Na monday.com, vemos o valor de usar o workdocs como ferramenta colaborativa para gerenciar projetos — e agora você também pode! Incorpore facilmente um workdoc às suas áreas de trabalho ou diretamente em seus quadros através de uma coluna de documentos. 

Vamos facilitar sua vida em 3️⃣, 2️⃣, 1️⃣. 

 

Adicionar a uma área de trabalho

Para adicionar um workdoc à sua área de trabalho, clique no ícone "+" no topo do painel esquerdo e selecione "Documento" no menu suspenso. 

 

Em seguida, você pode escolher entre criar um "Novo documento" do zero ou selecionar um template de documento pronto para começar. 

 

 

Será exibida uma janela na qual você pode nomear seu workdoc e escolher o tipo de permissão para atribuir a ele.  Assim que o documento for adicionado à sua área de trabalho, você poderá personalizá-lo de acordo com suas necessidades! 

 

Adicionar coluna de documentos

Caso queira anexar documentos a elementos no seu quadro, você pode adicionar uma coluna "documento da monday" ao seu quadro. Para adicionar a coluna, clique no símbolo ”+” à direita das colunas e selecione “documento da monday” no menu suspenso.

 

 

Quando sua coluna for adicionada, você poderá personalizá-la alterando seu nome, adicionando um resumo da coluna, etc. Para adicionar um novo documento, basta clicar na célula à qual deseja adicioná-lo para abrir um documento em branco — o título será o nome do elemento no seu quadro.

 

 

Para excluir um documento na coluna, clique no "x" à direita dele em sua célula e selecione "Excluir" na janela pop-up. 

Como cada documento criado na coluna de documento permanece unicamente nesse local, excluí-lo da coluna acarretará em sua remoção total da sua conta. Documentos excluídos podem ser restaurados na aba Lixeira. Você somente visualizará na lixeira os documentos aos quais tem permissão para acessar e restaurar.

 

 

Usar template de documento

Não é preciso criar um documento novo toda vez que você quiser adicionar um à sua área de trabalho ou coluna de documentos. Há algumas formas de trabalhar com templates em workdocs. Vamos conferi-las!

• Escolher um template rápido 

Ao criar um novo documento, você abrirá uma tela em branco, mas não precisa começar do zero se quiser um pouco mais de estrutura! Na parte inferior do novo documento, você verá alguns templates listados sob o título "Para começar rapidamente". Passe o mouse sobre um template para visualizá-lo e clique para começar a usar seu template escolhido!

Você também pode visualizar esses templates e outros no painel de configurações (acesse clicando em "+Adicionar" no canto superior esquerdo do documento e selecionando "Explorar mais"). No painel exibido, selecione a aba "Templates". É possível passar o mouse sobre eles para visualizá-los e até mesmo usar a barra de pesquisa para buscar outros templates em sua conta. 

 

• Crie seu próprio template

Você pode criar um template a partir de qualquer documento atual em sua conta, clicando no ícone de três pontos no canto superior direito do documento e selecionando "Salvar como template" no menu suspenso. 

 

• Definir um template para toda a coluna

Você também pode optar por definir um template de documento para toda a coluna de documentos. Com isso, sempre que você criar um novo documento, ele automaticamente utilizará o template predeterminado. Para configurar, clique nos três pontos ao lado do nome da coluna e selecione "Configurações" e "Definir template de documento". 

Em seguida, você terá a opção de usar um template atual ou criar um novo. Caso queira usar um dos seus templates, clique em "Usar seus templates" e explore todos os templates disponíveis em sua conta na Central de Templates. Você pode até mesmo usar a barra de pesquisa para encontrar o que procura. 

Para criar um novo template a ser usado para todos os elementos em sua coluna de documento, clique em "Criar novo". Em seguida, crie seu template. Aquilo que você digitar aqui será seu ponto de partida toda vez que criar um novo documento nesta coluna. Portanto, certifique-se de criar uma estrutura sem detalhes específicos referentes a qualquer elemento. 

 

 

Diferenças entre documentos em uma área de trabalho e a coluna de documentos

Existem algumas diferenças importantes entre workdocs criados em uma área de trabalho e documentos na coluna de documentos que são importantes para se ter em mente. Elas incluem as seguintes:

• O compartilhamento de documentos só é permitido com base nas permissões do respectivo documento
• Qualquer novo documento herda as respectivas permissões de quadro, elemento e coluna

Também há diferenças entre documentos criados na coluna de arquivos e na coluna de documentos, incluindo:

• A capacidade de salvar um documento como template não está disponível no Docs on file
• Os convidados da conta não podem criar Docs on file
• O compartilhamento de documentos só é permitido com base nas permissões do respectivo documento, e não nas permissões do quadro

 

 

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