monday CRM を使用すると、セールスサイクルのすべての側面と顧客データを一元的に管理できます。CRM チームのためだけに作成された複数のユニークな機能を備えた monday CRM は、チームのすべてのニーズに合わせて使用することができます。
この記事では、monday CRM にしかない素晴らしい機能をいくつかご紹介します：
ボード機能
閲覧、チャート、ウィジェット
- ファネルチャートウィジェット
- 案件ステージウィジェット
- 案件インサイトウィジェット
- リーダーボードウィジェット
- 営業パイプラインビュー
- セールスゲージウィジェット
- 製品ウィジェット
- アクティビティトラッカーウィジェット
アカウント機能
- メール・アクティビティ
- カスタムアクティビティ
- monday AI ノートテイカー
- monday CRM AI リードエージェント
- monday CRM AI セールスエージェント
- 共有メールテンプレート
- 共有メール受信トレイ
- メールキャンペーン、一括メール、追跡
- シーケンス
- 見積書と請求書
- 連絡先を自動的に作成
- アカウントの関連付け
- モバイル CRM エクスペリエンス
統合・接続
このまま読み進めて、これらの機能について詳しく知りましょう！🚀
ボード機能
アイテム作成フォーム
アイテムが手動で追加されたら、アイテム作成フォームに入力するようボードを設定することができます。フォームには必須フィールドを設定することができます。
以下が選択可能です：
- 表示するフィールド
- フィールドを表示する順番
- 必須フィールド
どのボードでもフォームを使って新しいアイテムを作成できますが、特に手動で新しい連絡先を作成するときに便利です！
重複の管理
CRM ワークフローの管理において、ボード上の値が重複していると、追跡や進捗の妨げになります。重複の管理機能を使用すると、連絡先、案件、その他の値の重複を心配する必要がなくなります。
この機能は monday.com の他の製品でも利用可能ですが、もともとは CRM ユーザー向けに設計されたものです。
条件付きステータス変更
monday CRM アルティメイトに限りご利用いただけます
条件付きステータス変更機能では、ステータスラベルを変更する際に必須フィールドを適用することができます。つまり、チームのメンバーがステータスカラムを特定のラベルに変更するには、ボードオーナーが設定した一定の条件を満たさなければなりません。
例えば、アイテムを「使用停止」に変えるには、チームメンバーは「オーナー「フィールドを埋める必要があります。これを確実にするために、条件付きステータス変更を設定することができます。設定すると、必須フィールドを含むポップアップが表示されます。必須フィールドを埋めなければ、ステータスは変更されません：
CRM アイテムの概要
monday.com では、お客様の業務円滑化に貢献することを大切にしています。これが monday CRM 向けにアイテム概要タブを作成した背景です。このタブは各ボードに設定済みで、案件（またはリード）をクリックするだけで、必要な情報すべてを見やすく整理された画面1か所でご確認いただけます。
概要は全てカスタマイズ可能となっています。ウィジェットを追加したり削除したりして、チームのニーズを満たすことができます。
monday CRM への Excel インポート
monday CRM には、プラットフォーム内で連絡先やリードを収集できるツールが用意されています。リード情報の収集元は多岐にわたるため、情報を一元管理いただけるよう、Excel から連絡先やリードをインポートする方法を網羅したガイドを作成いたしました。「Excel から monday CRM へのインポート」の記事をご覧ください。
ラウンドロビン方式の自動化
ラウンドロビン方式の自動化により、チームメンバー間で順番に担当者が割り当てされ、全員に均等な機会が与えられます。公平な機会配分を確保する目的で、ローテーションは30日ごとにリセットされます。この自動化機能は、営業チームでの運用に最適で、営業マネージャーがこの自動化を活用することで、各リードが異なる営業担当者に割り当てられるように設定できます。
ウィジェット、チャート、ビュー
ファネルチャートウィジェット
ファネルチャートウィジェットを使用すると、案件の進捗をシームレスに追うことができます。案件やリードの現在のステータスを表示するだけでなく、ステータスラベル間の転換率も計算します（例：「新規」から「獲得」になった案件転換率など）：
ファネルチャートもまた完全にインタラクティブになっています。オーナーや開始日に応じてチャートをフィルタリングし、各ピラーをクリックして、そのステージにあるアイテムの数を確認することができます。🙌
案件ステージウィジット
monday CRM の「リード」ボードと「案件」ボードには、案件ステージウィジェットが用意されています。このウィジェットは、アイテム概要カードに追加でき、リードや案件の進捗状況を視覚的かつ網羅的に把握できます。
案件ステージウィジェットは、ボードと完全に統合されています。ウィジェットに進捗状況をマークすると、ボード上のアイテムも更新されます。
ウィジェットでは次のことも可能です：
- 案件の各ステージや関係性に費やした時間を表示する
- 最後のアクティブステージからクローズまたは放棄された案件を簡単に再開する
案件インサイトウィジェット
リスクのある案件を的確に特定し、適切な管理を行うことは、営業チームがパイプラインを効率よく管理し、正確な予測を立て、成約率を向上させる上で不可欠です。新たな AI ベースの案件インサイトウィジェットでは、リスクがある案件の自動特定、適切なタイミングでの介入提案により、リスクの先回り管理、案件の進捗円滑化、予測精度の向上が実現します。
リーダーボードウィジェット
リーダーボードウィジェットは、営業マネージャーがチームの指標を常に把握し、ボトルネックを特定するのに役立ち、最終的にはチームのパフォーマンス向上と成約件数の増加につながります。以下のように、セールスファネルのコンバージョン率を簡単に把握できます。
また、営業担当者は同業者との差を見ることで、モチベーションを高めたり、どこに重点を置くべきかのヒントを得たりすることができます。ウィジェットはチームのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。
営業パイプラインビュー
営業パイプラインビューでは、かんばんスタイルのビューで案件を確認したり、やり取りしたりすることができます。各案件は、ドラッグ＆ドロップでそのステージに調整可能です。このビューはどの CRM ボードにも追加することができます。
設定には多くのカスタマイズオプションがあります。カラムサマリーに使用するカラムを選択し、あなたに関連するアイテムフィールドを表示し、各ステージでの案件の合計値を見ることができます。
セールスゲージウィジェット
セールスゲージウィジェットは、目標の達成度合いをリアルタイムで追跡するためのビジュアルツールです。収益や販売パイプラインの進捗状況、追跡が必要なその他 KPI 値の監視に活用いただけます。
営業担当者、マネージャー、経営陣にとっては、月次、四半期、年次の目標をひと目で把握できる非常に便利なソリューションで、パフォーマンスの追跡に最適なツールであるとともに、個人やチームのパフォーマンスを迅速にモニターできます。
製品ウィジェット
製品ウィジェットでは、営業担当者が顧客との面談中や面談後に、価格やパッケージのオプションを簡単かつ迅速にシミュレーションできます。これにより、案件ボードが実質的にリアルタイムの計算ツールとなり、意思決定の迅速化につながります。
製品ウィジェットは、 見積書・請求書機能と連携します。一方の機能で行った作業は他方の機能にも反映されるため、作業の重複がなくなり、記録管理やレポート作成が効率化されます。
アクティビティトラッカーウィジェット
monday CRM のアクティビティトラッカーウィジェットでは、営業マネージャーが担当者のメールや活動状況をビジュアルに富む単一のビューで把握できます。このウィジェットにより、マネージャー職がデータに基づく意思決定を行い、チームのパフォーマンスを向上させ、案件の優先順位を効率よく設定できます。
アカウント機能
メール・アクティビティ
メールとアクティビティでは、クライアントや顧客との関係を一元的に管理でき、やり取りの詳細を追跡する時間を削減できます。この優れた機能を活用すれば、メールの送受信、独自のメールテンプレートの作成、会議のメモやイベントの記録などが可能になり、すべてを視覚的に最適化されたタイムライン1か所で管理できます。monday CRM 限定で標準搭載される強力な機能です。
メールとアクティビティでは、以下のような独自機能をご利用いただけます。
- メールとアクティビティの AI メール作成ツール。メールとアクティビティの AI 機能により、メールの作成がかつてなく簡単になります。
- メールとアクティビティの AI サマリー。AI を搭載するメールとアクティビティのサマリー機能が、monday CRM でのリードや顧客とのやり取り、コミュニケーションを簡潔に要約、内容はメールとアクティビティのタイムラインに記録されます。
カスタムアクティビティ
monday CRM では、アクティビティを管理する際にカスタムのアクティビティを作成できます。
monday AI ノートテイカー
monday AI ノートテイカーが、会議での集中力を高め、議論を円滑に進めるお手伝いをいたします。会話の内容を体系化、検索可能で具体的なアクションにつながるインサイトに変換します。会議に AI ノートテイカーを招待すると、会話内容をリアルタイムで文字起こしし、簡潔な要約、議事録、アクションアイテムを生成します。monday.com のワークスペース内ですべてご確認いただけます。
monday CRM AI リードエージェント
monday CRM の各種エージェントは、お使いの monday CRM に組み込済みで、お客様に代わり大規模業務を実行する AI エージェントチームを構成します。
monday CRM の AI リードエージェントが、理想とする顧客プロファイル（ICP）に基づき見込み客の情報を収集、追加、充実させます。設定したスケジュールに基づき、定期的に新しいリードを取得。エージェントが全体にわたりお客様に代わり作業を行うことで、データ収集や記録にかかる時間を節約しつつ、リードの反応率を向上させます。
monday CRM AI セールスエージェント
monday CRM の各種エージェントは、お使いの monday CRM に組み込済みで、お客様に代わり大規模業務を実行する AI エージェントチームを構成します。
monday CRM の AI リードエージェントが初期調査を実施、その後のフォローアップは担当者に引き継ぎます。エージェントが電話や SMS を使って個別にアプローチ、あらゆる見込み客に対し然るべきタイミングで然るべきメッセージを確実に届けることできます。また、フォローアップのスケジュール調整も可能で、アプローチにかかる時間を節約しながら、リードの反応率を高め、パイプラインの拡大をスピードアップできます。
共有メールテンプレート
monday CRM のメンバーはメールテンプレートを作成し、チームと共有することができます。この機能により、作成したテンプレートを自分だけが利用できるようにするか、アカウント内のすべてのユーザーと共有するかを決めることができます。
共有メール受信トレイ
- 閲覧のみ。 ユーザー全員が、閲覧のみの権限に制限されます。
- 読み取りと書き込み。 「読み取りと書き込み」を選択すると、ユーザーはそのメール接続先でメールの閲覧と作成が可能になります。この権限設定は、プロプランまたはアルティメイトプランの monday CRM アカウントに限りご利用いただけます。
- 閲覧不可。ユーザーやグループに対し「閲覧不可」を選択すると、そのユーザーまたはグループは、そのメール接続先で関連情報を一切閲覧できなくなります。
メールキャンペーンと一括メール
monday CRM アカウントのメンバーは、メールキャンペーンと一括メールを送信することができます。複数の受信者に同時にメッセージを送ることができるため、コミュニケーションが簡素化されます。
この機能は次のような場合に使用可能です：
- E メールマーケティングキャンペーン
- 複数のリードにイントロダクションと素材を送信
- 複数の顧客を同時にフォローアップ
また、一括メール追跡ダッシュボードでメールを追跡することもできます。
シーケンス
シーケンスは、チームが複数ステップのエンゲージメントを一元管理できるようになる強力なツールですシーケンスを使うと、メールキャンペーンからリマインダーやタスク通知まで、始めから終わりまでの顧客対応を計画し追跡することができます。
詳細は、「monday CRM のシーケンス」の記事をご覧ください。
見積書と請求書
カスタム財務文書を生成して、顧客の取引をより効率的に管理しましょう。見積書と請求書の新バージョンは、より複雑なカスタマイズオプションを備えており、monday CRM ユーザーのみが利用可能となっています。この機能を使って、見積書と請求書を作成、管理、追跡することができます。
見積書と請求書は既存の CRM ボードと統合し、連絡先、製品、サービスに関する情報を取得します。
monday CRM の見積書と請求書の詳細は、「新しい見積書と請求書」の記事をご覧ください。
連絡先を自動的に作成
メールとアクティビティ設定を調整することで、新しい連絡先にメールを送信した際に、その名前とメールアドレスを自動的に記録することができます。monday sales CRM のどこにこの連絡先を作成するかは選択することができます。
複数のメールボックスに接続している場合、特定のメール接続に対してのみ連絡先の自動作成を設定することができます。変更した内容は、アカウント全体に適用されます。
この設定の詳細は、「連絡先を自動的に作成する」の記事をご覧ください。
アカウントの関連付け
monday CRM のアカウント関連付け設定は、連絡先ボードとアカウントボードの管理にかかる手作業を軽減する目的で設計されています。ご利用の monday CRM アカウントに設定いただくと、連絡先ボードにある連絡先をアカウントボードに自動で関連付けできます。
この設定を有効化・無効化できるのは管理者に限られます。手動で有効にする方法につきましては、アカウント関連付けの記事にあるアカウント関連付けの有効化・無効化のセクションをご覧ください。
デフォルトでは、2025年4月以前に作成されたアルティメイトアカウントを除く、すべての monday CRM アカウントでこのアカウント関連付け設定が有効になっています。アクセス権のないアルティメイトアカウントをご利用のお客様は、担当のカスタマーサクセスマネージャー（CSM）またはサポートまでご連絡の上、アクセス権の付与をご依頼ください。
モバイル CRM エクスペリエンス
monday CRM をご利用のお客様が外出先でも CRM を活用いただけるよう、モバイル版をご用意いたしました。monday CRM のモバイル版では、主要なボード4種類（リード、案件、アカウント、連絡先）にある情報へアクセスいただけます。
また、モバイル版メールとアクティビティでは、お使いのモバイル端末から直接、メールの送信、アクティビティの追加、連絡先との過去のやり取りの確認が可能です。🙌
外部ツール連携
データのエンリッチメント
顧客に関する詳細情報が多いほど、その顧客との取引を継続できる可能性は高まります。これが Crunchbase 社からの提供で実現した monday CRM データエンリッチメントアプリのコンセプトです。Crunchbase 社との提携により、同社が持つ他に類を見ない豊富なデータソースが CRM に組み込みされています。
Chrome 拡張機能
monday CRM の Chrome 拡張機能では、Gmail から直接、新規連絡先やアカウントの追加が可能です。候補が自動で表示されるため、ツールを切り替えることなく monday CRM に追加できます。
QuickBooks 統合
QuickBooks 統合では、QuickBooks と monday.com 間でデータを同期させ、顧客情報を網羅的に把握する、支払いプロセスを効率化する、財務記録の正確性を維持するといったことが可能です。この記事では、QuickBooks のデータを monday.com のボードにインポートし、統合を設定して以降のデータをシームレスに接続する方法について解説いたします。
Zoom 統合
メールとアクティビティのタイムラインに Zoom を統合すると、顧客情報を一元管理し、必要な情報すべてを1か所で確認することが、かつてなく容易になります。Zoom との統合を行うと、タイムラインに以下の情報が取り込まれます。
- 予定済みおよび過去のクライアントとの Zoom ミーティング名
- ミーティング参加者全員の氏名
- ミーティングの日時と所要時間
- ミーティングの録画へのリンク（有効化済みの場合）
- ミーティングの文字起こし（有効化済みの場合）
Outlook カレンダー統合
Outlook カレンダー統合の機能では、monday CRM と連携した情報の一元管理が可能です。設定すると、チームメンバーがメールとアクティビティにある顧客のタイムライン上で、その顧客に関連するイベントを表示できるようになります。統合設定後に作成した新規イベントで、アイテムの連絡先が作成者または参加者として登録されている場合、そのイベントが連絡先のタイムライン上に表示されます。この統合は双方向で動作します。
Google カレンダー統合
monday CRM と Google カレンダー統合の機能では、情報の自動一元管理が可能です。設定すると、チームメンバーがメールとアクティビティにある顧客のタイムライン上で、その顧客に関連するイベントを表示できるようになります。統合設定後に作成したイベントで、アイテムの連絡先が作成者または参加者として登録されている場合、そのイベントが連絡先のタイムライン上で自動更新されます。この統合は双方向で動作します。
ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。