Quién puede usar esta función

Disponible en monday CRM

Ya sea que recopiles todos tus leads manualmente, a través de un solo formulario o desde varios canales, puedes agregarlos todos en tu tablero de leads de monday CRM. Luego, podrás hacer el seguimiento del potencial, el progreso y la conversión, todo en un solo lugar. 

Entendiendo tu tablero

Para comenzar, conozcamos tu tablero de Leads. Tu tablero de Leads está organizado como un directorio para todos los leads entrantes. Cada elemento en tu tablero es un lead.

Hay tres grupos en el tablero:

• Leads nuevos
• Leads calificados
• y descalificados

Puedes mantener estos grupos o agregar o eliminar grupos según sea necesario. 

Tu tablero de leads tiene 15 columnas. Estas columnas te ayudarán a organizar todos los detalles relevantes de tus leads. Primero verás el nombre de tu lead. Después del nombre de tu lead, de izquierda a derecha, verás las siguientes columnas:

• Propietario
• Estado
• Indicaciones
• Nombre de la empresa
• Puntuación de lead
• Correo electrónico
• Título
• Rol específico
• Región
• Teléfono
• Ubicación
• Estimación de empleados
• Estimación de licencias
• Última actualización
• Comentarios

Las siguientes secciones detallan los beneficios de estas columnas. Para obtener más información sobre una columna específica, haz clic en el hipervínculo para ver la sección correspondiente.

Columnas para gestión

Estas columnas te permiten ver más fácilmente quién está administrando un lead, dónde se encuentra el lead y la última vez que el lead y el propietario interactuaron. La columna "Comentarios" es una manera sencilla para que un SDR u otro compañero de equipo dejen notas relevantes sobre un lead. Sigue leyendo para aprender más sobre estas columnas.

Propietario

Tipo: columna personas

Propósito: Utiliza esta columna para asignar al miembro del equipo que es responsable del lead. Esta columna ayuda con la rendición de cuentas. 

Estado

Tipo: columna estado

Propósito: esta columna tiene cuatro etiquetas predeterminadas:

• Lead nuevo
• Intento de contacto
• Contactado
• Calificado
• y No Calificado

Utiliza esta columna para indicar si el lead ha sido contactado y calificado o no.

Última actualización

Tipo: columna fecha

Propósito: esta columna indica la fecha de interacción más reciente entre el propietario y el lead. Se actualiza por una automatización. Cuando se crea un e-mail o una actividad en e-mails y actividades, la columna “Última actualización” se actualizará al día actual.

Comentarios

Tipo: columna texto

Propósito: esta columna te permite a ti y a tu equipo enumerar cualquier detalle relevante sobre un lead o la relación incipiente hasta el momento.

Columnas para conectar

Estas columnas hacen que puedas conectar con tus leads más fácilmente.

Correo electrónico

Tipo: columna e-mail

Propósito: esta columna muestra la dirección de e-mail del lead. Haz clic en la dirección de e-mail para iniciar E-mails y actividades y enviar un e-mail a tu contacto.

Región

Tipo: columna estado

Propósito: Esta columna indica la región donde trabaja el lead. Esto es útil para determinar la zona horaria y cuándo es mejor hacer contacto. También puedes utilizar esta columna para considerar intereses y productos relevantes para el lead.

Teléfono

Tipo: columna teléfono

Propósito: Esta columna enumera el número de teléfono del lead. Haz clic en el número de teléfono para abrir la app de llamadas predeterminada de tu dispositivo. 

Ubicación

Tipo: columna ubicación

Propósito: esta columna indica la ubicación del lead: ciudad, estado, provincia o país. La información de esta columna también es útil para determinar la zona horaria del lead y los productos y servicios relevantes.

Columnas para empoderar a tu equipo

La información contenida en estas columnas permitirá a tu equipo realizar presentaciones informadas, formar conexiones más sólidas y convertir leads.

Indicaciones

Tipo: columna fórmula

Propósito: esta columna combina una fórmula y coloración condicional para clasificar automáticamente tus leads. Cuando se agrega un nuevo lead al tablero, esta columna escanea el tablero en busca de “leads duplicados” según la dirección de e-mail y la empresa del lead, además de “cuentas actuales” según un elemento existente en el tablero de cuentas. La columna “Indicaciones” puede generar lo siguiente:

• "Lead duplicado". Esto se basa en el e-mail o la empresa del lead.
• "Cuenta actual". Esto se mostrará cuando ya exista una cuenta para el lead en el tablero Cuentas.
• "--". Esto es para todos los leads que sean únicos.

Nombre de la empresa

Tipo: columna texto

Propósito: Esta columna enumera el nombre de la empresa del lead.

Puntuación de lead

Tipo: columna fórmula

Propósito: esta columna combina una fórmula y coloración condicional para darle una puntuación al lead. La puntuación se basa en el cargo del lead, la cantidad de empleados en la empresa del lead y la cantidad de licencias que le interesa obtener al lead. En función de estos factores, la puntuación te mostrará a ti y a tu equipo dónde concentrar la energía para lograr el mayor impacto. Cuanto mayor sea la puntuación, mayor será el posible retorno.

Título

Tipo: columna estado

Propósito: Esta columna muestra el nivel de antigüedad del lead. Las 5 opciones son:

• Nivel ejecutivo
• Vicepresidente
• Director
• Gerente
• Miembro del equipo

Rol específico

Tipo: columna texto

Propósito: Esta columna muestra el título específico del lead.

Estimación de empleados

Tipo: Columna números

Propósito: esta columna indica la cantidad total de empleados en la empresa del lead. Ayuda a señalar el potencial del acuerdo actual o futuro.

Estimación de licencias

Tipo: Columna números

Propósito: en esta columna se enumera la cantidad de licencias que al lead le interesa comprar.

Automatiza tu gestión de leads

Tu tablero de leads viene equipado con automatizaciones que te mantienen encaminado. Estas automatizaciones te permiten mantener distintos procesos automáticamente. Algunos de estos procesos incluyen:

• Clasificar leads por calificación
• Convertir leads en contactos
• Crear elementos para mantener otros tableros de CRM. Esto garantiza que tu equipo tenga toda la información necesaria para que los leads avancen en los acuerdos.

Para obtener más información sobre las automatizaciones que configuramos por ti, mira el Centro de automatizaciones:

Para obtener más información sobre cómo administrar tus automatizaciones, consulta el artículo "Cómo administrar tus automatizaciones".

Importa tus leads

Uso de WorkForms

Para ayudarte a recibir leads en tu tablero, integramos los WorkForms.

Cualquier persona con un enlace puede acceder al formulario. Cuando se envía la información de un lead, se crea un elemento en el tablero. Para obtener más información sobre WorkForms, consulta el artículo “Todo sobre monday WorkForms”.

Otras opciones

Hay varias opciones adicionales para importar leads. Entre estas se incluyen las siguientes:

• Integración con Facebook Ads
• Integración con Hubspot
• Integración con Pipedrive
• Integración con Copper
• Integración con Salesforce
• Importar desde Excel
• Copia y pega desde otra fuente para agregar elementos por lote
  

Para obtener instrucciones más detalladas sobre la importación de leads, consulta el artículo “Cómo importar tus leads a monday.com”.

Enriquece los datos de tus leads

Dependiendo de cómo recopiles leads, puedes aprovechar del uso de la app de enriquecimiento de datos de monday CRM. Esta app te permite complementar la información que envía tu lead con información adicional extraída de Crunchbase.

Puedes obtener más información sobre la app de enriquecimiento de datos en el artículo "App de enriquecimiento de datos de monday CRM".

Fusionar duplicados

Quién puede usar esta función:

Cuentas de monday CRM con planes Estándar, Pro y Ultimate

¡Los duplicados ocurren! Sobre todo cuando se trabaja con otros miembros del equipo en un tablero compartido. Si bien hay una automatización en tu tablero para clasificar los elementos entrantes como duplicados, tu tablero de leads tiene una función integrada que puedes aplicar manualmente en cualquier momento:

Puedes elegir cualquier columna de tu tablero para detectar duplicados: la columna empresa, e-mail, teléfono, etc. Para aprender a usar esta función, consulta el artículo “Gestión de duplicados”.

Envía e-mails a tus leads

Quién puede usar esta función:

Cuentas de monday CRM con planes Estándar, Pro y Ultimate

Puedes enviar un correo a cualquier lead de tu tablero con un clic en una dirección de e-mail en la columna e-mail. Se abrirá E-mails y actividades, que se integra con tu servidor de e-mail para enviar y recibir correos en tu tablero de leads.

Redacta e-mails perfectos con **monday AI** para obtener mensajes personalizados desde cero o mejorar plantillas existentes. Esta asistencia inteligente optimiza la comunicación y te permite enfocarte en fortalecer las relaciones. Puedes revisar toda la correspondencia con tus leads dentro de E-mails y actividades en tu tablero de leads.

Para ver la app en acción, echa un vistazo a nuestro video de descripción general de monday sales CRM.

Haz el seguimiento de actividades y eventos

Quién puede usar esta función:

Cuentas de monday CRM con planes Pro y Ultimate

Llevar un registro de todas las actividades y eventos en el mismo cronograma que tus e-mails con leads puede marcar la diferencia cuando se trata de conversión. Documenta reuniones, llamadas, resúmenes de llamadas, notas y más en E-mails y actividades, en tu tablero de leads.

Para obtener más información sobre la actividad de registro, consulta el artículo “E-mails y actividades: administra tus actividades”.

Analiza leads entrantes

El tablero de leads tiene un panel integrado para analizar tus leads entrantes.

De forma predeterminada, el tablero muestra tres widgets:

• Gráfico circular. El desglose, por porcentaje, de cuántos leads son nuevos, calificados y descalificados.
• Gráfico circular. El desglose, en porcentaje, de los roles/títulos generales de tus leads
• Gráfico apilado. Leads por región y el estado de todos los leads dentro de una región.

Agregar gráficos

Tienes la opción de agregar gráficos adicionales. Los siguientes gráficos están disponibles para usar con la Vista de gráficos:

• Gráfico circular
• Gráfico de barras
• Gráfico de líneas
• Gráfico apilado

Puedes obtener más información sobre los tipos de gráficos disponibles en el artículo “La vista y el widget de gráfico”.

Agregar más widgets

Puedes personalizar aún más este panel agregando y eliminando otros widgets según sea necesario. Esto incluye widgets de batería, widgets de carga de trabajo, widgets de calendario y muchos más.

Para obtener más información sobre los widgets, consulta el artículo “Las vistas del tablero”. La mayoría de las vistas enumeradas en este artículo también están disponibles como widgets.