HubSpot ist eine Software-Plattform, die für den Vertrieb, den Kundenservice, das Marketing sowie als CRM eingesetzt wird. Mit der Hilfe dieser monday.com Integration kannst du jetzt all deine Leads, Kontakte und Unternehmen in monday.com verwalten. Sorge dafür, dass alle in deinem gesamten Unternehmen zusammenarbeiten, verwalten, entwickeln und wachsen können, indem du mit dieser schneller und einfachen Integration einen einzigen Hub schaffst!
Wie geht das Hinzufügen?
Um eine Integration hinzuzufügen, gehe zu dem Board, für das du eine Integration erstellen möchtest, und klicke auf den Button Integration rechts oben auf dem Bildschirm, siehe unten:
Sobald du auf die HubSpot-Integration klickst, findest du die Vorlagen, die diese Integration bietet. Mit diesen Integrationen kannst du deinen HubSpot mit monday.com synchronisieren.
Wähle eine Vorlage aus, die du verwenden möchtest, um fortzufahren.
Wenn du auf eine der Vorlagen klickst, wirst du aufgefordert, dein monday.com Konto mit deinem HubSpot-Konto zu verbinden
Anschließend wirst du aufgefordert, ein neues Konto zu erstellen oder dich bei deinem bestehenden Konto anzumelden:
Sobald du eine Vorlage ausgewählt hast, kannst du deine Integrationsvorlage anpassen und alle Felder des HubSpot-Kontakts, des Unternehmen oder des Geschäfts in monday.com abbilden.
Unterstützte Hubspot-Felder:
Derzeit können alle Hubspot-Felder einem neuen Element auf monday.com zugeordnet werden, einschließlich benutzerdefinierter und nicht benutzerdefinierter Felder.
Unterstützte Felder (für Unternehmen) für vollständige Synchronisierung:
- Domain-Bezeichnung des Unternehmens
- Name
Unterstützte Felder (für Deal) für vollständige Synchronisierung:
- Name des Deals
- Pipeline
- Phase des Deals
- Betrag
- Abschlussdatum
- Verantwortliche/r für den Deal
Dies wird als ID des/der Verantwortlichen von HubSpot zugeordnet (nicht als Name des/der Verantwortlichen)
Unterstützte Felder (für Kontakt) für vollständige Synchronisierung:
- Vorname
- Nachname
- Kontaktinhaber
- Berufsbezeichnung
Für das Mapping neuer Elemente werden alle Felder – benutzerdefiniert und NICHT benutzerdefiniert – unterstützt
Hubspot-Integrationsspalte
Nachdem du ausgewählt hast, welche Daten jeder Spalte zugeordnet werden sollen, wird deinem Board automatisch eine Integrationsspalte mit einem Tipp hinzugefügt, der den Zweck der Spalte erklärt – um die Verbindung zwischen den Parametern in beiden Apps aufrechtzuerhalten:
Jetzt werden alle Änderungen, die du an den nicht benutzerdefinierten Spalten in HubSpot vornimmst, auch in monday.com vorgenommen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von doppelten Arbeiten und du kannst von einem gemeinsamen Arbeitsbereich aus arbeiten!
Gut zu wissen
Das Verbinden desselben HubSpot-Portals mit mehreren monday.com Benutzern und Konten wird nicht unterstützt. Erst, wenn alle anderen Integrationen gelöscht sind ( die Abonnementgruppe ist zerstört und ), kann ein anderer Benutzer eine neue Integration erstellen. Wenn er/sie dies tut, wird eine neue Abonnementgruppe hinzugefügt, die dem neu integrierten Benutzer gehört. Um mehr als eine Integration (Verbindung) erstellen zu können, musst du alle zuvor von anderen Benutzern erstellten HubSpot-Integrationen zu diesem Portal löschen und es erneut versuchen.
Weitere Unterstützung
Wenn du Hilfe bei individuellen Integrationen brauchst, kannst du mit zertifizierten monday.com Partnern über unseren Partnermarktplatz zusammenarbeiten. Sie bieten kostenpflichtige Unterstützung bei der Integration, Einrichtung und Optimierung, damit du das Beste aus monday.com herausholst.
Wenn du Fragen hast, wende dich einfach hier an unser Team. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und helfen gerne!