monday.com Automatisierungen helfen dir, deinen täglichen Workflow zu straffen.. Es ist wichtig, alle Automatisierungen zu verwalten, die du eingerichtet hast, damit du weiterhin alles automatisieren kannst, was du brauchst und Zeit für wichtigere Aufgaben gewinnst.

In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du deine Automatisierungen direkt auf der Seite Board-Automatisierungen verwaltest.

Du kannst deine Automatisierungen und Integrationen auch ganz einfach im Autopilot-Hub verwalten. 

Nachdem du Automatisierungen zu deinem Board hinzugefügt hast, klicke auf den Button Automatisierungen, um die Seite „Board-Automatisierungen“ zu öffnen, und dann auf den Tab Verwalten, um deine Automatisierungen zu verwalten

Um deine Automatisierung zu bearbeiten, klicke auf das Drei-Punkte-Menü neben der Automatisierung, die du bearbeiten möchtest, und klicke auf Bearbeiten:

Dadurch öffnet sich der Automatisierungsgenerator, in dem du Bausteine hinzufügen, bearbeiten oder entfernen kannst, um deine Automatisierung anzupassen.

Im Editor kannst du den Ausführungsverlauf der Automatisierung einsehen. Du kannst auf eine Ausführung klicken, um deren Details anzuzeigen – einschließlich des Elements, auf das die Automatisierung angewendet wurde, und der Person, die die Automatisierung ausgelöst hat:

Im Tab Info siehst du, wer die Automatisierung erstellt hat, wann sie erstellt und zuletzt aktualisiert wurde sowie die Workflow-Entitäts-ID:

Im Tab Analytics siehst du die Aktivitäten der Automatisierung der letzten 10 Tage. Du kannst erkennen, wie viele erfolgreiche, fehlgeschlagene und laufende Ausführungen es gab. Außerdem siehst du, wie viele Aktionen von dieser Automatisierung genutzt wurden:

Schalte eine Automatisierung ein/aus

Du kannst eine Automatisierung im Automatisierungsgenerator über den Schalter oben auf dem Bildschirm ein- oder ausschalten:

Du kannst die Automatisierung auf der Seite Board.Automatisierungen im Tab „Verwalten“ auch ein- oder ausschalten

Eine Automatisierung duplizieren

Um eine Automatisierung zu duplizieren, klicke auf die drei Punkte neben der Automatisierung, die du duplizieren möchtest, und klicke auf Duplizieren.

Tipp: Wenn Boards und Vorlagen dupliziert werden, können Automatisierungen in die Duplikate übernommen werden, sofern sie auf der Seite Board-Automatisierungen aktiviert sind.

Speichere eine Automatisierung als Vorlage

Du kannst deine benutzerdefinierte Automatisierung als Vorlage speichern und sie allen in deinem monday.com-Konto zur Verfügung stellen Die Option findest du im Dropdown-Menü mit den drei Punkten:

Wähle einen Namen für deine Vorlage, damit andere in deinem Konto besser verstehen, wofür sie gedacht ist und wie sie sie nutzen können. Nachdem du einen Namen ausgewählt hast, klicke auf Als Vorlage speichern.

Denke daran, dass du nur aus einer benutzerdefinierten Automatisierung eine Vorlage erstellen kannst

Automatisierung löschen

Wenn du deine Automatisierung löschen möchtest, findest du diese Option ebenfalls im Drei-Punkte-Menü:

Ein Fenster öffnet sich, in dem du den neuen Inhaber aus einem Dropdown-Menü auswählen kannst. Du kannst auch einen Namen eingeben, um zu suchen. Nachdem du den neuen Inhaber ausgewählt hast, klicke auf den Button Inhaberschaft übertragen:

 

Wenn du auf den Button klickst, schließt sich das Fenster und du siehst oben auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung, die dir bestätigt, dass das Übertragen geklappt hat:

 

Hinweis: Im Moment kannst du die Inhaberschaft an Automatisierungen und bestimmten Integrationen übertragen. Deaktivierte Automatisierungen können nicht übertragen werden, wenn die Inhaberschaft vor der Deaktivierung nicht geändert wurde.

 

Aus dem Administrationsbereich

Wenn du der Admin deines Kontos bist, kannst du die Automatisierung im Bereich Administration deines Kontos übertragen. Um die Inhaberschaft zu übertragen, klick auf dein Profilbild und dann auf Administration.

Klicke anschließend im linken Bereich auf den Tab Verzeichnis und dann auf den Tab Automatisierungs-Inhaberschaft:

 

Wenn du Benutzer in deinem Konto deaktivierst, kannst du auch die Inhaberschaft an Automatisierungen und bestimmten Integrationen übertragen, die vorher diesem Benutzer gehörten. Wähle einen Standardverantwortlichen aus, der Zugriff auf diese Automatisierungen und Integrationen erhält.

Sobald du einen Standardverantwortlichen ausgewählt hast, klicke auf Änderungen speichern. Wenn ein Benutzer deaktiviert wird, werden seine Automatisierungen und Integrationen automatisch auf den Standardverantwortlichen übertragen. So wird verhindert, dass Automatisierungen unterbrochen werden 

 

Hinweis: Damit das Übertragen der Inhaberschaft klappt, muss es passieren, bevor der Benutzer deaktiviert wird.  

 

 

Übertrage eine Inhaberschaft einer Integration

Um die Inhaberschaft einer Integration zu übertragen, folge denselben Anweisungen wie in dem vorherigen Abschnitt zur Übertragung der Inhaberschaft einer Automatisierung. Es gibt aber ein paar wichtige Unterschiede in der Funktionalität.

Beim Übertragen von Integrationen werden diese automatisch getrennt, bis der neue Inhaber sie wieder manuell verbindet. Hier sind die Integrationen, deren Inhaberschaft übertragen werden kann:

• Alle statischen Integrationen 
• App-Integrationen von monday.com, wie Jira und GitHub
• Marktplatz-Integrationen

 

Der Autopilot-Hub

Um mehr darüber zu erfahren, wie du Automatisierungen und Integrationen ganz einfach verwalten kannst, besuche den Autopilot Hub.