Avec monday CRM, vous pouvez gérer tous les aspects de votre cycle des ventes et les données de vos clients sur une plateforme centrale. Doté de multiples fonctionnalités uniques créées spécifiquement pour les équipes CRM, monday CRM peut être utilisé pour répondre à tous les besoins de vos équipes.

 

Dans cet article, nous allons passer en revue quelques-unes des fonctionnalités excellentes que l'on ne trouve que dans monday CRM :

Fonctionnalités de tableau

• Formulaire de création d'élément
• Enrichissement des données CRM avec Crunchbase
• Gérer les doublons
• Changements de statut conditionnels
• Vue d'ensemble des éléments du CRM

Vues, Diagrammes et Widgets

• Le widget Graphique en entonnoir
• Widget des étapes du contrat
• Le widget Classement
• La vue Pipeline des ventes

Fonctionnalités du compte

• E-mails et activités
• Modèles d'e-mails partagés
• Boîte de réception de l'équipe partagée
• Campagnes d'e-mail, e-mails de masse et suivi
• Séquences
• Devis et factures
• Créez des contacts automatiquement
• Expérience de CRM mobile

Poursuivez votre lecture pour tout savoir sur ces fonctionnalités. 🚀

 

 

Fonctionnalités de tableau

Formulaire de création d'élément

 

Vous pouvez configurer vos tableaux pour qu'ils remplissent un formulaire de création d'éléments lorsqu'un élément est ajouté manuellement. Votre formulaire peut être configuré avec les champs obligatoires.

Vous pouvez choisir :

• quels champs sont affichés
• l'ordre dans lequel les champs sont affichés
• et quels champs sont obligatoires

Vous pouvez utiliser un formulaire pour créer de nouveaux éléments sur n'importe quel tableau, mais il est particulièrement utile pour créer manuellement un nouveau contact.

 

Enrichissement des données CRM

Plus vous en savez sur un compte, plus vous avez de chances de le conserver. C'est l'idée qui sous-tend l'application Enrichissement des données CRM développée par Crunchbase. Nous avons établi un partenariat avec Crunchbase afin d'intégrer leurs incomparables réserves de données à notre CRM.

 

Gérer les doublons

Lorsqu'il s'agit de gérer le processus de travail de votre CRM, les doublons sur votre tableau peuvent perturber le suivi et les progrès. Grâce à la fonctionnalité de gestion des doublons, vous n'aurez plus à vous soucier des contacts, des contrats ou d'autres valeurs en double :

Bien que cette fonction soit disponible dans d'autres produits de monday.com, elle a été conçue à l'origine pour les utilisateurs de CRM.

 

 

Vue d'ensemble d'un élément CRM

monday.com nous aimons vous faciliter la vie. C'est pourquoi nous avons créé l'onglet Vue d'ensemble d'un élément pour monday CRM. Cet onglet est déjà configuré dans vos tableaux. Si vous cliquez sur l'un de vos contrats (ou prospects), vous verrez toutes les informations dont vous avez besoin regroupées sur une vue facile à parcourir.

La vue d'ensemble est entièrement personnalisable. Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets pour répondre aux besoins de votre équipe.

 

 

Widgets, Diagrammes et Vues

Le widget Graphique en entonnoir

En utilisant le widget Graphique en entonnoir, vous pouvez suivre de manière transparente la progression d'un contrat. En plus d'afficher les statuts actuels de vos affaires ou prospects, il calcule également le pourcentage de conversions entre les étiquettes de statut (c'est-à-dire le pourcentage de conversion des contrats qui sont passés de « Nouveau » à « Signé ») :

Le graphique en entonnoir est également entièrement interactif. Vous pouvez filtrer le tableau en fonction du propriétaire ou de la date de début, et cliquer sur chaque pilier pour voir combien d'éléments se trouvent à cette étape. 🙌

 

Widget des étapes du contrat

Vous trouverez le Widget des étapes du contrat dans les tableaux « Prospects » et « Contrats » dans monday.CRM. Vous pouvez ajouter ce widget à votre fiche d'aperçu de l'élément. Ce widget vous aide à suivre la progression de vos prospects et de vos affaires de manière visuelle et complète :

Le Widget des étapes du contrat est entièrement intégré à vos tableaux. Si vous marquez votre progression sur le widget, l'élément sera également mis à jour sur votre tableau.

Le widget vous permet également de :

• afficher le temps passé à chaque étape du contrat ou de la relation
• rouvrir facilement un contrat fermé ou abandonné à partir de la dernière étape active

 

Le widget Classement

Le widget Classement aide les directeurs commerciaux à garder le contrôle sur les indicateurs de leur équipe et à détecter les goulets d'étranglement. Résultat : l'équipe est plus performante et un plus grand nombre de contrats sont signés. Comprendre facilement les taux de conversion de l'entonnoir des ventes :

Les commerciaux peuvent également tirer profit de la comparaison avec leurs pairs pour se motiver davantage et savoir où concentrer leurs efforts. Le widget peut être personnalisé en fonction des besoins de votre équipe.

 

La vue Pipeline des ventes

La vue du pipeline des ventes vous permet de voir et d'interagir avec vos affaires dans une vue de type Kanban. Chaque contrat peut être déplacé par glisser et déposer pour modifier une étape. Vous pouvez utiliser cette vue sur l'un de vos tableaux CRM.

Les paramètres offrent de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez choisir la colonne résumé, voir les champs de l'élément qui vous concernent et voir la valeur totale des contrats à chaque étape.

 

Fonctionnalités du compte

E-mails et activités

Grâce à l'application E-mails et activités, votre équipe peut gérer des centaines de relations avec des clients ou des consommateurs. En centralisant vos communications, votre équipe passera moins de temps à rechercher le détail de chaque interaction. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, créer vos propres modèles d'e-mails, enregistrer vos notes de réunions, des événements et bien plus encore ! Le tout dans une chronologie optimisée sur le plan visuel. Cette fonction puissante n'est incluse automatiquement qu'avec monday CRM.

 

Modèles d'e-mails partagés

Les membres de monday CRM peuvent créer des modèles d'e-mail et les partager avec leur équipe. Cela vous permet de décider si le modèle que vous avez créé ne sera disponible que pour vous, ou s'il sera partagé avec tous les membres de votre compte. 

 

Boîte de réception de l'équipe partagée

1. Accéder en lecture seule. Les utilisateurs pourront uniquement consulter les e-mails.
2. Accéder en lecture et en écriture. Accéder en lecture et en écriture », l'utilisateur pourra consulter et écrire des e-mails pour la connexion e-mail. Ce paramètre d'autorisation n'est disponible que pour les comptes CRM monday ayant un forfait Pro ou Enterprise.
3. Ne peut pas voir. Si vous choisissez « Ne peut pas voir » pour un utilisateur ou un groupe, il ne pourra rien voir concernant cet e-mail.

 

Campagnes d'e-mailing et envoi groupé d'e-mails

Les membres d'un compte CRM monday peuvent envoyer des campagnes d'e-mail et des e-mails de masse. Cette fonctionnalité a été conçue pour simplifier votre communication en vous permettant d'envoyer des messages à plusieurs destinataires simultanément.

Cette fonction peut être utilisée pour :

• Campagnes d'e-mail marketing
• envoyer des présentations et des documents à plusieurs prospects
• suivre plusieurs clients en même temps

Vous avez également la possibilité de suivre vos envois grâce à notre tableau de bord suivi des envois massifs d'e-mails.

 

Séquences

Séquences est un outil puissant qui offre à votre équipe un moyen centralisé de gérer l'engagement en plusieurs étapes. Qu'il s'agisse de campagnes d'e-mails, de rappels ou de notifications de tâches,Séquences vous permettra de suivre les interactions avec les clients du début à la fin.

Pour en savoir plus, lisez notre article « Séquences sur monday CRM ».

 

Devis et factures

Générez des documents financiers personnalisés pour gérer plus efficacement les transactions de vos clients. Une nouvelle version de Devis et factures propose des options de personnalisation plus complexes et n'est disponible que pour les utilisateurs de monday CRM. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer, gérer et suivre les devis et les factures.

Devis et factures s'intègre à vos tableaux CRM existants afin de recueillir des informations sur vos contacts, vos produits et vos services. 

Pour en savoir plus sur Devis et factures pour monday CRM, consultez notre article « La nouvelle version de Devis et factures ».

 

Créez des contacts automatiquement

En modifiant vos paramètres E-mails et activités, vous pouvez commencer à enregistrer automatiquement les noms et adresses e-mail des nouveaux contacts lorsque vous leur envoyez un e-mail. Vous pouvez choisir où créer ces contacts dans monday CRM.

Si plusieurs boîtes de réception sont connectées, vous pouvez choisir de ne configurer la création automatique de contacts que pour certaines. Toutes les modifications effectuées s'appliqueront à l'ensemble du compte.

Pour en savoir plus sur ce paramètre, consultez l'article « Créer des contacts automatiquement ».

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.