メールとアクティビティは、顧客関係を管理する非常に強力なツールです。顧客関係をメールだけで築くことはできません。そのため、メールとアクティビティには、顧客のアクティビティすべてを追跡可能な機能が用意されています。会議から通話まで、あらゆるやり取りを記録し、一連の出来事をシンプルなビュー1か所で確認できます。
この記事では、アプリで記録できるさまざまななアクティビティについて解説します。メールの送受信、追跡に関する詳細につきましては、「monday.com のメールとアクティビティ」の記事をご覧ください。
メールとアクティビティを開く
メールとアクティビティは、monday CRM のエンティティボードすべてにプリインストールされています。エンティティには、連絡先、リード、アカウント、案件のボードが含まれます。この機能を利用するボードに移動し、任意のアイテムのタイムライン概要アイコンを開きます。
デフォルトでは、以下のように、メールとアクティビティは概要タブに表示されます。
+ 記号をクリックしてビューを追加することで、別の専用ビューを追加することもできます。アイテムビューリストのメールとアクティビティを選択します：
アクティビティのスケジュール
アクティビティをスケジュールするには、アプリのホーム画面左上にあるアクティビティを追加 を選択します。会議またはカスタムアクティビティを追加を選択できます。
日付や時間を調整したり、メモを追加したりすることができます。メモのカスタマイズやフォーマットに、テキストエディタを使用することもできます。
カスタムアクティビティの追加
メールとアクティビティでは、デフォルトのアクティビティタイプから選択できます。「会議」を追加し、「通話概要」を書き上げ、「ノート」を書くことができます。また、カスタムアクティビティを作成するオプションもあります。
カスタムアクティビティを削除するには、「アクティビティを追加」メニューでアクティビティ名にカーソルを合わせます。ゴミ箱アイコンが表示されます。ゴミ箱アイコンをクリックして、カスタムアクティビティを完全に削除します。削除できるのはカスタムアクティビティのみです。オリジナルのアクティビティタイプは削除できません。
アクティビティーボード
最初のアクティビティを作成すると、アカウントの CRM ワークスペースにアクティビティ というボードが自動で作成されます。このボードは、デフォルトでアカウントメンバー全員に表示され、各チームメンバーは、今後のイベントのフィルタリングと追跡、リマインダーの作成、レポートの生成にこのボードを利用できます。
ボードは以下のように表示されます：
アクティビティボードには何が記録されていますか？
ボードに記録されるアクティビティには次のようなものがあります：
- 通話
- 通話の概要
- ミーティング
メールや通常のメモは、アクティビティボードでは「アクティビティ」とはみなされません。メールとアクティビティを通して送信されたメールは、アクティビティボードに記録されます。
アクティビティダッシュボード
付属のダッシュボードを使えば、「アクティビティ」ボードのデータを確認することができます。アクセスするには、「アクティビティ」ボードを開き、「ダッシュボード」タブを開きます：
このダッシュボードを並べ替えたり、カスタマイズしたりすることで、必要な情報をいつでも確認することができます：
ログノート
会議や通話のメモを記録し、変化する人間関係を追跡します。メモはすべて内部的なもので、あなたとチームメイトだけが見ることができます。
メモを記録するには、アプリのホーム画面の左上隅にある「アクティビティを追加」ボタンをクリックします。次にメニューから「メモ」をクリックして入力を始めます：
メモを作成するウィンドウがポップアップ表示されます。
チームメイトのメンション
あらゆる内部アクティビティのテキスト内でチームメイトを@メンションすることができます。これには、会議、通話の概要、メモ、カスタムアクティビティが含まれます。コンポーザーの本文に@記号とチームメイトの名前を入力すると、選択肢のリストが表示されます。そのドロップダウンからチームメイトを選びます。アクティビティをタイムラインに投稿すると、チームメイトにタグ付けされたことが通知されます。
タイムラインのナビゲート
アプリ上部の「アクティビティを追加」ボタンの下に、タイムライン全体を表示することができます。タイムラインは時系列に整理されます。メールやメモは、メールが送信された月、またはメモが追加された月ごとに並べ替えられます。今後予定されているイベントは、「予定」セクションに表示されます：
フィルタリング機能
ボード上のアクティビティは、monday sidekick で分析・確認できます。タイムラインをフィルタリングして、関心のあるメール、メモ、イベント、アクティビティのみを表示することも可能です。フィルタリングの対象とする日付を選択することもできます。さらに、複数のフィルターを組み合わせ、たとえば、特定の期間に送信されたメールすべてを表示するといったことも可能です。
このアイテムから送信 のフィルターでは、アイテムのメールとアクティビティ から開始または返信されたスレッドのみが表示されます。
- メールとアクティビティからメールを送信または返信すると、スレッド全体（CC/BCC 返信を含む）がそのアイテムに関連付けされます。
- このフィルターはメールのみに適用されます。 アクティビティには別途フィルターを設定できます。
- このフィルターは、メールとアクティビティをチケット管理システムとして活用している方に最適です。monday CRM 内の他のアイテムに同じメールアドレスがすでに登録されている場合でも、アイテムに属するスレッドを分離して表示できます。
以前のエクスペリエンス（機能）
以前は、アイテム関連のアクティビティ（下図参照）というメールとアクティビティのフィルターがありました。
このフィルターでは、monday CRM アカウント全体で、アイテムのメールアドレスに関連付けされたアクティビティをフィルタリングして表示可能でしたが、2025年12月をもって、この機能はご利用いただけなくなりました。同様の機能が、現在のアイテムフィルターとしてアイテムのヘッダーに用意されています。このヘッダーは、現在のアイテムに関連付けされたアイテムがある場合に限り表示されます。
投稿のピン留め
タイムラインには、任意のアクティビティをピン留めできます。アクティビティをピン留めすると、新しいアクティビティが投稿されても、ピン留めしたものがタイムラインの最上部に表示されます。
タイムラインをピン留めするには、ピン留めしたい投稿を探し、投稿の右上にある三点リーダーメニューを開きます。メニューを開いて「トップにピン留め」を選択します：
リマインダーを設定
タイムラインのどのアイテムにもリマインダーを設定できます。リマインダーを設定するには、リマインダーを設定したい投稿を探し、投稿の右上にある三点リーダーメニューを開きます。メニューを開き、「リマインダーを設定」を選択し、リマインダーのタイムフレームを選択します：
自動メールの追加
簡単なステップでタイムラインに自動送信メールを追加できます。まず、このリンク先の記事のガイドラインを使用して、メールとアクティビティアプリを設定し、メールアドレスを接続します。次に、Outlook または Gmail の統合レシピをボードに設定します。
最後に、自動化を実行すると、自動送信メールがメールとアクティビティのタイムラインに追加されます。メールには「自動化経由」で送信されたことが示されます：
アプリ設定
アプリには4つの設定があります。これらの設定は、「メールとアクティビティ」タブのタイトルにカーソルを合わせると表示されます。カーソルを合わせると、テキストの右側に三点リーダーメニューが表示されます。三点リーダーをクリックすると、4つのオプションが表示されます。
よくあるご質問
アクティビティボードから Google や Outlook のカレンダーにアクティビティを同期できますか？
カレンダー統合を使用して、個々のアクティビティをカレンダーに同期できます。
新しいアクティビティが追加された場合、それらは自動的にカレンダーに同期されますか？
カレンダーと同期できても、同期後にボードに追加されたアクティビティが自動的にカレンダーに追加されることはありません。私たちは、現在それを可能にするため努力しております。
ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。