Que vous collectiez tous vos prospects manuellement, via un formulaire unique ou à partir de plusieurs canaux, vous pouvez les regrouper dans votre tableau de prospects monday CRM. À partir de là, vous pouvez suivre le potentiel, les progrès et la conversion en un seul endroit. 🤝

Veuillez poursuivre votre lecture pour en savoir plus.

 

Comprendre votre tableau des prospects

Commençons par examiner votre tableau des prospects. Le tableau des prospects est organisé comme un répertoire regroupant tous les nouveaux prospects. Chaque élément sur notre tableau représente un prospect.

Il y a trois groupes sur le tableau :

• Nouveaux prospects
• Prospects qualifiés
• et disqualifié

Vous pouvez choisir de conserver ces groupes ou vous pouvez ajouter ou supprimer des groupes selon vos besoins. 

Votre tableau des prospects comporte 15 colonnes. Ces colonnes vous aideront à organiser tous les détails pertinents de vos prospects. Le nom du prospect apparaît en premier. Après ce nom, vous verrez, de gauche à droite, les colonnes suivantes :

• Propriétaire
• État
• Indications
• Nom de l'entreprise
• Note du prospect
• E-mail
• Intitulé du poste
• Poste spécifique
• Région
• Téléphone
• Lieu
• Estimer le nombre d'employés
• Licenses estimées
• Dernière mise à jour
• Commentaires

Les sections suivantes détaillent les caractéristiques de ces colonnes. Pour en savoir plus sur une colonne spécifique, cliquez sur le lien hypertexte pour afficher la section correspondante.

 

Colonnes de gestion

Ces colonnes vous permettent de voir plus facilement qui gère un prospect, où en est le prospect, et la dernière fois que le prospect et le propriétaire ont interagi. La colonne « Commentaires » permet à un SDR ou à un autre collaborateur de laisser des notes pertinentes sur un prospect. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces colonnes.

 

Propriétaire

Type : la colonne Personne

Objectif : Utilisez cette colonne pour désigner le collaborateur responsable du prospect. Cette colonne contribue à la responsabilisation. 

 

État

Type : la colonne Statut

Objectif : Cette colonne comporte quatre étiquettes par défaut--

• Nouveau prospect
• Tentative de contact
• Contacté
• Qualifié
• et non qualifié

Utilisez cette colonne pour indiquer si le prospect a été contacté et qualifié.

 

Dernière mise à jour

Type : Colonne date

Objectif : Cette colonne indique la date de la dernière interaction entre le propriétaire et le prospect. Cette colonne est mise à jour par automatisation. Lorsqu'un e-mail ou une activité est créé(e) dans E-mails et activités, la colonne « Dernière mise à jour » est mise à jour à la date du jour.

 

Commentaires

Type : la colonne Texte

Objectif : Cette colonne vous permet, à vous et à votre équipe, d'indiquer tous les détails pertinents concernant un prospect ou la collaboration naissante jusqu'à présent.

 

Colonnes à connecter

Ces colonnes facilitent la prise de contact avec vos prospects.

 

E-mail

Type : la colonne E-mail

Objectif : Cette colonne indique l'adresse e-mail du prospect. Cliquez sur l'e-mail pour ouvrir E-mails et Activités afin d'envoyer un e-mail à votre contact.

 

Région

Type : la colonne Statut

Objectif : Cette colonne indique la région dans laquelle le prospect travaille. Cela permet de déterminer le fuseau horaire et le meilleur moment pour prendre contact. Vous pouvez également utiliser cette colonne pour prendre en compte les centres d'intérêt et les produits pertinents pour le prospect.

 

Téléphone

Type : Colonne Téléphone

Objectif : Cette colonne indique le numéro de téléphone du prospect. Cliquez sur le numéro de téléphone pour ouvrir l'application d'appel par défaut de votre appareil. 

 

Lieu

Type : Colonne Lieu

Objectif : Cette colonne indique la localisation du prospect : ville, état, province ou pays. Les informations contenues dans cette colonne sont également utiles pour déterminer le fuseau horaire, ainsi que les produits et services pertinents pour le prospect.

 

Des colonnes pour responsabiliser votre équipe

Les informations contenues dans ces colonnes permettront à votre équipe de faire des présentations éclairées, de nouer des liens plus solides et de convertir les prospects.

 

Indications

Type : la colonne Formule

Objectif : Cette colonne combine une formule et la coloration conditionnelle pour classer automatiquement vos prospects. Lorsqu'un nouveau prospect est ajouté au tableau, cette colonne scanne le tableau à la recherche de « prospects dupliqués » en se basant sur l'adresse e-mail et l'entreprise du prospect. Elle recherche également les « comptes actuels » en se basant sur les éléments existants dans le tableau des comptes. La colonne « Indications » peut contenir les éléments suivants...

• « Prospect dupliqué ». Ceci est basé sur l'e-mail ou l'entreprise du prospect.
• « Compte actuel ». Ce message s'affiche lorsqu'il existe déjà un compte pour le prospect dans le tableau Comptes.
• « -- ». Cela s'applique à tous les prospects qui sont uniques.

 

Nom de l'entreprise

Type : la colonne Texte

Objectif : Cette colonne indique le nom de l'entreprise du prospect.

 

Note du prospect

Type : la colonne Formule

Objectif : Cette colonne combine une formule et la coloration conditionnelle pour donner un score aux prospects. Ce score est basé sur le titre du prospect, le nombre d'employés dans l'entreprise du prospect et le nombre de licences que le prospect a indiqué vouloir obtenir. Sur la base de ces facteurs, le score vous indiquera, à vous et à votre équipe, où concentrer votre énergie pour obtenir le plus grand impact. Plus le score est élevé, plus le rendement potentiel est important.

 

Intitulé du poste

Type : la colonne Statut

Objectif : Cette colonne indique le niveau hiérarchique du prospect. Les 5 options sont...

• Cadre supérieur
• VP
• Directeur
• Manager
• Collaborateur

 

Poste spécifique

Type : la colonne Texte

Objectif : Cette colonne indique le titre spécifique du prospect.

 

Nombre d'employés estimé

Type : la colonne Chiffres

Objectif : Cette colonne indique le nombre total d'employés de l'entreprise du prospect. Cela permet d'indiquer le potentiel actuel ou éventuel du contrat.

 

Licenses estimées

Type : la colonne Chiffres

Objectif : Cette colonne indique le nombre de licences que le prospect souhaite acheter..

 

Automatiser votre gestion des prospects

Votre tableau Prospects est doté de 16 automatisations qui vous permettent de suivre l'évolution d'un processus. Ces automatisations vous permettent de gérer automatiquement divers processus. Parmi ces processus, on peut citer :

• classer les prospects par qualification
• créer des éléments sur d'autres tableaux CRM afin de faire évoluer les prospects en toute transparence.
• connecter des éléments sur d'autres tableaux CRM pour s'assurer que votre équipe dispose de toutes les informations.
• gérer et éliminer les prospects en double

Pour savoir ce que fait une automatisation spécifique, consultez sa « Description » :

Pour en savoir plus sur la façon de gérer vos automatisations, consultez l'article « Gérer vos automatisations ».

 

Importez vos prospects

Utiliser les WorkForms

Pour vous aider à commencer à collecter des prospects sur votre tableau, nous avons intégré les WorkForms.

Le formulaire est accessible à toute personne disposant d'un lien. Lorsque les informations d'un prospect sont soumises, un élément est créé sur le tableau. Pour en savoir plus sur les WorkForms, consultez l'article « Tout savoir sur les monday WorkForms ».

 

Autres options

Il existe plusieurs options supplémentaires pour l'importation de prospects. Telles que :

• Intégration des publicités Facebook
• Intégration de Hubspot
• Intégration de Pipedrive
• Intégration Copper
• Intégration Salesforce
• Importer depuis Excel
• Ajouter des éléments par lots en les copiant et en les collant à partir d'une autre source
  

Pour obtenir des instructions plus détaillées sur l'importation de prospects, consultez l'article «
Comment importer vos prospects sur monday.com » .

 

Enrichir les données de vos prospects

Selon la manière dont vous collectez les prospects, il peut être utile d'utiliser l'application d'enrichissement des données de monday CRM. Cette application vous permet de compléter les informations que votre prospect soumet avec des informations supplémentaires tirées de Crunchbase.

Vous pouvez en savoir plus sur l'application d'enrichissement des données dans l’article « L'application d'enrichissement des données de monday CRM ».

 

Fusionner les doublons

Les doublons, ça arrive ! Surtout lorsque l'on travaille avec d'autres collaborateurs sur un tableau partagé.. Si votre tableau de bord comporte une automatisation qui permet d'examiner les éléments entrants pour détecter les doublons, votre tableau de bord de prospects dispose d'une fonctionnalité intégrée que vous pouvez appliquer manuellement à tout moment :

Vous pouvez choisir n'importe quelle colonne de votre tableau pour rechercher les doublons - la colonne Entreprise, la colonne E-mail, la colonne Téléphone, etc. Pour apprendre à utiliser cette fonctionnalité, consultez l'article « Gérer les doublons ».

 

Envoyer un e-mail à vos prospects

Vous pouvez envoyer un e-mail à n'importe quel prospect de votre tableau en cliquant sur une adresse e-mail dans la colonne E-mail. Cela ouvrira E-mails et activités. E-mails et activités s'intègre à votre fournisseur d'e-mail pour vous permettre d'envoyer et de recevoir des e-mails dans votre tableau Prospects.

Vous pouvez rédiger un e-mail à partir de zéro, utiliser un modèle créé par vous ou votre collaborateur, ou utiliser monday AI. Vous pouvez consulter toute la correspondance avec vos prospects dans la section E-mails et activités de votre tableau Prospects.

Pour voir comment fonctionne l'application, consultez notre vidéo Aperçu monday sales CRM.

 

Suivre les activités et événements

Le suivi de tous les e-mails et événements dans le même échéancier que vos e-mails avec les prospects peut faire la différence en termes de conversion. Documentez les réunions, les appels, les résumés d'appels, les notes, etc. dans E-mails et activités sur votre tableau des prospects.

Pour en savoir plus, consultez l’article « E-mails et activités : gérer vos activités ».

 

Analyser les prospects entrants

Le tableau Prospects dispose d'un tableau de bord intégré permettant d'analyser vos prospects entrants.

Par défaut, le tableau affiche trois widgets :

• Camembert. La répartition, en pourcentage, du nombre de prospects nouveaux, qualifiés et disqualifiés.
• Camembert. La répartition, en pourcentage, des rôles/titres de haut niveau de vos prospects.
• Diagramme à barres empilées. Les prospects par région et le statut de tous les prospects au sein d'une région.

 

Ajouter des diagrammes

Vous avez la possibilité d'ajouter des diagrammes supplémentaires. Les diagrammes suivants peuvent être utilisés dans la vue de diagramme :

• Camembert
• Diagramme à barres
• Diagramme linéaire
• Diagramme à barres empilées

Pour en savoir plus sur les types de diagrammes disponibles, consultez l’article « La vue et le widget Diagramme ».

 

Ajouter des widgets

Vous pouvez personnaliser davantage ce tableau de bord en ajoutant ou en supprimant d'autres widgets selon vos besoins. Cela inclut les widgets de batterie, de charge de travail, de calendrier et bien d'autres encore.

Pour en savoir plus sur les widgets disponibles, consultez l'article « Vues de tableaux ». La plupart des vues répertoriées dans cet article sont également disponibles sous forme de widgets.

 

 

 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.