¿Cómo podemos ayudar?

Automatizaciones en monday.com

 
¿A veces sientes que haces demasiado trabajo manual? ¿Te gustaría que monday.com hiciera algunas cosas por ti sin tener que aprender a programar? ¡Tienes suerte! 🍀
 
Nuestras automatizaciones te permiten usar un evento dentro de monday.com (p. ej., el cambio de un estado) para disparar una acción (como enviar una notificación). Esto se logra con flujos de automatización predefinidos que hemos creado para que elijas. ¿Cómo funciona? Sigue leyendo para conocer más.
 
 
Sugerencia: Puedes ver la grabación de nuestro seminario web sobre automatizaciones aquí :)
 

 

¿Cómo se agrega una fórmula de automatización? 

Para agregar una automatización, dirígete al tablero donde deseas crear una automatización y haz clic en el botón Automatizar, arriba a la derecha en tu pantalla. 
 
auto.png
 
 
Se te redirigirá a nuestro Centro de automatizaciones, como se muestra a continuación: 
 
 
aut.png
 
 

¿Qué es una fórmula de automatización?

Las fórmulas de automatización son combinaciones de disparadores y acciones que te proporcionamos, según las cuales puedes personalizar los parámetros de cada aspecto de la fórmula de acuerdo con tus necesidades. Veamos un ejemplo sencillo: cuando {status} es {something}, {notify} {someone} {every time period}. En la plataforma, se verá de la siguiente manera:
 
 
status.png
 
En este caso, el disparador será una columna de estado específica que cambie a una etiqueta específica, donde tú eliges ambos parámetros (es decir, qué columna de estado y qué etiqueta). El disparador provocará una acción (una notificación, cuyo contenido deberás definir, que se enviará al usuario asignado correspondiente). 
 
Hemos creado distintos flujos para que elijas, lo que te permitirá crear muchas automatizaciones geniales en tu cuenta de monday.com. 
 
 

Entonces, ¿cómo funciona? 

Cuando hayas elegido tu fórmula de automatización, tendrás que agregar tus parámetros. Cualquier cosa en la fórmula que esté subrayada es un parámetro. En monday.com, tenemos un tablero de cola de errores donde el equipo de éxito del cliente puede informar cualquier tipo de fallas. 
 
automations.png
 
Cuando un error se marca como listo, queremos asegurarnos de que quien informó el error reciba una notificación. Estableceremos la automatización que se muestra abajo: 
 
image_1.png
 
 
Después de hacer clic en el parámetro “notificar”, puedes escribir lo que quieres que diga tu notificación. Para agregar las variables de nombre del elemento, nombre del tablero, etc., a tus notificaciones, haz clic en los botones azules que están en la parte inferior del editor de notificaciones.
 
stats.png
 
 
Cuando hayas terminado, haz clic en  “agregar al tablero” para activar la automatización. ¡Lo logramos! Nuestra primera automatización está en marcha. 🎉
Ahora, cada vez que se corrige un error, quien lo haya reportado recibirá una notificación y podrá informar a su cliente. 
 
 

Más recursos de automatización

¿Buscas tipos específicos de disparadores y acciones? A continuación, encontrarás una lista de recursos de automatización: 
 

¿Qué es el mapeo?

¿Usas una fórmula de automatización para crear elementos en un tablero o entre tableros? El mapeo te permite seleccionar la información de una columna específica que se obtendrá de un elemento creado anteriormente en tu tablero para ingresarla a un elemento dinámico nuevo. Cualquier sección de una fórmula con un campo {item} subrayado designa el mapeo.

Por ejemplo, digamos que tenemos una tarea recurrente que debe crearse en nuestro tablero todos los lunes. 

Frame_1.png

Puedes mapear en el campo {item} de la fórmula qué información se creará en cada columna.

auto.gif

 

 

Terminología de mapeo

  • Campos dinámicos

Datos específicos de cada columna en tu tablero que pueden obtenerse de un {item} actual para un {item} nuevo creado de manera automática. Los campos dinámicos se designan con un signo de suma azul en el lado derecho.

  • Campos estáticos

Contienen información que no se puede mapear y están designados con una casilla gris. En su lugar, si se agrega un valor, será el mismo para cada {item} automático que se agregue. En el ejemplo de abajo, el nombre, la persona, el estado, la fecha y el correo electrónico se pueden mapear; sin embargo, no es lo mismo con el seguimiento de tiempo y la ubicación.

 

Frame_1.png

 

Nota: Para hacer mapeos dinámicos entre tableros, la columna debe existir en ambos tableros.

 

Soporte de automatización de columnas 

Los tipos de columna enumerados abajo no se admiten en el campo “notificar” de una automatización de notificación:

  • Fórmula
  • Numeración automática
  • Progreso
  • Dependencia
  • Vínculo con elementos 

Las columnas enumeradas abajo no se admiten actualmente para el mapeo de un elemento:          

  • Etiquetas
  • Reflejo
  • Menú desplegable
  • Seguimiento de tiempo
  • Dependencia
  • Vincular columna con columnas de otro tablero
  • Ubicación
  • Reloj mundial
  • Teléfono
  • Archivo
  • Semana
  • Vínculo
  • País
  • Equipo
  • Votos

 

Cómo editar o eliminar una automatización

Una vez que hayas agregado tus automatizaciones al tablero, puedes activarlas y desactivarlas con el ícono del interruptor. También puedes usar el ícono del lápiz para editar la automatización, o la papelera de reciclaje para eliminarla por completo.
 
delete.png
 
Nota: Las automatizaciones se pueden duplicar entre tableros y plantillas siempre que estén activadas en la tienda de automatizaciones. No se admiten las automatizaciones entre tableros, de seguimiento de tiempo, recurrentes u otras en las que se “mapean” los campos de un elemento cuando se haga una duplicación o una plantilla de un tablero. 

 

¿Por qué se deshabilitaron mis automatizaciones?

Si tienes problemas con las fórmulas de tus automatizaciones, consulta el artículo: “¿Por qué se deshabilitaron mis automatizaciones?”.
 
 

Si tienes dudas, puedes escribirle a nuestro equipo de éxito del cliente a [email protected].

¿Tienes comentarios? ¿Te gustaría ver cómo usan las automatizaciones otros equipos como parte de su flujo de trabajo? Visita la comunidad de monday.com