L'application E-mails et activités est un outil incroyablement puissant pour gérer vos relations. La relation client ne se limitant pas qu'aux e-mails, nous vous offrons la possibilité de suivre toutes les activités de vos clients grâce à cette application. Qu'il s'agisse de réunions, d'appels ou autres, enregistrez chaque interaction pour obtenir une chronologie complète des événements en une seule vue concise.

Cet article présente les différentes activités que vous pouvez enregistrer avec l'application. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'envoi, la réception et le suivi des e-mails, consultez l'article E-mails et activités sur monday.com.

 

Installer l'appli

Pour installer l'application, accédez au tableau dans lequel vous souhaitez l'utiliser. Ensuite, ouvrez la section des mises à jour de n'importe quel élément en cliquant sur la bulle de texte, puis sélectionnez « Ajouter une vue » : 

 

Dans le Centre de vues des éléments, veuillez passer votre curseur sur l'icône de l'application E-mails et activités et cliquez sur « Ajouter un widget » :

 

 

 

Programmer des activités

Pour programmer des activités, choisissez « Ajouter une activité » dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil de l'application.Vous pouvez sélectionner « Réunion » ou « Ajouter une activité personnalisée » :

Vous pouvez ajuster la date et l'heure et ajouter des remarques. Vous avez la possibilité d'utiliser l'éditeur de texte pour personnaliser et mettre en forme vos remarques.

 

Ajoutez des activités personnalisées

Avec E-mails et activités, il existe des types d'activités par défaut parmi lesquels choisir. Vous pouvez ajouter une « réunion », rédiger un « résumé de l'appel » et une « remarque ». Vous avez également la possibilité de créer des activités personnalisées.

 

Afin de supprimer une activité personnalisée, veuillez survoler le nom de l'activité dans le menu « Ajouter une activité ». Une icône de Corbeille s'affiche. Cliquez sur l'icône Corbeille pour supprimer définitivement l'activité personnalisée. Vous ne pouvez supprimer que les activités personnalisées. Vous ne pourrez pas supprimer les trois types d'activités d'origine.

 

Tableau des activités

 

Tableau de bord Activités

Vous pouvez consulter les données de votre tableau « Activités » à l'aide du tableau de bord inclus. Pour y accéder, ouvrez votre tableau « Activités » et cliquez sur l'onglet « Tableau de bord » :

Vous pouvez réorganiser et personnaliser ce tableau de bord pour vous assurer que les informations dont vous avez besoin sont toujours disponibles :

 

Navigation dans l'échéance

Vous pouvez consulter votre échéancier complet sous le bouton « Ajouter une activité » en haut de l'application. Votre échéancier sera organisé de manière chronologique. sera organisé de manière chronologique. Tout e-mail ou remarque sera trié en fonction du mois au cours duquel l'e-mail a été envoyé ou la remarque ajoutée. Tout événement programmé à une date ultérieure figurera dans la section « À venir » :

 

Filtrer les activités

Vous pouvez filtrer les échéances pour ne voir que les e-mails, les remarques, les événements ou les activités qui vous intéressent. Vous avez la possibilité de choisir une date pour votre filtre. Vous pouvez également choisir plusieurs filtres à afficher, par exemple, tous les e-mails envoyés dans une période donnée.

Si vous souhaitez réinitialiser le filtre, veuillez choisir « Effacer » afin d'effacer vos sélections.

 

 

Épingler un post

Vous pouvez épingler n'importe quelle activité sur votre échéancier. Lorsque vous épinglez une activité, elle apparaît en haut de votre chronologie, quelles que soient les nouvelles activités publiées :

Pour épingler un échéancier, localisez la publication que vous souhaitez épingler et ouvrez le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la publication. Ouvrez le menu et sélectionnez « Épingler en haut » :

 

 

Définir un rappel

Vous pouvez définir un rappel pour n'importe quel élément de votre échéancier. Pour épingler un échéancier, localisez la publication que vous souhaitez épingler et ouvrez le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la publication. Ouvrez le menu, sélectionnez « Définir un rappel », puis choisissez le délai de votre rappel :

 

 

Ajouter des e-mails automatisés 

Vous pouvez ajouter des e-mails automatiques sortant à votre échéance en suivant quelques étapes simples. Tout d'abord, suivez les instructions de cet article pour configurer l'application E-mails & Activities et connecter votre adresse e-mail. Ensuite, configurez une formule d'intégration Outlook ou Gmail sur votre tableau.

Enfin, lorsque vous exécutez l'automatisation, l'e-mail sortant automatisé sera ajouté à votre échéance E-mails & Activities. L'e-mail indiquera qu'il a été envoyé « via les automatisations » :

 

 

Paramètres de l'application

L'application comporte quatre paramètres. Vous pouvez trouver ces paramètres en passant le curseur sur le titre de l'onglet E-mails & Activités. Lorsque vous survolez le texte, un menu à trois points apparaît à droite du texte. Cliquez sur les trois points pour voir les quatre options.

 

FAQ

Est-il possible de synchroniser les activités du tableau d'activités avec son calendrier Google ou Outlook ?

Vous pouvez synchroniser des activités individuelles avec un calendrier à l'aide de l'intégration du calendrier.

 

Et si de nouvelles activités sont ajoutées au tableau, seront-elles automatiquement synchronisées avec le calendrier ?

Même si vous pouvez synchroniser avec votre calendrier, les activités ajoutées au tableau après la synchronisation ne seront pas automatiquement ajoutées au calendrier. Nous travaillons à rendre cette option possible.

 

 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/​24, 7j/​7 et sommes toujours heureux de vous aider.