Neste artigo, exploraremos o quadro de negociações do monday CRM e como sua equipe pode usá-lo para otimizar seu pipeline de vendas. Vamos conferir em detalhes!

 

O que é um pipeline de vendas? 

Um pipeline de vendas permite acompanhar o progresso das negociações atuais da sua equipe de vendas. Ele inclui a capacidade de acompanhar a etapa de cada negociação, facilitando para ver a situação atual delas no ciclo de vendas. Com esses insights, você poderá alocar novas negociações com mais eficácia.

Um pipeline de vendas também é uma ótima ferramenta para prever sua receita. Ele permite verificar o progresso da sua equipe quanto às metas individuais e coletivas. Saber se a sua equipe está no caminho certo ajudará a ajustar sua estratégia em conformidade. 📈

 

Entendendo seu quadro

É no quadro de negociações que você gerencia seu pipeline de vendas.

Para começar, vamos conhecer seu quadro de negociações. Seu quadro de negociações é organizado em formato de diretório para todas as suas negociações. Cada elemento do seu quadro é uma oportunidade.

Há dois grupos no quadro:

• Negócios ativos
• Encerrado - Fechado

Você pode optar por manter esses grupos ou adicionar ou remover grupos conforme necessário. 

Seu quadro de negociações tem 7 colunas. Elas o ajudarão a organizar todas as suas negociações. Você verá primeiramente o nome da negociação. Após o nome, da esquerda para a direita, você verá as seguintes colunas:

• Etapa
• Proprietário
• Valor da negociação
• Contatos
• *Data de fechamento esperada
• Probab. de sucesso
• Valor previsto

As seções a seguir detalham os benefícios dessas colunas. Para saber mais sobre uma coluna específica, clique no link na lista acima para ver a seção relevante.

 

Colunas para gestão

Essas colunas facilitam para ver quem está gerindo uma negociação, bem como a situação atual das negociações e seu valor potencial. Continue lendo para saber mais sobre essas colunas.

Etapa

Tipo: coluna de status

Objetivo: use esta coluna para indicar o status da negociação dentro do seu ciclo de vendas. 

 

Proprietário

Tipo: coluna de pessoas

Objetivo: use esta coluna para atribuir o membro da equipe responsável pela negociação. Esta coluna ajuda com a visibilidade e responsabilidade. 

 

Contatos

Tipo: coluna de conectar quadros

Objetivo: esta coluna se conecta aos seus quadros de contatos e contas. Você pode clicar nela para exibir os dados do contato relevante.

Use esta coluna para se conectar com o contato por meio do app Emails & Activities e revisar os dados da conta. 

 

Colunas para insights

Essas colunas fornecem insights adicionais sobre a possível receita de uma negociação. Continue lendo para saber mais sobre essas colunas.

 

Valor da negociação

Tipo: coluna de números

Objetivo: use esta coluna para atribuir valor monetário a uma negociação. Esta coluna ajuda com a priorização e previsão. 

 

Data de fechamento esperada

Tipo: coluna de data

Objetivo: use esta coluna para atribuir uma data de fechamento esperada à negociação.

 

Probab. de sucesso

Tipo: coluna de números

Objetivo: use esta coluna para indicar a probabilidade de fechamento de uma negociação. A porcentagem nesta coluna impacta a coluna de valor previsto.

 

Valor previsto

Tipo: coluna de fórmula

Objetivo: use esta coluna ao prever a receita para sua equipe. A fórmula nesta coluna multiplica o número na coluna de valor da negociação pelo número na coluna de probabilidade de fechamento.

 

Visualização de pipeline

O quadro Negociações vem com a visualização Kanban, que permite mover suas negociações de maneira simples e fácil de um estágio para outro no pipeline de vendas! Tudo o que você precisa fazer é clicar e arrastar o cartão Kanban que representa a negociação e movê-lo para o estágio relevante do seu pipeline.

 

Com o Kanban, além de mover cada negociação pelo pipeline, você também pode visualizar e editar todos os detalhes das colunas relacionadas a cada negociação!

 

Visualização de previsão

As visualizações de painel são uma ótima maneira de exibir visualmente tudo o que é importante em um só lugar. Com mais de 15 widgets disponíveis, fica fácil entender o progresso do projeto, acompanhar orçamentos, estimar o volume de trabalho dos colegas de equipe e muito mais!

No quadro de negociações, você encontrará a visualização de painel com um widget de gráfico e um widget de meta para analisar facilmente o progresso em relação à previsão por conta e versus a sua meta anual. Porém, recomendamos visitar a central de widgets e conferir as diversas opções disponíveis para personalizar sua visualização de painel!

 

Automações do quadro

Para tornar seu pipeline mais eficiente e minimizar o trabalho manual, o quadro de negociações dispõe de automações integradas. Algumas automações organizam seu quadro de acordo com os valores das colunas, enquanto outras ajudam a definir prazos e enviar notificações aos colegas.

Estes modelos ajudam a definir automaticamente a data de criação de uma negociação conforme o dia em que ela foi adicionada ao quadro.

Estes modelos ajudam a mover cada elemento para o grupo relevante de acordo com seu status:

 

E, por fim, se o status do "Estágio" não estiver definido como "Fechado", esta automação enviará uma mensagem personalizada a todos os inscritos no quadro dois dias antes da "Data prevista de fechamento". Isso ajuda a garantir que a equipe mantenha-se a par de todas as negociações, além de incentivar uma comunicação eficaz com o cliente em potencial para aumentar as chances de fechar a negociação!

 

 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!