Seja coletando todos os seus leads manualmente, através de um único formulário ou a partir de vários canais, você pode agregá-los no seu quadro de leads do monday CRM. Em seguida, acompanhe o potencial, o progresso e a conversão em um único lugar. 🤝

Continue lendo para saber mais!

 

Entendendo seu quadro

Para começar, vamos conhecer seu quadro de leads. Seu quadro de leads é organizado em formato de diretório para todos os seus novos leads. Cada elemento do seu quadro é um lead.

Há três grupos no quadro:

• Novos Leads
• Lead qualificado
• Não qualificado

Você pode optar por manter esses grupos ou adicionar ou remover grupos conforme necessário. 

Seu quadro de leads tem 15 colunas. Elas o ajudarão a organizar os dados relevantes de todos os leads. Você verá primeiramente o nome do seu lead. Após o nome, da esquerda para a direita, você verá as seguintes colunas:

• Proprietário
• Status
• Indicações
• Nome da empresa
• Pontuação de lead
• E-mail
• Título
• Função específica
• Região
• Telefone
• Local
• Funcionários estimados
• Licenças estimadas
• Última atualização
• Comentários

As seções a seguir detalham os benefícios dessas colunas. Para saber mais sobre uma coluna específica, clique no link para ver a seção relevante.

 

Colunas para gestão

Essas colunas facilitam para ver quem está gerindo um lead, bem como a situação atual do lead e a última vez que ele e o responsável interagiram. A coluna de comentários é uma forma simples para um representante de desenvolvimento de vendas (SDR) ou outro colega deixar notas relevantes sobre um lead. Continue lendo para saber mais sobre essas colunas.

 

Proprietário

Tipo: coluna de pessoas

Objetivo: use esta coluna para atribuir o membro da equipe responsável pelo lead. Esta coluna ajuda com a contabilidade. 

 

Status

Tipo: coluna de status

Objetivo: esta coluna contém quatro etiquetas padrão:

• Novo lead
• Tentativa de contato
• Contatado
• Qualificado
• Não qualificado

Use esta coluna para indicar se um lead foi contatado e qualificado.

 

Última atualização

Tipo: coluna de data

Objetivo: esta coluna indica a data da interação mais recente do responsável com o lead. Ela é atualizada via automação. Quando um e-mail ou atividade são criados no Emails & Activities, a coluna "Última atualização" é atualizada para o dia atual.

 

Comentários

Tipo: coluna de texto

Objetivo: esta coluna permite que você e sua equipe listem quaisquer detalhes relevantes sobre um lead ou o relacionamento até o presente momento.

 

Colunas para conectar

Essas colunas facilitam para se relacionar com seus leads.

 

E-mail

Tipo: coluna de e-mail

Objetivo: esta coluna lista os endereços de e-mail dos leads. Clique no endereço de e-mail para abrir o Emails & Activities e enviar um e-mail ao seu contato.

 

Região

Tipo: coluna de status

Objetivo: esta coluna indica a região onde o lead trabalha. Ela é útil para definir o fuso horário e o melhor período de contato. Você também pode usá-la para considerar interesses e produtos relevantes ao lead.

 

Telefone

Tipo: coluna de telefone

Objetivo: esta coluna relaciona o número de telefone dos leads. Clique no número de telefone para abrir o app padrão de chamadas do seu dispositivo. 

 

Local

Tipo: coluna de localização

Objetivo: esta coluna indica a localização do lead: cidade, estado, província ou país. As informações nesta coluna também são úteis para definir o fuso horário, bem como produtos e serviços relevantes para o lead.

 

Colunas para capacitar sua equipe

As informações nesta coluna permitirão à sua equipe fazer introduções fundamentadas, formar conexões mais fortes e converter leads.

 

Indicações

Tipo: coluna de fórmula

Objetivo: esta coluna combina uma fórmula com cores condicionais para classificar seus leads automaticamente. Quando um novo lead for adicionado ao seu quadro, esta coluna pesquisa o quadro em busca de “Leads duplicados” com base no endereço de e-mail e empresa do lead – e também busca por “Contas existentes” com base em um elemento existente no quadro de Contas. A coluna "Indicações" pode fornecer o seguinte:

• "Lead duplicado". Baseado no e-mail ou empresa do lead.
• "Conta atual". Será exibido quando já houver uma conta do lead no quadro de Contas.
• "--". Indica todos os leads que são únicos.

 

Nome da empresa

Tipo: coluna de texto

Objetivo: esta coluna relaciona o nome da empresa do lead.

 

Pontuação de lead

Tipo: coluna de fórmula

Objetivo: esta coluna combina uma fórmula com cores condicionais para dar uma nota ao lead. A nota se baseia no cargo do lead, bem como no número de funcionários na empresa do lead e no número de licenças que o lead indicou interesse em adquirir. De acordo com esses fatores, a nota mostrará a você e à sua equipe onde focar sua energia a fim de causar o maior impacto. Quanto maior for a nota, maior o retorno potencial.

 

Título

Tipo: coluna de status

Objetivo: esta coluna mostra o nível de senioridade do lead. As cinco opções são:

• C-level
• Vice-Presidente
• Diretor
• Gerente
• Membro da equipe

 

Função específica

Tipo: coluna de texto

Objetivo: esta coluna mostra o cargo específico do lead.

 

Funcionários estimados

Tipo: coluna de número

Objetivo: esta coluna indica o número total de funcionários na empresa do lead. Ajuda a indicar o potencial de negociação atual ou eventual.

 

Licenças estimadas

Tipo: coluna de número

Objetivo: esta coluna lista o número de licenças que o lead deseja adquirir.

 

Automatizar sua gestão de leads

Seu quadro de leads contém 16 automações que ajudam a manter você no caminho certo. Essas automações permitem manter automaticamente vários processos. Alguns desses processos incluem:

• ordenar leads por qualificação
• criar elementos em outros quadros de CRM para mover leads entre negociações
• conectar elementos em outros quadros de CRM para garantir que sua equipe tenha todas as informações
• gerenciar e remover leads duplicados

Para conhecer a função de uma automação específica, confira sua "Descrição":

Para saber mais sobre como gerir suas automações, consulte o artigo "Gerindo suas automações".

 

Importe seus leads

Como usar o WorkForms

Para ajudar você a começar a coletar leads no seu quadro, integramos o WorkForms.

O formulário está disponível para quem tiver o link. Quando as informações de um lead são transmitidas, um elemento é criado no quadro. Para saber mais sobre o WorkForms, consulte o artigo "Tudo sobre o monday WorkForms".

 

Outras opções

Há várias opções adicionais para importar leads. Elas incluem:

• Integração com o Facebook Ads
• Integração com o Hubspot
• Integração com o Pipedrive
• Integração com o Copper
• Integração do Salesforce
• Importação do Excel
• Adicionar elementos em lotes copiando e colando de outra fonte
  

Para ver instruções mais detalhadas sobre como importar leads, consulte o artigo "Como importar seus leads para a monday.com".  

 

Enriquecer os dados dos seus leads

Dependendo da sua forma de coletar leads, você pode se beneficiar do uso do app de enriquecimento de dados do monday CRM. Ele permite complementar as informações enviadas pelo seu lead com dados adicionais extraídos do Crunchbase.

Saiba mais sobre o app de enriquecimento de dados no artigo "App de enriquecimento de dados do monday CRM".

 

Mescle duplicatas

Duplicatas acontecem! Principalmente ao se trabalhar com outros membros da equipe em um quadro compartilhado. Embora haja uma automação no seu quadro para verificar novos elementos em busca de duplicatas, seu quadro de leads contém um recurso integrado que você pode usar manualmente a qualquer momento:

Você pode escolher qualquer coluna no seu quadro para verificar se há duplicatas: coluna de empresa, coluna de e-mail, coluna de telefone, etc. Para saber como usar esse recurso, consulte o artigo "Gerir duplicatas".

 

Enviar e-mails para seus leads

Você pode enviar e-mails para qualquer lead no seu quadro clicando em um endereço de e-mail na coluna de e-mail. O app Emails & Activities será aberto. Ele se integra com seu host de e-mail para permitir que você envie e receba e-mails dentro do seu quadro de leads.

Você pode criar um e-mail do zero, usar um template criado por você mesmo ou por um colega, ou usar o monday AI para redigir um e-mail. É possível revisar todas as correspondências com seus leads dentro do app Emails & Activities no seu quadro de leads.

Para ver o app em ação, confira nosso vídeo Visão geral do monday sales CRM.

 

Acompanhar atividades e eventos

Acompanhar todas as atividades e eventos no mesmo cronograma dos seus e-mails com leads pode fazer a diferença em relação à conversão. Documente reuniões, chamadas, resumos de chamadas, notas e mais no app Emails & Activities no seu quadro de leads.

Para saber mais sobre como registrar atividades, consulte o artigo "Emails & Activities: gerencie suas atividades".

 

Analisar novos leads

O quadro de leads contém um painel integrado para analisar seus novos leads.

Por padrão, o quadro exibe três widgets:

• Gráfico de pizza. A divisão percentual de quantos leads são novos, qualificados e não qualificados.
• Gráfico de pizza. A divisão percentual do cargo/funções gerais dos seus leads.
• Gráfico empilhado. Leads por região e o status de todos os leads dentro de uma região.

 

Adicionar gráficos

Você tem a opção de incluir gráficos adicionais. Os seguintes gráficos estão disponíveis para uso na visualização de gráfico:

• Gráfico de pizza
• Gráfico de barras
• Gráfico de linhas
• Gráfico empilhado

Saiba mais sobre os tipos de gráficos disponíveis no artigo "Visualização e widget de gráfico".

 

Adicionar mais widgets

Você pode personalizar ainda mais este painel adicionando e removendo outros widgets conforme necessário. Isso inclui o widget de bateria, volume de trabalho, calendário e muitos outros.

Para saber mais sobre os widgets disponíveis para uso, consulte o artigo "Visualizações de quadro". A maioria das visualizações listadas neste artigo também está disponível como widgets.

 

 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!