Avec monday CRM, vous pouvez gérer tous les aspects de votre cycle des ventes et les données de vos clients sur une plateforme centrale. Doté de multiples fonctionnalités uniques créées spécifiquement pour les équipes CRM, monday CRM peut être utilisé pour répondre à tous les besoins de vos équipes.
Dans cet article, nous allons passer en revue quelques-unes des fonctionnalités excellentes que l'on ne trouve que dans monday CRM :
Fonctionnalités de tableau
- Formulaire de création d'élément
- Gérer les doublons
- Changements de statut conditionnels
- Vue d'ensemble des éléments du CRM
- Importer depuis Excel CRM
- Automatisations Round robin
Vues, Diagrammes et Widgets
- Le widget Graphique en entonnoir
- Widget des étapes du contrat
- Widget Informations sur les contrats
- Le widget Classement
- La vue Pipeline des ventes
- Widget Jauge des ventes
- Widget Produits
- Widget Suivi d'activités
Fonctionnalités du compte
- E-mails et activités
- Activités personnalisées
- Assistant de prise de notes monday IA
- monday CRM AI Lead Agent
- Agent commercial IA monday CRM
- Modèles d'e-mails partagés
- Boîte de réception de l'équipe partagée
- Campagnes d'e-mail, e-mails de masse et suivi
- Séquences
- Devis et factures
- Créez des contacts automatiquement
- Association de compte
- Expérience de CRM mobile
Intégrations et connectivité
- Enrichissement des données CRM avec Crunchbase
- Extension chrome
- Intégration QuickBooks
- Intégration Zoom
- Intégration du calendrier Outlook
- Intégration du calendrier Google
Poursuivez votre lecture pour tout savoir sur ces fonctionnalités. 🚀
Fonctionnalités de tableau
Formulaire de création d'élément
Vous pouvez configurer vos tableaux pour qu'ils remplissent un formulaire de création d'éléments lorsqu'un élément est ajouté manuellement. Votre formulaire peut être configuré avec les champs obligatoires.
Vous pouvez choisir :
- quels champs sont affichés
- l'ordre dans lequel les champs sont affichés
- et quels champs sont obligatoires
Vous pouvez utiliser un formulaire pour créer de nouveaux éléments sur n'importe quel tableau, mais il est particulièrement utile pour créer manuellement un nouveau contact.
Gérer les doublons
Lorsqu'il s'agit de gérer le processus de travail de votre CRM, les doublons sur votre tableau peuvent perturber le suivi et les progrès. Grâce à la fonctionnalité de gestion des doublons, vous n'aurez plus à vous soucier des contacts, des contrats ou d'autres valeurs en double :
Bien que cette fonction soit disponible dans d'autres produits de monday.com, elle a été conçue à l'origine pour les utilisateurs de CRM.
Changements de statut conditionnels
Disponible uniquement sur monday CRM Ultimate
Notre nouvelle fonctionnalité de changement de statut conditionnel vous permet d'imposer des champs obligatoires lors de la modification d'une étiquette de statut. Cela signifie que certaines conditions, définies par le propriétaire du tableau, doivent être remplies pour qu'un de vos collaborateurs puisse modifier une colonne Statut en lui attribuant une étiquette spécifique.
Par exemple, pour marquer un élément comme « Retiré », le collaborateur doit remplir le champ « Responsable ». Pour vous en assurer, vous pouvez mettre en place un changement de statut conditionnel. Une fois la configuration établie, un formulaire s'affichera avec les champs requis. Si tous les champs obligatoires ne sont pas remplis, le statut ne peut pas être modifié :
Vue d'ensemble d'un élément CRM
Chez monday.com, nous aimons vous faciliter la vie. C'est pourquoi nous avons créé l'onglet Vue d'ensemble d'un élément pour monday CRM. Cet onglet est déjà configuré dans vos tableaux.Si vous cliquez sur l'un de vos contrats (ou prospects), vous verrez toutes les informations dont vous avez besoin regroupées sur une vue facile à parcourir.
La vue d'ensemble est entièrement personnalisable. Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets pour répondre aux besoins de votre équipe.
Importation Excel dans monday CRM
Bien que monday CRM fournisse des outils pour collecter vos contacts et prospects au sein de la plateforme, nous comprenons que les prospects peuvent provenir de multiples sources. Pour vous aider à tout centraliser, nous avons compilé un guide complet pour importer vos contacts et prospects depuis Excel. Consultez l’article « Importer depuis Excel vers monday CRM ».
Automatisations Round robin
L’automatisation de type round robin parcourt les membres de l’équipe et attribue les éléments à chacun à tour de rôle. La rotation se réinitialise tous les 30 jours afin de garantir une répartition équitable. Cette automatisation est idéale pour les équipes commerciales. Les responsables commerciaux peuvent utiliser cette automatisation pour s’assurer que chaque prospect est attribué à un commercial différent.
Widgets, Diagrammes et Vues
Le widget Graphique en entonnoir
En utilisant le widget Graphique en entonnoir, vous pouvez suivre de manière transparente la progression d'un contrat. En plus d'afficher les statuts actuels de vos affaires ou prospects, il calcule également le pourcentage de conversions entre les étiquettes de statut (c'est-à-dire le pourcentage de conversion des contrats qui sont passés de « Nouveau » à « Signé ») :
Le graphique en entonnoir est également entièrement interactif. Vous pouvez filtrer le tableau en fonction du propriétaire ou de la date de début, et cliquer sur chaque pilier pour voir combien d'éléments se trouvent à cette étape. 🙌
Widget des étapes du contrat
Vous trouverez le Widget des étapes du contrat dans les tableaux « Prospects » et « Contrats » dans monday.CRM. Vous pouvez ajouter ce widget à votre fiche d'aperçu de l'élément. Ce widget vous aide à suivre la progression de vos prospects et de vos affaires de manière visuelle et complète :
Le Widget des étapes du contrat est entièrement intégré à vos tableaux. Si vous marquez votre progression sur le widget, l'élément sera également mis à jour sur votre tableau.
Le widget vous permet également de :
- afficher le temps passé à chaque étape du contrat ou de la relation
- rouvrir facilement un contrat fermé ou abandonné à partir de la dernière étape active
Widget Informations sur les contrats
Identifier et gérer efficacement les transactions à risque est essentiel pour les équipes commerciales afin d’assurer une gestion efficace du pipeline, des prévisions précises et une amélioration du taux de réussite. Le nouveau widget IA Statistiques des contrats vous permet de gérer proactivement les risques, de fluidifier la progression des transactions et d’améliorer la précision des prévisions en identifiant automatiquement les transactions à risque et en recommandant des interventions opportunes.
Le widget Classement
Le widget Classement aide les directeurs commerciaux à garder le contrôle sur les indicateurs de leur équipe et à détecter les goulets d'étranglement. Résultat : l'équipe est plus performante et un plus grand nombre de contrats sont signés.Comprendre facilement les taux de conversion de l'entonnoir des ventes :
Les commerciaux peuvent également tirer profit de la comparaison avec leurs pairs pour se motiver davantage et savoir où concentrer leurs efforts. Le widget peut être personnalisé en fonction des besoins de votre équipe.
La vue Pipeline des ventes
La vue du pipeline des ventes vous permet de voir et d'interagir avec vos affaires dans une vue de type Kanban. Chaque contrat peut être déplacé par glisser et déposer pour modifier une étape. Vous pouvez utiliser cette vue sur l'un de vos tableaux CRM.
Les paramètres offrent de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez choisir la colonne résumé, voir les champs de l'élément qui vous concernent et voir la valeur totale des contrats à chaque étape.
Widget Jauge des ventes
Le Widget Jauge des ventes est un outil visuel conçu pour vous aider à suivre les performances par rapport aux objectifs en temps réel. Utilisez-le pour contrôler le chiffre d'affaires, la progression du pipeline des ventes ou tout autre indicateur de performance numérique dont vous avez besoin.
Il s'agit d'une solution idéale pour les commerciaux, les managers et les dirigeants qui peuvent ainsi avoir un aperçu des objectifs mensuels, trimestriels ou annuels en un coup d'œil. C'est aussi une solution idéale pour suivre les résultats de votre équipe dans son ensemble et de chaque collaborateur individuellement.
Widget Produits
Le widget Produits offre aux commerciaux un moyen simple et rapide de modéliser les prix et les options de packaging pendant ou après une conversation avec un client. Il transforme efficacement le tableau Contrats en calculateur en direct, permettant une prise de décision plus rapide.
Le widget Produits est intégré à Devis et factures. Le travail effectué dans une fonctionnalité est répercuté dans l’autre, ce qui élimine les tâches en double et simplifie la gestion des enregistrements et les rapports.
Widget Suivi d'activités
Avec le widget monday CRM Suivi d'activités, les responsables commerciaux peuvent suivre les e-mails et les activités de leurs représentants dans une vue unique. Le widget permet aux responsables de prendre des décisions fondées sur des données, d'améliorer les performances de l'équipe et de hiérarchiser les contrats de manière efficace.
Fonctionnalités du compte
E-mails et activités
Grâce à l'application E-mails et activités, votre équipe peut gérer des centaines de relations avec des clients ou des consommateurs. En centralisant vos communications, votre équipe passera moins de temps à rechercher le détail de chaque interaction. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, créer vos propres modèles d'e-mails, enregistrer vos notes de réunions, des événements et bien plus encore ! Le tout dans une chronologie optimisée sur le plan visuel. Cette fonction puissante n'est incluse automatiquement qu'avec monday CRM.
Lorsque vous utilisez E-mails et activités, vous aurez accès à des fonctionnalités uniques telles que :
- le Créateur d’e-mails IA E-mails et activités. Grâce aux fonctionnalités d’E-mails et activités alimentées par l’IA, rédiger des e-mails n’a jamais été aussi simple.
- Résumés IA des E-mails et activités.. Les résumés des e-mails et activités sont générés par l’IA afin de produire des résumés concis des interactions et des communications avec les prospects et les clients dans monday CRM. Les résumés seront enregistrés dans votre chronologie E-mails et activités.
Activités personnalisées
Avec monday CRM, vous pouvez créer des activités personnalisées lorsque vous gérez des activités.
Assistant de prise de notes monday IA
L'outil Assistant de prise de notes IA aide votre équipe à rester présente et concentrée pendant les réunions. Il transforme les conversations en informations structurées, consultables et exploitables. Lorsque vous invitez l'Assistant de prise de notes IA à rejoindre votre réunion, il transcrit les conversations en temps réel et génère des résumés concis, des transcriptions et des éléments d'action — le tout dans votre espace de travail monday.com.
monday CRM AI Lead Agent
Les agents monday CRM sont intégrés directement dans votre monday CRM. Ces agents constituent une équipe de travail IA qui exécute des tâches à grande échelle pour vous.
L’agent IA de génération de prospects monday CRM recherche, ajoute et enrichit des prospects en fonction de votre profil client idéal (ICP). Selon la planification que vous définissez, votre agent peut récupérer régulièrement de nouveaux prospects pour vous. Votre agent agira en votre nom pour vous faire gagner du temps sur la collecte et l’enregistrement des données tout en améliorant les taux de réponse des prospects.
Agent commercial IA monday CRM
Les agents monday CRM sont intégrés directement dans votre monday CRM. Ces agents constituent une équipe de travail IA qui exécute des tâches à grande échelle pour vous.
L'agent commercial IA monday CRM fait une analyse préalable et transmet les résultats à un collaborateur humain pour la relance. Votre agent peut effectuer des actions de prospection personnalisées par appels téléphoniques et SMS, en veillant à ce que chaque prospect soit contacté au bon moment avec le bon message. Il peut également coordonner la planification des suivis. Cela vous permet de gagner du temps sur la prospection tout en améliorant les taux de réponse des prospects et en accélérant la croissance du pipeline.
Modèles d'e-mails partagés
Les membres de monday CRM peuvent créer des modèles d'e-mail et les partager avec leur équipe. Cela vous permet de décider si le modèle que vous avez créé ne sera disponible que pour vous, ou s'il sera partagé avec tous les membres de votre compte.
Boîte de réception de l'équipe partagée
- Accéder en lecture seule. Les utilisateurs pourront uniquement consulter les e-mails.
- Accéder en lecture et en écriture. Si vous sélectionnez « Accéder en lecture et en écriture », l'utilisateur pourra consulter et écrire des e-mails pour la connexion e-mail. Ce paramètre d'autorisation n'est disponible que pour les comptes CRM monday ayant un forfait Pro ou Ultimate.
- Ne peut pas voir. Si vous choisissez « Ne peut pas voir » pour un utilisateur ou un groupe, il ne pourra rien voir concernant cet e-mail.
Campagnes d'e-mailing et envoi groupé d'e-mails
Les membres d'un compte CRM monday peuvent envoyer des campagnes d'e-mail et des e-mails de masse. Cette fonctionnalité a été conçue pour simplifier votre communication en vous permettant d'envoyer des messages à plusieurs destinataires simultanément.
Cette fonction peut être utilisée pour :
- Campagnes d'e-mail marketing
- envoyer des présentations et des documents à plusieurs prospects
- suivre plusieurs clients en même temps
Vous avez également la possibilité de suivre vos envois grâce à notre tableau de bord suivi des envois massifs d'e-mails.
Séquences
Séquences est un outil puissant qui offre à votre équipe un moyen centralisé de gérer l'engagement en plusieurs étapes. Qu'il s'agisse de campagnes d'e-mails, de rappels ou de notifications de tâches,Séquences vous permettra de suivre les interactions avec les clients du début à la fin.
Pour en savoir plus, lisez notre article « Séquences sur monday CRM ».
Devis et factures
Générez des documents financiers personnalisés pour gérer plus efficacement les transactions de vos clients. Une nouvelle version de Devis et factures propose des options de personnalisation plus complexes et n'est disponible que pour les utilisateurs de monday CRM. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer, gérer et suivre les devis et les factures.
Devis et factures s'intègre à vos tableaux CRM existants afin de recueillir des informations sur vos contacts, vos produits et vos services.
Pour en savoir plus sur Devis et factures pour monday CRM, consultez notre article « La nouvelle version de Devis et factures ».
Créez des contacts automatiquement
En modifiant vos paramètres E-mails et activités, vous pouvez commencer à enregistrer automatiquement les noms et adresses e-mail des nouveaux contacts lorsque vous leur envoyez un e-mail. Vous pouvez choisir où créer ces contacts dans monday CRM.
Si plusieurs boîtes de réception sont connectées, vous pouvez choisir de ne configurer la création automatique de contacts que pour certaines. Toutes les modifications effectuées s'appliqueront à l'ensemble du compte.
Pour en savoir plus sur ce paramètre, consultez l'article « Créer des contacts automatiquement ».
Association de compte
Le paramètre Association de comptes monday CRM a été conçu pour réduire une partie du travail manuel lié à la gestion de vos tableaux Contacts et Comptes. L’association de comptes monday CRM est un paramètre de votre compte monday CRM qui associe automatiquement les contacts du tableau Contacts à un compte du tableau Comptes.
Seuls les administrateurs peuvent activer ou désactiver ce paramètre. Pour activer manuellement ce paramètre, consultez la section « Activer ou désactiver l’association de compte » de l’article sur l’association de compte.
Par défaut, ce paramètre est activé pour tous les comptes monday CRM, sauf les comptes Ultimate créés avant avril 2025. Les comptes Ultimate sans accès doivent contacter leur CSM ou le support pour demander l’accès.
Expérience de CRM mobile
Pour tous les utilisateurs de monday CRM, nous proposons une version mobile afin que vous puissiez emporter votre CRM avec vous, où que vous soyez ! L’expérience mobile monday CRM vous donne accès aux entrées effectuées sur vos quatre tableaux principaux : Prospects, Contrats, Comptes et Contacts.
Vous pouvez également utiliser E-mails et activités sur mobile pour envoyer des e-mails, ajouter des activités et consulter les communications antérieures avec vos contacts directement sur votre mobile. 🙌
Intégrations
Enrichissement des données
Plus vous en savez sur un compte, plus vous avez de chances de le conserver. C'est l'idée qui sous-tend l'application Enrichissement des données CRM développée par Crunchbase. Nous avons établi un partenariat avec Crunchbase afin d'intégrer leurs incomparables réserves de données à notre CRM.
Extension chrome
L’extension Chrome monday CRM vous permet d’ajouter de nouveaux contacts et comptes directement depuis Gmail. L’extension fera des suggestions afin que vous puissiez ajouter des informations à monday CRM sans changer d’outil.
Intégration QuickBooks
L’intégration QuickBooks vous permet de synchroniser les données entre QuickBooks et monday.com afin d’obtenir une vue complète du client, de simplifier vos processus de paiement et de maintenir des registres financiers précis. Cet article vous expliquera comment importer vos données QuickBooks dans un tableau monday.com et configurer l’intégration afin de connecter vos données de manière fluide pour la suite.
Intégration Zoom
Avec Zoom intégré à votre chronologie E-mails et activités, il est plus facile que jamais de centraliser vos fiches clients et de consulter toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit. Lorsque vous intégrez Zoom, les informations suivantes sont importées dans la chronologie :
- Le nom des réunions Zoom planifiées et passées que vous avez organisées avec le client.
- Les noms de tous les participants à la réunion
- L’heure et la durée de la réunion
- Si activé, un lien vers l'enregistrement de la réunion
- Lorsque l’option est activée, la transcription de la réunion
Intégration du calendrier Outlook
L’intégration Calendrier Outlook fonctionne avec monday CRM pour centraliser les informations. Lorsque l’intégration est connectée, les utilisateurs de l’équipe peuvent afficher les événements liés à un client sur la chronologie de ce client dans E-mails et activités. Tout nouvel événement créé après la configuration de l’intégration et dont le contact de l’élément est le créateur ou un participant apparaîtra sur la chronologie de ce contact. Il s’agit d’une intégration bidirectionnelle.
Intégration du calendrier Google
L’intégration Agenda Google avec monday CRM centralise automatiquement les informations. Lorsque l’intégration est connectée, les utilisateurs de l’équipe peuvent afficher les événements liés à un client sur la chronologie de ce client dans E-mails et activités. Tout nouvel événement créé après la configuration de l’intégration, lorsque le contact de l’élément est créateur ou participant, sera automatiquement mis à jour dans la chronologie de ce contact. Il s’agit d’une intégration bidirectionnelle.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.