Como podemos ajudar?

Relatórios básicos da monday.com

 

Na monday.com, adoramos tomar decisões baseadas em dados. Medimos tudo — progresso rumo aos KPIs, desempenho e quilos de pistache consumidos pela equipe. Sabemos como é importante para qualquer empresa ter relatórios detalhados e precisos. 

Os relatórios ajudam todos a entender como estão se saindo em relação aos seus objetivos, além de descobrir pontos a melhorar. Em suma, os relatórios nos mostram a realidade e as oportunidades.

Neste guia, vamos apresentar algumas ferramentas básicas de relatório, como fórmulas, filtros avançados, visualizações de gráfico e muito mais. Veremos diferentes casos de uso, com diversos quadros e fluxos de trabalho, para entender algumas das principais maneiras de criar relatórios com base nos seus quadros. Vamos começar 🙌

 

Dica: para recursos adicionais, confira nosso incrível webinar sobre relatórios aqui

 

Gerencie seu orçamento com fórmulas e filtros

  • Tenha um panorama do seu orçamento com a coluna de fórmula

Neste caso de uso, vamos ver como gerenciar o orçamento da sua empresa. Cada grupo representa um trimestre e cada elemento é uma equipe da empresa. Adicionamos duas colunas de número para rastrear o orçamento planejando para cada equipe versus o valor gasto real. 

Com nossa coluna de fórmula, você poderá ver facilmente se está acima do orçamento ou abaixo dele. A coluna de fórmula permite fazer cálculos simples e avançados no seu quadro, ampliando as capacidades de extração de dados. 

Neste exemplo, vamos usar a fórmula "IF" como abaixo: 

Fórmula: IF({Budget}>{Actual Spent},"Abaixo do orçamento",IF({Budget}<{Actual Spent},"Acima do orçamento",IF({Budget}={Actual Spent},"Dentro do orçamento")))

  

 

Também podemos usar outra fórmula para rastrear o orçamento restante para cada departamento: 

Fórmula:  MINUS({Actual Spent},{Budget})

 

 

  • Detalhar as informações com os filtros avançados

Com os filtros avançados de quadro, é possível detalhar pontos específicos do seu quadro. Superútil se você tiver um quadro grande e repleto de informações (afinal, quem gosta de ficar rolando pela tela?).

Aqui, por exemplo, estamos interessados em ver todos os departamentos que estão acima do orçamento para o primeiro trimestre (Q1). Você pode selecionar vários filtros para visualizar as informações que precisa: 

budget.gif

Podemos ver que marketing, vendas e jurídico gastaram muito no Q1, então sabemos que será necessário ter cuidado nos próximos trimestres. 

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Você também pode salvar suas visualizações, como exibido abaixo: 

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Ao salvar as visualizações, você poderá acessá-las facilmente com apenas alguns cliques. 

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Visualizar os dados do seu quadro com gráficos

As visualizações de gráfico permitem ter um panorama informativo, fornecendo detalhamentos e análises que possibilitam à sua equipe tomar decisões necessárias e fundamentadas. Neste exemplo, somos uma equipe de RH e queremos um relatório sobre a satisfação dos funcionários. Uma pesquisa foi enviada para cada funcionário através de um formulário e todas as respostas foram reunidas no quadro abaixo: 

A visualização de gráfico nos ajuda a ter uma melhor compreensão de todas as respostas que recebemos na pesquisa. Aqui, as usamos para analisar como está o canal de comunicação entre funcionários e líderes de equipe. 

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Para visualizar os resultados de cada pergunta, você também pode usar os gráficos nos painéis! Isso permitirá criar vários gráficos em um só lugar. É uma ótima maneira de mostrar aos gerentes os resultados da pesquisa que você realizou.  🙌 

 

Encontrar qualquer informação relevante com a Busca Geral 

A busca geral permite pesquisar qualquer coisa em todos os seus quadros! Quer filtrar quais tarefas estão "paradas" em todos os seus quadros? Você pode! Quer verificar o volume de trabalho do seu colega? Basta pesquisar pelo nome! Quer ver as suas tarefas da semana? Procure pelos elementos aos quais você foi atribuído e, então, filtre por data!

Digamos que eu esteja trabalhando em vários projetos simultaneamente, com cada projeto em um quadro separado. Para ver todas as tarefas atribuídas a mim, posso simplesmente pesquisar pelo meu nome na busca geral. Serão exibidas todas as tarefas (de todos os quadros) que estão atribuídas a mim.

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Também posso pesquisar pelo meu nome e um status específico se, por exemplo, quiser ver todas as minhas tarefas "paradas". 

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Vamos dar um passo à frente e filtrar por um intervalo de tempo específico!

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Finalmente, posso exportar os resultados da minha busca se quiser compartilhá-los com pessoas de fora da conta.

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Receba percepções de todos os seus quadros com um painel

Os painéis são uma ótima forma de exibir o que é importante em um só lugar. Você pode criar relatórios usando dados de um ou vários painéis. Além disso, os painéis são atualizados automaticamente com base nos dados dos quadros aos quais estão conectados. Não é necessário atualizá-los também. 

Com mais de 15 widgets disponíveis, os usuários podem agora entender o andamento do projeto, rastrear o orçamento, estimar a carga de trabalho dos colegas de equipe e muito mais! Eles permitem manter sua equipe motivada e focada nos objetivos de alto nível, além de melhorar a produtividade!  

Vamos dizer que somos gerentes de vendas. Estamos trabalhando com três quadros diferentes:

  • Um quadro de CRM - que nos ajuda a rastrear o status de cada relacionamento com o cliente e manter um registro das informações. 
  • Um quadro de leads - para exibir as informações dos leads, manter a comunicação, discernir os leads quentes dos leads frios e, assim, melhorar a conversão
  • Um quadro de pipeline de vendas - para rastrear visualmente o progresso de todos os negócios em que sua equipe de vendas está trabalhando atualmente

A primeira etapa na criação de um painel é selecionar os quadros dos quais deseja extrair os dados. Neste caso, são os três quadros acima. 

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Ao terminar, podemos começar a adicionar nossos widgets. Neste exemplo, você deve ter usado os seguintes widgets: 

  • O widget de números - para exibir a quantidade de leads qualificados, a quantidade de negócios fechados e o valor ganho no mês de abril.  
  • O widget de gráfico - para exibir o valor fechado por representante, bem como o valor total ganho por mês. 

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  • Do quadro ao globo - para visualizar os leads ativos em um globo interativo! 
  • O calendário - para exibir todas as reuniões importantes do mês com o widget de calendário. 

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Temos diversos widgets para você escolher e, é claro, demonstramos somente um exemplo do uso dos painéis. Para mais informações sobre os nossos widgets, confira este artigo.

 

Compartilhe seus relatórios para promover a transparência

Você pode compartilhar um painel privado ou principal com quem quiser! Envie um link compartilhável ou um e-mail direto da monday.com! 

Clique no botão "compartilhar" no canto superior direito do seu painel, e selecione "convidar para este painel":

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Você pode escolher se quer convidar usando um link compartilhável ou por e-mail. Para um link compartilhável, clique em "copiar" ao lado do link e cole-o onde quiser. Para convidar por e-mail, basta digitar o e-mail do convidado no campo e clicar em "enviar". 

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Nota:  qualquer pessoa que você convide será somente visualizador deste   painel! Não será possível fazer alterações no painel ou ver qualquer outra informação da sua conta. 

 

Compartilhar painéis com a sua equipe promove a transparência e é uma ótima forma de manter todos alinhados e focados nos objetivos. 

 

Visualize e atualize os dados em qualquer lugar com o aplicativo para dispositivos móveis 

Com o aplicativo móvel, você pode colaborar com sua equipe direto da palma da sua mão! Ele é perfeito para quando você estiver fora do escritório e quiser ficar em sintonia com os membros da sua equipe. Visualize seus painéis, visualizações de quadros e quadros. Basta pegar seu celular para atualizar imediatamente qualquer informação relevante! Você pode até usar o aplicativo móvel no modo offline para colaborar com sua equipe de qualquer lugar, até mesmo no metrô a caminho do trabalho! Confira este artigo para começar!

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 Caso este guia abra seu apetite para mais informações sobre os relatórios da monday.com — e você achar que está pronto para dar mais um passo —, fique à vontade para conferir nosso guia de relatórios avançados aqui. 

 

Se você tiver qualquer dúvida, contate nossa equipe usando o nosso formulário de contato. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!