L'application E-mails et activités offre à votre équipe une plateforme centralisée pour gérer les relations clients. Grâce à l'application E-mails et activités optimisée par l'IA, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, créer vos propres modèles d'e-mails, planifier des événements et bien plus encore ! Consultez vos relations clients dans une seule chronologie optimisée visuellement, avec des résumés générés par l’IA pour une utilisation plus simple.
Cet article traite de la fonctionnalité e-mail de l'application. Pour en savoir plus sur les différentes activités que vous pouvez consigner, consultez l'article E-mails et activités : gérer vos activités.
Ouvrir E-mails et activités
L'application E-mails et activités est préinstallée sur tous les tableaux de monday CRM, Les entités comprennent les tableaux Contacts, Prospects, Comptes et Contrats. Afin d'installer l'application, veuillez vous rendre sur le tableau où vous souhaitez l'utiliser. Ensuite, veuillez cliquer sur l'icône Vue d'ensemble du calendrier d'un élément :
Par défaut, E-mails et activités sera visible dans votre Vue d'ensemble :
Vous pouvez également ajouter une vue distincte et dédiée en cliquant sur le symbole + pour ajouter une vue. Sélectionnez E-mails et activités depuis la liste Vues élément :
Connecter votre adresse e-mail
Vous pouvez connecter votre compte de messagerie Gmail ou Outlook à E-mails et activités. Pour connecter votre adresse e-mail, cliquez sur la roue crantée (), sous les trois points, dans le coin supérieur droit de l'appli :
Cela ouvrira les paramètres d'E-mails et activités. Cliquez sur + Ajouter un compte pour commencer à configurer :
Un menu s'affichera. Sélectionnez votre fournisseur d'e-mail dans la liste. Dans cet exemple, nous allons choisir Gmail.
Une fois que vous avez sélectionné votre fournisseur d'e-mail, la page de configuration de la connexion apparaîtra. Cliquez sur Connecter :
Suivez les instructions pour connecter votre compte e-mail à monday.com. Pour utiliser E-mails et activités, vous devez sélectionner Autoriser lorsque s'affiche la demande d'autorisation de partager les données avec monday.com. Tous les e-mails sont envoyés à partir du serveur d'e-mail de votre client.
Erreur lors de la connexion
Si un message d'erreur rouge s'affiche lorsque vous essayez de connecter votre compte de messagerie, il se peut que ce compte particulier ait déjà été connecté à un autre compte monday.com. Pour le moment, vous ne pouvez intégrer votre adresse e-mail que sur un seul compte monday.com et avec un seul utilisateur monday.com.
Si vous utilisez Gmail et rencontrez ce problème, accédez au check-up sécurité de votre compte Google et ouvrez la section Accès tiers. Repérez l'icône monday qui indique l'accès à Gmail et cliquez sur Supprimer l'accès afin de supprimer l'intégration et de vous reconnecter à un autre compte monday.com :
Veuillez suivre ces étapes afin de révoquer l'accès de tiers à partir de votre compte Outlook.
Supprimer votre connexion e-mail
Vous ne souhaitez plus utiliser l'application E-mails et activités ? Pas de problème. Avant de déconnecter monday.com de votre compte Gmail ou Outlook, veillez à supprimer la connexion du côté de monday.com.
Pour cela, cliquez sur « Intégrer » dans le coin supérieur droit de votre tableau et sélectionnez « Centre des intégrations ». Ensuite, choisissez Gmail ou Outlook et cliquez sur l'une de vos intégrations pré-concues :
Sur la page suivante, cliquez sur l'icône de la corbeille () pour désactiver la connexion à votre boîte de messagerie :
Envoi d'e-mails
Créer un nouveau brouillon
Il est facile d'envoyer des e-mails via l'application ! Pour commencer, cliquez sur le bouton « Nouvel e-mail » en haut à gauche de l'application :
Le créateur d'e-mails s'ouvre alors. Si vous disposez d'une colonne E-mail sur votre tableau et qu'elle contient une adresse, cette adresse sera automatiquement renseignée dans le champ « À ». Si vous n'en disposez pas, pas de problème !Vous pouvez envoyer un e-mail à n'importe quelle adresse e-mail.
Rédigez votre e-mail
L'application comprend un éditeur de texte entièrement fonctionnel. Vous pouvez modifier le texte, télécharger et joindre des fichiers, inclure des liens, etc.
Utilisez le compositeur d'e-mails IA pour rédiger vos e-mails. Si vous envoyez plusieurs e-mails en même temps, vous pouvez personnaliser votre e-mail avec des destinataires dynamiques, etc. Si vous choisissez {} Colonnes dans le coin inférieur droit de l'éditeur, vous pouvez extraire des données de n'importe quelle colonne de votre tableau. Cette fonction est également utile lors de la création d'un modèle.
Joindre des fichiers
Vous avez également la possibilité de joindre un fichier en utilisant l'icône représentant un trombone situé dans le coin inférieur gauche de l'éditeur de texte.
Saisissez votre message et cliquez sur Envoyer afin de démarrer la conversation. Tout e-mail envoyé à partir de l'application apparaîtra dans le dossier Envoyés de votre compte de messagerie.
Suivre les e-mails
Si vous avez coché la case Suivi des messages en bas de l'éditeur d'e-mails, vous verrez également des accusés de réception dans l'application. Cela vous permet d'assurer le suivi de votre e-mail après son envoi.
Dans le coin supérieur droit de tout message envoyé, vous verrez une indication de l'ouverture ou non du message et du nombre de fois où il a été ouvert.
Pour voir quand le message a été ouvert, survolez le texte dans le coin supérieur droit.
Suivi des mises à jour des prospects
Vous avez également la possibilité de configurer une automatisation qui met à jour une colonne date sur votre tableau lorsqu'un e-mail, un appel téléphonique ou une autre activité est publié dans E-mails et activités. Cela vous permet de voir, d'un seul coup d'œil, si un équipe a été contacté récemment ou non.
Pour configurer cette automatisation, rendez-vous dans le centre des automatisations. Recherchez E-mails et activités et faites défiler jusqu'au résultats Applis.
Choisissez l'automatisation « Lorsqu'une activité/un e-mail est créé(e) dans E-mails et activités, définir la date sur aujourd'hui » :
Choisissez votre colonne date et laissez l'automatisation s'exécuter. À partir de là, il sera plus facile que jamais de suivre l'évolution de vos prospects.
Réception d'e-mails
Les réponses seront reçues dans l’application E-mails et activités ! Vous ne serez pas notifié dans monday.com des réponses à moins de configurer une automatisation paramètres de messagerie de l'application ou d'utiliser le bouton Automatiser en haut à droite de la page d’accueil E-mails et activités. Les réponses apparaîtront dans votre chronologie, les plus récentes étant visibles en haut.
Tous les e-mails que vous recevez dans l'application seront également reçus dans votre compte e-mail (c.-à-d. dans Gmail) Boîte de réception.
Lorsque vous recevrez un e-mail dans E-mails et activités, vous pourrez y répondre directement depuis l'appli. Cliquer sur () pour répondre uniquement à l'expéditeur de l'e-mail :
Ouvrez le menu trois points et cliquez sur Répondre à tous pour envoyer une réponse à tous les destinataires de l'e-mail (y compris ceux qui ont reçu une Copie carbone ou Cci dans l'e-mail) :
Une fois votre relation client établie, vous pouvez utiliser l’IA pour générer des résumés concis des interactions et des communications avec les prospects et les clients dans monday CRM. Les résumés seront enregistrés dans votre chronologie E-mails et activités. Pour en savoir plus, consultez l’article E-mails et activités : résumé IA.
Modèles d'e-mail
Vous pouvez créer des modèles dans E-mails et activités pour vous et vos collaborateurs.
Consultez l'article «E-mails et activités : paramètres» pour en savoir plus sur la façon de configurer ou partager un modèle.
Paramètres de messagerie
Consultez l'article «E-mails et activités : paramètres» pour en savoir plus sur les options disponibles dans les paramètres de votre application E-mails et activités.
Gérer vos activités
La relation client ne se limitant pas qu'aux e-mails, nous vous offrons la possibilité de suivre toutes les activités de vos clients. Qu'il s'agisse de réunions, d'appels ou autres, enregistrez chaque interaction pour obtenir une chronologie complète des événements en une seule vue concise.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez l’article « E-mails et activités : gérer vos activités ».
Partage et confidentialité
FAQ
Quelle est la différence entre l'intégration des e-mails pour Gmail ou Outlook et l'application E-mails & Activités ?
- L'intégration de l'e-mail utilise des formules, et ces formules envoient des modèles d'e-mail préétablis. Votre message ne peut pas être impromptu avec l'intégration de l'e-mail ; vous devez planifier ce que vous dites à l'avance et créer un modèle statique. Il fonctionne de la même manière qu'une réponse automatique d'absence du bureau. E-mails & Activities vous offre toute la souplesse d'un client e-mail et bien plus. Il comprend le suivi des e-mails, une signature pour Outlook, des comptes rendus, des activités et une échéance pour tout afficher.
Je rencontre des problèmes avec l'application. Que puis-je faire pour résoudre le problème ?
- Dans plusieurs cas, il suffit de réinitialiser la connexion.Vous trouverez des instructions sur la façon de réinitialiser la connexion dans l'article « Erreur de connexion Gmail ».
Dans quelle mesure les communications sont-elles visibles par les autres utilisateurs ?
- Par défaut, la communication est visible par tous les utilisateurs complets de votre compte.Les invités et les observateurs n'ont pas accès à l'application E-mails et activités.Vos paramètres de confidentialité peuvent être gérés depuis les Paramètres.
Est-il possible d'envoyer un vrai fichier ou une pièce jointe par le biais des e-mails et des activités ?
- Oui, bien sûr ! En cliquant sur l'icône en forme de trombone en bas de l'éditeur d'e-mail, vous pouvez choisir de télécharger une pièce jointe à partir de votre ordinateur, ou directement à partir d'une colonne Fichier sur votre tableau.
Pouvez-vous utiliser la colonne « fichier » pour extraire des fichiers via E-mails & Activities ?
- Oui, c'est possible ! Veuillez commencer par ajouter un fichier à la colonne Fichier. Lorsque vous rédigez un e-mail, cliquez sur l'icône de trombone dans le coin inférieur gauche du créateur d'e-mails. Depuis la colonne Fichiers :
- Cochez la case correspondant au(x) fichier(s) que vous souhaitez joindre. Cliquez sur le bouton Ajouter des fichiers afin de joindre les fichiers à votre e-mail.
Pouvez-vous utiliser le langage HTML dans les e-mails ou la signature d'e-mail ?
- Vous ne pouvez utiliser le HTML que dans les signatures d'e-mail. Reportez-vous à la section Signature d'e-mail des Paramètres de messagerie pour en savoir plus sur la création de votre signature.
- Si vous ne pouvez pas utiliser le HTML pour composer le corps de vos e-mails dans E-mails et activités, vous pouvez en revanche l'utiliser dans les e-mails de masse.Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez la section « Mise en page HTML de l'e-mail » de l'article « Campagnes d'e-mailing et envoi groupé d'e-mails ».
Pouvez-vous utiliser le formatage HTML dans les modèles ?
- Pas pour le moment, mais veuillez contacter le service d'assistance pour nous faire part de vos commentaires si vous souhaitez que cette fonctionnalité soit ajoutée à l'avenir.
Mes données E-mails et activités sont-elles transférables ?
- Comme la section E-mails et activités nécessite la connexion d'un compte externe, il n'est pas possible de déplacer les données qui y sont liées.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter notre équipe ici. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.