, você pode usar HTML com e-mails em massa. Saiba mais sobre este recurso na seção "Layout de e-mail HTML" do artigo "Campanhas de e-mail e e-mails em massa".
É possível usar formatação HTML nos templates?
- Não no momento, mas entre em contato com a equipe de suporte e forneça seu feedback se você gostaria de ver esse recurso adicionado no futuro.
Meus dados no E-mails e atividades são transferíveis?
- Como o app Emails & Activities requer um indivíduo para conectar uma conta externa, não podemos mover dados relacionados à conta conectada.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!