¿Cómo podemos ayudar?

Integración con Salesforce

Salesforce es una herramienta de gestión de procesos de ventas para hacer el seguimiento de clientes potenciales y gestionar tu proceso de ventas de principio a fin. 

Ahora, con nuestra integración con Salesforce puedes centralizar tu proceso de gestión de las relaciones con los clientes mediante la incorporación de información valiosa sobre los clientes potenciales en monday.com. 🎉

 

Importante: Antes de configurar la integración  

Nota: Esta integración solo está disponible en nuestro plan Corporativo. Para configurar esta integración, también debes tener una suscripción de Enterprise o Unlimited de Salesforce. Salesforce no admite integraciones en sus planes Essentials o Professional. 

 

Cuando configures por primera vez la integración, verás este mensaje:

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Antes de poder crear y usar esta integración, tienes que instalar un paquete en tu cuenta de Salesforce. El mensaje que ves incluye un enlace al paquete de integración. Este paquete solo lo puede ser instalar un miembro del equipo de Salesforce con el permiso "API Enabled" (API habilitada). Probablemente, este sea tu administrador del sistema.

Una vez que el paquete se haya instalado correctamente, cualquier miembro del equipo de Salesforce con el permiso "API habilitada" puede crear la integración con un tablero de monday.com. Comunícate con el administrador del sistema para obtener este permiso. 

Sugerencia: Si tu organización de Salesforce es una organización "Sandbox", asegúrate de marcar la casilla de verificación.

Primer Paso

Dirígete al tablero que hayas elegido y haz clic en el botón "Integra" situado en la esquina superior derecha de la página: 

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Esto abrirá el Centro de integraciones. Aquí verás todas las aplicaciones que se pueden integrar con monday.com. Una vez allí, selecciona "Salesforce": 

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Paso 2

Una vez que hagas clic en el banner de Salesforce, verás los modelos disponibles actualmente para la integración entre monday.com y Salesforce.

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Paso 3

Una vez que hagas clic en un modelo de integración, se te pedirá que ingreses tu subdominio de Salesforce: 

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Si no sabes cuál es el subdominio de tu cuenta, puedes encontrarlo en la pestaña Cuenta de tu página de inicio de Salesforce:

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En el ejemplo anterior, el subdominio es "monday-dev-ed". Una vez que hayas ingresado tu subdominio, haz clic en "Conectar", y luego en "Permitir":

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Paso 4

¡Es hora de configurar tu integración!

Para comprender mejor cómo funciona esta integración, veamos un ejemplo usando el modelo: "When an object meets these conditions, create an item and sync all future changes from Salesforce" ("Cuando un objeto cumple con esta condición, crear un elemento y sincronizar todos los futuros cambios desde Salesforce"). 

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Elige un objeto para sincronizar. En este ejemplo, usaremos "Lead" ("cliente potencial").

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Nota: Verás entidades personalizadas en "Object" ("Objeto"), pero los objetos personalizados pueden tardar hasta 3 minutos en sincronizarse. También puedes sincronizar campos personalizados al conectar el elemento.
 
En "conditions" ("condiciones"), elegiremos lo que queremos filtrar en nuestro tablero. En este caso, estamos filtrando "Leads" con el apellido "Smith":
 
smith.gif
 
Puedes agregar varias "condiciones", pero serán condiciones "y" en lugar de "o". Esto significa que la integración leerá todas las condiciones elegidas y solo incluirá elementos que coincidan con todas las condiciones. En este momento, solo puedes configurar varias condiciones con "y".
 
Ahora, en "item" ("elemento"), seleccionemos qué datos se asignarán a cada columna cuando se sincronice el objeto "Lead".
 
Item_Mapping_2.gif
 
 
Nota: Al seleccionar los datos que se asignarán a cada columna, la columna de integración de Salesforce se agregará automáticamente. Cuando agregues la integración, aparecerá una sugerencia que explicará el objetivo de la columna. El objetivo es mantener la conexión entre los parámetros en ambas aplicaciones
 

 

 

Mírala en acción

Ahora, cuando se cree un Lead nuevo en Salesforce...
 
New_Lead.gif
 
... Se creará un elemento en tu tablero de monday.com.
 
Salesforce_Leads.gif 

Crear una sincronización bidireccional

Una sincronización bidireccional ocurre cuando los datos se envían de monday.com a Salesforce y se reciben desde Salesforce en monday.com. Esto hace que los datos coincidan en ambas plataformas y permanezcan actualizados.

Para crear una sincronización bidireccional, además del modelo utilizado en el ejemplo anterior, deberás configurar un segundo modelo:

"When an item is created or updated, create an object of this type with these fields and sync all future changes from this board." ("Cuando se crea o actualiza un elemento, crear un objeto de este tipo con estos campos y sincronizar todos los cambios a futuro de este tablero".

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 Elige un objeto para sincronizar. En este ejemplo, usaremos "Lead" de nuevo.
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Después de elegir el objeto, selecciona "these fields" (estos campos) para comenzar a asignar los valores. 

Con este modelo, cuando asignas valores, los campos a la izquierda son campos de datos de Salesforce y no los nombres de tus columnas de monday.com. Aquí estás asignando las columnas de monday.com en Salesforce. Es lo inverso a la configuración que te mostramos anteriormente en este artículo.

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Una vez que termines de asignar los valores y hagas clic en el botón "Agregar al tablero", tu sincronización bidireccional estará lista para usarse.

 

Nota: En Salesforce, hay ciertos tipos de campos que son obligatorios para un objeto. Para que este modelo funcione, debes asignar los campos obligatorios en Salesforce para el objeto elegido, en tu integración con monday.com. Si esos campos obligatorios se dejan en blanco, la integración no funcionará. No habrá un mensaje de error que indique que la integración no ha funcionado. El administrador de Salesforce puede establecer los campos obligatorios dentro de Salesforce. 
 

Objetos y campos admitidos

Objetos

Los siguientes son los objetos estándar admitidos: Campaign (campaña), Account (cuenta), Case (caso), Lead (cliente potencial), Opportunity (oportunidad), Contact (contacto), Orders (pedidos) y Users (usuarios).

También admitimos objetos personalizados. Sin embargo, mientras que los objetos estándar se sincronizan inmediatamente después de que el registro cambia en Salesforce, los objetos personalizados pueden tardar hasta 3 minutos en sincronizarse.

 

Nota: Si has utilizado esta integración anteriormente y ahora deseas trabajar con Orders o Users, deberás actualizar tu paquete. Al configurar un modelo, verás una nota en la parte inferior de la ventana con un enlace para actualizar tu paquete.

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Campos

Admitimos todos los campos estándar y personalizados. 

Se admiten los siguientes campos cuando se asignan valores de Salesforce a monday.com: campos personalizados, id, booleano, cadena de caracteres, lista de selección, lista múltiple, área de texto, doble, dirección, teléfono, correo electrónico, enlace web, moneda, int, fecha y fecha y hora.

Además, se admiten los siguientes campos al asignar valores de monday.com a Salesforce: campos personalizados, booleano, cadena de caracteres, lista de selección, lista múltiple, área de texto, doble, dirección, teléfono, teléfono, correo electrónico, URL, moneda, int, fecha, fecha y hora, y porcentaje.

 

Nota: Si no puedes editar un tipo de campo en Salesforce e intentas actualizar ese tipo de campo a través de la integración, la integración no funcionará

¿Por qué mi conexión está desactivada?

Si recibes una notificación de que se ha desactivado la conexión a tu cuenta de Salesforce, es posible que te preguntes por qué ha sucedido eso. Este error ocurre cuando algo cambia en la cuenta de Salesforce. Puede ser el resultado de un cambio de seguridad (como una contraseña) o de un cambio en la cuenta por parte de un administrador que ha quitado el permiso para conectarse a algunas aplicaciones de terceros.

La solución es volver a establecer la conexión para volver a habilitar la integración. Para ello, sigue los pasos que completaste inicialmente para configurar la integración y conectar tu cuenta de Salesforce. Si descubres que tu conexión se desactiva repetidamente y no eres el administrador de la cuenta de Salesforce, comunícate con tu administrador de Salesforce para hablar sobre este problema.

 

 

Más asistencia

Si necesitas ayuda para crear integraciones personalizadas, contamos con una opción de asistencia paga a través de nuestra red de socios certificados de monday.com. Si te interesa, completa este formulario y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. 

 

Si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema del artículo, no dudes en comunicarte con nuestro equipo de éxito del cliente a través de support@monday.com