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Función

¿Necesitas crear una encuesta para miembros de tu empresa, un formulario para una excursión escolar o un cuestionario para tus clientes? ¡WorkForms está hecho para hacer esto y mucho más!

Diseñado para crear de forma fácil y eficiente formularios que resolverán todas tus necesidades. Desde el diseño, la disposición y las opciones de preguntas, con WorkForms de monday.com puedes crear el formulario perfecto con algunos clics 🖱️

Nota: Para una descripción general sobre la función WorkForms y aprender cómo se agrega un WorkForm, lee el artículo para empezar ahora. 

Presenta tu WorkForm

Dentro de la pestaña "Editar" en la parte superior del formulario, puedes adaptar la página de bienvenida, el logotipo, el título, la descripción y el botón de envío para alinearlos con tu marca y mostrar claramente el propósito del formulario.

• Página de bienvenida

Puedes elegir agregar y personalizar una página de bienvenida en tu formulario para que los remitentes comiencen el proceso de completar tu WorkForm. Haz clic en el interruptor en la parte superior del formulario para comenzar a personalizar el Título, la Descripción y el botón de Inicio personalizado. 

• Agregar un título y descripción 

El título y la descripción de tu WorkForm son una excelente forma de explicar para qué se usa el formulario e incluir otros detalles que los usuarios puedan necesitar. Para agregar o editar el título y la descripción de tu formulario, haz clic en el cuadro de texto y escribe el texto deseado.

Los espacios de descripción del formulario, como la página de bienvenida, la descripción del formulario, la descripción de la pregunta y la descripción de agradecimiento, admiten el formato de texto enriquecido. Esto te permite usar funciones de formato, como negrita, cursiva, viñetas, hipervínculos, imágenes JPG/PNG y más. Para editar la descripción, haz clic en el cuadro de texto y usa las opciones que aparecen en el menú de edición.

• Botón para enviar

En el bloque "Botón de envío" en la parte inferior de tu formulario, puedes personalizar el botón de envío con el texto de tu elección. Simplemente haz clic en el bloque de envío y comienza a personalizar el texto del botón en el cuadro de texto. 

• Pantalla de agradecimiento

En el bloque "Gracias" en la parte inferior de tu formulario, puedes personalizar el título y la descripción del envío. También puedes elegir si deseas ocultar la imagen de éxito. 

Diseñar tu WorkForm

Con los WorkForms, crear tu formulario ideal es fácil. Usa la pestaña “Diseño” en la parte de arriba del formulario para personalizar el aspecto. Puedes editar el texto, elegir un tema de color, ajustar el formato y la alineación, agregar un fondo, mostrar una barra de progreso, agregar un logotipo y ocultar los elementos de marca.

Nota: Lee nuestro artículo exclusivo: Diseña tu WorkForm para comprender el arte detrás de la creación de tu formulario. 

Los lineamientos de preguntas

Al usar el esquema de preguntas en el panel izquierdo de tu WorkForm, puedes ver todas las preguntas del formulario en la vista de lista, navegar a cada pregunta con un clic, agregar contenido nuevo y arrastrar y soltar preguntas fácilmente para reordenarlas.

• Abrir los esquemas de las preguntas

Para abrir el esquema de preguntas, haz clic en el ícono de "lista" en la esquina superior izquierda de tu WorkForm. Una vez seleccionado, el esquema se abrirá como un panel izquierdo en tu editor WorkForm. 

Para contraer el esquema de la pregunta, haz clic en el ícono de "flecha" en la parte superior del esquema de la pregunta, junto a "Contenido". El panel de la izquierda quedará entonces oculto.

• Navegar

No es necesario desplazarte por el WorkForm para encontrar una pregunta específica; puedes navegar a una pregunta específica utilizando el esquema de preguntas. Simplemente haz clic en la pregunta en el panel de la izquierda y tu pantalla saltará directamente a esa pregunta. 

• Reordenar preguntas

¿Te gustaría reordenar tus preguntas en tu WorkForm? Para mover una pregunta, haz clic en el ícono de “puntos” a la derecha del nombre de la pregunta en el esquema de preguntas y arrastra la pregunta al lugar de la lista donde quieras moverla. 

Las preguntas que hayan sido "Ocultas" en tu WorkForm aparecerán en gris en el esquema de preguntas. 

Nota: La función de arrastrar y soltar en el esquema de preguntas no permite mover preguntas condicionales. Si intentas arrastrar y soltar una pregunta condicional, volverás a la posición original. 

Elegir tu tipo de pregunta

Los WorkForms ofrecen una amplia variedad de tipos de preguntas para elegir. Eso garantiza flexibilidad a la hora de crear tu formulario según tus necesidades específicas.

¡Ve cada tipo de pregunta y el tipo de columna al que corresponderá en tu tablero de monday.com!

• Texto corto       →     Columna de Texto

• Texto largo    →    Columna Texto largo

• Números     →    Columna Números

• Respuesta única →   Columna Estado

• Múltiples opciones de respuesta  →    Columna Menú desplegable

• Fecha        →    Columna Fecha

• Rango de fechas   →    Columna Cronograma

• Teléfono       →    Columna Teléfono

• E-mail        →    Columna E-mail

• Ubicación     →    Columna Ubicación

• País     →    Columna País

• Cargar archivo     →     Columna de Archivos

• Enlace        →    Columna Enlace

• Calificación            →     Columna de Calificación

• Verdadero/Falso   →    Columna Casilla de verificación

• Firma    →   Columna Archivos

• Personas.         →      Columna Personas

• Agrega diferentes opciones de preguntas y respuestas

¡Es momento de agregar y personalizar las preguntas de tu WorkForm! Para empezar, presiona el botón “+ Agregar contenido” en el panel izquierdo para agregar una pregunta nueva.

En el menú que aparece, marca la casilla de verificación junto al tipo de pregunta para elegir el tipo de pregunta que quieres agregar y luego presiona “+ Agregar al formulario”. 

Puedes desplazar el cursor sobre cada bloque dentro del cuadro de preguntas para editar el título de la pregunta y la descripción opcional. Si elegiste un tipo de pregunta que requiere opciones de respuesta preestablecidas, como una pregunta de selección única, selección múltiple o verdadero/falso, puedes hacer clic en las opciones para editarlas como quieras.

El tipo de pregunta que elijas aquí determinará el tipo de columna que se agregará a tu tablero si conectas tu WorkForm a una cuenta de monday.com.

• Modificar preguntas

Tú controlas qué preguntas aparecen en el WorkForm y cuáles permanecen ocultas, así como otras configuraciones de preguntas. Al hacer clic en el ícono de "engranaje", verás más configuraciones disponibles para esa pregunta. Estos pueden incluir hacer que una pregunta sea "Obligatoria", establecer la fecha predeterminada y proporcionar una marca de tiempo. 

Nota:Para comprender más sobre los tipos de preguntas disponibles y cómo modificarlos, lee nuestro artículo sobre Tipos de preguntas de WorkForms. 

Diseña como quieras

Puedes usar los bloques de contenido y las páginas para personalizar el diseño de tu formulario y para que tus preguntas tengan el contexto y la estructura que necesites.

• Agrega bloques de contenido

Los bloques de contenido te permiten agregar secciones de texto enriquecido, como títulos, descripciones o divisiones, entre las preguntas de tu formulario. Eso ayuda a aclarar las instrucciones, agregar contexto y mantener un flujo profesional en todo el formulario.

• Usa las páginas

Para gestionar las opciones de diseño de tu formulario, puedes ubicar las preguntas dentro de una sola página o fuera de la página. La personalización del diseño es una buena forma de mantener las preguntas del formulario organizadas y claras. Puedes usar una página para agrupar todas tus preguntas en una sola vista o dividir las preguntas fuera de la página y hacer que algunas de las preguntas aparezcan de a una en el formulario.

Nota: Para entender más sobre el uso de los bloques de contenido y los cambios en el formato del formulario, lee nuestro artículo sobre Cómo organizar tu workform con bloques de contenido y páginas. 

Obtener una vista previa de tu WorkForm 

Ahora que todos tus elementos de diseño están listos, puedes previsualizar tu WorkForm para saber cómo lo verán quienes lo completen. Haz clic en el botón “Previsualizar” en la esquina superior izquierda. Se abrirá una nueva pestaña del navegador con una vista previa del formulario.