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Recurso
Usuários do monday CRM
Disponível apenas para contas do plano Corporativo
Às vezes, quando nossa equipe está com pressa, detalhes importantes são deixados de fora de uma atualização de negociação. Com nossa última inclusão no monday CRM, você pode definir condições para atualizações, garantindo que detalhes importantes nunca fiquem de fora! Continue lendo para saber como configurar alterações condicionais de status.
Apresentamos as alterações condicionais de status
Nosso novo recurso de alteração condicional de status permite que você imponha campos obrigatórios ao alterar uma etiqueta de status. Isso significa que determinadas condições definidas por um proprietário do quadro devem ser cumpridas para que um membro da sua equipe altere uma coluna de status para uma etiqueta específica. Por exemplo, para marcar uma negociação como “Fechada”, um membro da sua equipe deverá preencher o campo “Valor”.
Pré-requisitos
Há alguns requisitos para configurar esse recurso:
- você deve possuir uma conta Corporativa
- você deve estar usando o monday CRM
- você também deve ser o responsável pelo quadro no qual pretende estabelecer as condições
Se todos esses requisitos forem cumpridos, você poderá configurar condições para etiquetas de status específicas.
Como funciona
Para saber mais sobre como esse recurso funciona, vamos usar um exemplo.
Neste exemplo, você é o gerente de uma equipe de vendas. Seu VP quer um detalhamento de todos os setores a partir dos quais sua equipe recebeu oportunidades. Para reunir essas informações sem precisar enviar lembretes à sua equipe, você pode definir um status condicional. Assim, sua equipe é obrigada a preencher o campo “Setor” de uma oportunidade ao configurar o status “Prioridade”.
Para começar, acesse o quadro onde deseja definir o status condicional. No topo da coluna de status, selecione o menu de três pontos. Selecione “Configurações” e, em seguida, a opção “Definir condições de alteração de etiqueta”:
Colunas compatíveis
A alteração condicional de status somente pode ser acionada após a alteração de uma etiqueta de coluna de status.
As colunas a seguir são suportadas como condições para alterar um status:
Restrições e mensagens de erro
Você pode definir restrições para controlar quem pode selecionar etiquetas de coluna de status e quais informações são coletadas quando uma etiqueta é selecionada.
Colunas suspensas
Você tem a opção de restringir o número de etiquetas que um colega pode selecionar na coluna suspensa. Essa limitação será aplicada quando você conectar a coluna suspensa a uma alteração de status condicional.
Para configurá-la, abra o menu da coluna suspensa e selecione Configurações > Personalizar coluna suspensa:
Em seguida, marque a caixa à esquerda da opção para definir um limite e escolha o número de etiquetas que deseja impor.
Quando um colega selecionar o status conectado, seu limite definido determinará o número máximo de etiquetas que ele poderá escolher. Assim que ele alcançar o limite, as etiquetas restantes ficarão esmaecidas.
Neste exemplo, o membro da equipe que escolheu "Parado" pôde escolher somente duas etiquetas para indicar o motivo do atraso:
Restringir permissões de edição
Se você configurar permissões de coluna para restringir a edição a determinados usuários, essa restrição será estendida quando a coluna for conectada a uma alteração de status condicional. Se um colega selecionar o status correlacionado e não tiver permissão para editar a coluna conectada, receberá uma mensagem de erro:
Colunas Ocultas
Se você restringir o acesso de visualização em uma coluna, os membros que não tiverem permissão de visualização não poderão selecionar um status correlacionado a essa coluna. Se eles selecionarem o status, receberão uma mensagem de erro:
Colunas excluídas
Se uma coluna conectada a uma alteração de status condicional for excluída, qualquer colega que selecionar esse status receberá uma mensagem de erro:
Você poderá ver que a alteração de status condicional direciona para uma coluna excluída.
Para visualizar, abra as configurações da coluna de status e selecione Definir condições de alteração de etiqueta. Você visualizará "Coluna indisponível" seguido por um ID único da coluna excluída:
Informações importantes
Há algumas salvaguardas em vigor para garantir que suas operações permaneçam devidamente executadas.
- Suas condições definidas para uma alteração de status serão ignoradas se o status for alterado como resultado de uma automação, ações em lote ou chamada de API.
- As condições também serão ignoradas se o status de um elemento for alterado em um painel.
- Atualmente, este recurso somente funcionará quando você ou sua equipe utilizarem a monday.com a partir de um navegador web. Geralmente, a monday.com é usada no dispositivo móvel quando sua equipe está em campo. Não queremos atrasar seu lado! Por isso, este recurso não está ativo em dispositivos móveis por enquanto.
Alguns outros pontos que devem ser mencionados:
- Se já houver um valor no campo condicional, esse valor será exibido no formulário quando seu colega alterar o status. Assim, ele não precisará reinserir os dados!
Esperamos que você aproveite esta melhoria no monday CRM. Caso queira ver inclusões ou alterações neste recurso no futuro, fale conosco! Compartilhe sua opinião com nossa equipe.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!
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