リードを、すべて手作業で収集、単一のフォームを利用、複数のチャネルから収集のいずれの場合でも、monday CRM リードボードに集約できるため、潜在顧客、進捗状況、コンバージョン率をすべて1か所で追跡できます。
ボードを理解する
まず初めに、リードボードについて学びましょう。リードボードは、すべての新着リードのディレクトリとして整理されます。ボードの各アイテムはリードとなります。
ボードには3つのグループがあります：
- 新規リード
- クオリファイドリード
- 不適格のリード
上記グループは、維持することも、必要に応じ追加または削除することもできます。
リードボードには15のカラムがあり、リードに関連する詳細情報の整理に役立ちます。最初に表示されるのはリードの名前で、それに続き左から右に、以下のカラムが表示されます。
以下のセクションでは、これらのカラムの利点を詳しく説明します。特定のカラムに関する詳細は、ハイバーリンクをクリックして関連するセクションを閲覧してください。
管理用カラム
これらのカラムを使うと、誰がリードを管理しているか、リードが現在どの段階にあるのか、リードとオーナーが最後に連絡し合ったのはいつなのかを簡単に確認することができます。「コメント」カラムでは、SDR、または他のチームメイトがリードに関するメモを簡単に残すことができます。これらのカラムに関する詳細は、続けてお読みください。
オーナー
タイプ：ユーザーカラム
目的：このカラムを使うと、チームメンバーをリードの責任者に割り当てることができます。このカラムは、責任の所在を明らかにするのに役に立ちます。
ステータス
タイプ：ステータスカラム
目的：このカラムには、デフォルトで以下4種類のラベルがあります。
- 新規リード
- 連絡を試みた
- 連絡済み
- 適格
- 不適格
このカラムを使って、リードに連絡して適格性を確認したかどうかを示します。
最終更新日
タイプ：日付カラム
目的：このカラムには、オーナーがリードと最後に連絡を取った日付が表示され、自動化機能により更新されます。メールとアクティビティでメールやアクティビティが作成されると、「最終更新日」カラムが当日の日付に更新されます。
コメント
タイプ：テキストカラム
目的：このカラムには、リードやこれまでの関係構築に関する情報をユーザーとユーザーが所属するチームで記録しておくことができます。
接続用カラム
これらのカラムにより、リードと簡単に繋がることができます。
メールアドレス
タイプ：メールカラム
目的：このカラムには、リードのメールアドレスが表示されます。メールアドレスをクリックすると、メールとアクティビティが起動し、その連絡先にメールを送信できます。
地域
タイプ：ステータスカラム
目的：このカラムには、リードの勤務地域が表示されます。タイムゾーンの特定や、連絡を取るのに最適なタイミングの判断に活用できます。また、このカラムを使い、リードの関心や関連製品を検討することも可能です。
電話番号
タイプ：電話番号カラム
目的：このカラムでは、リードの電話番号を表示します。電話番号をクリックすると、デバイスのデフォルトの通話アプリが開きます。
所在地
タイプ：所在地カラム
目的：このカラムには、市町村、都道府県/州、国など、リードの所在地が表示されます。このカラムにある情報は、タイムゾーンや、関連の製品・サービスの特定にも役立ちます。
チームをサポートするカラム
これらのカラムの情報は、チームが情報に基づいた紹介を行い、より強いつながりを形成し、リードをコンバージョンするための力となります。
指示
タイプ：数式カラム
目的：このカラムでは、数式と条件付き色付けを組み合わせて、リードが自動分類されます。新しいリードがボードに追加されると、リードのメールアドレスと会社に基づき「重複リード」が、またアカウントボード内の既存のアイテムに基づき「既存のアカウント」がスキャンされます。「指標」カラムには以下の内容が表示されます。
- 「重複リード」。これは、リードのメールと会社に基づいています。
- 「既存のアカウント」。これは、アカウントボードにリードのアカウントがすでに存在している場合に表示されます。
- 「--」。これは一意のリード全員に表示されます。
会社名
タイプ：テキストカラム
目的：このカラムでは、リードの会社の名前が表示されます。
リードスコア
タイプ：数式カラム
目的：このカラムでは、数式と条件付き色付けを組み合わせて、リードにスコアが付与されます。スコアは、リードの役職、リードが所属する企業の従業員数、リードが取得に関心を示したライセンス数を基に算出されます。これらの要素に基づき、算出されたスコアにより、ご自身とそのチームが最大の効果を得るために注力すべき対象を特定できます。スコアが高いほど、期待できるリターンも大きくなります。
役職
タイプ：ステータスカラム
目的：このカラムでは、リードのシニオリティレベルが表示されます。オプションは5つあります--
- C レベル
- VP
- ディレクター
- マネージャー
- チームメンバー
具体的役割
タイプ：テキストカラム
目的：このカラムでは、リードの具体的なタイトルが表示されます。
推定従業員数
タイプ：数値カラム
目的：このカラムには、リード（見込み顧客）企業の総従業員数が表示され、現在あるいは将来的な案件成立の可能性を判断する上で役立ちます。
推定ライセンス数
タイプ：数値カラム
目的：このカラムには、リードが購入に興味を示しているライセンス数が表示されます。
リード管理の自動化
リードボードには自動化が搭載されています。これらの自動化を使うと、様々なプロセスを自動的に維持することができます。これらのプロセスには以下のことが含まれます：
- 適性別にリードを分類
- リードを連絡先に変える
- アイテムを作成して、その他の CRM ボードを維持する。これによりチームは、案件全体においてリードをシームレスに移動させるための必要な情報をすべて入手できます。
自動化の設定に関する詳細は、自動化センターをご覧ください：
自動化の管理に関する詳細は「自動化の管理の記事をお読みください。
リードのインポート
WorkForms を使う
ボードでのリード収集をスムーズに開始いただけるよう、WorkForms を統合しました。
WorkForms へはリンクがあれば誰でもアクセスできます。リード情報が送信されると、ボードにアイテムが作成されます。WorkForms の詳細につきましては、「monday WorkForms について」の記事をご覧ください。
その他のオプション
リードのインポートにはいくつかの追加オプションがあります：
- Facebook広告の統合
- Hubspot 統合
- PipeDrive 統合
- Copper 統合
- Salesforce の統合
- Excel からインポート
-
コピー＆ペーストで別のソースからアイテムを一括追加
リードのインポートに関する詳細手順につきましては、「monday.com へのリードのインポート方法」の記事をご覧ください。
リードのデータ充実させる
リードの収集方法によっては、monday CRM データエンリッチメントアプリを使用するメリットがあります。このアプリを使用すると、Crunchbase から引き出した追加情報でリードが提出した情報を補足することができます。
データエンリッチメントアプリに関する詳細は、「monday CRM データエンリッチメントプリ」の記事をお読みください。
重複の融合
スタンダード、プロ、アルティメイトプランの monday CRM アカウント共有ボードで他のチームメンバーと作業している時などは、特に重複が起こりがちです。ボードには、新規アイテムが重複している場合に自動処理する機能がありますが、リードボードには、いつでも手動で適用できる組み込み機能が用意されています。
重複の判定に使用するカラムは、ボードにある任意のカラム（会社カラム、メールアドレスカラム、電話番号カラムなど）から選択できます。この機能の詳しい使い方につきましては、「重複の管理」の記事をご覧ください。
リードへのメール
スタンダード、プロ、アルティメイトプランの monday CRM アカウントメールカラムにあるメールアドレスをクリックすると、ボードのリード宛てにメールを送信できます。クリックすると、メールとアクティビティが開きます。メールとアクティビティがご利用のメールホストと連携し、リードボード内でメールの送受信が可能になります。
**monday AI**を使えば、メールをシームレスに作成できます。一からパーソナライズされたメッセージを作成したり、既存のテンプレートを改良したりすることが可能です。このインテリジェントなアシスタントがコミュニケーションを効率化、関係の構築に集中いただけるようサポートいたします。リードとのやり取りはすべて、リードボードの「メールとアクティビティ」で確認できます。
アプリが実際どのように動作するかにつきましては、monday sales CRM の概要動画でご覧いただけます。
アクティビティとイベントの追跡
プロプランおよびアルティメイトプランの monday CRM アカウントリードとのメールと同じタイムラインでアクティビティやイベントすべての管理を行うと、成約率の向上に大きな差をもたらします。会議、通話の内容や要約、メモなどをリードボードのメールとアクティビティに記録できます。
アクティビティのログ記録に関する詳細につきましては、「メールとアクティビティ：アクティビティの管理」の記事をご覧ください。
新着リードの分析
リードボードには、新着リードを分析するダッシュボードが搭載されています。
デフォルトで、ボードでは3つのウィジェットが表示されます：
- 円グラフ。新規、適格、不適格のリード数の割合別内訳。
- 円グラフ。リードの上級職位/役職の割合別内訳
- 積み上げ棒グラフ。地域ごとのリードと、地域内のすべてのリードのステータス。
グラフを追加
追加のグラフを追加するオプションがあります。チャートビューでは、以下のグラフを使用することができます：
- 円グラフ
- 棒グラフ
- 線グラフ
- 積み上げ棒グラフ
ご利用いただけるチャートの種類につきましては、「チャートビューとウィジェット」の記事で詳細をご覧ください。
さらにウィジェットを追加する
必要に応じて他のウィジェットを追加または削除することで、このボードをさらにカスタマイズすることができます。これにはバッテリーウィジェット、仕事量ウィジェット、カレンダーウィジェットなどが含まれます。
ウィジェットの詳細につきましては、「ボードビュー」の記事をご覧ください。この記事で紹介されているビューの大半は、ウィジェットとしてもご利用いただけます。
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