monday.com では、データに基づいた意思決定を行うことができます。 KPI に対する進捗状況、パフォーマンス、チームが食べたピスタチオの量など、あらゆるものを測定します。私たちは、どのようなビジネスにおいても、詳細で正確なレポートがいかに重要であるかを心得ています。 

レポートは、全員の目標に対するパフォーマンスの状態や、改善すべき点を把握するのに役立ちます。つまりレポートは、現実を見せ、チャンスを与えてくれるのです。

こちらのガイドでは、数式、 高度なフィルター、チャートビューなどのような基本的なレポートツールをご紹介します。ボードに基づいたレポートを作成する中心的な方法をいくつか理解するため、さまざまなボードとワークフローを使用した異なる使用事例を見ていきます。早速始めましょう 🙌

 

 

数式とフィルターで予算を管理

• 数式カラムで予算の概要を把握する

こちらの使用事例では、会社の予算の管理方法について見ていきます。各グループは四半期を、各アイテムは社内のチームを表しています。各チームの計画予算と実際の支出額を追跡するために、2つの 数値カラムを追加しました。 

数式カラムでは、ひと目で予算内か予算超過かを確認することができます。数式カラムは、ボード上で簡単かつ高度な計算を可能にし、データ抽出能力を向上させます。 

こちらの例では、以下のように「IF」数式を使用します。 

 

 

また、別の数式を使って、各部門にどれだけの予算が残っているかを追跡することもできます。 

 

 

• 高度なフィルターで情報をドリルダウンする

高度なボードフィルターを使用すると、 ボード上の特定のものを絞り込むことができます。これは、情報満載の長いボードを持っている場合、非常に便利です（スクロールの手間が省けます）。

例えば、第1四半期の予算を超過しているすべての部門を見ることができます。複数のフィルターを選択し、必要な情報を正確に表示することができます。 

第1四半期のマーケティング、営業、法務の費用があまりにかかりすぎているため、次の四半期にはもっと注意深くなる必要があることは分かります。

また以下のようにビューを保存することもできます。 

ビューを保存すると、ほんの数クリックでそれらにアクセスできるようになります。 

 

チャートでボードのデータを視覚化

チャートビュー では、チームが必要な情報に基づいた意思決定を行えるよう、内訳や分析が提供されるため、有益な概要を得ることができます。この例では、人事チームとして、従業員の満足度について報告したいと思います。アンケートはフォームを通して各従業員に配布され、全回答は以下のボードに収集されています。 

チャートビューは、アンケートで得られたすべての回答をよりよく理解するのに役立ちます。こちらでは、従業員とチームリード間のコミュニケーションチャネルの分析に使用しました。 

確執門の結果を視覚化するには、 ダッシュボードの チャートを使用することもできます。これにより、一か所で複数のグラフを構築することができるようになります。これは、実施したアンケートの最終結果を上層部に示すのに最適な方法です。 🙌 

 

すべて検索で関連情報を見つける 

すべて検索を使えば、あらゆるボードからどんなものでも 検索 することができます。 すべてのボードの「スタック」案件を絞り込むことも可能です。また、同僚の仕事量を確認したい場合は名前で検索できます。今週やるべきことを知りたい場合は、割り当てられたアイテムを検索し、日付で絞り込むだけで完了です。

別々のボードにある複数のプロジェクトに同時に取りかかっているとします。割り当てられた全タスクを確認するには、すべて検索で名前を検索します。そうすると、全ボードの、割り当てられているタスクがすべて表示されます。

自分の名前と特定のステータスを検索することもできます。例えば、スタック案件を全て確認したいとします。 

さらに一歩進めて、特定の時間枠でフィルタリングしてみましょう。

 

ダッシュボードですべてのボードからインサイトを得る

ダッシュボードは、重要なことを一か所で確認することができる、便利な方法です。ひとつまたは複数のボードからのデータを使用してレポートを作成することができます。 また、ダッシュボードはライブなので、接続されているボードのデータに基づいて自動的に更新されます。メンテナンスし続ける必要がありません。 

15以上の利用可能なウィジェットにより、ユーザーはプロジェクトの進捗状況を把握し、予算を追跡し、チームメイトの作業量を見積もることができます。それによりチームはハイレベルな目標や生産性の向上に集中することができます。  

例えば、自分が営業マネージャーであるとします。その場合、3つの異なるボードを使用して作業します。

• CRM ボード -  すべての顧客との関係性を追跡し、情報の記録を保存するのに役立ちます。 
• リードボード - リード情報が表示され、コミュニケーションを維持し、ホットリードとコールドリードを識別して、コンバージョンを向上させます。
• 営業パイプラインボード - 営業チームが現在取り組んでいる全案件の進捗を視覚的についせきすることができます。

ダッシュボード作成の最初のステップは、データを抽出したいボードを選択します。こちらのケースでは、上の3つのボードです。 

選択したら、ウィジェットを追加することができます。こちらの例では、以下のウィジェットを使用します。 

• 数値ウィジェット - 4月の適格リード数、成約件数、収益額を表示します。  
• チャートウィジェット- 各担当者の成約件数と月ごとの合計収益額を表示します。 

• Board to Globe - アクティブなリードをインタラクティブな地球儀で可視化します。 
• カレンダー - カレンダーウィジェットで今月の重要な会議を全て表示します。 

選択できるウィジェットはたくさんあります。ここで示したダッシュボードはほんの一例にすぎません。弊社のウィジェットに関する詳細は、こちらの記事をご覧ください。

 

 

レポートを共有して透明性を上げる

プライベートボードやメインのダッシュボードは、誰とでも共有することができます。共有リンクを送信するか、monday.com から直接メールを送ってください。 

ダッシュボードの右上隅にある「共有」ボタンをクリックして、「このボードに招待」を選択します。

共有リンクを使用してゲストを招待するか、メールで招待するかを選択できます。共有リンクの場合は、リンクの横にある「コピー」をクリックし、好きな場所に貼り付けます。メールで招待するには、フィールドにゲストのメールアドレスを入力し、「送信」をクリックします。 

 

ダッシュボードをチームと共有することで、透明性を促進し、全員の足並みをそろえ、目標に集中させることができます。 

 

モバイルアプリを使用して、外出先でデータを閲覧および更新する

モバイルアプリを使用すると、直接チームとの共同作業を簡単かつ迅速に行うことができます！外出先でチームメンバーとの調和を維持したい場合に最適です。ダッシュボード、ボードビュー、ボードを閲覧したり、携帯電話をポケットから取り出して、関連性が高まった瞬間に情報を更新したりできます！オフラインモードでモバイルアプリを使用すると、現場や地下鉄で、または通勤中にもチームと協力することができます！はじめるには、この記事をご覧ください！

 

 

 このガイドを読んで、monday.com でのレポート作成についてもっと知りたいと思われた方、さらに一歩進んでみたいと思われた方は、こちらの上級レポート作成ガイドをご覧ください。 

 

 

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