Cuando se trata de gestionar tu flujo de trabajo de CRM, los valores duplicados en tu tablero pueden interrumpir el seguimiento y el progreso. Ahora, gestionar elementos duplicados es más fácil que nunca. Este artículo te guiará en el uso de la función "Gestionar duplicados".

 

Cómo gestionar duplicados

Primer Paso

En tu tablero, navega hasta el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha de tu tablero. Haz clic para abrir el menú. Coloca el cursor sobre "Más acciones" y luego selecciona el botón "Gestionar duplicados" en el menú:

Paso 2

Se abrirá una ventana. Selecciona una columna para buscar duplicados. Ten en cuenta que los valores de las columnas deben ser idénticos para que la herramienta los identifique como duplicados.

 

Paso 3

Una vez que selecciones la columna en la que deseas buscar duplicados, haz clic en "Buscar". En la siguiente pantalla, verás una lista de duplicados encontrados en tu tablero. Aquí se te pedirá que elijas los elementos que deseas conservar. Simplemente revisa los duplicados y haz clic en el cuadro vacío a la izquierda del elemento para marcar junto a los elementos que deseas conservar. Recuerda que:

• Puedes modificar el valor en cualquiera de las columnas tal como lo harías en tu tablero. Entonces, si descubres que necesitas cambiar un valor en el elemento que deseas conservar, puedes realizar ese cambio antes de fusionarlo.
• Las actualizaciones publicadas en la Sección de actualizaciones del elemento duplicado se trasladarán al elemento que elijas conservar.
• Solo puedes marcar la casilla junto a un elemento.
• Si deseas conservar ambos elementos, sal de la función haciendo clic en la X en la esquina superior derecha. Cualquier cambio que hayas realizado en un elemento al usar la función será visible en tu tablero después de salir.

 

Paso 4

Haz clic en "Combinar elementos" y su tablero se limpiará instantáneamente según tus preferencias.

 

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la fusión?

• Una vez que selecciones el elemento que deseas conservar y haz clic en "Fusionar", los elementos duplicados se archivarán y todas las actualizaciones de los duplicados se copiarán en el elemento que elijas conservar. Verás una notificación que dice "Duplicaciones fusionadas correctamente" cuando se complete la fusión.

¿Cómo se deshace una fusión?

• Si deseas deshacer una combinación, en este momento debes visitar los archivos del tablero y desarchivar manualmente los elementos que fusionaste. El elemento archivado aparecerá tal como estaba antes de la fusión. Las actualizaciones seguirán siendo visibles en la Sección de actualizaciones del duplicado y los archivos seguirán estando en la columna Archivos.

¿Puedes elegir cualquier columna para buscar duplicados?

• Hay algunas limitaciones. Actualmente admitimos las siguientes columnas: Texto, E-mail, Enlace, Nombre, Números, País, Estado y algunas otras. Actualmente, esta función no es compatible con la columna Archivos. Agregaremos tipos de columnas adicionales en el futuro.

¿La combinación te permite transferir archivos?

• Todo lo que hay en la sección de actualizaciones se copia, incluidas las imágenes y los archivos. Sin embargo, en este momento, los archivos de la columna Archivos no se conservan en la combinación.

¿Qué pasa con los datos de la app?

• Los datos de apps, como E-mails y actividades o la app Presupuestos y facturas, no se transfieren en la combinación. Tenemos planes para hacer esto posible en el futuro.

 

Próximas mejoras

Estamos trabajando para mejorar esta función para que satisfaga todas tus necesidades. Estas son algunas de las mejoras en las que estamos trabajando:

• Deshacer Agregaremos la capacidad de deshacer una combinación con solo hacer clic en un botón.
• Copiar apps. Ampliaremos la función para que apps como E-mails y actividades también se copien en una combinación.

 

 

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