Pouvons-nous vous aider?

Gérer votre pipeline des ventes avec monday.com

 

Gérez vos processus et pipeline des ventes efficacement et ouvertement avec le reste de votre équipe ! monday sales CRM a été créé pour permettre aux entreprises et aux personnes de travailler ensemble, de collaborer, de favoriser la transparence et la visibilité, et en plus de ça, il est personnalisable à l'envi. C'est pourquoi vous pouvez facilement personnaliser monday.com pour soutenir vos initiatives de ventes.

 

 

Qu'est-ce qu'un pipeline des ventes ? 

Un pipeline des ventes permet de suivre clairement l'avancement de toutes les ventes sur lesquelles travaille actuellement votre équipe commerciale. Il montre toutes les étapes du processus de vente, ce qui vous permet de savoir en un coup d'œil à quel stade du cycle de vente en sont vos prospects. 

 

Pourquoi vous faut-il un pipeline des ventes ?

Si vous gérez une équipe commerciale, avoir un pipeline des ventes est un point crucial de ce processus de gestion. Il vous permet de superviser visuellement les prospects dont s'occupe chaque commercial. En un coup d'œil, vous voyez si un commercial a trop de prospects ou alors pas assez. Vous pouvez alors affecter tous les nouveaux prospects de la manière la plus intelligente possible. 

Un pipeline des ventes est également un outil idéal pour estimer vos revenus, autre point important du processus de gestion. Prévoir vos revenus vous donne de la visibilité : vous savez si votre équipe est proche d'atteindre ses objectifs et par conséquent, vous pouvez adapter votre stratégie en conséquence. 

Dans ce guide, nous verrons comment utiliser monday.com pour gérer avec succès votre pipeline des ventes. Poursuivez votre lecture pour savoir comment procéder. 🙌 

 

Organiser votre tableau

Pour commencer, vous devez définir la structure de votre tableau.

Utilisez les groupes pour diviser vos informations en catégories. Dans cet exemple, nous avons utilisé les groupes suivants :

  • Nouveaux prospects : ce groupe contient tous les nouveaux prospects qui n'ont pas encore été attribués.
  • En cours : toutes les opportunités qui se trouvent toujours dans le cycle de vente et n'ont pas encore été conclues se trouvent dans ce groupe.
  • Mars, avril, etc. : chaque autre groupe représente un mois. Chaque fois qu'un contrat est conclu, le prospect sera déplacé du groupe « en cours » vers le mois auquel il se rattache.

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Définir chaque étape du processus

Un pipeline des ventes doit montrer toutes les étapes du processus de vente. Dans notre tableau, nous utilisons une colonne Statut pour représenter chaque étape. Ce qui est formidable avec cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez personnaliser les étiquettes en fonction de vos besoins. Nous avons ajouté une colonne Statut pour le premier appel, la présentation initiale, la phase de negotiation et le produit spécifique qui intéresse le prospect. Voici un aperçu de ces colonnes de statut dans notre tableau : 

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Personnalisez votre tableau avec des colonnes

Avec plus de 30 types de colonnes différentes, vous pouvez personnaliser votre tableau pour répondre aux besoins de votre équipe presque sans limites. Voici quelques colonnes de base que vous pouvez utiliser. Nous passerons en revue quelques colonnes plus avancées plus loin dans ce guide. 

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  • Colonne Personnes : chaque prospect peut être affecté à un commercial. Cette colonne favorise la transparence en indiquant qui s'occupe de quoi.
  • Colonne Date : cette colonne est parfaite pour noter vos rendez-vous. Configurez des rappels afin de recevoir des notifications à l'approche de chaque rendez-vous. Nous y reviendrons plus tard dans ce guide. 
  • Colonne Chiffres : suivez la taille de l'opportunité grâce à la colonne Chiffres. Vous pouvez personnaliser la devise et choisir si le total de la colonne affiche la somme, la moyenne, etc.
  • Colonne Fichier : utilisez la colonne Fichier pour stocker les fichiers relatifs à chaque contrat. 

 

Calculer la commission

Calculez la commission gagnée par chaque commercial à l'aide de la colonne Formule. Afficher la commission potentielle dans le tableau peut vraiment motiver votre équipe !

Dans notre exemple, nous avons utilisé cette formule :  

Formule : IF({Amount closed}>10000,(10%*{Amount closed}),(8%*{Amount closed}))

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Pour en savoir plus sur les formules, consultez cet article

 

Ajouter les informations de contact et de compte client

Si vous utilisez monday.com comme CRM, vous avez certainement des tableaux pour vos contacts et vos comptes clients. Vous pouvez connecter ces tableaux à votre pipeline des ventes afin d'afficher les coordonnées de vos prospects. Pour cela, utilisez la colonne Connecter les tableauxAinsi, vous n'aurez plus à passer d'un tableau à l'autre pour retrouver le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de votre prospect !  🙌  

Conseil : consultez cet excellent guide pour apprendre à utiliser monday.com pour gérer vos comptes clients et vos contacts. 

 

Voici à quoi ressemble la colonne Connecter les tableaux dans notre tableau : 

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Un onglet coloré (dans le cas présent, en bleu) se trouve à gauche du nom de l'élément connecté. Cliquez sur n'importe quel lien de cette colonne pour afficher toutes les coordonnées enregistrées dans le tableau connecté. 

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Avec la colonne Connecter les tableaux, vous pouvez aussi utiliser la colonne Miroir afin de refléter des colonnes spécifiques de votre tableau de CRM dans votre pipeline des ventes. Dans cet exemple, nous avons reflété la localisation du compte. Vous pouvez donner le nom que vous voulez à la colonne reflétée. (par défaut, elle sera nommée « Miroir »). Après l'avoir rebaptisée, vous saurez que cette colonne reflète une colonne du tableau dans lequel se trouve le compte client grâce à la ligne unicolore (dans le cas présent, verte) qui souligne l'intitulé des deux colonnes.

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Automatiser votre flux de travail

Ne manquez pas un seul rendez-vous !

Configurez des notifications pour n'oublier aucun rendez-vous. Grâce aux automatisations, vous pouvez configurer facilement des rappels. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une colonne Date. Dans notre exemple, nous avons une colonne Date pour chaque étape du processus de vente.

Cliquez sur le menu de la colonne Date, puis sur « Paramètres » pour ouvrir l'option « Ajouter / Modifier les rappels de date ». Suivez ensuite les instructions à l'écran pour terminer la configuration des rappels. 

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Définissez automatiquement la date de conclusion du contrat

Vous pouvez configurer une automatisation de sorte que lorsque vous remportez un contrat, la date de conclusion du contrat s'ajoute automatiquement au tableau : 

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Soyez informé des nouveaux prospects.

Soyez notifié de l'ajout de nouveaux prospects au tableau grâce à cette automatisation : 

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Et voilà comment vous pouvez dire adieu au travail manuel ! 👋 Si vous souhaitez en savoir plus sur les automatisations, consultez l'article Automatisations monday.com.

 

Tableau croisé dynamique pour un reporting plus détaillé

Si vous détenez un forfait Entreprise, vous avez la possibilité d'ajouter un tableau croisé dynamique à votre pipeline. Ce tableau vous permettra de mieux analyser les différentes colonnes de votre tableau en découpant les informations. Entièrement flexible et personnalisable, la vue Pivot Board (tableau croisé dynamique) permet d'obtenir des rapports plus détaillés selon différents aspects. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Plusieurs options existent pour afficher vos données : 

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Dans la carte thermique, vous pouvez visualiser les valeurs les plus élevées et les plus basses de votre tableau grâce au dégradé de couleurs. 🙌

 

Suivre vos indicateurs clés de performance 

Les tableaux de bords permettent d'afficher toutes les informations importantes sur un seul espace. Grâce aux 15 widgets disponibles, les utilisateurs peuvent désormais connaître l'avancement du projet, suivre le budget, estimer la charge de travail de leurs collaborateurs et bien plus encore ! Ils permettent à votre équipe de rester concentrée et motivée sur les objectifs principaux, tout en augmentant la productivité. Dans cet exemple, nous avons utilisé :

  • Le widget Chiffres afin d'afficher le nombre de contrats conclus, le montant total gagné et la commission totale sur les ventes. 
  • Le widget Diagramme pour afficher le nombre de prospects de chaque étape, ainsi que le montant de la commission gagnée par chaque commercial.

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De cette façon, vous êtes prêt à commencer à utiliser monday.com comme pipeline des ventes !

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe via notre formulaire de contact. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.

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