Wer kann diese Funktion verwenden

Verfügbar in monday CRM

Unabhängig davon, ob du alle deine Leads manuell, über ein einzelnes Formular oder über mehrere Kanäle erfasst, kannst du sie alle in deinem monday CRM Leads-Board zusammenführen. Dann kannst du Potenzial, Fortschritt und Conversion an einem zentralen Ort nachverfolgen. 

Mehr über dein Board erfahren

Zu Beginn wollen wir uns dein Leads-Board ansehen. Dein Leads-Board ist so organisiert, dass es als Verzeichnis für all deine eingehenden Leads dient. Jedes Element in deinem Board ist ein Lead.

Es gibt drei Gruppen im Board:

• Neue Leads
• Qualifizierte Leads
• und disqualifizierte Leads

Du kannst diese Gruppen beibehalten oder diese nach Bedarf hinzufügen oder entfernen. 

Dein Leads-Board verfügt über 15 Spalten. Diese Spalten helfen dir bei der Strukturierung aller relevanten Informationen zu deinen Leads. Der Name deines Leads wird zuerst angezeigt. Auf den Namen deines Leads folgen von links nach rechts die folgenden Spalten:

• Eigentümer
• Status
• Indikationen
• Name des Unternehmens
• Lead-Score
• E-Mail
• Titel
• Spezifische Rolle
• Region
• Telefon
• Ort
• Geschätzte Anzahl der Mitarbeiter
• Geschätzte Anzahl der Lizenzen
• Letzte Aktualisierung
• Kommentare

In den folgenden Abschnitten werden die Vorteile dieser Spalten detailliert beschrieben. Um mehr über eine bestimmte Spalte zu erfahren, klicke auf den Hyperlink, um den entsprechenden Abschnitt anzuzeigen.

Spalten zu Verwaltungszwecken

Anhand dieser Spalten kannst du leichter erkennen, wer einen Lead verwaltet, wie der Status des Leads ist und wann die letzte Interaktion zwischen dem Lead und dem Verantwortlichen stattgefunden hat. Die Spalte „Kommentare“ ist eine einfache Möglichkeit für einen SDR oder ein anderes Teammitglied, relevante Informationen zu einem Lead zu hinterlassen. Lies weiter, um mehr über diese Spalten zu erfahren.

Eigentümer

Typ: Personen-Spalte

Zweck: Verwende diese Spalte, um das Teammitglied zuzuweisen, das für den Lead verantwortlich ist. Diese Spalte vereinfacht die Zuweisung von Verantwortlichkeiten. 

Status

Typ: Status-Spalte

Zweck: Diese Spalte umfasst vier Standard-Labels--

• Neuer Lead
• Kontaktversuch unternommen
• Kontaktiert
• Qualifiziert
• und Unqualifiziert

Verwende diese Spalte, um anzugeben, ob der Lead kontaktiert und qualifiziert wurde oder nicht.

Letzte Aktualisierung

Typ: Datum-Spalte

Zweck: Diese Spalte gibt das Datum an, an dem der Verantwortliche zuletzt mit dem Lead interagiert hat. Sie wird automatisch aktualisiert. Wenn eine E-Mail oder Aktivität in „E-Mails & Aktivitäten“ erstellt wird, wird die Spalte „Letzte Aktualisierung“ auf den aktuellen Tag aktualisiert.

Kommentare

Typ: Text-Spalte

Zweck: In dieser Spalte können du und dein Team alle relevanten Informationen zu einem Lead oder zur bisherigen Beziehung auflisten.

Spalten als Verbindungselemente

Diese Spalten erleichtern die Kontaktaufnahme mit deinen Leads.

E-Mail

Typ: E-Mail-Spalte

Zweck: In dieser Spalte wird die E-Mail-Adresse des Leads aufgeführt. Klicke auf die E-Mail-Adresse, um E-Mails & Aktivitäten zu starten und eine E-Mail an deinen Kontakt zu senden.

Region

Typ: Status-Spalte

Zweck: Diese Spalte gibt die Region an, in der der Lead tätig ist. So lässt sich die Zeitzone ermitteln und herausfinden, wann der beste Zeitpunkt für eine Kontaktaufnahme ist. Du kannst diese Spalte auch verwenden, um für den Lead relevante Interessen und Produkte zu erfassen.

Telefon

Typ: Telefon-Spalte

Zweck: In dieser Spalte wird die Telefonnummer des Leads aufgeführt. Klicke auf die Telefonnummer, um die Standard-Anruf-App deines Geräts zu öffnen. 

Ort

Typ: Standort-Spalte

Zweck: Diese Spalte gibt den Standort des Leads an, etwa Stadt, Bundesland, Region oder Land. Die Informationen in dieser Spalte helfen außerdem dabei, die Zeitzone des Leads sowie passende Produkte und Services zu bestimmen.

Spalten zur Unterstützung deines Teams

Mit den Informationen in diesen Spalten kann dein Team fundierte Informationen weitergeben, stärkere Verbindungen aufbauen und Leads konvertieren.

Indikationen

Typ: Formelspalte

Zweck: Diese Spalte kombiniert eine Formel und eine bedingte Farbgebung, um deine Leads automatisch zu klassifizieren.Wenn ein neuer Lead dem Board hinzugefügt wird, scannt diese Spalte das Board nach Duplikaten, basierend auf der E-Mail-Adresse und dem Unternehmen, sowie nach bestehenden Konten, basierend auf einem bereits bestehenden Element im Konto-Board. Die Spalte „Indikationen“ kann Folgendes enthalten--

• „Duplizierter Lead“. Dies basiert auf der E-Mail-Adresse oder dem Unternehmen des Leads.
• „Bestehendes Konto“. Dies wird angezeigt, wenn im Konto-Board bereits ein Konto für den Lead vorhanden ist.
• „––“. Dies gilt für alle einzigartigen Hinweise.

Name des Unternehmens

Typ: Text-Spalte

Zweck: In dieser Spalte wird der Name des Unternehmens des Leads aufgeführt.

Lead-Score

Typ: Formelspalte

Zweck: Zweck: Diese Spalte kombiniert eine Formel und eine bedingte Farbgebung, um dem Lead eine Bewertung zu geben. Die Bewertung basiert auf dem Titel des Leads, der Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen des Leads und der Anzahl der Lizenzen, an deren Erwerb der Lead Interesse bekundet hat. Anhand dieser Faktoren zeigt die Bewertung dir und deinem Team, worauf ihr euren Fokus legen solltet, um das beste Ergebnis zu erzielen. Je höher die Bewertung, desto größer ist der potenzielle Ertrag.

Titel

Typ: Status-Spalte

Zweck: Diese Spalte zeigt die Führungsebene des Leads. Die 5 Optionen lauten:

• C Level
• VP
• Direktor/in
• Manager
• Teammitglied

Spezifische Rolle

Typ: Text-Spalte

Zweck: Diese Spalte zeigt den konkreten Titel des Leads.

Geschätzte Anzahl der Mitarbeiter

Typ: Zahlenspalte

Zweck: Diese Spalte gibt die Gesamtzahl der Mitarbeiter im Unternehmen des Leads an. Dies dient als Indikator für das aktuelle oder potenzielle Deal-Potenzial.

Geschätzte Anzahl der Lizenzen

Typ: Zahlenspalte

Zweck: In dieser Spalte wird die Anzahl der Lizenzen aufgeführt, die der Lead erwerben möchte.

Automatisierung des Lead-Managements

Dein Leads-Board verfügt über Automatisierungen, mit denen du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. Mit diesen Automatisierungen kannst du verschiedene Prozesse automatisch verwalten. Zu diesen Prozessen zählen u. a.:

• Sortieren von Leads nach Qualifikation,
• Leads in Kontakte umwandeln,
• und Elemente zu erstellen, um andere CRM-Boards zu pflegen. So stellst du sicher, dass dein Team alle Informationen hat, die es braucht, um Leads nahtlos durch Deals zu führen.

Um mehr über die für dich eingerichteten Automatisierungen zu erfahren, wirf einen Blick in die Automatisierungszentrale:

Weitere Informationen zur Verwaltung deiner Automatisierungen findest du im Artikel „Verwaltung deiner Automatisierungen“.

Importiere deine Leads

WorkForms verwenden

Um dir den Einstieg in die Erfassung von Leads in deinem Board zu erleichtern, haben wir WorkFormsintegriert.

Das Formular ist für jeden zugänglich, der über einen Link verfügt.Wenn die Informationen zu einem Lead gesendet werden, wird ein Element im Board erstellt.Weitere Informationen zu WorkForms findest du im Artikel „Alles über monday WorkForms“.

Weitere Optionen

Es gibt mehrere zusätzliche Optionen für den Import von Leads. Dazu gehören:

• Facebook-Ads-Integration
• Hubspot-Integration
• Pipedrive-Integration
• Copper-Integration
• Salesforce-Integration
• Import aus Excel
• Füge Elemente nach und nach hinzu, indem du sie aus einer anderen Quelle kopierst und einfügst
   

Weitere detaillierte Informationen zum Importieren von Leads findest du im Artikel „Importieren deiner Leads auf monday.com“.

Anreicherung der Daten deines Leads

Je nach Art der Lead-Erfassung kann die Nutzung der App zur Datenanreicherung von monday CRM für dich von Vorteil sein. Mit dieser App kannst du die von deinem Lead übermittelten Informationen mit zusätzlichen Informationen aus Crunchbase ergänzen.

Weitere Informationen zur App zur Datenanreicherung findest du im Artikel „App zur Datenanreicherung von monday CRM“.

Duplikate zusammenführen

Wer kann diese Funktion verwenden:

monday CRM Konten mit den Paketen Standard, Pro und Ultimate

Duplikate kommen vor! Vor allem, wenn man mit anderen Teammitgliedern gemeinsam an einem geteilten Board arbeitet. Während dein Board über eine Automatisierung verfügt, um eingehende Elemente auf Duplikate zu überprüfen, bietet dein Leads-Board eine integrierte Funktion, die du jederzeit manuell anwenden kannst:

Du kannst jede Spalte in deinem Board auswählen, um nach Duplikaten zu suchen – die Spalte „Unternehmen“, die Spalte „E-Mail“, die Spalte „Telefon“ usw. Um zu erfahren, wie man diese Funktion verwendet, schau dir den Artikel „Duplikate verwalten“ an.

E-Mail an Leads senden

Wer kann diese Funktion verwenden:

monday CRM Konten mit den Paketen Standard, Pro und Ultimate

Du kannst jedem Lead in deinem Board eine E-Mail senden, indem du auf eine E-Mail-Adresse in der E-Mail-Spalte klickst. Dadurch öffnet sich „E-Mails & Aktivitäten“. Die Funktion „E-Mails und Aktivitäten“ lässt sich in deinen E-Mail-Host integrieren, sodass du E-Mails innerhalb deines Leads-Boards senden und empfangen kannst.

Verfasse E-Mails mit der **monday KI** reibungslos — formuliere personalisierte Nachrichten komplett selbst oder optimiere bestehende Vorlagen. Dieser intelligente Assistent strafft die Kommunikation, wodurch du dich auf den Beziehungsaufbau konzentrieren kannst. Du kannst die gesamte Korrespondenz mit deinen Leads in „E-Mails & Aktivitäten“ in deinem Leads-Board einsehen.

Wenn du die App einmal in Aktion erleben möchtest, dann schau dir unser Video „monday sales CRM – ein Überblick“ an.

Aktivitäten und Ereignisse nachverfolgen

Wer kann diese Funktion verwenden:

monday CRM Konten mit den Stufen Pro und Ultimate

Wenn du alle Aktivitäten und Veranstaltungen in derselben Zeitleiste wie deine E-Mails mit Leads nachverfolgst, kann dies den entscheidenden Unterschied bei der Konversion ausmachen. Dokumentiere Meetings, Anrufe, Zusammenfassungen von Telefonaten, Notizen und mehr in „E-Mails & Aktivitäten“ in deinem Leads-Board.

Weitere Informationen zu Aktivitäten zur Protokollierung findest du im Artikel „E-Mails & Aktivitäten: Verwalte deine Aktivitäten“.

Eingehende Leads analysieren

Das Leads-Board verfügt über ein integriertes Dashboard zur Analyse deiner eingehenden Leads.

Standardmäßig zeigt das Board drei Widgets an:

• Tortendiagramm. Die prozentuale Aufschlüsselung, wie viele Leads neu, qualifiziert und disqualifiziert sind.
• Tortendiagramm. Die prozentuale Aufschlüsselung der Rollen/Titel in leitenden Funktionen deiner Leads
• Säulendiagramm. Leads nach Region und Status aller Leads innerhalb einer Region.

Diagramme hinzufügen

Du hast die Möglichkeit, weitere Diagramme hinzuzufügen. Die folgenden Diagramme können in der Diagramm-Ansicht verwendet werden:

• Tortendiagramm
• Balkendiagramm
• Liniendiagramm
• Gestapeltes Diagramm

Weitere Informationen zu den verfügbaren Diagrammtypen findest du im Artikel „Diagramm-Ansicht und Widget“.

Weitere Widgets hinzufügen

Du kannst dieses Dashboard nach Bedarf weiter anpassen, indem du andere Widgets hinzufügst oder entfernst. Dazu gehören Batterie-Widgets, Widgets für das Arbeitspensum, Kalender-Widgets und viele weitere.

Um mehr über Widgets zu erfahren, lies den Artikel „Die Board-Ansichten“. Die meisten der in diesem Artikel aufgeführten Ansichten sind auch als Widgets verfügbar.