L'un des meilleurs moyens de faire avancer votre pipeline des ventes dans la bonne direction est de vous assurer que vous avez accès facilement à vos contacts, qu'ils sont classées correctement et intégrés au reste de votre flux de travail. Avec monday CRM et les conseils d'experts de notre équipe, c'est simple. Entrons dans le vif du sujet !
Tableaux d'entités
En tant qu'abonné monday CRM, votre compte est configuré avec une collection de tableaux que nous appelons des entités. Les entités sont des tableaux qui sont au cœur du produit et qui ont été construits en tenant compte des autres entités monday CRM. Ces tableaux sont interconnectés à plusieurs égards. Chaque tableau contient des détails bien pensés qui le rendent particulièrement utile pour les utilisateurs du CRM.
Il s'agit notamment de vos tableaux Contacts, Prospects, Contrats, Comptes et Activités.
Votre tableau Contacts
Le tableau des contacts monday CRM
Le tableau Contacts comporte une colonne Compte. Il s'agit d'une colonne Connecter les tableaux qui se connecte au tableau de l'entité monday CRM :
Voici quelques-unes des fonctionnalités qui font de ce tableau l'outil idéal pour gérer vos contacts :
- Colonne de comptes connectée au tableau des comptes. Cela vous permet d'associer vos contacts à des comptes pertinents et d'afficher les détails de ces comptes directement dans votre tableau de contacts.
- Associer automatiquement les comptes. Vous pouvez associer automatiquement des comptes à des contacts sur la base du domaine d'e-mail du contact. Cela permet d'éliminer une partie du travail manuel de mise à jour de votre tableau de contacts et de connecter des données clés dans votre CRM.
- Créer des éléments à partir du formulaire. Vous pouvez créer un formulaire simple que les agents doivent remplir lorsqu'ils créent un nouveau contact. Lors de la création du formulaire, vous pouvez désigner les champs obligatoires pour les nouveaux contacts. Cela vous permet de préserver l'uniformité de vos entrées.
- Envoyer et recevoir des e-mails. Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails directement dans votre tableau de contacts, en utilisant E-mails et activités.
Commencer de zéro
Si vous créez un nouveau tableau Contacts, un tableau qui n'est pas une entité, gardez les conseils suivants à l'esprit.
Pour commencer, créez un tableau à partir de zéro.
Ajoutez des colonnes pour les points de données suivants :
Nous vous recommandons également d'ajouter une colonne Connecter les tableaux pour connecter le contact à d'autres tableaux, tels que le tableau de vos comptes, ainsi qu'une colonne Connecter les tableaux supplémentaire pour toutes les transactions que vous souhaiterez éventuellement associer ultérieurement à votre contact.
Ce sont les colonnes de base qui vous permettront d'enregistrer toutes les informations dont vous avez besoin pour rester en contact avec vos clients actuels et potentiels.
Au fur et à mesure, vous pouvez ajuster le tableau pour y inclure toute autre donnée que vous recueillez auprès de vos prospects.
Créer un contact
Il existe deux façons de créer un contact.Vous pouvez générer des contact depuis votre tableau des prospects, ou ajouter un nouveau contact manuellement.
Générer depuis le tableau des prospects
Une fois qu'un nouveau prospect a rempli votre tableau des prospects, vous pouvez facilement l'ajouter à votre tableau des contacts. Si vous utilisez les tableaux d'entités monday CRM, il vous suffit de cliquer sur le bouton Déplacer vers contacts dans la colonne Créer un contact du tableau des prospects.
Si vous souhaitez modifier le fonctionnement de ce bouton ou l'emplacement où il crée le nouveau contact, placez la souris à côté de l'intitulé de la colonne et cliquez sur le menu latéral. Ouvrez les Paramètres et cliquez sur Personnaliser la colonne de boutons pour effectuer des changements :
Sur la page des paramètres, vous aurez la possibilité de configurer la colonne, ou vous verrez l'automatisation déclenchée par le bouton. Si vous souhaitez modifier une automatisation existante, cliquez sur l'icône en forme de crayon :
Comme l'automatisation l'indique, par défaut, l'élément sera déplacé de votre tableau des prospects vers votre tableau des contacts.
Utiliser un monday WorkForm
Vous pouvez collecter des contacts à l'aide d'un monday WorkForm. Pour ajouter un formulaire à votre tableau de contacts, sélectionnez l'option + pour Ajouter une vue et sélectionner Formulaire :
Ajouter un formulaire :
Vous pouvez personnaliser votre formulaire en fonction de vos préférences. Vous avez la possibilité de modifier le texte de votre en-tête, de vos questions, de vos boutons, etc. Vous pouvez fixer une date limite pour les soumissions de formulaires, personnaliser l'écran de remerciement après la soumission et désigner le groupe dans lequel vous souhaitez que les soumissions soient intégrées :
Il existe de nombreuses autres options de personnalisation.
Une fois que vous avez configuré votre formulaire, partagez le lien pour recueillir vos contacts. Toute personne disposant du lien peut accéder au formulaire et le remplir. Une fois le formulaire rempli, les informations sont transformées en prospects sur le tableau et les données recueillies sont inscrites dans les colonnes correspondantes.
Ajouter un contact manuellement
Vous et votre équipe pouvez ajouter un contact manuellement. Lorsque vous ajoutez manuellement un contact à votre tableau, vous pouvez configurer le tableau pour qu'il remplisse un formulaire avec des champs obligatoires à remplir par votre équipe.
Pour activer la possibilité de créer un nouveau contact à l'aide d'un formulaire, ouvrez le menu latéral dans le coin supérieur droit de votre tableau. Allez dans les options de tableaux et sélectionnez Activer le formulaire de création d'éléments :
Pour modifier votre formulaire, ouvrez-le en créant un nouvel élément. Ensuite, sélectionnez l'icône du crayon :
Vous pouvez choisir :
- quels champs sont affichés
- l'ordre dans lequel les champs sont affichés
- et quels champs sont obligatoires
Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge. Lorsque le formulaire est activé, il n'est pas possible de créer un nouvel élément de la manière habituelle, en tapant dans le champ d'une colonne de votre tableau.
Vous pouvez utiliser un formulaire pour créer de nouveaux éléments sur n'importe quel tableau, mais il est particulièrement utile pour créer manuellement un nouveau contact. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur monday CRM.
Pour désactiver ce paramètre, rendez-vous dans les paramètres de votre CRM :
Il existe deux façons de relier un contact à un compte. La première méthode est manuelle.
Une fois qu'un nouveau contact est créé, vous pouvez le relier au compte correspondant dans le tableau d'entités Comptes dans la colonne Connecter les tableaux qui est déjà configurée dans votre tableau d'entités Contacts :
Pour sélectionner le compte associé au nouveau contact, cliquez sur l'espace dans la colonne Compte à côté du nom du contact. Il vous suffit alors de parcourir le menu qui s'ouvre pour trouver le compte adéquat.
À partir du tableau des comptes, vous avez la possibilité de voir le nombre de contacts associés à chaque entreprise.
Se connecter automatiquement à un compte
Grâce au paramètre Associer les comptes, monday CRM peut attribuer automatiquement une entreprise ou un compte à votre contact.
Fonctionnement
Lorsque vous ajoutez l'adresse e-mail d'un contact dans le tableau Contacts, monday CRM utilisera le domaine de l'adresse e-mail pour faire correspondre le contact à une entreprise ayant le même domaine.
Par exemple, si vous ajoutez un contact avec l'adresse e-mail « exemple@monday.com », monday CRM recherchera un compte avec le domaine « monday.com » sur le tableau Comptes. Si une correspondance est trouvée, le CRM de monday l'attribuera au contact. Si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau compte sera créé dans le tableau Comptes et lié au contact.
Activer ou désactiver
Ce paramètre sera automatiquement activé pour les comptes monday CRM. Pour désactiver ce paramètre, rendez-vous dans les paramètres de votre CRM :
Sélectionnez Association d'élément dans le menu de gauche et désactivez le paramètre :
Envoyer et recevoir des emails
Pour mieux communiquer avec vos contacts, utilisez l'application E-mails et activités. Grâce à cette application, votre équipe peut gérer des centaines de clients ou de relations clients à partir de monday.com ! Envoyez et recevez des e-mails, saisissez des notes de réunion, des événements et bien plus encore, le tout dans une seule chronologie.
En centralisant vos communications, votre équipe passera moins de temps à suivre les détails de chaque interaction.
Suivez les activités de vos contacts
Les relations avec les clients ne se limitant pas aux e-mails, l'application E-mails et activities vous permet de suivre également les activités. Qu'il s'agisse de réunions, d'appels ou autres, enregistrez chaque interaction pour obtenir une chronologie complète des événements en une seule vue concise.
Chaque activité créée sera automatiquement ajoutée dans le tableau des activités. Toutes les activités étant regroupées sur un seul tableau, vous pouvez voir quelle activité se profile et créer des rapports.
Aperçu des informations de vos contacts
Nous avons créé la fiche de l'élément afin de faciliter la navigation dans vos communications et vos contacts.Si vous cliquez sur l'un de vos contacts, vous verrez toutes les informations dont vous avez besoin regroupées sur une vue facile à parcourir.
La Fiche de l'élément est configurée avec différents widgets qui vous permettent de voir tous les aspects des informations relatives à vos clients sur une plateforme unique :
- Le widget Informations affiche de façon claire toutes les colonnes du tableau sur une même fiche.
- Avec le widget E-mails et activités, vous pouvez gérer toutes vos communications, réunions et notes.
- Le widget Contrats affiche tous les contrats liés au contact.
- Le widget Comptes affiche le(s) compte(s) connecté(s) au contact.
Ces widgets et leur position dans la fiche de l'élément sont entièrement personnalisables. Gérer vos informations n'a jamais été aussi simple !
Pour en savoir plus sur la configuration de la fiche de l'élément, consultez l'article La fiche élément.
Ajouter des automatisations
Notre automatisations vous permettent d'automatiser et de rationaliser votre processus de travail. Les possibilités sont vraiment illimitées. Pour en savoir plus sur nos automatisations, lisez l'article Automatisations monday.com.
Souhaitez-vous que nous vous fassions part d'une suggestion ? Ajoutez des automatisations pour être notifié ! Vous pouvez créer une automatisation qui vous préviendra à chaque fois qu'un nouveau contact est ajouté au tableau.
Une fois notifié, vous pouvez assigner ce contact à un représentant commercial.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.