Una de las mejores formas de mantener el flujo de ventas en la dirección correcta es asegurándote de tener tus contactos al alcance de la mano y que estén clasificados correctamente e integrados con el resto de tu flujo de trabajo. Con monday CRM y las sugerencias expertas de nuestro equipo, es muy fácil lograrlo. ¡Veámoslo en detalle!

 

Tableros de entidades

Como suscriptor de monday CRM, tu cuenta viene configurada con una colección de tableros que llamamos entidades. Las entidades son tableros que son fundamentales para el producto y se crearon teniendo en cuenta las demás entidades de monday CRM. Estos tableros están interconectados de varias maneras clave. Cada tablero contiene detalles bien pensados que lo hacen excepcionalmente útil para los usuarios de CRM. 

 

Tu tablero de contactos

El tablero de contactos de monday CRM

En el siguiente ejemplo, verás que el tablero de entidades Contactos tiene una columna Cuenta. Esta es una columna Conectar tableros que se conecta al tablero de entidad de cuentas de monday CRM:

Hay muchos detalles bien pensados que hacen de este tablero la forma ideal de gestionar tus contactos. Algunos de los aspectos más destacados son:

• Columna de cuenta conectada con el tablero de Cuentas. Esto te permite asociar tus contactos con cuentas relevantes y ver los detalles de las cuentas pertinentes directamente dentro de tu tablero de Contactos.
• Asociar cuentas automáticamente. Puedes asociar automáticamente cuentas con contactos según el dominio de e-mail del contacto. Esto elimina parte del trabajo manual de mantenimiento de tu tablero de contactos y de conexión de datos clave en tu CRM.
• Crear elementos desde el formulario. Puedes crear un formulario simple para que los agentes lo completen al crear un nuevo contacto. Al crear el formulario, puedes designar campos obligatorios para nuevos contactos.Esto te ayuda a mantener la uniformidad entre tus entradas.
• Enviar y recibir e-mails. Puedes enviar y recibir e-mails directamente dentro de tu tablero de Contactos, utilizando E-mails y actividades.

 

Empezar de cero

Si estás configurando un nuevo tablero de Contactos, un tablero que no es una entidad, ten en cuenta los siguientes consejos.

Para comenzar, crea un tablero desde cero.

Agrega columnas para los siguientes puntos de datos: e-mail, teléfono, cargo, empresa y ubicación. También recomendamos agregar una columna Conectar tableros para conectar el contacto a otros tableros, como un tablero para tus cuentas y una columna Conectar tableros adicional para cualquier acuerdo que desees adjuntar posteriormente a tu contacto. Estas son las columnas básicas que te permitirán mantener un registro de toda la información que necesitas para mantenerte en contacto con tus clientes actuales y potenciales.

A medida que avanzas, puedes ajustar el tablero para incluir cualquier otro dato que recopiles de tus leads.

 

Crear un contacto

Hay dos formas de crear un contacto. Puedes generar contactos desde tu tablero de Leads o puedes agregar un contacto manualmente.

Genera desde tu Tablero de leads

Una vez que un lead nuevo esté en el tablero de entidades de Leads, puedes agregarlo fácilmente a tu tablero de entidades de Contactos. Si usas los tableros de entidades de monday CRM, es tan fácil como hacer clic en el botón Mover a contactos en la columna Crear un contacto en tu tablero de Leads.

Si quieres hacer cambios en la función de este botón o dónde se crea un contacto nuevo, pasa el cursor al lado del encabezado de la columna y haz clic en el menú de tres puntos. Abre la Configuración y haz clic en la columna Personalizar botón para realizar cambios:

En la página de configuración, verás la automatización que dispara el botón. Si deseas editarla, haz clic en el lápiz:

Tal como lo indica la automatización, por defecto el elemento se moverá del tablero de Leads al tablero de Contactos.

 

Utiliza un WorkForm de monday

Puedes recopilar contactos utilizando un WorkForm de monday. Para agregar un formulario a tu tablero de Contactos, selecciona el signo + para Agregar vista y selecciona Formulario:

Agregar un formulario:

Puedes personalizar tu formulario según tus preferencias. Tienes la posibilidad de cambiar el texto de tu encabezado, preguntas, botones y más. Puedes programar una fecha límite para el envío de formularios, personalizar la pantalla de agradecimiento después del envío y designar en qué grupo deseas que se complete el envío:

¡Hay muchas más opciones de personalización!

Una vez que hayas terminado de configurar tu formulario, comparte el enlace para recopilar tus contactos. Cualquier persona que tenga un enlace al formulario puede acceder a él y completarlo. Una vez completado el formulario, la información se transforma en un elemento en tu tablero y los datos recopilados se completan en las columnas correspondientes.

 

Agregar un contacto manualmente

Tú y tu equipo pueden agregar un contacto manualmente. Cuando agregas un contacto a tu tablero manualmente, puedes configurar el tablero para completar un formulario con campos obligatorios para que lo complete tu equipo.

Para habilitar la posibilidad de crear un nuevo contacto mediante un formulario, abre el menú de tres puntos en la esquina superior derecha de tu tablero. Ve a las Opciones del tablero y selecciona Habilitar formulario de creación de elementos:

Para editar tu formulario, ábrelo creando un nuevo elemento. Luego, selecciona el ícono de lápiz:

Puedes elegir:

• qué campos se muestran
• el orden en que se muestran los campos
• y qué campos son obligatorios

Los campos obligatorios estarán marcados con un asterisco rojo. Cuando el formulario está habilitado, no es posible crear un nuevo elemento de la forma habitual, escribiendo en el campo de una columna en el tablero.

Puedes usar un formulario para crear nuevos elementos en cualquier tablero, ¡pero es especialmente útil al crear un nuevo contacto manualmente! Esta función solo está disponible con monday CRM.

 

Conectar una cuenta manualmente

Hay dos formas de conectar un contacto a una cuenta. El primer método es manualmente.

Una vez que se crea un nuevo contacto, puedes vincularlo a tu cuenta correspondiente en el tablero de entidad Cuentas en la Columna Conectar tableros que ya está configurada en tu tablero de entidad Contactos:

Puedes seleccionar la cuenta asociada con el contacto nuevo si haces clic en el espacio en la columna de Cuenta junto al nombre del contacto. Se abrirá un menú en donde podrás buscar la cuenta correcta.

Desde el tablero de Cuentas, podrás ver cuántos contactos hay asociados a cada empresa. 

 

Conectar una cuenta automáticamente

 

Con la nueva configuración de Asociación de cuentas, monday CRM puede asignar automáticamente una empresa o cuenta a tu contacto.

Cómo funciona

Cuando agregas la dirección de e-mail de un contacto en el tablero Contactos, monday CRM utilizará el dominio de la dirección de e-mail para hacer coincidir el contacto con una empresa con el mismo dominio. Por ejemplo, si agregas un contacto con la dirección de e-mail “ejemplo@monday.com”, monday CRM buscará una cuenta con el dominio “monday.com” en el tablero Cuentas. Si se encuentra una coincidencia, monday CRM asignará la cuenta al contacto. Si no se encuentra una coincidencia, se creará una nueva cuenta en el tablero Cuentas y se vinculará al contacto.

Activarlo o desactivarlo

Esta configuración se habilitará automáticamente para las cuentas de CRM de monday Para desactivar la configuración, visita la configuración de tu CRM:

Selecciona Asociación de elementos en el menú de la izquierda y desactiva la configuración:

 

Enviar y recibir correos electrónicos 

 

Para comunicarte mejor con tus contactos, usa E-mails y actividades. Con esta app, tu equipo puede gestionar cientos de relaciones con clientes dentro de monday.com. Envía y recibe e-mails, toma nota de las reuniones, los eventos y más. Y consulta toda la información en un solo cronograma.

Mantener la comunicación centralizada significa que tu equipo pasará menos tiempo siguiendo todos los detalles de cada interacción.

 

Realiza un seguimiento de las actividades de tus contactos

 

Como las relaciones con los clientes son mucho más que comunicaciones por e-mail, E-mails y actividades también te da la posibilidad de hacer un seguimiento de las actividades. Desde reuniones hasta llamadas y más, registra cada interacción para ver un cronograma completo de los eventos en una sola vista concisa.

Cada actividad creada se agregará automáticamente al tablero de entidades de Actividades. Con todas las actividades en un tablero, puedes realizar un seguimiento de las actividades que se avecinan y crear informes. 

 

Visión general de los datos de tus contactos

En monday.com, nos encanta ayudarte a hacer tu vida más fácil. Por esta razón, creamos la Ficha del elemento. Si haces clic en cualquiera de tus contactos, verás todo lo que necesitas saber en un solo lugar, fácil de navegar. 

La ficha del elemento está configurada con varios widgets que te permiten ver todos los aspectos de la información de tu cliente en un solo lugar:

• El widget Información muestra cada columna de tu tablero en una tarjeta simple.
• Con el widget de E-mails y actividades, puedes gestionar todas tus comunicaciones, reuniones y notas.
• El widget Acuerdos muestra todos los acuerdos conectados al contacto.
• El widget Cuentas muestra las cuentas conectadas al contacto.

Estos widgets y su posición en la ficha del elemento son completamente personalizables. ¡Gestionar información de tus contactos nunca ha sido tan fácil!

Para recibir más información sobre cómo configurar la Ficha del elemento, consulta el artículo sobre la Ficha del elemento. 

 

Agregar automatizaciones.

 

Nuestras automatizaciones te permiten automatizar y optimizar tu flujo de trabajo. Las opciones son casi ilimitadas y aumentan todo el tiempo. Puedes obtener más información sobre nuestras automatizaciones en el artículo sobre automatizaciones de monday.com. 

¿Nuestra sugerencia? Agrega automatizaciones para recibir notificaciones. Puedes crear una automatización que te notificará cada vez que se agregue un nuevo contacto al tablero. 

Una vez notificado, puedes asignar ese contacto a un representante de ventas.

 

¡Todo lo demás!

Desde capturar leads hasta generar facturas cuando el acuerdo esté listo. ¡Estamos aquí para ayudarte! Para obtener más información sobre cómo puedes trabajar con tus contactos y clientes usando monday CRM, consulta nuestro artículo Primeros pasos con monday CRM. 

 

 

 

Si tienes preguntas, comunícate con nuestro equipo aquí. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, y será un gusto ayudarte.