Administrar un equipo de ventas puede ser todo un desafío. Además de mantener tus contactos ordenados y organizados, también debes asegurarte de que tus leads se asignen a tiempo y que tu flujo de ventas fluya. Para que tu equipo de ventas pueda desempeñarse de la mejor manera posible, necesitas contar con un proceso de ventas impecable.

¡Con el producto monday CRM, tu vida está a punto de volverse mucho más fácil! monday CRM es totalmente personalizable para satisfacer tus necesidades exactas. ¡Veámoslo en detalle!

 

Regístrate en monday CRM

Si aún no tienes una cuenta en monday.com, puedes registrarte para obtener una nueva cuenta en la página de inicio de monday CRM.

¡Veamos cómo empezar con tu nueva cuenta! ⚡️

 

Importa tus leads

Para comenzar a utilizar monday CRM, importa tus leads a tu tablero de leads. Los leads se pueden importar de varias maneras: 

 

Califica tus leads 

Una vez que tus leads hayan sido importados a tu tablero de clientes potenciales, tus representantes de ventas podrán comunicarse con ellos y definir si están calificados o no.

Una vez que tus representantes de ventas hayan determinado que un lead está calificado, pueden cambiar el estado del cliente potencial a Calificado y hacer clic en el botón Mover a contactos en la columna Crear un contacto.  El lead pasará automáticamente a tu tablero de Contactos. 

También puedes agregar el lead a los tableros de Acuerdos y Cuentas. Este artículo explicará cómo hacerlo.

 

 

Gestiona tus contactos 

Una vez que tu lead esté calificado y hagas clic en el botón Mover a contactos, tu lead se agregará automáticamente a tu tablero de Contactos.

Asociar una cuenta manualmente

De forma predeterminada, tu tablero de Contactos tendrá una columna Conectar tableros que se vincula a los tableros de Cuentas. Una vez que se crea un nuevo contacto, puedes seleccionar la cuenta asociada a él. 

Asociación automática de cuentas

También tienes la opción de configurar la Asociación de cuentas automática en la configuración de monday CRM. Esta función asignará automáticamente una cuenta a un contacto si existe una cuenta con un dominio que coincida con el dominio de e-mail del nuevo contacto en tu tablero de Cuentas.

Desde el tablero de Cuentas, podrás ver cuántos contactos hay asociados a cada empresa. 

 

 

Supervisa tus oportunidades de venta

Recapitulemos: Una vez que se califica un lead, se puede agregar automáticamente al tablero de Contactos. Puedes conectar tus contactos con tu tablero de Cuentas y tu tablero de Acuerdos.

Con el tablero de acuerdos, tienes la posibilidad de hacer un seguimiento del progreso de cada oportunidad en la que está trabajando tu equipo de ventas en ese momento. Puedes detectar en dónde se ubica cada oportunidad en el ciclo de ventas de un vistazo.

Las Columnas de tableros de conexión integradas te permiten ver los detalles asociados con sus acuerdos en una ubicación central:

 

Vista de proceso

Para visualizar fácilmente el progreso de tu acuerdo, tu tablero de Acuerdos viene con una vista de Proceso incorporada. Esta vista te ayuda a hacer un seguimiento de las diferentes etapas de tus transacciones de una manera visual, completa e interactiva. 

 

Vista rápida de los datos del cliente

En monday.com, nos encanta hacerte la vida más fácil. La Ficha del elemento te permite ver todo lo que necesitas saber en una vista fácil de navegar. Haz clic en el globo de diálogo para abrir una ficha del elemento:

La pestaña predeterminada es la pestaña Descripción general. La pestaña Descripción general combina varios widgets que te permiten ver todos los aspectos de tu acuerdo, cliente e información de cuenta en un solo lugar.

 

 

Enviar y recibir correos electrónicos 

 

E-mails y actividades te brinda la posibilidad de gestionar las relaciones con los clientes dentro de monday CRM. Intégralo con Gmail o Outlook y comienza a ver todas las interacciones con los clientes en un solo cronograma.

Para abrir E-mails y actividades, haz clic en el globo de diálogo junto al nombre de cualquier elemento:

Se puede acceder a e-mails y actividades desde la pestaña Descripción general. Haz clic en Nuevo e-mail para comenzar a redactar tu primer borrador:

Mantener la comunicación centralizada significa que tu equipo pasará menos tiempo siguiendo todos los detalles para lograr relaciones exitosas.

 

 

Haz un seguimiento de las actividades de tus clientes

 

Como las relaciones con los clientes son mucho más que comunicaciones por correo electrónico, la app de Correos electrónicos y actividades también te da la posibilidad de realizar un seguimiento de las actividades de los clientes. Desde reuniones hasta llamadas y más, registra cada interacción para ver un cronograma completo de los eventos en una sola vista concisa.

Cada actividad creada se agregará automáticamente al tablero de Actividades. Con todas las actividades en un tablero, puedes realizar un seguimiento de las actividades que se avecinan y crear informes. 

Para obtener más información sobre esta función, consulta el artículo E-mails y actividades: gestiona tus actividades.

 

 

Prepara presupuestos y facturas

 

Para cerrar tus acuerdos posteriores a la venta, utiliza Presupuestos y facturas. Crea presupuestos y facturas dentro de monday CRM y tenlos listos para enviarlos a los clientes en poco tiempo.

 

Analizar ventas y hacer un seguimiento de los KPI

 

Los paneles son una excelente manera de mostrar tus métricas clave e indicadores de rendimiento en un solo lugar. El panel de ventas viene integrado en tu monday CRM.

Este panel te ayudará a obtener una descripción general rápida del estado de tus operaciones de ventas. Un análisis y pronóstico precisos te ayudarán a determinar si estás o no cerca de alcanzar tus objetivos para que puedas ajustar tu estrategia en consecuencia.

El panel de ventas es totalmente personalizable según tus necesidades. Agrega, elimina o cambia widgets para tomar decisiones mejor informadas.

Con monday CRM, tienes un control total sobre los detalles de tu ciclo de ventas. Si quieres llevar tu flujo de trabajo un paso más allá, prueba monday CRM para empresas.

 

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.