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Función

En monday.com, nos encanta que todo sea visual: ¡colores, gráficos, formas y más! Por eso creamos increíbles vistas de tableros. Te permiten visualizar la información de tu tablero de múltiples maneras para que puedas generar análisis e informes según los datos de tu tablero.  📊📈📉   

Sugerencia: ¿Te interesa ver las diferentes vistas de tablero disponibles en la aplicación móvil monday.com? ¡Puedes verlas aquí!  😊 

Cómo se agrega una vista con Sidekick 

Puedes usar Sidekick para crear tus vistas del tablero de forma eficiente y garantizar que tus vistas nuevas muestren exactamente lo que necesitas. ¡Simplemente describe lo quieres ver! Sidekick convierte tu pregunta en una vista lista para usar que puedes ajustar con instrucciones.

Haz clic en el botón de Sidekick en la parte superior de la pantalla. Luego haz una pregunta sobre tus datos, por ejemplo, cómo hacer el seguimiento del progreso, definir cronogramas o gestionar la carga de trabajo. Sidekick reconoce la intención de generación de informes y te ofrece una visualización de la solicitud como una imagen o la opción de crear una vista del tablero nueva con un widget o doc admitido.

La imagen generada por Sidekick no siempre es idéntica a la vista del tablero que se creará. La visualización está diseñada para ver tus datos dentro de Sidekick. La vista del tablero creada igual incluirá las mismas visualizaciones esenciales de datos, pero podría verse un poco distinta. 

Después de crear la vista, revisa los widgets y el diseño. Puedes pedirle a Sidekick que haga cambios, como ajustar qué datos se muestran o cambiar entre los tipos de widget admitidos, hasta que la vista se ajuste a tus necesidades. La vista se agrega en la barra de vistas de tu tablero, donde el equipo puede abrirla como cualquier otra vista.

Cómo se agrega una vista manualmente 

Para agregar una vista de tablero, haz clic en el ícono + ubicado justo debajo del título de tu tablero: 

Nota: Puedes agregar hasta 100 vistas del tablero por tablero 💪

Con un clic en Más vistas, accederás a nuestro Centro de vistas, donde encontrarás todas las opciones de vistas útiles. 

Haz clic aquí para ver una lista de posibles vistas del tablero

• Vacío
• Tabla
• Gantt
• Cronograma 
• Galería de archivos 
• Mapa
• Carga de trabajo
• Diagrama
• Calendario 
• Formulario 
• Kanban 
• Fichas 
• Tableros dinámicos

Sugerencia: Para más opciones de vistas de tablero, puedes visitar nuestro Mercado de apps e integrar alguna de las apps disponibles como una vista adicional. 

Alternar entre vistas

Ofrecemos la opción de contraer el encabezado del tablero, lo que permite acceder o agregar vistas del tablero desde un menú. Así podrás concentrarte en lo más importante y aumentar la eficiencia de tu trabajo sin distracciones innecesarias.

Una vez que hayas agregado una vista a tu tablero, selecciona el menú desplegable al lado del nombre de la vista del tablero para volver a la vista de tu tablero principal u otra vista de tablero.

Si eliges expandir el encabezado del tablero, las vistas del tablero aparecerán como pestañas en la parte superior del tablero. Para expandir el encabezado del tablero, haz clic en la flecha del menú desplegable a la derecha del encabezado del tablero. 

Sugerencia: Si deseas visualizar los datos de varios tableros en un solo lugar, te recomendamos que consultes nuestro artículo Paneles. 📊

Bloquea una vista para evitar que alguien la edite

¿Tienes una vista en la que trabajaste duro para filtrarla según tus necesidades específicas? ¿Configuraste una vista de tabla con configuraciones específicas y no quieres que otros las modifiquen? ¡Por suerte, ahora puedes bloquear una vista que tú hayas creado para evitar que otros la cambien!

Nota: La capacidad de bloquear una vista solo está disponible en nuestros planes Pro y Enterprise.

Para hacer esto, haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de una vista que hayas creado y selecciona Bloquear vista. En la siguiente pantalla, haz clic en Bloquear vista de nuevo para confirmar el cambio.

Nota: Aparte de las vistas de la app, se admiten todas las vistas para el bloqueo. Además, los propietarios del tablero y los administradores de cuenta también podrán editar una vista que hayas bloqueado.

Anclar tus vistas

Como propietario del tablero, puedes anclar múltiples vistas para mantener las más importantes visibles de inmediato al abrir tu tablero. Para anclar una vista del tablero, haz clic en la vista y selecciona los tres puntos a la derecha del nombre de la vista. En el menú que aparece, selecciona Anclar vista. 

Sugerencia: Para desanclar una vista, sigue los mismos pasos que arriba y selecciona "Desanclar vista" en el menú desplegable. 

Puedes mover vistas ancladas entre otras vistas ancladas, pero no entre vistas que no están ancladas. Cuando las vistas estén ancladas, los demás miembros del tablero no podrán reordenarlas. 

Nota: Solo los propietarios del tablero pueden anclar vistas en el tablero. Si no eres el propietario de ese tablero, no verás la opción para anclar una vista. 

Ocultar la tabla principal

Los propietarios del tablero o administradores de cuenta pueden ocultar la tabla principal para los demás usuarios en el tablero, lo que reduce la cantidad de vistas del tablero para los miembros y destaca solo las vistas relevantes para el equipo. Para ocultar la tabla principal del tablero, haz clic en los tres puntos que están a la derecha del nombre de la vista; luego selecciona Ocultar la tabla principal.

Aunque la tabla principal seguirá siendo visible para el propietario del tablero y los administradores de cuenta, todos los demás usuarios con acceso al tablero verán la primera vista del tablero después de la tabla principal como su vista inicial y no tendrán acceso a la tabla principal.

Nota: Cuando los usuarios crean una vista de tabla nueva desde cero sin aplicar ningún filtro, los que tengan permisos para ver todos los elementos del tablero igual podrán seguir viendo todo. Esto permite que los usuarios puedan reproducir de manera eficaz la tabla principal como una vista del tablero nueva.

Si hay solo una vista del tablero adicional en un tablero, los usuarios no podrán eliminarla incluso si tienen permisos para eliminar vistas.

Nota: La tabla principal solo se puede ocultar si hay al menos una vista del tablero más y solo puede ocultarla el propietario del tablero o el administrador de la cuenta. 

Reordena tus vistas

Cada miembro del equipo puede personalizar el orden de sus vistas del tablero según sus preferencias y crear un flujo de trabajo totalmente a medida. Para reordenar tus vistas, simplemente arrastra y suelta cada una a su ubicación deseada.

También puedes reordenar tus vistas utilizando el menú desplegable de vistas para un ajuste rápido.

Nota: Una vez que hayas organizado tus vistas de la forma que desees, el orden permanecerá igual hasta que decidas cambiarlo. El orden de las vistas se guarda individualmente, por lo que cada miembro del equipo puede mantener su propia disposición única. 

Intercambio público de vistas

¡Publica tus tableros, intégralos en tu sitio web y haz que sean accesibles para todos en la web! Aquí puedes consultar cómo funciona.  

Nota: El menú de tres puntos en la pestaña de vista solo aparecerá cuando estés en esa vista. Para acceder al menú de otra vista en la que no te encuentras, haz clic derecho en la pestaña de vista. 

Exporta tus vistas del tablero

Exporta tus widgets a distintos formatos de archivo para compartir fácilmente el estado actual de tus vistas del tablero con colegas.

Para exportar tu vista del tablero, haz clic en el botón Exportar en la esquina superior derecha de tu vista del tablero, luego elige un formato en la lista. 

Nota: Actualmente solo puedes exportar las vistas del tablero de un tablero con Exportar a Excel, incluida la tabla del tablero principal y los filtros guardados. Sin embargo, funciones como agrupar, ordenar y coloración condicional no se incluyen en la exportación. Otras vistas del tablero no se pueden exportar a Excel y no hay opciones de personalización para la exportación.

También puedes programar la exportación de tu vista del tablero para garantizar el acceso oportuno a los datos de tu tablero. Haz clic en el botón Exportar y luego selecciona Programar exportación de PDF en la lista que aparece. 

En la ventana que aparece, puedes completar los detalles de la exportación, como los miembros del equipo que la recibirán, la línea de asunto, la descripción, la fecha programada de la exportación y el diseño del PDF. Cuando hayas completado todos los detalles, haz clic en el botón Programar en la esquina inferior derecha. 

Restaurar vistas eliminadas

Puedes restablecer fácilmente una vista del tablero eliminada desde el registro de actividad. Para encontrar el registro de actividad, haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha del tablero. Se abrirá el registro de actividad para ese tablero específico y se mostrarán todos los cambios y actualizaciones del tablero. Aquí puedes presionar el botón Deshacer junto a tu vista eliminada. 

Sugerencia: ¿Quieres ser un experto en vistas de tableros y más? ¡Toma nuestro curso a tu propio ritmo de monday academy y gana una insignia al completarlo! Es una excelente manera de perfeccionar tus habilidades y destacar tus logros.⚡

Vistas del tablero personalizables con IA

¡Crear una vista del tablero personalizable nunca fue tan fácil! Dile instrucciones a la IA para describir lo que quieres que muestren tus widgets en la vista del tablero y ahorra tu tiempo y mejora la productividad. Para acceder a las instrucciones para la IA, haz clic en el ícono + y selecciona Vista personalizable de tu menú de vistas del tablero.

Nota: Las instrucciones para la IA sobre la vista del tablero solo están disponibles en las cuenta Enterprise y Pro que tienen la IA actividad. 

Cuando esté agregada, puedes escribir una instrucción en el bloque de texto para la IA y empezar a describir lo que te gustaría ver en tus widgets. Las instrucciones deberían explicar la información que te gustaría ver en nuestros widgets. El asistente de creación de vistas de tablero con IA solo puede generar resultados para los widgets de tabla, gantt, calendario, batería, gráfico y números. 

Para regenerar la instrucción, haz clic en el botón Deshacer en la parte superior de la página. Luego podrás ajustar la búsqueda o intentar una instrucción distinta para obtener los resultados deseados. 

Nota: El tablero de vistas del tablero con instrucciones para la IA está en versión beta y ahora no consume Créditos para IA.