E-mails y actividades le brinda a tu equipo una forma centralizada de gestionar las relaciones con los clientes. Puedes usar el redactor con IA de E-mails y actividades para enviar y recibir e-mails, crear tus propias plantillas de e-mail, programar eventos y mucho más. Revisa tus relaciones con clientes en un solo cronograma optimizado visualmente y con resúmenes generados por IA para un uso más simple.
Este artículo cubrirá la funcionalidad de E-mail de la app. Para saber más sobre las diferentes actividades que puedes registrar, consulta el artículo "E-mails y actividades: gestiona tus actividades".
Abrir E-mails y actividades
E-mails y actividades viene preinstalada en cada tablero de entidades en monday CRM. Las entidades incluyen tus tableros de Contactos, Leads, Cuentas y Acuerdos. Navega hasta el tablero donde quieras usarla y abre el ícono de vista general de cronograma en cualquier elemento:
Como predeterminado, E-mails y actividades será visible en tu Vista general:
También puedes agregar una vista exclusiva e independiente haciendo clic en el símbolo + para agregar una vista. Selecciona E-mails y actividades de la lista Vistas de elementos:
Cómo conectar tu e-mail
Puedes conectar tu cuenta de e-mail Gmail o Outlook a E-mails y actividades. Para conectar tu dirección de e-mail, haz clic en el ícono de rueda dentada () en la esquina superior derecha de la app:
Esto abrirá la configuración de E-mails y Actividades. Haz clic en + Agregar cuenta para empezar la configuración:
Se abrirá un menú. Selecciona tu proveedor de e-mail de la lista. Para este ejemplo, utilizaremos Gmail.
Una vez que selecciones tu proveedor de e-mail, se abrirá la página de configuración de la conexión. Haz clic en Conectar:
Sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de e-mail con monday.com. Para utilizar E-mails y actividades, debes seleccionar Permitir cuando se solicite permiso para compartir datos con monday.com. Todos los e-mails se envían desde el servidor de tu cliente de e-mail.
Error al conectar
Si aparece un mensaje de error en rojo cuando intentas conectar tu cuenta de e-mail, puede ser que esa cuenta en particular ya esté conectada con otra cuenta de monday.com. En este momento, solo puedes integrar tu dirección de e-mail en una cuenta de monday.com con un perfil de usuario.
Si usas Gmail y te encuentras con este problema, ve a tu Revisión de seguridad de la cuenta de Google y abre la sección Acceso de terceros. Localiza el icono de monday que indica el acceso a Gmail y haz clic en Eliminar acceso para eliminar la integración y volver a conectarte a otra cuenta de monday.com:
Sigue los pasos a continuación para quitar el acceso de terceros desde tu cuenta de Outlook.
Eliminar la conexión con tu e-mail
¿Ya no deseas utilizar E-mails y actividades? No hay problema. Antes de desconectar monday.com de tu cuenta de Gmail o Outlook, asegúrate de eliminar la conexión en monday.com.
Para ello, haz clic en Integrar en la esquina superior derecha de tu tablero y selecciona Centro de integraciones. Desde allí, selecciona Gmail o Outlook y haz clic en cualquier modelo de integración prediseñado:
Desde la siguiente pantalla, haz clic en el icono de la papelera () para eliminar tu conexión de e-mail:
Cómo enviar e-mails
Crear un nuevo borrador
¡Enviar e-mails con E-mails y actividades es fácil! Para comenzar, haz clic en el botón Nuevo e-mail en la parte superior izquierda:
Aparecerá la ventana de composición de e-mails. Si tienes una columna e-mail en tu tablero y contiene una dirección de e-mail, esa dirección se completará automáticamente en el campo Para. Si no la tienes, ¡no te preocupes! Puedes enviar un e-mail a cualquier dirección de e-mail.
Redactar tu e-mail
La app cuenta con un editor de texto totalmente funcional. Puedes redactar texto, editarlo, incluir enlaces, cargar y adjuntar archivos, y mucho más.
Usa el redactor de e-mail con IA para escribir tus e-mails. Si envías más de un e-mail a la vez, puedes personalizar cada e-mail con destinatarios dinámicos, etc. Si eliges Columnas en la esquina inferior derecha del editor, puedes tomar datos de cualquier columna en tu tablero. También es útil para crear una plantilla.
Adjuntar archivos
También puedes adjuntar un archivo con el ícono del clip para papel ubicado en la parte inferior izquierda del editor de texto.
Escribe tu mensaje y haz clic en Enviar para iniciar la conversación. Todos los e-mails que envíes desde la app se mostrarán en la carpeta Enviados de la cuenta.
Hacer el seguimiento de e-mails
Si marcas Seguimiento de e-mail en la parte inferior del editor de e-mail, verá recibos de lectura dentro de la app. Esto te permite realizar un seguimiento de su mensaje de e-mail después de enviarlo.
En la esquina superior derecha de los mensajes que envíes, verás una indicación de si el mensaje fue abierto o no y cuántas veces.
Para ver cuándo se abrió el mensaje, desplaza el cursor sobre el texto en la esquina superior derecha.
Seguimiento de actualizaciones de leads
También tienes la opción de configurar una automatización que actualizará una columna fecha en tu tablero cuando se publique un e-mail, una llamada telefónica u otra actividad en E-mails y actividades. ¡Esto te permite ver, de un vistazo, si tu equipo ha interactuado o no con un líder recientemente!
Para configurar la automatización, visita el Centro de automatización. Busca E-mails y actividades y desplázate hacia abajo hasta los resultados de Aplicaciones.
Selecciona la automatización "Cuando se crea una actividad/e-mail en E-mails y actividades, establece la Fecha en hoy":
Elige tu columna fecha designada y observa cómo funciona la automatización. A partir de este momento, será más fácil que nunca controlar el progreso de tus leads.
Cómo recibir e-mails
¡Las respuestas se reciben en la app E-mails y actividades! No recibirás una notificación sobre las respuestas en monday.com a menos que configures una automatización desde la Configuración de e-mail de la app o con el botón Automatizar en la parte superior derecha de la página de inicio de E-mails y actividades. Las respuestas aparecerán en tu cronograma, con las respuestas más nuevas visibles en la parte superior del cronograma.
Los e-mails que recibas en la app también se recibirán en el Buzón de tu cuenta de e-mail (por ej., en Gmail).
Una vez que recibas un e-mail en E-mails y actividades, ¡podrás responder directamente desde la app. Haz clic en el símbolo de respuesta () para responder solo al remitente del e-mail:
Abre el menú de tres puntos en la parte superior derecha del e-mail y selecciona Responder a todos para enviar una respuesta a todos los destinatarios del e-mail (incluidos los que estuvieron en copia o copia oculta en el e-mail):
Cuando se establezca tu relación con el cliente, puedes usar la IA para generar resúmenes concisos de las interacciones y la comunicación con los leads y los clientes en monday CRM. Los resúmenes se registran en tu cronograma de e-mails y actividades. Para obtener más información, consulta el artículo E-mails y actividades: resumen con IA.
Plantillas de e-mail
¡Puedes crear plantillas dentro de e-mails y actividades para ti y tus compañeros de equipo!
Consulta el artículo "E-mails y actividades: crear plantillas" para obtener más información sobre cómo configurar o compartir una plantilla.
Configuración de e-mail
Consulta el artículo "E-mails y actividades: configuración" para obtener más información sobre las opciones disponibles en la configuración de tu aplicación E-mails y actividades.
Gestión de tus actividades
Dado que las relaciones con los clientes son más que solo e-mails, también te brindamos la posibilidad de hacer un seguimiento de todas las actividades de los clientes. Desde reuniones hasta llamadas y más, registra cada interacción para ver un cronograma completo de los eventos en una sola vista concisa.
Consulta cómo funciona en el artículo E-mails y actividades: gestiona tus actividades.
Compartir y privacidad
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la integración de e-mails para Gmail o Outlook y la app E-mails y actividades?
- La integración de e-mail usa modelos que envían plantillas de e-mail prediseñadas. Con la integración del e-mail, tus mensajes no pueden ser improvisados; debes planificar lo que dirás con anticipación y crear una plantilla estática. Funciona de la misma manera que una respuesta de fuera de oficina. E-mails y actividades te ofrece toda la flexibilidad de un cliente de e-mail y mucho más. Incluye seguimiento de e-mails, una firma para Outlook, notas, actividades y un cronograma para mostrar todo.
Tengo problemas con la aplicación. ¿Qué puedo hacer para solucionar el problema?
- En muchos casos, solo necesitas restablecer la conexión. Hay instrucciones para restablecer la conexión en el artículo “Error de conexión de Gmail”.
¿Qué tan visibles son las comunicaciones para otros usuarios?
- De forma predeterminada, la comunicación es visible para todo miembro pleno de tu cuenta. Los invitados y espectadores no tienen acceso a E-mails y actividades. Puedes gestionar tu configuración de privacidad en la sección de Configuración.
¿Es posible enviar un archivo real o un archivo adjunto a través de E-mails y actividades?
- ¡Por supuesto! Al hacer clic en el ícono del clip en la parte inferior del editor de e-mail, puedes elegir cargar un archivo adjunto desde tu computadora o directamente desde una columna archivos en tu tablero.
¿Se puede usar la columna Archivo para extraer archivos y enviarlos a través de Correo electrónico y actividades?
- ¡Sí, puedes hacerlo! Primero, agrega un archivo a la columna archivos. Cuando escribas un e-mail, haz clic en el ícono de clip de papel en la esquina inferior izquierda del compositor de e-mail. Haz clic en la Columna Desde archivos:
- Marca la casilla junto al archivo(s) que deseas adjuntar. Haz clic en el botón Agregar archivos para adjuntar los archivos a tu e-mail.
¿Se puede usar HTML en los e-mails o en la firma del e-mail?
- Solo se puede usar HTML en las firmas de e-mails. Consulta la sección firma de e-mail de Configuración de e-mail para ver información sobre cómo configurar tu firma.
- Aunque no puedes usar HTML al redactar el cuerpo de tus e-mails en E-mails y actividades, puedes usar HTML en e-mails masivos. Puedes obtener más información sobre esta función en la sección “Diseño de e-mail con HTML” del artículo “Campañas de e-mail y e-mail masivo”.
¿Se puede usar el formato HTML en las plantillas?
- Todavía no, pero comunícate con soporte para brindar comentarios si quieres ver esta función en el futuro.
¿Son transferibles mis datos de E-mails y actividades?
- Debido a que E-mails y actividades requiere que un individuo conecte una cuenta externa, no podemos mover datos relacionados con la cuenta conectada.
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.