Na monday.com, adoramos tomar decisões baseadas em dados. Medimos tudo —progresso rumo aos KPIs, desempenho e quilos de pistache consumidos pela equipe. Sabemos como é importante para qualquer empresa ter relatórios detalhados e precisos. 

Os relatórios ajudam todos a entender como estão se saindo em relação aos seus objetivos, além de descobrir pontos a melhorar. Em suma, os relatórios nos mostram a realidade e as oportunidades.

Neste guia, vamos apresentar algumas ferramentas básicas de relatório, como fórmulas, filtros avançados, visualizações de gráfico e muito mais. Veremos diferentes casos de uso, com diversos quadros e fluxos de trabalho, para entender algumas das principais maneiras de criar relatórios com base nos seus quadros. Vamos começar 🙌

Dica: para recursos adicionais, confira nosso incrível webinar sobre relatórios aqui. 

Gerencie seu orçamento com fórmulas e filtros

• Tenha um panorama do seu orçamento com a coluna de fórmula

Neste caso de uso, vamos ver como gerenciar o orçamento da sua empresa. Cada grupo representa um trimestre, e cada elemento é uma equipe da empresa. Adicionamos duas colunas de número para acompanhar o orçamento planejado para cada equipe versus o valor gasto real. 

Com nossa coluna de fórmula, você poderá ver facilmente se está acima do orçamento ou abaixo dele. A coluna de fórmula permite fazer cálculos simples e avançados no seu quadro, ampliando as capacidades de extração de dados. 

Neste exemplo, vamos usar a fórmula "IF" como abaixo: 

Fórmula: IF({Budget}>{Actual Spent},"Abaixo do orçamento",IF({Budget}<{Actual Spent},"Acima do orçamento",IF({Budget}={Actual Spent},"Dentro do orçamento")))

Também podemos usar outra fórmula para rastrear o orçamento restante para cada departamento: 

Fórmula:  MINUS({Actual Spent},{Budget})

• Detalhar as informações com os filtros avançados

Com os filtros avançados de quadro, é possível detalhar pontos específicos do seu quadro. Muito útil se você tiver um quadro grande e repleto de informações (afinal, quem gosta de ficar rolando pela tela?).

Aqui, por exemplo, estamos interessados em ver todos os departamentos que estão acima do orçamento para o primeiro trimestre (Q1). Você pode selecionar vários filtros para visualizar as informações de que precisa: 

Podemos ver que marketing, vendas e jurídico gastaram muito no 1º tri., então sabemos que será necessário ter mais cuidado nos próximos trimestres. 

Você também pode salvar suas visualizações, como exibido abaixo: 

Ao salvar as visualizações, você poderá acessá-las facilmente com apenas alguns cliques. 

Visualizar os dados do seu quadro com gráficos

As visualizações de gráfico permitem ter um panorama informativo, fornecendo detalhamentos e análises que possibilitam à sua equipe tomar decisões necessárias e fundamentadas. Neste exemplo, somos uma equipe de RH e queremos um relatório sobre a satisfação dos funcionários. Uma pesquisa foi enviada para cada funcionário através de um formulário e todas as respostas foram reunidas no quadro abaixo: 

A visualização de gráfico nos ajuda a ter uma melhor compreensão de todas as respostas que recebemos na pesquisa. Aqui, as usamos para analisar como está o canal de comunicação entre funcionários e líderes de equipe. 

Para visualizar os resultados de cada pergunta, você também pode usar os gráficos nos painéis! Isso permitirá criar vários gráficos em um só lugar. É uma ótima maneira de mostrar aos gerentes os resultados da pesquisa que você realizou.  🙌 

Encontrar qualquer informação relevante com a Busca Geral 

A busca geral permite pesquisar qualquer coisa em todos os seus quadros! Quer filtrar quais tarefas estão "paradas" em todos os seus quadros? Você pode! Quer verificar o volume de trabalho do seu colega? Basta pesquisar pelo nome! Quer ver as suas tarefas da semana? Procure pelos elementos aos quais você foi atribuído e, então, filtre por data!

Suponhamos que eu esteja trabalhando em vários projetos simultaneamente, com cada um em um quadro separado. Para ver todas as tarefas atribuídas a mim, posso simplesmente pesquisar pelo meu nome na barra de pesquisa. Serão exibidas todas as tarefas (de todos os quadros) que estão atribuídas a mim.

Também posso pesquisar pelo meu nome e um status específico se, por exemplo, quiser ver todas as minhas tarefas "paradas". 

Vamos dar um passo à frente e filtrar por um intervalo de tempo específico!

Receba percepções de todos os seus quadros com um painel

Os painéis são uma ótima forma de exibir o que é importante em um só lugar. Você pode criar relatórios usando dados de um ou vários painéis. Além disso, os painéis são atualizados automaticamente com base nos dados dos quadros aos quais estão conectados. Não é necessário atualizá-los também. 

Com mais de 15 widgets disponíveis, os usuários podem agora entender o andamento do projeto, acompanhar o orçamento, estimar a carga de trabalho dos colegas de equipe e muito mais! Isso permite manter sua equipe motivada e focada nos objetivos de alto nível, além de melhorar a produtividade!  

Vamos dizer que somos gerentes de vendas. Estamos trabalhando com três quadros diferentes:

• Um quadro de CRM nos ajuda a acompanhar o status de cada relacionamento com o cliente e manter um registro das informações. 
• Um quadro de leads - para exibir as informações dos leads, manter a comunicação, discernir os leads quentes dos leads frios e, assim, melhorar a conversão
• Um quadro de pipeline de vendas - para rastrear visualmente o progresso de todas as negociações em que sua equipe de vendas está trabalhando atualmente

A primeira etapa na criação de um painel é selecionar os quadros dos quais deseja extrair os dados. Neste caso, selecionamos os três quadros acima. 

Ao terminar, podemos começar a adicionar nossos widgets. Neste exemplo, você deve ter usado os seguintes widgets: 

• O widget de números - para exibir a receita prevista, valor médio de negócios fechados e a receita ganha real. 
• O widget de gráfico - exibe o status de negócios para cada representante, bem como o valor total ganho. 

• O calendário - para exibir todas as reuniões importantes do mês com o widget de calendário. 

Temos diversos widgets para você escolher e, é claro, demonstramos somente um exemplo do uso dos painéis. Para mais informações sobre os nossos widgets, confira este artigo.

Dica:  Se você gosta de painéis, dê um passo adiante em seu fluxo de trabalho com o app da central de painéis.Este app pode ser encontrado em nosso marketplace de aplicativos e pode ser usado para criar e compartilhar painéis e gráficos poderosos sem esforço!

Compartilhe seus relatórios para promover a transparência

Você pode compartilhar um painel privado ou principal com quem quiser! Envie um link compartilhável ou um e-mail direto da monday.com! 

Clique no botão "Convidar" no canto superior direito do seu Painel e selecione "Convidar por e-mail ou link" ou adicione membros de dentro da conta via os "Membros do painel".

Ao escolher se quer fazer o convite usando um link compartilhável ou por e-mail, clique em "Copiar" ao lado do link compartilhável, ou digite o e-mail do seu convidado na caixa de texto "Convidar por e-mail". 

Nota: qualquer pessoa que você convide para seu painel será somente visualizador dele! Não será possível fazer alterações no painel ou ver qualquer outra informação da sua conta. 

Compartilhar painéis com a sua equipe promove a transparência e é uma ótima forma de manter todos alinhados e focados nos objetivos. 

Visualize e atualize os dados em qualquer lugar com o aplicativo para dispositivos móveis 

Com o aplicativo móvel, você pode colaborar com sua equipe direto da palma da sua mão! Ele é perfeito para quando você estiver fora do escritório e quiser ficar em sintonia com os membros da sua equipe. Visualize seus painéis, visualizações de quadros e quadros. Basta pegar seu celular para atualizar imediatamente qualquer informação relevante! Você pode até usar o aplicativo móvel no modo offline para colaborar com sua equipe de qualquer lugar, até mesmo no metrô a caminho do trabalho! Confira este artigo para começar!