ボードには、会議、スケジュール、タスク、プロジェクト、パイプライン、KPI など、多くの重要な情報が保存されます。すべてを1か所にまとめておけば確かに便利ではありますが、時間の経過とともにアカウントが散らかり始めることもあるでしょう。このガイドにあるさまざまなヒントは、アカウントを整理し、使いやすい状態を保つ目的でご活用いただけます。
アカウントのカスタマイズ
ワークスペース
異なる部門やチームの業務を分けておくには、ワークスペースを活用するのが最適です。大きなフォルダのようなもので、関連するボード、workdocs、ダッシュボードが格納されます。それぞれのワークスペースでは、チーム専用のボードやフォルダ内で作業しながら、所属する部門のボードへアクセスすることも可能です。
ワークスペースは、ご自身が最も快適で、論理的なやり方で整理できます。プロジェクト別、チームメンバー別、顧客別、オフィスや顧客の所在地別、期間別に整理しておくことができます。
フォルダ
各ワークスペースごとにフォルダを追加して、関連するボード、workdocs、ダッシュボードをグループ化し、プロセスを効率よく整理できます。フォルダには詳細な階層構造と整理機能を追加できるため、アカウントにある情報が常に管理しやすい状態に保たれます。
フォルダを折りたたむ
フォルダの数が多いと、左パネルが窮屈だと感じるかもしれません。すばやくリセットしたい場合は、ワークスペース内のフォルダをすべて一度に折りたたみできます。
すべて折りたたむには、左パネルのワークスペース名の横にある3点リーダーメニューをクリックし、ワークスペースを並べ替えに続き、フォルダをすべて折りたたむを選択します。フォルダ名を選択すれば、どのフォルダでももう一度展開できます。
探し物を見つける
探したいものはハッキリしているのに、見つけることができないことがありますよね。こちらの記事をチェックしてください。アカウント内のコンテンツを見つけるのに役立つショートカットの全リストが記載されています。
お気に入り
お気に入り設定では、最も使用するボードを選択して、左ペイン上部に表示します。それにより、素早く簡単にアクセスできるます！⭐お気に入りに登録するには、ボード名の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、タイトル右にある星アイコンを選択します：
左パネルをカスタマイズする
ツールメニュー
左パネルは、カスタマイズして重要な作業に集中できるよう必須のツールだけが表示されるよう設定できます。画面左上のその他をクリックし、メニューをカスタマイズを選択します。
そこからパーソナライズメニューが開き、よく使うツールを左ペインの上部にワンクリックでピン留めすることができます：
カスタマイズにより、不要なものを非表示にして、テンプレートセンターなどの主要機能へ瞬時にアクセスできるようになります。
ピン留めできるツールの1つに、最近使ったアイテムがあります。これを使うと、最近開いた作業をすばやく再開できます。最近使ったアイテムにカーソルを合わせると、すべてのワークスペースと製品のうち、最近アクセスしたボード、ダッシュボード、workdoc が7つまでプレビュー表示されます。リストからアイテムを選択すれば、すぐに開きます。
最近使ったアイテムを左パネルに表示したままにする場合は、個人設定メニューからピン留めすれば、いつでもワンクリックでアクセスが可能になります。
不要なものを片付ける
もう使わなくなった古いアイテムやボードを、将来必要になるかもしれないという理由でずっと置いたままにしていませんか？そんな場合には、整頓とアーカイブの機能が役立ちます。古い情報をそのままにしておくのではなく、アーカイブしてボードのリストやアイテム数を整理しましょう。必要になればいつでも復元できます。
整頓
アカウントの管理セクションには、整理に最適な整頓機能があります。このセクションでは、現在アカウントにあるアクティビティボードすべての概要を確認でき、必要に応じそこから直接アーカイブが可能です。また、アーカイブ済みボードタブをクリックすると、すべてのアーカイブ済みボードにアクセスできます。
ワークスペース内のクリーンアップ候補を検索する
特定のワークスペースをクリーンアップする場合は、ワークスペースのホームページから直接実施できます。左パネルからワークスペースを開き、ワークスペースを管理を選択してワークスペースのホームページを開きます。
コンテンツタブで、右上のクリーンアップモードを選択すると、monday AI がアーカイブまたは削除の候補としてフラグ付けしたアセットが表示されます。提案されたそれぞれのアセットには、非アクティブ状態やエンゲージメントの低さなどの理由が記載されていますので、どのアセットを残すかの判断に役立ちます。
このリストから、アセットをすぐにアーカイブまたは削除できます。複数のアセットを選択し、20個まで同時に操作することも可能です。ワークスペースのオーナーは、ボードのオーナーに設定されていない場合でも、このビューからアセットをアーカイブまたは削除できます。
ボードをアーカイブする
ボードの右上にある3点リーダーメニューをクリックし、ボードをアーカイブを選択すると、ボードをアーカイブできます。不要になったボードはいつでも削除できますが、いざという時に復元できるよう、アーカイブしておくことをお勧めします。
アーカイブしたアイテムやボードを復元したい時は、こちらの記事の簡単な手順に従ってください。
ボードのアーカイブ予定
管理者セクションの定期クリーニングタブでは、しばらく編集されていないボードを自動的にアーカイブできます。これによりアカウントを整理し、チームのデータ保持ポリシーをサポートします。手動クリーンアップの必要はありません。
通知を絞り込む
アカウントにログインすると、ベル通知が大量に届いたり、monday.com のメールが多すぎて整理がつかなくなってしまうことがあるかもしれません。通知を絞り込み、必要なものだけが表示されるよう設定するには、以下の解決策をお試しください。
通知設定の管理
通知設定を変更するには、画面右上のプロフィール画像をクリックし、マイプロフィールを選択します。通知タブを選択すると、デスクトップ、メール、Slack など、通知のオプションすべてが一覧で表示されますので、受け取りを希望する通知を選択できます。
更新フィードのフィルタリング
更新フィードでは、フォローしているボードでの更新を全て見るすることができます。画面右側には、受信トレイに表示される情報をフィルタリングする方法がいくつか表示され、気になる更新の量を管理するのに役立ちます。
ご不明な点がございましたら、こちらから担当チームにお問い合わせください。24時間年中無休でお答え致します。