営業チームを管理するというのは、まさに至難の業です。連絡先を整理整頓しておくことに加え、リードを適切なタイミングで然るべき担当者に割り当て、営業パイプラインが円滑に流れるようにしておく必要があります。営業チームが最高のパフォーマンスを発揮するためには、完璧とも言える営業プロセスが不可欠です。

monday CRM 製品を使えば、格段に業務が楽になります。monday CRM は、ニーズにぴったり合うようフルカスタマイズが可能です。さっそく詳細を見ていきましょう。

注：monday CRM のコアボードとカラムは、当該製品のワークフローに不可欠なものであるため、削除や複製ができないようになっています。詳細については、こちらをクリックしてください。 

monday CRM へのサインアップ

まだ monday.com アカウントをお持ちでない場合は、monday CRM のホームページで新規アカウントにサインアップすることができます。

あなたの新しいアカウントを使って、始める方法を見ていきましょう！ ⚡️

リードのインポート

monday CRM を使い始めるには、まずリードボードにリードをインポートします。リードのインポート方法は複数あります： 

リードのインポート方法を知りたい

• 手動で追加することができます。
• monday フォームを使って、自動的に追加することができます。
• 例えば Excel や Google シートなどの他のツールからインポートすることができます。
• Facebook、Hubspot、Pipedriveなどの特定のツールとの統合を使って、自動的に追加することができます。

ヒント：実践的なガイダンスをお探しですか？monday.com のパートナーマーケットプレイス go-to-partners では、認定パートナー各社が提供する設定、統合、ワークフロー設計、データ移行、チームトレーニングなどの有料サービスを探し、共同で作業いただけます。

リードをクオリファイしましょう 

リードボードにリードがインポートされた時点から、営業担当者がリードと連絡を取り、適格か否かの判断ができるようになります。

営業担当がリードを適格であると判断したら、リードのステータスを適格に変更し、連絡先を作成 カラムの連絡先に移動ボタンをクリックします。リードは自動的に連絡先ボードに自動的に移動します。 

また、リードを案件ボードとアカウントボードに追加することができます。この記事ではその方法をご紹介します。

連絡先を管理する 

リードが的確と判断されたら、連絡先へ移動ボタンをクリックします。するとリードは自動的に連絡先ボードに追加されます。

ヒント：ボードに自動的に追加するには自動化を設定します。

手動でアカウントを関連付ける

デフォルトでは、連絡先ボードには、アカウントボードにつながっているボード接続カラムがあります。新しい連絡先が作成されると、それに関連するアカウントを選択することができます。 

自動アカウント関連付け

また、monday CRM 設定で自動アカウント関連付けを設定することもできます。この機能を使うと、新しい連絡先のメールドメインと一致するドメインを持つアカウントがアカウントボード上に存在する場合、連絡先にアカウントを自動的に割り当てることができます。

アカウントボードから、各企業に関連するコンタクトの数を確認することができます。 

取引をモニターする

ここでおさらいすると、リードが適格と判断されると、自動的に連絡先ボードに追加されるようになります。連絡先をアカウントボードと案件ボードに接続することができます。

案件ボードでは、営業チームが現在取り組んでいる案件すべての進捗を把握できます。各案件が販売サイクルのどの段階にあるかを一目で確認いただけるようになりました。 

案件関連の詳細情報は、ビルトインのボード接続カラムにより一元的に確認できます。

ヒント：カラムの設定で、案件値の通貨をカスタマイズすることができます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。 

パイプラインビュー

案件ボードにはパイプラインビューが搭載され、案件の進捗を簡単に可視化できます。このビューは、案件のさまざまな段階を視覚的かつ包括的、インタラクティブな方法で追跡する上で有用です。 

ヒント：モバイル電話で monday CRM をご利用になりたいですか？利用方法の詳細はこちらをご覧ください。

クライアントデータのクイック概要

monday.com が非常に重視しているのが、お客様の作業環境の快適性です。アイテムカードでは、必要な情報をすべて、一目で把握できる見やすいビューで確認できます。カードアイコンをクリックすると、アイテムカードが開きます。

デフォルトで開くのは概要タブです。このタブでは、さまざまなウィジェットの組み合わせにより、案件、顧客、アカウント情報のあらゆる側面を1か所で確認できます。

その他の推奨ウィジェットについてはこちら

• タスクカードウィジェットでは、あなたのボードのすべての情報を簡単なダイジェストカードに表示します。探しものを求めて、カラム間を絶え間なくスクロールするのは終わりにしましょう。
• メール＆アクティビティーウィジェットを使って、すべてのコミュニケーションや会議を順調にい進め、管理することができます。
• 接続されたボードウイジェットは、もう１つの便利なウイジェットで、ボード間を行ったり来たりせずにその他あらゆるボードからのデータを表示することができます。

メールを送受信する 

注：この機能は、スタンダードプラン以上で利用可能です。 

メールとアクティビティでは、monday CRM 内で顧客との関係管理が可能です。Gmail や Outlook を統合すると、あらゆる顧客とのやりとりを1つのタイムラインで確認できるようになります。

メールとアクティビティを開くには、任意のアイテム名の横にあるカードアイコンをクリックします。

メールとアクティビティには概要タブからアクセスすることができます。 新規メールをクリックして、最初の下書きを作成しましょう：

チームが良好な関係を築くには詳細を追跡する必要がありますが、コミュニケーションを一元管理することで、その時間を節約することができます。

顧客アクティビティを追跡

注：この機能はスタンダードプラン以上でご利用いただけます。 

顧客との関係をメールだけで築くことはできません。そのため、メールとアクティビティアプリには、アクティビティの追跡も可能な機能が用意されています。会議から通話まで、あらゆるやり取りを記録し、一連の出来事をシンプルなビュー1か所で確認できます。

作成された各アクティビティは、自動的にアクティビティボードに追加されます。すべてのアクティビティを1つのボードで管理することで、今後の予定を把握し、レポートを作成することができます。 

この機能の詳細につきましては、メールとアクティビティ：アクティビティの管理の記事をご覧ください。 

見積書＆請求書の作成

注：この機能はプロプラン以上でご利用いただけます。 

販売後の手続きは、見積書・請求書を使い完了させます。monday CRM 内で見積書と請求書を作成し、すぐにクライアントに送信できるよう準備できます。 

売上を分析し、各種 KPI を追跡する

注：この機能はプロプラン以上でご利用いただけます。 

ダッシュボードは、主要なメトリクスやパフォーマンス指標を一箇所で表示するのに優れた方法です。セールスダッシュボードは monday CRM に搭載されています。

このダッシュボードは、営業活動が健全に行われているかを素早く把握するのに役立ちます。正確な分析と予測により、目標の達成に近づいているか否かを判断し、それに応じて戦略を調整することができます。

セールスダッシュボードは、ニーズに応じて完全カスタマイズ可能です。ウィジェットを追加、削除、変更して、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。

monday CRM では、セールスサイクルを詳細にわたり管理できます。運用中のワークフローをさらに一歩進化させたいとお考えの場合は、monday CRM アルティメイトをぜひご検討ください。

ヒント：monday CRM について詳しく知りたいとお考えですか？自習型の monday アカデミーコースの受講をご検討ください。修了時には、オンライン履歴書に表示可能なバッジを獲得いただけます。スキルを磨く絶好の機会で、成果をアピールする手段としても最適です。⚡