O app Emails & Activities é uma ferramenta extremamente poderosa para gerir seus relacionamentos. Como os relacionamentos com clientes vão além de apenas e-mails, permitimos que você também acompanhe todas as atividades dos clientes através do app Emails & Activities. De reuniões a chamadas e muito mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo de eventos completa em uma visualização única e concisa.

Este artigo abordará as diferentes atividades que você pode registrar com o app. Se quiser saber mais sobre como enviar, receber e acompanhar e-mails, consulte o artigo Emails & Activities na monday.com.

 

Instale o aplicativo

Para instalar o app, acesse o quadro onde você deseja usá-lo. Em seguida, abra a Seção de atualizações de qualquer elemento, clicando no balão. Selecione "Adicionar visualização": 

 

Na central de visualizações de elementos, passe o mouse sobre o ícone do app Emails & Activities e clique em "Adicionar widget":

 

 

 

Agendar atividades

Para agendar atividades, selecione “Adicionar atividade” no canto superior esquerdo da tela inicial do app. Você poderá selecionar "Meeting" (reunião) ou "Add Custom Activity" (adicionar atividade personalizada):

Você pode ajustar a data e hora, bem como adicionar notas. Você tem a opção de usar o editor de texto para personalizar e formatar suas notas.

 

Adicionar atividades personalizadas

Com o Emails & Activities, há tipos de atividades padrão para escolher. Você pode adicionar uma "Meeting" (reunião), escrever um "Call summary" (resumo de chamada) e incluir uma "Note" (nota). Você também tem a opção de criar atividades personalizadas.

 

Para excluir uma atividade personalizada, passe o mouse sobre o nome da atividade no menu "Adicionar atividade". Um ícone de lixeira aparecerá. Clique no ícone de lixeira para excluir permanentemente a atividade personalizada. Você só pode excluir atividades personalizadas. Você não poderá excluir os tipos de atividades originais.

 

Quadro de atividades

 

Painel de atividades

Você pode revisar os dados do seu quadro de "Atividades" por meio do painel incluso. Para acessá-lo, abra seu quadro de "Atividades" e abra a aba "Painel":

Você pode reordenar e personalizar este painel para garantir que suas informações necessárias estejam sempre disponíveis:

 

Navegando pela linha do tempo

Você pode ver sua linha do tempo completa abaixo do botão "Adicionar atividade", no topo do app. Sua linha do tempo será organizada cronologicamente. Qualquer e-mail ou nota estará ordenado no mês em que o e-mail foi enviado ou a nota foi adicionada. Qualquer evento agendado para uma data futura estará na seção "Próximos":

 

Filtrar atividades

Você pode filtrar a linha do tempo para ver somente os e-mails, notas, eventos ou atividades de seu interesse. Há também a opção de escolher uma data para o filtro. Além disso, você pode escolher vários filtros para ver, por exemplo, todos os e-mails enviados em um período específico de tempo.

Se você quiser redefinir o filtro, selecione "Limpar" para remover suas seleções.

 

 

Fixar uma publicação

Você pode fixar qualquer atividade na sua linha do tempo. Quando você fixa uma atividade, ela é exibida no topo da sua linha do tempo independentemente de novas atividades publicadas:

Para fixar uma atividade, localize a publicação que deseja fixar e abra o menu de três pontos no canto superior direito da publicação. Abra o menu e selecione "Fixar no topo":

 

 

Definir um lembrete

Você pode definir um lembrete para qualquer elemento da sua linha do tempo. Para definir um lembrete, localize a publicação para a qual deseja defini-lo e abra o menu de três pontos no canto superior direito da publicação. Abra o menu, selecione "Definir um lembrete" e escolha o período do seu lembrete:

 

 

Adicionar e-mails automáticos 

Você pode adicionar e-mails de saída automatizados à sua linha do tempo seguindo alguns passos simples. Primeiro, use as orientações citadas neste artigo para configurar o aplicativo Emails & Activities e conecte seu endereço de e-mail. Em seguida, configure um modelo de integração do Outlook ou do Gmail em seu quadro.

Finalmente, quando executar a automação, o e-mail de saída automatizado será adicionado à sua linha do tempo do Emails & Activities. O e-mail indicará que ele foi enviado "via Automações":

 

 

Configurações do aplicativo

O aplicativo tem quatro configurações. Você pode encontrar essas configurações ao passar o mouse sobre o título da aba Emails & Activities. Ao passar o mouse, um menu de três pontos aparecerá à direita do texto. Clique nos três pontos para ver as quatro opções.

 

FAQ

Você pode sincronizar eventos do quadro de atividades para o seu calendário do Google ou do Outlook?

Você pode sincronizar atividades individuais com um calendário usando a integração de calendário.

 

Se novas atividades forem adicionadas, elas serão sincronizadas automaticamente com o calendário?

Embora você possa sincronizar com seu calendário, as atividades adicionadas ao quadro após a sincronização não serão automaticamente adicionadas ao calendário. Estamos trabalhando para tornar isso possível.

 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!