こちらの記事では、monday CRM 案件ボードと、それを使用してチームの営業パイプラインを効率化する方法をご説明します。詳しく見ていきましょう！

 

営業パイプラインとは？ 

営業パイプラインは、営業チームの現在の案件の進捗状況を追跡することができます。案件のステージを追跡する機能もあり、各案件がセールスサイクルの中でどの段階にあるのかを簡単に確認することができます。これらのインサイトにより、新しい取引をより効果的に割り当てることができます。

営業パイプラインは、収益を予測するための優れたツールでもあります。個人または集団の目標に向けたチームの進捗状況を可視化します。チームが順調に作業を進めているかどうかを知ることは、それに応じて戦略を調整するのに役立ちます。📈

 

ボードを理解する

案件ボードは、営業パイプラインを管理する場所です。

まず初めに、案件ボードについて学びましょう。案件ボードは、すべての案件のディレクトリとして整理されています。ボードの各アイテムは、どれもチャンスの種です。

ボードには2つのグループがあります：

• 進行中の案件
• クローズ - 受注

これらのグループは、維持することも、必要に応じて追加または削除することもできます。 

案件ボードには7つのカラムがあります。これらのカラムは全案件を整理するのに役立ちます。最初に案件名が表示されます。案件名の左から右に、以下のカラムが表示されます：

• ステージ
• オーナー
• 取引額
• 連絡先
• *受注予定日
• 成約の確率
• 予測値

以下のセクションでは、これらのカラムの利点を詳しく説明します。特定のカラムについて詳しく知りたい場合は、上のリストでハイパーリンクをクリックし、関連セクションをご覧ください。

 

管理用カラム

これらのカラムを見れば、誰が案件を管理しているのか、案件がどの段階にあるのか、案件の潜在的な価値を簡単に確認することができます。これらのカラムに関する詳細は、続けてお読みください。

ステージ

タイプ：ステータスカラム

目的：このカラムを使用して、案件が営業サイクルのどの段階にあるかを示します。 

 

オーナー

タイプ： ユーザーカラム

目的：このカラムを使うと、チームメンバーをリードの責任者に割り当てることができます。このカラムは可視化と説明の所在を明らかにするのに役立ちます。 

 

連絡先

タイプ：ボード接続カラム

目的：このカラムは、連絡先とアカウントのボードに接続します。このカラムをクリックすると、該当する連絡先の詳細が表示されます。

このカラムを使ってメールとアクティビティを通じて連絡先に接続し、アカウントの詳細を確認します。 

 

インサイトのカラム

これらのカラムは、案件の潜在的な収益結果についてさらなるインサイトを与えてくれます。これらのカラムに関する詳細は、続けてお読みください。

 

取引額

タイプ：数値カラム

目的：このカラムを使用して、案件に金銭的価値を割り当てます。このカラムは、優先順位付けや予測を立てるのに役立ちます。

 

受注予定日

タイプ：日付カラム

目的：このカラムを使って、案件成立予定日を割り当てます。

 

成約の確率

タイプ：数値カラム

目的：このカラムを使って、案件が成立する可能性を示します。このカラムのパーセンテージは予測値カラムに影響します。

 

予測値

タイプ：数式カラム

目的：このカラムは、チームの収益を予測する際に使用します。このカラムの数式は、案件価格カラムの数値と成立確率カラムの数値を掛け合わせたものです。

 

パイプラインビュー

案件ボードにはかんばんビューが搭載されており、案件を営業パイプライン内のあるステージから別のステージへシームレスに移動させることができます！それを実行するには、かんばんカード（案件を表す）をクリックしてドラッグし、パイプラインの該当ステージに移動させます。

 

かんばんを使って各案件をパイプラインに沿って移動させるだけでなく、各案件に関連するすべてのカラムの詳細をここで閲覧・編集することもできます。

 

予測ビュー

重要事項をすべて１か所で視覚的に確認するには、ダッシュボードビューが最適です。15種類以上のウィジェットが用意されたダッシュボードビューでは、プロジェクトの進捗状況の把握、予算の追跡、チームメイトの仕事量の見積もりなど、さまざまなことが簡単に行えます。

案件ボード内のダッシュボードビューには、チャートウィジェットと目標ウィジェットがあらかじめ用意されており、アカウントごとの予測の状況や年間目標との比較を簡単に確認できます。とはいえ、ダッシュボードビューをカスタマイズするためのオプションがたくさん用意されているので、ウィジェットセンターの全機能をチェックすることをお勧めすします。

 

ボードの自動化

パイプラインをさらに効率化し手作業を最小限にするため、案件ボードには自動化が事前に設定されています。自動化の中には、カラムの値に従ってボードを整理するのに役立つものもあれば、期日を設定してチームメイトに通知を送るのに役立つものもあります。

これらのレシピは、案件の作成日をボードに追加された日に自動的に設定するのに役立ちます。

これらのレシピは、各案件をそのステータスに応じて関連グループに移動させるのに役立ちます：

 

最後に、この自動化は、「ステージ」ステータスが「成約」に設定されていない場合、「クローズ予定日」の2日前に、すべてのボードフォロワーにパーソナライズされたメッセージを送信します。これにより、チームはすべての案件を確実に把握することができ、見込み客との効果的なコミュニケーションを促して、成約の可能性を高めることができます！

 

 

 

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