Wie können wir dir helfen?

Verwalte deine Leads mit monday.com

Verwalte deine Leads und deren neueste Updates effizient und offen mit dem Rest deines Teams!Die Plattform wurde für Unternehmen und Menschen geschaffen, um zusammenzuarbeiten und Transparenz und Sichtbarkeit zu schaffen; Am wichtigsten ist, dass sie endlos anpassbar ist.Damit kannst du monday.com ganz einfach anpassen, um das Lead-Management deines Teams zu unterstützen.

 

Was ist Lead-Management?

Lasse uns zuerst besser verstehen, was ein Lead ist.Leads sind Kunden, die Interesse an deiner Lösung gezeigt, aber noch keinen Kauf getätigt haben.Sie können aus vielen verschiedenen Quellen stammen: eine von dir organisierte Veranstaltung, E-Mails, Website, Anzeigen...

Lead-Management ist im Grunde der Prozess, all diese Leads zu verwalten und sicherzustellen, dass sie die Aufmerksamkeit erhalten, die sie benötigen.

 

Warum ist Lead-Management wichtig?

Wenn dein Unternehmen skaliert, erhältst du immer mehr Leads.Manchmal mehr, als dein Vertriebsteam bewältigen kann.Folglich können sie nicht mehr auf jeden einzelnen Lead achten und die Dinge beginnen durch die Ritzen zu fallen.

Durch die Implementierung eines guten Lead-Management-Prozesses kannst du keine Chancen verpassen.Du kannst die Lead-Informationen sehen, die Kommunikation aufrechterhalten, die heißen Leads von den kalten unterscheiden und so die Konversion verbessern

In diesem Leitfaden erfährst du, wie du mit monday.com alle deine Leads verwaltest!

 

Nur wenige Ressourcen für den Anfang

Zusätzlich zu diesem Leitfaden haben wir noch einige weitere Ressourcen zusammengestellt, die für dich nützlich sein könnte:

  • Du kannst unsere Lead-Management-Vorlage verwenden.Du findest sie im Vorlagenbereich deines monday.com-Kontos.
  • Du kannst dir auch diese monday.com Story ansehen die ein monday.com Benutzer erstellt hat, um seinen Verkaufsprozess zu verwalten und ihn direkt zu deinem Board hinzuzufügen. 

 

Richte dein Lead-Board ein

1. Kategorisiere deine Informationen

Gruppen sind eine großartige Möglichkeit, deine Informationen in bestimmte Kategorien aufzuteilen. Unser Board ist in drei Gruppen aufgeteilt: eine für die neu eingehenden Leads, eine weitere für die qualifizierten Leads und die dritte für die unqualifizierten Leads. Dies ist nur ein Beispiel, aber es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun.

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2. Passen dein Board mit Spalten an

Mit über 20 verschiedenen Spaltentypen gibt es wirklich keine Grenzen, wie du dein Board an die Bedürfnisse deines Teams anpassen kannst.Nachfolgend findest du einige Grundlagen, die du verwenden kannst.Wir werden später in diesem Handbuch auf einige fortgeschrittenere eingehen.

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  • E-Mail-Spalte - Sammle die E-Mail-Adressen deiner Leads, indem du diese Spalte zu deinem Board hinzufügst.
  • Länderspalte – Finde heraus, woher deine Leads stammen, indem du eine Länderspalte hinzufügst
  • Telefonspalte - Eine wichtige Spalte, um die Telefonnummer deiner Leads zu erhalten.Du kannst sie sogar direkt erreichen, ohne monday.com verlassen zu müssen!
  • Personenspalte - Jeder Lead kann einem Vertriebsmitarbeiter (SDR) zugewiesen werden.Diese Spalte hilft, Transparenz darüber zu schaffen, wer sich um was kümmert.
  • Statusspalte - Durch Hinzufügen mehrerer Statusspalten und Anpassen der Beschriftungen kannst du jede Phase verfolgen, die der Lead durchläuft!Denke daran, Labels hinzuzufügen und zu bearbeiten, um deine Anforderungen zu erfüllen!

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Ziehe deine Leads direkt in monday.com!

Anstatt Informationen von deinen Kunden zu erhalten und dann noch mehr Zeit damit zu verbringen, sie in die Plattform einzugeben, haben wir eine zeitsparende, kundenfreundliche Lösung geschaffen: die Formulare

Erstelle einfach ein Board, maßgeschneidert nach deinen Vorgaben.Mit wenigen Klicks kannst du ein Formular basierend auf diesem Board erstellen, es per Link mit deinen Kunden teilen oder es in eine Website einbetten.Jede Antwort erstellt ein neues Element mit allen Antworten, die du benötigst.

Wenn du mit den Formularen nicht vertraut bist, empfehlen wir dir dringend, diesen großartigen Artikel zu lesen. So sieht unser monday.com Formular aus:

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Bereichere deine Daten mit Clearbit

  • Was ist Clearbit?

Clearbit bietet leistungsstarke Produkte und Daten-APIs, mit denen dein Unternehmen wachsen kann. Kontaktanreicherung, Lead-Generierung, finanzielle Compliance und mehr...

Wenn ein neuer Lead eingeht, ist es wichtig, dass deine Vertriebsmitarbeiter besser verstehen, wer der Lead ist und zu welchem Unternehmen dieser gehört. Clearbit kann all diese Informationen bereitstellen. Durch die Integration von Clearbit in monday.com werden die Informationen zu jedem deiner Leads automatisch in dein Lead-Board eingefügt.Dein Verkaufsteam muss nicht mehr selbst recherchieren!

 

  • Füge es deinem Board hinzu

Um die Clearbit-Integration hinzuzufügen, öffnen deine Integrationszentrale und wähle dann die folgende Formel aus:

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Wenn du eine Schritt-für-Schritt-Erklärung zum Erstellen einer Clearbit-Integration wünschst, lies hier diesen Artikel .

In unserem Beispiel möchten wir, dass Clearbit Informationen über das Unternehmen unserer Leads findet.Über die E-Mail-Spalte in unserem Board wählen wir dann die Formel „Wenn eine E-Mail zur E-Mail-Spalte hinzugefügt wird, füge deren Firmendaten zum Element hinzu.

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  • Konfiguration

Sobald du deine Formel ausgewählt hast, kannst du abbilden, welche genauen Informationen du von Clearbit sehen möchtest.Klicke dazu in der aktuellen Formel auf „Firmendaten“:

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Die oben angezeigten Felder repräsentieren die Spalten deiner Lead-Liste.Klicke als Nächstes auf eines dieser Felder, um es den Clearbit-Informationen zuzuordnen.Wir möchten beispielsweise, dass die Spalte für den Firmennamen auf monday.com mit dem Firmennamenfeld von Clearbit gefüllt wird.

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Sobald alle Spalten zugeordnet sind, klicke auf „Zum Board hinzufügen“ und du bist fertig!  🎉

 

Nehmen wir nun an, ich fülle das Formular als neuer Lead aus.Das Unternehmen, von dem ich komme, ist monday.com.Sobald ich das Formular ausgefüllt habe, werden die folgenden Informationen in der Leads-Tabelle angezeigt:

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Indem ich einfach meinen Firmennamen als monday.com hinzufüge,werden Geschäftsinformationen zu monday.com automatisch in das Board eingefügt.✨

 

 

Deinen Workflow automatisieren

  • Weise dein Team automatisch zu

Lass uns unseren Workflow noch weiter steigern, indem wir unserem Board Automatisierungen hinzufügen. Automatisierungen sind eine großartige Möglichkeit, menschliche Handlungen zu eliminieren und Zeit zu sparen. Um mehr darüber zu erfahren, lies diesen Artikel . Wir haben die folgenden Automatisierungen hinzugefügt:

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Wenn ein Lead eingeht, werden die Informationen des Unternehmens durch unsere Clearbit-Integration automatisch in unser Board eingefügt.Dank Automatisierungen werden unsere Vertriebsmitarbeiter (SDR) automatisch Leads basierend auf der Unternehmensgröße zugewiesen.

 

  • Einen Lead automatisch verschieben, unabhängig davon, ob er qualifiziert ist oder nicht

Immer wenn der Status eines Leads in genehmigt/abgelehnt geändert wird, kannst du den aktiven Lead mithilfe der folgenden Automatisierung automatisch entweder in die eine oder andere Gruppe verschieben:

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  • Fülle dein CRM- und Sales-Pipeline-Board automatisch aus

Sobald ein Lead qualifiziert ist, kann er automatisch zu deinen CRM- und Sales-Pipeline-Boards hinzugefügt werden.Von dort aus kann sich dein Vertriebsmitarbeiter um den qualifizierten Lead kümmern und ihn hoffentlich in einen zahlenden Kunden umwandeln.

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Lass dich von Twilio benachrichtigen

Lass uns unseren Workflow noch weiter steigern, indem wir unserem Board Automatisierungen hinzufügen.Automatisierungen sind eine großartige Möglichkeit, menschliche Handlungen zu eliminieren und Zeit zu sparen.Um mehr darüber zu erfahren, schau mal in diesen Artikel.Wir haben die folgenden Automatisierungen hinzugefügt:

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Wenn ein Lead eingeht, werden die Informationen des Unternehmens durch unsere Clearbit-Integration automatisch in unser Board eingefügt.Dank Automatisierungen werden unsere Vertriebsmitarbeiter (SDR) automatisch Leads basierend auf der Unternehmensgröße zugewiesen.

Mit der Twilio-Integration kannst du sicherstellen, dass dein SDR-Team keinen Lead verpasst!Durch die Einrichtung dieser Integration in dein Board erhält dein SDR-Team eine SMS auf sein Telefon, sobald ihm ein neuer Lead zugewiesen wird.

Klicke in der Integrationszentrale auf Twilio und wähle dann die Formel unten aus: 

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Als nächstes werden wir unsere Formel anpassen.Du kannst die SMS, die dein Team erhalten soll, an deine Bedürfnisse anpassen.

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Und voilà!Jedes Mal, wenn ein neuer Lead zugewiesen wird, wird dein Vertriebsteam jetzt per SMS benachrichtigt.☎️

 

Erreiche deine Leads automatisch mit der E-Mail-Integration

Du hast es satt, manuell E-Mails an alle Leads zu senden!?Die E-Mail-Integration ist genau das, was du suchst.monday.com kann sowohl in Gmail als auch in Outlook integriert werden.

Kehren wir zu unserem Workflow zurück.Sobald ein neuer Lead in das Board kommt, werden die SDR-Vertreter dank der zuvor eingerichteten Automatisierungen automatisch zugewiesen.

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Hier kommt die Gmail-Integration ins Spiel.Wir verwenden folgende Formel:

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Wir passen dann an, dass bei der Zuweisung eines neuen Leads an einen SDR-Agenten automatisch eine vom SDR signierte Willkommens-E-Mail an diesen Lead gesendet wird.

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Lass uns unsere E-Mail-Integration mit diesem Rezept abschließen:

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Sobald der Lead dir antwortet, wird dessen Antwort direkt zum Update-Bereich des Boards hinzugefügt:

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Und voilà. Jetzt kannst du die Kommunikation mit deinen Leads direkt von monday.com aus verwalten.

 

Synchronisiere alle Meetings in deinem Kalender

Mit unserer Kalenderintegration kannst du alle geplanten Meetings von monday.com zu deinem persönlichen Kalender hinzufügen.Dazu benötigst du eine Datumsspalte.In unserem Beispiel haben wir für jede Phase des Prozesses eine Datumsspalte:

Klicke als Nächstes auf die Einstellungen deiner Datumsspalte und synchronisiere sie mit deinem Kalender.Eine Schritt-für-Schritt-Erklärung findest du in diesem Artikel.Neben der Kalenderintegration kannst du auch eine Automatisierung in deinem Board einrichten und dich automatisch daran erinnern lassen, wenn dein Meeting ansteht.

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Mit dieser Kombination verpasst du garantiert kein Meeting mehr! 🙌

 

Verwende die Diagrammansicht, um Einblicke in deine Leads zu erhalten

Diagrammansichten bieten dir einen informativen Überblick und bietet Aufschlüsselungen und Analysen, damit dein Team notwendige und fundierte Entscheidungen treffen kann.

In diesem Beispiel interessiert uns, woher die besten Leads kommen. Wir werden das gestapelte Diagramm verwenden. Unsere X-Achse stellt die Leadquelle dar (wo kommt der Lead her). Die Y-Achse repräsentiert die Anzahl der Ableitungen pro Quelle. Schließlich haben wir jeden Balken gestapelt, um zu sehen, wie viele Leads für jede Quelle qualifiziert wurden:

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Dies wird helfen zu verstehen, welche Quelle dir die besten Leads bringt und auf intelligentere Weise in jede spezifische Quelle zu investieren.

 

So bist du startklar für die Nutzung von monday.com als Lead-Management-Plattform!

 

Wenn du Fragen hast, wende dich einfach über das Kontaktformular an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!