Qui peut utiliser cette fonctionnalité

Disponible sur monday CRM

L'application E-mails et activités est un outil incroyablement puissant pour gérer vos relations. La relation client ne se limitant pas qu'aux e-mails, nous vous offrons la possibilité de suivre toutes les activités de vos clients grâce à cette application. Qu'il s'agisse de réunions, d'appels ou autres, enregistrez chaque interaction pour obtenir une chronologie complète des événements en une seule vue concise.

Cet article présente les différentes activités que vous pouvez enregistrer avec l'application.Si vous souhaitez en savoir plus sur l'envoi, la réception et le suivi des e-mails, consultez l'article E-mails et activités sur monday.com.

Ouvrir E-mails et activités

L'application E-mails et activités est préinstallée sur tous les tableaux de monday CRM, Les entités comprennent les tableaux Contacts, Prospects, Comptes et Contrats. Afin d'installer l'application, veuillez vous rendre sur le tableau où vous souhaitez l'utiliser. Ensuite, veuillez cliquer sur l'icône Vue d'ensemble du calendrier d'un élément :

Par défaut, E-mails et activités sera visible dans votre Vue d'ensemble :

Vous pouvez également ajouter une vue distincte et dédiée en cliquant sur le symbole + pour ajouter une vue. Sélectionnez E-mails et activités depuis la liste Vues élément :

Programmer des activités

Pour programmer des activités, choisissez Ajouter une activité dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil de l'application.Vous pouvez sélectionner Réunion ou Ajouter une activité personnalisée :

Vous pouvez ajuster la date et l'heure et ajouter des remarques. Vous avez la possibilité d'utiliser l'éditeur de texte pour personnaliser et mettre en forme vos remarques.

Ajoutez des activités personnalisées

Avec E-mails et activités, il existe des types d'activités par défaut parmi lesquels choisir. Vous pouvez ajouter une « réunion », rédiger un « résumé de l'appel » et une « remarque ». Vous avez également la possibilité de créer des activités personnalisées.

Montrez-moi comment créer une activité personnalisée

• Étape 1 - Cliquez sur « Ajouter une activité »
• Étape 2 - Sélectionnez « Ajouter une activité personnalisée »
• Étape 3 - Nommez l'activité
• Étape 4 - Choisissez l'icône et la couleur de l'icône
• Étape 5 - Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer l'activité ».
• Étape 6 - Cliquez sur le bouton « Ajouter une activité » pour que votre activité apparaisse comme une option dans la liste.

Afin de supprimer une activité personnalisée, veuillez survoler le nom de l'activité dans le menu « Ajouter une activité ». Une icône de Corbeille s'affiche. Cliquez sur l'icône Corbeille pour supprimer définitivement l'activité personnalisée. Vous ne pouvez supprimer que les activités personnalisées. Vous ne pourrez pas supprimer les trois types d'activités d'origine.

Tableau des activités

Lorsque vous créez votre première activité, un tableau intitulé Activités est automatiquement créé dans l'espace de travail CRM de votre compte. Par défaut, ce tableau est visible par tous les membres du compte. Chaque collaborateur peut filtrer et suivre les événements à venir, créer des rappels et générer des rapports à l'aide de ce tableau.

Le tableau ressemblera à ceci :

Parlez-moi de la structure du tableau

• La description de l'événement apparaîtra comme le nom de l'élément et la personne qui a créé l'événement sera désignée en tant que « admin » de l'élément.
• Les colonnes Date de début et Date de fin refléteront le jour et la date et l'heure que vous avez saisis pour l'événement.
• L'étiquette de colonne « Statut » sera « Ouvert » si l'événement est à venir et « Fait » si l'événement est passé.
• Le type d'événement apparaîtra dans la colonne Type d'activité. 

 

Qu'est-ce qui est enregistré sur le tableau des activités ?

Les activités enregistrées sur le tableau sont les suivantes :

• appels téléphoniques
• Résumés de l'appel
• Réunions

Les e-mails et les remarques standard ne sont pas considérés comme des « activités » lorsqu'il s'agit du tableau Activités. Les e-mails envoyés via E-mails et activités ne seront pas enregistrés sur le tableau Activités.

 

Conseil :Pour en savoir plus sur vos options de création de rappels à l'aide de ce tableau, veuillez  consulter cet article. Il est possible d'aller encore plus loin en intégrant ce tableau à votre calendrier Google ou Outlook.Désormais, chaque fois qu'une réunion sera créée, elle apparaîtra automatiquement dans votre calendrier !

Tableau de bord Activités

Vous pouvez consulter les données de votre tableau « Activités » à l'aide du tableau de bord inclus. Pour y accéder, ouvrez votre tableau « Activités » et cliquez sur l'onglet « Tableau de bord » :

Vous pouvez réorganiser et personnaliser ce tableau de bord pour vous assurer que les informations dont vous avez besoin sont toujours disponibles :

Navigation dans l'échéance

Vous pouvez consulter votre échéancier complet sous le bouton « Ajouter une activité » en haut de l'application. Votre échéancier sera organisé de manière chronologique. sera organisé de manière chronologique. Tout e-mail ou remarque sera trié en fonction du mois au cours duquel l'e-mail a été envoyé ou la remarque ajoutée. Tout événement programmé à une date ultérieure figurera dans la section « À venir » :

Filtrer les capacités

Vous pouvez utiliser monday sidekick pour analyser et examiner les activités de votre tableau. Vous pouvez filtrer les échéances pour ne voir que les e-mails, les remarques, les événements ou les activités qui vous intéressent. Vous avez la possibilité de choisir une date pour votre filtre. Vous pouvez également choisir plusieurs filtres à afficher, par exemple, tous les e-mails envoyés dans une période donnée.

Le filtre Envoyé depuis cet élément  affiche uniquement les fils de discussion qui ont été créés ou auxquels il a été répondu à partir de la section E-mails et activités de votre élément :

• Une fois qu'un e-mail est envoyé ou reçoit une réponse à partir de la section E-mails et activités, l'intégralité du fil de discussion (y compris les réponses en CC/Cci) sera associée à cet élément.
• Ce filtre ne fonctionne que pour les e-mails. Les activités peuvent être filtrées séparément.
• Ce filtre est idéal pour ceux qui utilisent les e-mails et les activités pour prendre en charge un système de tickets. Cela vous permet d'isoler les fils de discussion qui appartiennent à l'élément même lorsque l'adresse e-mail existe sur d'autres éléments dans votre CRM monday.

Expérience antérieure

Auparavant, il existait un filtre E-mails et activités appelé Activités liées à l'élément :

Cela vous permettait de filtrer et d'afficher les activités de votre compte CRM monday liées à l'adresse e-mail de votre élément. À compter de décembre 2025, cette fonctionnalité ne sera plus disponible. Vous retrouverez la même fonctionnalité en utilisant le filtre Élément actuel sous l'en-tête Éléments. Cet en-tête ne sera visible que si des éléments sont liés à votre élément actuel.

Épingler un post

Vous pouvez épingler n'importe quelle activité sur votre échéancier. Lorsque vous épinglez une activité, elle apparaît en haut de votre chronologie, quelles que soient les nouvelles activités publiées :

Pour épingler un échéancier, localisez la publication que vous souhaitez épingler et ouvrez le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la publication. Ouvrez le menu et sélectionnez « Épingler en haut » :

Définir un rappel

Vous pouvez définir un rappel pour n'importe quel élément de votre échéancier. Pour épingler un échéancier, localisez la publication que vous souhaitez épingler et ouvrez le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la publication. Ouvrez le menu, sélectionnez « Définir un rappel », puis choisissez le délai de votre rappel :

Ajouter des e-mails automatisés 

Vous pouvez ajouter des e-mails automatiques sortant à votre échéance en suivant quelques étapes simples. Tout d'abord, suivez les instructions de cet article pour configurer l'application E-mails & Activities et connecter votre adresse e-mail. Ensuite, configurez une formule d'intégration Outlook ou Gmail sur votre tableau.

Enfin, lorsque vous exécutez l'automatisation, l'e-mail sortant automatisé sera ajouté à votre échéance E-mails & Activities. L'e-mail indiquera qu'il a été envoyé « via les automatisations » :

Paramètres de l'application

L'application comporte quatre paramètres. Vous pouvez trouver ces paramètres en passant le curseur sur le titre de l'onglet E-mails & Activités. Lorsque vous survolez le texte, un menu à trois points apparaît à droite du texte. Cliquez sur les trois points pour voir les quatre options.

Montrez-moi les options de réglage

• Ajouter à mes favoris- L'onglet se déplacera pour devenir le deuxième onglet après l'onglet Mises à jour.
• Renommer - Renommez l'onglet comme vous le souhaitez.
• Supprimer- Les E-mails et les activités seront supprimés de l'ensemble du tableau.
• Sélectionner par défaut le tableau- Les E-mails et les activités seront déplacés vers le premier onglet 

FAQ

Est-il possible de synchroniser les activités du tableau d'activités avec son calendrier Google ou Outlook ?

Vous pouvez synchroniser des activités individuelles avec un calendrier à l'aide de l'intégration du calendrier.

Et si de nouvelles activités sont ajoutées au tableau, seront-elles automatiquement synchronisées avec le calendrier ?

Même si vous pouvez synchroniser avec votre calendrier, les activités ajoutées au tableau après la synchronisation ne seront pas automatiquement ajoutées au calendrier. Nous travaillons à rendre cette option possible.