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Guía

Descripción general

Gestiona el ciclo de ventas de principio a fin con monday CRM Ultimate. Ten control total sobre tu proceso de ventas, gestiona tus contactos, optimiza tus procesos de posventa y la habilitación de ventas, todo mientras controlas el panorama general de un vistazo.

En esta guía, veremos todos los conceptos básicos de nuestro flujo de trabajo de monday CRM Ultimate y algunas características sorprendentes que dispararán tu productividad. ¡Veámoslo en detalle!

Nota: Los tableros y las columnas centrales de monday CRM son fundamentales para el flujo de trabajo del producto y, por consiguiente, no se pueden eliminar ni duplicar. Haz clic aquí para obtener más información. 

Importa tus leads

El primer paso de este flujo de trabajo es importar tus leads al tablero correspondiente. Dependiendo de tus preferencias, puedes importar leads de varias maneras. 

Quiero saber cómo importarlos

• Se pueden agregar manualmente
• Se pueden agregar automáticamente mediante un formulario de monday.
• Se pueden importar desde otras herramientas, como Excel o Google Sheets.
• Se pueden agregar de manera automática mediante integraciones con herramientas específicas, como Facebook, Hubspot o Pipedrive.

En este tablero, también agregamos una columna fórmula que brindará instrucciones automáticas en los siguientes casos: 

• Cuenta nueva: el lead es nuevo.
• Lead duplicado: la cuenta y la dirección de e-mail ya existen en el sistema.
• Cuenta existente: La cuenta ya existe, pero el lead es nuevo.

Califica tus leads 

Cuando hayas importado tus leads, se asignará un representante de venta a cada uno automáticamente. En este tablero, cada representante se asignó a un lead según la región. Sin embargo, puedes abrir el centro de automatizaciones en el tablero de leads para personalizar esto fácilmente.  

Agregamos varias columnas para calificar al lead según factores como la puntuación, la fuente, el tamaño de la empresa y más. Así tu equipo podrá ver qué leads priorizar de un vistazo.

Sugerencia: Estas columnas y estos criterios se pueden personalizar por completo según tus necesidades.

Gestiona tus contactos

Cuando se califica un lead, se agrega automáticamente a tus tableros de contactos y cuentas gracias a nuestras automatizaciones. Con estos tableros, puedes llevar un registro de toda la información que necesites, como e-mail, teléfono, cargo o cualquier otro dato que te gustaría gestionar.

Cuando se crea un contacto, queda vinculado automáticamente a la cuenta correspondiente del tablero de cuentas gracias a la columna conectar tableros: 

Controla tus oportunidades

Cuando se califica un lead, pasa automáticamente a tu tablero de oportunidades. Allí podrás seguir el progreso de todas las oportunidades en las que trabaje tu equipo de ventas en ese momento y te permite detectar de un vistazo dónde está cada acuerdo en el ciclo de ventas.

Sugerencia: Este flujo visual se puede personalizar por completo. Se pueden agregar, editar o eliminar las etapas de las oportunidades según tu ciclo de ventas. 

Usa la columna personas para asignar un representante de ventas y verás que la columna nombre del representante se actualiza automáticamente desde una columna de un tablero conectado, que vincula nuestro tablero de oportunidades con el de equipo:

Cuando se gana una oportunidad, suceden algunas cosas automáticamente:

• El valor real de la oportunidad de venta se actualizará automáticamente.
• Se agregará un elemento nuevo con el nombre de la oportunidad al tablero de onboarding del cliente.
• Se creará un elemento nuevo en el tablero Facturas y cobros. 
• La fecha de cierre se actualizará automáticamente.

Supervisa los datos de tu cliente

¡Obtén toda la información que necesitas con un solo clic! Con un clic en cualquiera de las oportunidades, podrás ver múltiples aspectos de la información de tu cliente, todo en un solo lugar centralizado. 

Quiero ver los widgets utilizados

• El widget de número: Para mostrar información específica de tu tablero en una ficha fácil de comprender. Dile adiós a los desplazamientos interminables por las columnas para encontrar lo que buscas.
• El widget de correo electrónico y actividades: Para que estés actualizado y gestiones todas tus comunicaciones y reuniones.
• El widget de tableros conectados: Para mostrar los datos de otros tableros sin tener que ir de uno a otro. 

Integra y sigue los correos electrónicos

Para comunicarte mejor con tus oportunidades, usa la función de e-mails y actividades. ¡Con ella, tu equipo puede gestionar cientos de clientes o relaciones con clientes desde monday.com! Envía y recibe e-mails, toma notas de reuniones, eventos y más, todo en un cronograma optimizado visualmente. 

Nota: Con tu plan Ultimate, puedes personalizar tus e-mails con tu marca y firma, y hacer el seguimiento de cuándo los abren los destinatarios. También puedes crear tus propias plantillas de e-mail. 

Captura toda la actividad de ventas

Como las relaciones con los clientes son mucho más que correos, te dimos el poder de seguir todas las actividades de los clientes con la función de e-mails y actividades. Desde reuniones hasta llamadas y más, registra cada interacción para ver un cronograma completo de los eventos en una vista concisa.

Cada actividad creada se agregará automáticamente al tablero de actividades. Con todas las actividades en un solo lugar, puedes crear informes y controlar el número de llamadas, reuniones y actividades que hicieron los representantes de ventas. 

Sugerencia: Incluso puedes ir un paso más allá e integrar este tablero con tu calendario de Google o Outlook. Ahora, cada vez que se cree una reunión, ¡también aparecerá automáticamente en tu calendario!

Crea presupuestos con tu marca

Agrega la función Presupuestos y facturas para mejorar tu flujo de trabajo aún más. Te permite crear y compartir fácilmente presupuestos que tienen tu marca y que se basan en los datos que ya tienes: la información y los datos de contacto de la empresa y tu catálogo de productos.

Pronostica tus ventas 

Pronosticar tus posibles ingresos es una parte importante de tu proceso de ventas. Te permite determinar si estás en camino para alcanzar tus objetivos y, por lo tanto, ajustar tu estrategia. 

En nuestro tablero de oportunidades de ventas, agregamos una columna fórmula (renombrada como Valor pronosticado) que multiplica el valor de la oportunidad y la probabilidad de cierre para calcular el valor de pronóstico. Luego puedes usar la vista de gráfico para convertir tus datos en un gráfico visual. 

Gestionar la posventa

Cuando se gana un acuerdo, pasa automáticamente al tablero de onboarding de clientes. Allí puedes pasar automáticamente las oportunidades ganadas a los ejecutivos de cuentas, ver mejor el avance del onboarding y gestionar tus renovaciones.

Un acuerdo ganado también se agregará automáticamente al tablero “Facturas y cobros”. Allí puedes gestionar y ver si se enviaron las facturas, el estado de los cobros y las fechas previstas.

Logra tus objetivos

Gestiona tus objetivos y metas con el tablero Equipos de venta y obtenciones. Cuando se gana una oportunidad de venta, se agrega un elemento nuevo a este tablero. Ingresa las metas mensuales para cada miembro del equipo y obtén cálculos automáticos de los objetivos.

Usa las vistas para tener análisis visuales sobre el desempeño de tu equipo. 

Nota: El tablero está dividido por tipos de equipo, pero puedes personalizarlo y dividirlo como mejor se adapte a tu organización. 

Lleva un registro de tus métricas

Este flujo de trabajo no estaría completo sin un panel de ventas. Los paneles son una excelente manera de mostrar tus métricas clave e indicadores de rendimiento en un solo lugar. Controla dónde está todo y toma decisiones bien informadas. Todos los paneles de ventas que creamos para ti se pueden personalizar según tus necesidades. Agrega, elimina o cambia widgets para mostrar información importante para ti y tu equipo.

Con este flujo de trabajo, podrás gestionar cada aspecto de tu ciclo de ventas desde un solo lugar.