Pouvons-nous vous aider?

la gestion du pipeline des ventes dans le CRM monday.com

 

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Qui peut utiliser cette fonctionnalité :
utilisateurs monday CRM
Disponible uniquement sur monday CRM

 

 

Dans cet article, nous allons vous présenter le tableau monday CRM pour les contrats et vous expliquer comment utiliser le tableau des contrats pour simplifier le pipeline des ventes. Entrons dans le vif du sujet !

 

Qu'est-ce qu'un pipeline des ventes ? 

Un pipeline de ventes vous permet de suivre l'évolution des contrats en cours de votre équipe commerciale. Il permet notamment de suivre l'état d'avancement d'un contrat, ce qui permet à l'utilisateur de savoir où en est chaque affaire dans le cycle de vente. Grâce à ces informations, vous pouvez répartir plus efficacement les nouveaux contrats.

Un pipeline des ventes est également un excellent outil pour prévoir votre chiffre d'affaires. Il vous offre une visibilité sur les progrès de votre équipe par rapport aux objectifs individuels ou collectifs. Savoir si votre équipe est sur la bonne voie vous aidera à ajuster votre stratégie en conséquence. 📈

 

Comprendre votre tableau des prospects

Le tableau Contrats est l'endroit où vous gérez votre pipeline des vente.

Commençons par examiner votre tableau des contrats. Le tableau des contrats est organisé comme un répertoire regroupant tous les nouveaux contrats. Chaque élément sur notre tableau représente une opportunité

Il y a deux groupes sur le tableau :

  • Contrats en cours
  • Terminé Conclu

Vous pouvez choisir de conserver ces groupes ou vous pouvez ajouter ou supprimer des groupes selon vos besoins. 

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Votre tableau Contrats comporte 7 colonnes. Ces colonnes vous aideront à organiser tous vos contrats. Vous verrez d'abord le nom du contrat. Ensuite, de gauche à droite, vous verrez les colonnes suivantes :

Les sections suivantes détaillent les caractéristiques de ces colonnes. Pour en savoir plus sur une colonne spécifique, cliquez sur le lien hypertexte pour afficher la section correspondante.

Conseil : Explorez notre centre de colonnes pour ajouter les colonnes qui conviennent le mieux à votre équipe.

 

Colonnes de gestion

Ces colonnes vous permettent de voir plus facilement qui gère un contrat, où en est le contrat et la valeur prévisionnelle de ce contrat. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces colonnes.


Étape

Type : la colonne Statut

Objectif : cette colonne permet d'indiquer où en est le contrat dans votre cycle de vente. 

 

Propriétaire

Type : colonne Personne

Objectif : Utilisez cette colonne pour désigner le collaborateur responsable du prospect. Cette rubrique contribue à la visibilité et à la responsabilisation. 

 

Répertoire

Type: colonne Connecter les tableaux

Objectif : cette colonne se connecte à vos tableaux Contacts et Compte. Vous pouvez cliquer sur cette colonne pour afficher les détails du contact concerné.

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Utilisez cette colonne pour vous connecter avec le contact via E-mails et activités et examiner les détails du compte. 

Conseil :  Consultez ce guide pour apprendre à gérer vos comptes et vos contacts avec monday CRM. 

 

Colonnes pour les informations

Ces colonnes vous donnent une idée plus précise des revenus potentiels d'un contrat. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces colonnes.

 

Valeur du contrat

Type : colonne Chiffres

Objectif : cette colonne permet d'attribuer une valeur monétaire au contrat. Cette colonne permet d'établir des priorités et des prévisions. 

 

Date de signature prévue

Type : colonne date

Objectif : Cette colonne permet d'attribuer une date de clôture prévue au contrat.

 

Probabilité de signature

Type : la colonne Chiffres

Objectif : Cette colonne indique la probabilité que le contrat soit conclu. Le pourcentage indiqué dans cette colonne a une incidence sur la colonne Valeur prévisionnelle.

 

Valeur prévisionnelle

Type : colonne Formule

Objectif : utilisez cette colonne pour prévoir les revenus de votre équipe. La formule de cette colonne multiplie le nombre dans la colonne Valeur du contrat par le nombre de la colonne Probabilité de signature.

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Formule : {Deal Value}*{Close Probability}

 

Vue Pipeline

La tableau Contrats comporte une vue Kanban, qui vous permet de déplacer facilement vos contrats d'une étape à l'autre, directement dans le pipeline des ventes. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur une carte Kanban (qui représente un contrat) et de la faire glisser vers l'étape adéquate du pipeline.

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La vue Kanban vous permet non seulement de déplacer chaque contrat dans le pipeline, mais vous pouvez également y consulter et modifier toutes les informations des colonnes pour chaque contrat.

 

Vue Prévu/estimé

Les vues de tableau de bord sont un excellent moyen d'afficher toutes les données importantes sur une plateforme unique. Avec plus de 15 widgets disponibles, les vues de tableau de bord vous aident à comprendre l'avancement du projet, suivre le budget, estimer la charge de travail des collaborateurs et bien plus encore, en toute facilité.

Dans le tableau des contrats, le tableau de bord est prêt à l'emploi avec un Widget Diagramme et un Widget Objectif pour voir facilement où se situent vos prévisions par compte et par rapport à votre objectif annuel. Cela dit, nous vous recommandons de consulter le Centre de Widgets pour découvrir les nombreuses options disponibles pour personnaliser votre propre tableau de bord.

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Automatisations du tableau

Pour rendre votre pipeline plus efficace et minimiser le travail manuel, le tableau Contrats a été ajouté aux Automatisations. Certaines permettent d'organiser instantanément le tableau en fonction des valeurs des colonnes, tandis que d'autres servent à définir des échéances et envoyer des notifications aux collaborateurs.

De son côté, la formule suivante permet d'enregistrer automatiquement la date à laquelle un contrat est ajouté au tableau comme date de création du contrat.

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Les formules ci-dessous permettent de déplacer les éléments dans le groupe adéquat selon leur statut :

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Enfin, l'automatisation ci-dessous envoie un message personnalisé à tous les abonnés du tableau deux jours avant la « Date de clôture prévue » si le statut de l'étape n'est pas « Gagné ». Cela permet à l'équipe de ne perdre de vue aucun contrat et peut également promouvoir une communication efficace avec le client potentiel afin d'augmenter les chances de conclure le contrat.

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Conseil : avec monday.com, vous pouvez personnaliser toutes les automatisations. Consultez l'article « Automatisations monday.com » pour apprendre à personnaliser les vôtres.

 

 


 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.