Cuando archivas y restauras datos en monday.com mantienes el espacio de trabajo organizado sin perder la información importante. Puedes archivar fácilmente los tableros, elementos o subelementos, grupos o workdocs para limpiar tu cuenta y restaurarlos cuando sea que necesites acceder a ellos.
Archivar un elemento o subelemento
Para archivar un elemento:
1 Desplaza el cursor sobre un elemento para que el botón de tres puntos aparezca en el lado izquierdo del elemento.
2 Haz clic en los puntos para abrir el menú desplegable.
3 Haz clic en Archivar:
Puedes archivar varios elementos a la vez utilizando Acciones por lotes. Haz clic en la casilla de verificación a la izquierda de cada elemento para seleccionarlo, luego continúa haciendo clic en los demás elementos que desees archivar. Luego, haz clic en Archivar en el menú Acciones por lotes en la parte inferior de la pantalla:
Archivar automáticamente
En lugar de archivar elementos manualmente, puedes configurar una automatización para archivar elementos sistemáticamente.
1 Haz clic en el botón Automatizar en la parte superior del tablero para abrir el centro de automatizaciones del tablero.
2 Ve a la pestaña Crear.
3 Busca “archivo” para ver la automatización de archivo:
Archivar un grupo
Para archivar un grupo de tu tablero:
1 Desplaza el cursor sobre el nombre del grupo y haz clic en el menú de tres puntos en el lado izquierdo del grupo.
2 Haz clic en Archivar grupo.
3 Te preguntaremos si estás seguro de que quieres archivar el grupo, haz clic en Archivar igual.
Archivar un tablero
Para archivar un tablero:
1 Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del tablero.
2 Haz clic en Archivar tablero en el menú desplegable.
Una vez archivado, el tablero permanecerá en el archivo durante el tiempo que necesites. Por supuesto, siempre puedes restaurarlo si lo necesitas.
Cómo archivar un proyecto
Puedes archivar un proyecto de la cartera o del tablero de proyecto en sí. El resultado es distinto según dónde lo hagas.
Cuando archivas un proyecto desde la Cartera, se eliminar de la Cartera y se desconecta. El proyecto sigue en la lista de tu tablero, en el panel izquierdo, y no se archiva.
Si archivas el tablero de proyecto, se mueve al archivo de tableros de la cuenta. Los miembros del equipo con los permisos adecuados pueden restaurarlo de allí en cualquier momento.
Archivar un Workdoc
Para archivar un workdoc de monday de tu cuenta:
1 Haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del workdoc.
2 Elige la opción Eliminar / Archivar en el menú desplegable.
3 Elige si quieres Eliminar o Archivar como se ve abajo:
Cómo se restaura
Al archivar cualquier cosa en tu cuenta, permanecerá en la sección archivada. Siempre tendrás la opción de restaurarlo cuando sea necesario.
Hay varias maneras de acceder a la sección de archivos para restaurar tus datos. ¡Echemos un vistazo!
Menú de perfil
Haz clic en tu foto de perfil y luego en Archivar:
Luego, verás una lista de todos los tableros, workdocs, elementos, subelementos y grupos que hayas archivado. Para restaurar algo, selecciona uno o más elementos del lado izquierdo y luego haz clic en Restaurar en el panel inferior que aparece.
Menú del espacio de trabajo
Para encontrar la sección de archivo en el menú de espacio de trabajo, haz clic en el menú de tres puntos arriba de la barra de navegación del espacio de trabajo. Luego, haz clic en Ver archivo/papelera y luego haz clic en Archivo:
La barra de búsqueda general y el menú del tablero
Puedes usar Buscar todo para restaurar tus tableros rápidamente. Haz clic en el ícono de la lupa en el panel izquierdo, arriba de tu foto de perfil:
En la sección Relacionado conmigo, haz clic en Tableros archivados para ver una lista de todos tus tableros archivados:
Una vez que encuentres el tablero, haz clic en él para abrirlo. Luego ve al menú del tablero haciendo clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha del tablero. En el menú desplegable, haz clic en Desarchivar tablero:
Organizar
Si eres administrador en tu cuenta, puedes usar las configuraciones de Administración para restaurar los tableros archivados. Haz clic en tu foto de perfil y selecciona Administración:
Seleccione la pestaña Ordenar en el menú de la izquierda y, a continuación, haz clic en la pestaña Tableros archivados. Desde allí, puedes ver una lista de todos los tableros archivados en tu cuenta. Puedes restaurar un tablero haciendo clic en la opción Restaurar en el lado derecho del tablero archivado:
Restaurar componentes específicos del tablero
Para restaurar un grupo, elemento o subelemento:
1 Ve al tablero donde el objeto se creó.
2 En la esquina superior derecha de tu tablero, abre el menú del tablero.
3 Haz clic en Ver archivo/papelera y luego Archivo
Allí, verás todos los elementos, subelementos y grupos archivados desde este tablero.
Puedes identificar el tipo de datos archivados en el centro de cada fila, debajo de la columna Tipo, donde se enumerará el elemento, el subelemento o el grupo.
Para restaurar, haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de lo que desea restaurar y luego haz clic en Restaurar:
Cómo filtrar tu sección de archivos
Con el filtro nuevo de archivos, puedes seleccionar qué objetos archivados se mostrarán según el tipo, la fecha en la que se archivaron o el nombre del tablero, para que encuentres exactamente lo que necesitas.
Para ello, haz clic en el botón Filtro en la parte superior izquierda y selecciona los parámetros por los que deseas filtrar.
Puedes filtrar tus elementos archivados por mes y año en que se archivaron para ayudarte a encontrar lo que estás buscando.
Utiliza el menú desplegable para elegir el mes y el año, y utiliza las flechas de la derecha para desplazarte al mes anterior o al siguiente.
Preguntas frecuentes
Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.