Pouvons-nous vous aider?

Dossiers

 

Les dossiers vous permettent, à vous et à votre équipe, de classer et d'organiser vos informations dans votre compte. Ils peuvent être créés dans un Espace de travail et sont capables d'héberger toutes les données de vos tableaux, tableaux de bord et documents de travail.

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Comment créer un dossier

Pour créer un nouveau dossier, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » situé dans votre volet de gauche, puis de choisir « Nouveau dossier » comme ci-dessous :

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Remarque : les dossiers ne peuvent être vus que par ceux qui les ont créés ou ceux qui ont accès aux tableaux qu'ils contiennent.

 

Déplacer votre contenu dans un dossier

Déplacer le contenu de votre compte (tableau, tableau de bord ou document de travail) dans un dossier est facile ! Tout ce que vous avez à faire, c'est de le glisser et de le déposer sous le nom du dossier, et le tour est joué !CPT2201311619-1255x652.gif

 

Créer un nouveau contenu directement dans un dossier

Vous pouvez également créer un nouveau tableau, tableau de bord ou document de travail directement dans un dossier. Pour ce faire, passez la souris sur le nom d'un dossier, cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez l'une des options qui s'affichent.

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Ajouter un dossier dans un dossier

Vous cherchez à ajouter une autre pile de dossiers dans un autre dossier pour mieux organiser votre travail ? Bonne nouvelle, vous pouvez maintenant y parvenir !

Pour ajouter un dossier à l'intérieur d'un dossier, il suffit de passer la souris sur le dossier dans lequel vous souhaitez placer le nouveau dossier puis de le sélectionner dans le menu à trois points. Cliquez ensuite sur « Nouveau dossier », donnez-lui un nom et le tour est joué. 🙌

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Remarque : actuellement, les dossiers ne sont limités qu'à un seul niveau supérieur de hiérarchie.

  

Comment modifier ou supprimer un dossier

Pour supprimer un dossier, survolez le dossier que vous souhaitez supprimer, cliquez sur le menu à trois points, puis sur « Supprimer le dossier ». Pour renommer un dossier, suivez les mêmes étapes et sélectionnez « Renommer le dossier » dans le menu.

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Remarque : la suppression d'un dossier entraîne l'archivage de tous les tableaux et la suppression de tous les tableaux de bord qu'il contient, y compris des tableaux privés. Vous pouvez restaurer des tableaux individuels à partir de la section Archives et des tableaux de bord à partir de la Corbeille dans les 30 jours.

 

Colorez vos dossiers !

Personnalisez et organisez encore mieux les informations de votre espace de travail en colorant vos dossiers ! C'est un excellent moyen de classer toutes vos informations par couleur et de les retrouver encore plus facilement.

Pour colorier un dossier, passez la souris sur le dossier de votre choix et cliquez sur le menu latéral qui apparaît. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur « Modifier la couleur », puis sélectionnez la couleur de votre choix !

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Quelle est la différence entre les tableaux, les dossiers et les espaces de travail ?

  • Un tableau est l'endroit où se trouvent vos groupes d'éléments. C'est un tableau blanc virtuel... mais en mieux ! Les projets y sont stockés pour garder une trace de tout, des tâches quotidiennes aux projets d'un mois ou d'un an. Consultez cet article pour en savoir plus sur les tableaux. 
  • Un dossier est simplement un espace de stockage pour les tableaux. Les dossiers facilitent l'organisation de tous vos tableaux pour que votre compte reste clair et net.
  • Les espaces de travail aident votre organisation à mieux gérer plusieurs services, équipes et projets dans un seul et même espace. Ils vous permettent de hiérarchiser les informations enregistrées dans votre compte. Ainsi, à mesure que votre compte grandit, tout reste parfaitement en ordre.

 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez à contacter notre équipe via notre formulaire de contact. Nous sommes disponibles 24h/24, 7j/7 et sommes toujours heureux de vous aider.

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