この機能を使用できる人：

アルティメイトプランでご利用いただけます

当社のチームが時間に押されている際など、重要な詳細が案件の更新から抜け落ちてしまうことがあります。monday CRM に追加された最新の機能では、更新の条件を設定することができ、重要な情報が二度と抜け落ちないようにすることができます！条件付きステータス変更の設定方法については、こちらをお読みください。 

条件付きステータス変更のご紹介

新しい条件付きステータス変更機能では、ステータスラベルを変更する際に必須フィールドを適用することができます。これは、チームのメンバーがステータスカラムを特定のラベルに変更するには、ボードオーナーが設定した一定の条件を満たす必要があることを意味します。たとえば、案件を成立に変えるには、チームメンバーが金額 のフィールドを埋める必要があります。

前提条件

この機能を設定するには、いくつか必須事項があります。

• アルティメイトアカウントへのご登録
• monday CRM のご利用（monday service のご利用でも可）
• 条件を設定したいボードのオーナーであること

これらの条件が満たされると、特定のステータスラベルの条件を設定することができます。

カスタム役割の使い方

この機能の詳細について、例を挙げてご紹介しましょう。

この例では、ご自身が営業チームのマネージャーであるとしましょう。部長は、あなたのチームが獲得した案件の業種の内訳を知りたがっています。チームにリマインダーを送信せずこの情報を収集するには、条件付きステータスを設定します。チームが優先度 ステータスを設定する際に、業種 フィールドへの入力を必須とする設定を見てみましょう。

まず、条件付きステータスを設定したいボードに移動します。ステータスカラム上部にある3点リーダーメニューをクリックします。設定、ラベル変更条件の設定 オプションの順に選択します。

 

サポートされているカラム

条件付きステータス変更は、ステータスカラムのラベルを変更することによってのみトリガーされます。

以下のカラムはステータス変更の条件としてサポートされています。

• ステータスカラム
• ユーザーカラム
• 日付
• リンクカラム
• テキストカラム
• 長文カラム
• 数値カラム
• 「電話」カラム
• 「電子メール」カラム
• ドロップダウンカラム

 

注：ステータスラベルを変更する際に設定できるのは、フィールド1つが入力必須となる条件に限られます。現時点でこの機能では、「ステータスカラム A がラベル X に変更された場合、チームメンバーがステータスカラム B もラベル Y に変更する必要がある」といった条件は設定できません。このような動作をご希望の場合は、自動化機能のご利用をご検討ください。

 

制限とエラーメッセージ

ステータスカラムのラベルを選択できるユーザーと、ラベルが選択されたときに収集される情報を制御するための制限を設定できます。 

 

ドロップダウンカラム

チームメイトがドロップダウンカラムから選択できるラベルの数を制限するオプションがあります。この制限は、ドロップダウンカラムを条件付きステータス変更に接続した場合に適用されます。

設定するには、ドロップダウンカラムメニューを開き、以下のように、設定 > ドロップダウンカラムをカスタマイズの順で選択します。

そこから、制限を設定するオプションの左にあるボックスにチェックを入れ、強制したいラベルの数を選択します。

チームメイトが接続したステータスを選択した場合、設定した制限値により、選択可能なラベルの最大数が決まります。上限に達すると、残りのラベルはグレーで表示されます。

この例では、チームメンバーがスタック を選ぶと、遅延の理由を示すラベルで選択できるのは2つに制限されています。

 

編集権限の制限

特定のユーザーに編集を制限するようにカラムの権限を設定した場合、そのカラムが条件付きステータス変更に接続されても、この制限は引き継がれます。チームメイトが関連するステータスを選択し、接続されたカラムを編集する権限を持っていない場合は、エラーメッセージが表示されます：

 

非表示のカラム

カラムの閲覧権限を制限した場合、閲覧権限を持たないメンバーはそのカラムに関連するステータスを選択することができません。ステータスを選択すると、エラーメッセージが表示されます：

 

削除したカラム

条件付きステータス変更に関連するカラムが削除されている場合、そのステータスを選択したチームメイトにはエラーメッセージが表示されます：

条件付きステータス変更が削除されたカラムを指していることを確認してみましょう。

これを確認するには、ステータスカラムの設定を開き、ラベル変更条件を設定を選択します。削除されたカラムには、以下のように、利用不可のカラムに続いて一意の ID が表示されています。

重要な情報

業務を円滑に継続するための安全策がいくつかあります。

• 自動化、バッチアクション、または API コールの結果としてステータスが変更された場合、ステータス変更に設定した条件はスキップされます。
• ダッシュボードのアイテムのステータスが変更された場合も、条件はスキップされます。
• 現在この機能は、あなたまたはチームがウェブブラウザから monday.com を使用している場合にのみ機能します。通常、チームが外出する際、monday.com はモバイルで使用されます。作業スピードを低下させたくはありませんので、今のところはモバイルでのこの機能は無効となっています。

その他の留意点：

• 条件フィールドに値がすでに存在する場合は、チームメイトがステータスを変更すると、その値がフォームに表示されますので、データの再入力が不要になります。

monday CRM の新しい機能強化をお楽しみいただけると幸いです。今後、この機能の追加や変更を希望される場合は、ぜひご連絡ください。皆さんのご意見をお待ちしております。