メールとアクティビティアプリは、顧客とのつながりを管理する非常に強力なツールです。直接の対話以外の顧客とのやりとりは、メールだけではありません。メールとアクティビティアプリを使えば、顧客全員のアクティビティを追跡することができます。会議から通話まで、それぞれのやり取りを記録し、イベントの完全なタイムラインを一度に見ることができます。

この記事では、アプリで記録できる様々なアクティビティについてご紹介します。メールの送信、受信追跡に関する詳細は、monday.com のメールとアクティビティアプリの記事をお読みください。

 

アプリをインストール

アプリをインストールするには、それを使用したいボードに移動します。次に、吹き出しをクリックして、いずれかのアイテムのアップデートパネルを開きます。「ビューを追加」を選択します。 

 

アイテムビューセンターで、メールとアクティビティアプリのアイコンにカーソルを合わせ、「ウィジェットを追加」をクリックします：

 

 

 

アクティビティのスケジュール

アクティビティをスケジュールするには、アプリのホーム画面左上にある「アクティビティを追加」を選択します。「会議」または「カスタムアクティビティを追加」を選択できます：

日付や時間を調整したり、メモを追加したりすることができます。メモのカスタマイズやフォーマットに、テキストエディタを使用することもできます。

 

カスタムアクティビティの追加

メールとアクティビティでは、デフォルトのアクティビティタイプから選択できます。「会議」を追加し、「通話概要」を書き上げ、「ノート」を書くことができます。また、カスタムアクティビティを作成するオプションもあります。

 

カスタムアクティビティを削除するには、「アクティビティを追加」メニューでアクティビティ名にカーソルを合わせます。ゴミ箱アイコンが表示されます。ゴミ箱アイコンをクリックして、カスタムアクティビティを完全に削除します。削除できるのはカスタムアクティビティのみです。オリジナルのアクティビティタイプは削除できません。

 

アクティビティーボード

 

アクティビティダッシュボード

付属のダッシュボードを使えば、「アクティビティ」ボードのデータを確認することができます。アクセスするには、「アクティビティ」ボードを開き、「ダッシュボード」タブを開きます：

このダッシュボードを並べ替えたり、カスタマイズしたりすることで、必要な情報をいつでも確認することができます：

 

タイムラインのナビゲート

アプリ上部の「アクティビティを追加」ボタンの下に、タイムライン全体を表示することができます。タイムラインは時系列に整理されます。メールやメモは、メールが送信された月、またはメモが追加された月ごとに並べ替えられます。今後予定されているイベントは、「予定」セクションに表示されます：

 

アクティビティのフィルタリング

タイムラインをフィルタリングして、興味のあるメール、メモ、イベント、アクティビティだけを見ることができます。フィルターの日付を選択するオプションがあります。また、複数のフィルターを選択（例：指定されたタイムフレーム内に送信されたメールを全て確認）することもできます。

フィルターをリセットしたい場合は、「クリア」を選択して選択内容を消します。

 

 

投稿のピン留め

タイムライン上のアクティビティをピン留めできます。アクティビティをピン留めすると、新しいアクティビティが投稿されたかどうかに関係なく、タイムラインの一番上に表示されます：

タイムラインをピン留めするには、ピン留めしたい投稿を探し、投稿の右上にある三点リーダーメニューを開きます。メニューを開いて「トップにピン留め」を選択します：

 

 

リマインダーを設定

タイムラインのどのアイテムにもリマインダーを設定できます。リマインダーを設定するには、リマインダーを設定したい投稿を探し、投稿の右上にある三点リーダーメニューを開きます。メニューを開き、「リマインダーを設定」を選択し、リマインダーのタイムフレームを選択します：

 

 

自動化されたメールの追加 

簡単なステップでタイムラインに自動送信メールを追加できます。まず、このリンク先の記事のガイドラインを使用して、メールとアクティビティアプリを設定し、メールアドレスを接続します。次に、Outlook または Gmail の統合レシピをボードに設定します。

最後に、自動化を実行すると、自動送信メールがメールとアクティビティのタイムラインに追加されます。メールには「自動化経由」で送信されたことが示されます：

 

 

アプリ設定

アプリには4つの設定があります。これらの設定は、「メールとアクティビティ」タブのタイトルにカーソルを合わせると表示されます。カーソルを合わせると、テキストの右側に三点リーダーメニューが表示されます。三点リーダーをクリックすると、4つのオプションが表示されます。

 

よくある質問

アクティビティボードから Google や Outlook のカレンダーにアクティビティを同期できますか？

カレンダー統合を使用して、個々のアクティビティをカレンダーに同期できます。

 

新しいアクティビティが追加された場合、それらは自動的にカレンダーに同期されますか？

カレンダーと同期できても、同期後にボードに追加されたアクティビティが自動的にカレンダーに追加されることはありません。私たちは、現在それを可能にするため努力しております。

 

 

ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。