Le pilotage d'une équipe commerciale demande une sacrée énergie ! En plus de maintenir votre carnet d'adresse propre et organisé, vous devez également vous assurer que vos prospects sont affectés à temps et que votre pipeline des ventes s'écoule. Pour que votre équipe commerciale puisse donner le meilleur d'elle-même, vous avez besoin d'un excellent processus de vente.
Grâce à monday CRM, la vie devient beaucoup plus facile ! monday CRM est entièrement personnalisable pour répondre exactement à vos besoins. Entrons dans le vif du sujet !
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Voyons comment démarrer sur votre nouveau compte. ⚡️
Importez vos prospects
Pour commencer à utiliser le CRM monday, importez vos prospects dans votre tableau correspondant. Vous pouvez le faire de plusieurs façons :
Qualifiez vos prospects
Une fois que vos prospects sont importés dans votre tableau des prospects, les agents commerciaux peuvent les contacter et définir s'ils sont qualifiés ou non.
Une fois que vos représentants commerciaux ont déterminé qu'un prospect est qualifié, ils peuvent changer le statut du prospect en Qualifié et cliquer sur le bouton Déplacer vers contacts dans la colonne Créer un contact . Le prospect est alors déplacé automatiquement dans votre tableau Contacts.
Vous pouvez également ajouter le prospect à votre tableau des contrats et à celui des comptes. Cet article explique comment procéder.
Gérez vos contacts
Une fois que votre prospect est qualifié et que vous cliquez sur le bouton Déplacer vers contacts, votre prospect sera automatiquement ajouté à votre tableau de contacts.
Associer manuellement un compte
Par défaut, votre tableau Contacts comporte une colonne Connecter les tableaux qui renvoie aux tableaux Comptes. Une fois qu'un nouveau contact est créé, vous pouvez sélectionner le compte qui lui est associé.
Associer automatiquement les comptes
Vous avez également la possibilité de configurer une association de comptes automatique dans les paramètres du CRM de monday. Cette fonction attribue automatiquement un compte à un contact si un compte dont le domaine correspond au domaine d'e-mail du nouveau contact existe dans votre tableau Comptes.
À partir du tableau des comptes, vous avez la possibilité de voir le nombre de contacts associés à chaque entreprise.
Suivez vos offres
En résumé, une fois qu'un prospect est qualifié, il peut être automatiquement ajouté à votre tableau des contacts. Vous pouvez connecter vos contacts à votre tableau des comptes et à votre tableau des offres.
Avec ce tableau, vous avez la possibilité de suivre la progression de chaque transaction sur laquelle votre équipe commerciale travaille actuellement. Vous pouvez désormais savoir d'un coup d'œil le statut de chaque contrat dans le cycle de vente.
La fonction intégrée Connecter les tableaux Colonnes, vous permet de voir les détails associés à vos contrats sur une seule plateforme :
Vue Pipeline
Pour visualiser facilement l'état d'avancement de vos contrats, votre tableau des contrats est doté d'une vue Pipeline intégrée. Grace à elle, vous pouvez suivre les différentes étapes de vos contrats de manière visuelle, complète et interactive.
Vue d'ensemble des données du client
Chez monday.com, nous aimons vous faciliter la vie. La Fiche de l'élément vous permet de voir tout ce que vous devez savoir en une seule vue facile à naviguer. Cliquez sur la bulle pour ouvrir une fiche de l'élément :
L'onglet par défaut est l'onglet Vue d'ensemble. L'onglet Vue d'ensemble combine plusieurs widgets qui vous permettent de visualiser tous les aspects de vos contrats, de vos clients et de vos informations de compte sur une plateforme unique.
Envoyer et recevoir des emails
E-mails et Activités vous permet de gérer les relations avec vos clients au sein de monday CRM. Intégrez Gmail ou Outlook, et commencez à visualiser toutes les interactions avec vos clients dans un seul échéancier.
Pour ouvrir E-mails et activités, cliquez sur la bulle située à côté du nom d'un élément :
E-mails et activités est accessible à partir de l'onglet Vue d'ensemble. Cliquez sur Nouvel e-mail pour commencer à rédiger votre premier projet :
En centralisant vos communications, votre équipe passera moins de temps à suivre les détails de chaque interaction.
Suivez les activités de vos clients
Les relations avec les clients ne se limitant pas aux e-mails, l'application E-mails et activities vous permet de suivre également les activités de vos clients ! Qu'il s'agisse de réunions, d'appels ou autres, enregistrez chaque interaction pour obtenir une chronologie complète des événements en une seule vue concise.
Chaque activité créée sera automatiquement ajoutée dans le tableau des activités. Toutes les activités étant regroupées sur un seul tableau, vous pouvez voir quelle activité se profile et créer des rapports.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez l’article « E-mails et activités : gérer vos activités ».
Générez des devis et des factures
Pour conclure vos contrats après la vente, utilisez Tarifs et factures. Créez des devis et des factures dans monday CRM et envoyez-les à vos clients en un rien de temps.
Analyser les ventes et suivre les ICP
Les tableaux de bord sont un excellent moyen d'afficher vos indicateurs clés de performance sur une seule plateforme. Le tableau de bord des ventes est intégré à monday CRM.
Ce tableau de bord vous permettra d'obtenir une vue d'ensemble rapide de l'état de vos opérations de vente. Des analyses et prévisions précises vous aideront à déterminer si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs, afin que vous puissiez adapter votre stratégie en conséquence.
Le tableau de bord des ventes est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins. Ajoutez, supprimez ou modifiez les widgets pour prendre des décisions mieux informées.
Avec monday CRM, vous avez un contrôle total sur les détails de votre cycle de vente. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre processus de travail, consultez monday CRM Enterprise !
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.
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