この機能を使用できる人

monday CRM で利用可能

monday CRM 経由で送信されたメールから、新しい連絡先を作成するのがこれまで以上に簡単になりました。メールとアクティビティの設定に簡単な調整を加えるだけで、新規リード、パートナー、クライアントの連絡先を自動作成いただけます。monday にお任せください！

カスタム役割の使い方

この設定を変更することで、新しい連絡先にメールを送信する際に、そのメールアドレスを自動的に記録するようになります。monday sales CRM のどこにこの連絡先を作成するかは選択することができます。

メールは2つの方法で記録されます：

1. monday CRM で送信したメールから新しい連絡先が作成されます
2. ご利用のメールクライアント（Gmail や Outlook など）で送信したメールから新しい連絡先が作成されます

複数のメールボックスに接続している場合、特定のメール接続に対してのみ連絡先の自動作成を設定することができます。変更した内容は、アカウント全体に適用されます。

注：重複を避けるため、設定を変更した後に作成されたアイテムから送信されたメールに対してのみ、アプリは連絡先を作成します。

設定を変更する

簡単な5つの手順で設定できます！

1. まず、ボード上の任意のアイテムからメールとアクティビティを開きます。この機能はおそらく、連絡先やリードボードで最も効果を発揮します。

2. 歯車アイコンを選んで設定メニューを開きます。

3. 設定画面で、メールアカウントの設定・プライバシーの下にあるドロップダウンを開きます。管理の対象にするメールアドレスを見つけ、右端にある3点リーダーをクリックして、その接続の設定メニューを開きます。連絡先の自動作成 を選択し、オプションの調整を行います。

4. 送信メールを記録するには、ポップアップウィンドウの新規宛先にメールを送信した際に連絡先を作成する の左にあるボックスにチェックを入れます。

このウィンドウでは、新しい連絡先をボード上のどこに保存するかを指定することもできます。ボードのドロップダウンから選択したボードと、メールカラム のドロップダウンから選択したメールカラムをそれぞれ選択してください。

5. これで、新しい連絡先からのメールが送信されると、ご希望の場所に新規連絡先として表示されるようになります。