Ao trabalhar com o monday CRM, seus leads são fundamentais. Para garantir que nenhum dos seus leads seja negligenciado, você deve se certificar de que todos eles estejam registrados em um quadro designado. Como sabemos que às vezes seus leads são gerados a partir de várias fontes diferentes, compilamos este guia completo sobre como importá-los.
Importação do Excel
Se você tem leads listados em uma planilha do Excel, pode importá-los facilmente ao seu quadro de leads em poucos cliques. Basta clicar no botão azul “Adicionar” e selecionar “Importar elementos”. Em seguida, você poderá procurar a pasta no seu computador ou arrastar e soltar os arquivos diretamente na janela pop-up!
Para saber mais sobre como importar leads do Excel para o monday CRM, confira o artigo "Importar do Excel para o monday CRM".
Utilizar os WorkForms
Uma ótima forma de coletar novos leads em um único lugar é usar um WorkForm. Qualquer pessoa com um link para o formulário poderá acessar e preenchê-lo. Quando o formulário é preenchido, as informações são transformadas em um lead no quadro, e os dados coletados são preenchidos nas colunas relevantes.
Saiba mais sobre os WorkForms aqui.
Integrar seus apps e sites
Se você tem leads em outras plataformas, pode continuar a referenciá-los enquanto compila facilmente informações no seu quadro de Leads. Confira algumas das seguintes integrações da monday para reunir seus leads no seu quadro de maneira consistente e automática:
O Facebook é uma excelente ferramenta para gerir suas campanhas e coletar leads. Com a integração do Facebook Ads, você pode reunir esses leads no seu quadro de leads da monday.com.
Hubspot
O HubSpot é uma plataforma de software usada para vendas, atendimento ao cliente e marketing, além de funcionar como um CRM. Quando ele é integrado à monday.com, você pode gerenciar todos os seus leads, contatos e empresas no seu quadro de leads. Confira o artigo "Integração do HubSpot" para saber mais.
PipeDrive
O Pipedrive é um software de vendas baseado na nuvem que ajuda a organizar seu gerenciamento de relacionamento com clientes. Integre o Pipedrive à sua conta da monday.com para refletir todos os seus insights diretamente no seu quadro de leads.
Copper
A Copper é uma ferramenta de CRM dentro do Google Workspace, mas todos os leads coletados nele podem ser automaticamente adicionados ao seu quadro de leads da monday.com quando a integração da Copper estiver ativada. Todas as atualizações futuras na Copper serão automaticamente sincronizadas no seu quadro de leads.
Salesforce
O Salesforce é uma ferramenta de gerenciamento de processos de vendas que ajuda a acompanhar leads e gerenciar seu processo de vendas do início ao fim. Quando integrado à monday.com, você pode acompanhar todos esses leads e automaticamente visualizar alterações sincronizadas diretamente no seu quadro de leads.
Adicionar em lotes
Você pode inserir manualmente seus leads com facilidade no seu quadro de maneira contínua, mas, caso tenha uma lista de leads em outro lugar, é possível adicioná-los em lotes, em vez de individualmente.
Basta copiar a lista de leads à sua área de transferência e colá-la em um novo elemento. É importante notar que somente o nome do seu lead será importado — as demais colunas deverão ser preenchidas manualmente em seguida. Se algum desses leads compartilha valores de colunas, você pode usar ações em lote para preenchê-las rapidamente.
Confira o artigo "Copiar e colar vários elementos de uma fonte externa" para saber mais sobre como adicionar e editar vários elementos de uma vez.
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