Gerenciar uma equipe de vendas é desafiador. Além de manter seus contatos organizados, você também precisa ter certeza de que seus leads estão sendo atribuídos a tempo e que seu pipeline de vendas está fluindo. Para que sua equipe de vendas tenha o melhor desempenho possível, você precisa de um processo de vendas impecável.

Com o monday CRM, sua vida está prestes a ficar muito mais fácil! O monday CRM é totalmente personalizável para atender às suas necessidades exatas. Vamos conferir em detalhes!

 

Inscrever-se no monday CRM

Se ainda não tem uma conta da monday.com, você pode se inscrever para uma nova conta na página inicial do monday CRM.

Vamos ver como começar a usar sua nova conta! ⚡️

 

Importe seus leads

Para começar a usar o monday CRM, importe seus leads no quadro de leads. Os leads podem ser importados de várias maneiras: 

 

Qualifique seus leads 

Assim que seus leads forem importados no quadro de leads, seus representantes de vendas poderão contatá-los e definir se são qualificados ou não qualificados.

Depois que seus representantes de vendas determinarem que um lead está qualificado, eles poderão alterar o status do lead para Qualificado e clicar no botão Mover para contatos na coluna Criar um contato. O lead será movido automaticamente para o seu quadro de Contatos. 

Você também pode adicionar o lead ao seu quadro de negócios e contas. Este artigo explica como fazer isso.

 

 

Gerencie seus contatos 

Quando seu lead for qualificado e você clicar no botão Mover para contatos, ele será automaticamente adicionado ao seu quadro de contatos.

Associar manualmente uma conta

Por padrão, seu quadro de contatos incluirá uma coluna de conectar quadros vinculada aos quadros de contas. Quando um novo contato é criado, você pode selecionar a conta associada a ele. 

Associação automática de conta

Você tem a opção de configurar a associação de conta automática nas configurações do monday CRM. Esse recurso automaticamente atribuirá uma conta a um contato, caso haja em seu quadro de contas uma conta com um domínio correspondente ao domínio de e-mail do novo contato.

No quadro de contas, você poderá ver quantos contatos estão associados a cada empresa. 

 

 

Monitore seus negócios

Vamos recapitular: depois que um lead é qualificado, ele pode ser adicionado automaticamente aos seu quadro de contatos. Você pode conectar seus contatos ao seu quadro de contas e ao seu quadro de negociações.

Com o quadro de negociações, você tem o poder de acompanhar o progresso de cada negócio em que sua equipe de vendas está trabalhando no momento. Agora você pode identificar onde cada negócio está no ciclo de vendas com uma rápida olhada.

As colunas de conectar quadros integradas permitem visualizar detalhes associados às suas negociações em um local central:

 

Visualização de pipeline

Para visualizar facilmente o progresso da sua negociação, seu quadro de negociações conta com uma visualização de pipeline integrada. Essa visualização ajuda a acompanhar os diferentes estágios de suas negociações de forma visual, abrangente e interativa. 

 

Panorama rápido de dados do cliente

Na monday.com, adoramos facilitar sua vida! O cartão do elemento permite ver tudo o que você precisa saber em uma visualização fácil de navegar. Clique no balão de diálogo para abrir um cartão do elemento:

A aba padrão é a Visão geral. A aba Visão geral vários widget que permitem que você veja todos os aspectos das informações da sua negociação, cliente e conta em um único lugar.

 

 

Envie e receba e-mails 

 

O Emails & Activities permite gerir relacionamentos com clientes no seu monday CRM. Integre-o ao Gmail ou Outlook e comece a visualizar todas as interações com clientes em  um único cronograma.

Para abrir o Emails & Activities, clique no balão de diálogo ao lado do nome de qualquer elemento:

O Emails & Activities pode ser acessado na aba Visão geral. Clique em Novo e-mail para começar a compor seu primeiro rascunho:

Ao manter sua comunicação centralizada, sua equipe gastará menos tempo procurando pelos detalhes de relacionamentos bem-sucedidos.

 

 

Rastreie as atividades dos seus clientes

 

Como os relacionamentos com clientes vão além de apenas e-mails, o aplicativo E-mails e atividades possibilita que você também acompanhe as atividades dos clientes. De reuniões a chamadas e muito mais, registre cada interação para ver uma linha do tempo de eventos completa em uma visualização única e concisa.

Cada atividade criada será automaticamente adicionada ao quadro de atividades. Com todas as atividades em um quadro, você pode criar relatórios e conferir qual é a próxima atividade. 

Para saber mais sobre este recurso, consulte o artigo "Emails & Activities: gerencie suas atividades".

 

 

Crie cotações e faturas

 

Para encerrar suas negociações pós-vendas, use o Quotes & Invoices. Crie cotações e faturas dentro do monday CRM e deixe-as prontas para ser enviadas aos clientes em pouco tempo. 

 

Analise vendas e acompanhe KPIs

 

Os painéis são uma ótima maneira de exibir suas principais métricas e indicadores de desempenho em um único lugar. O painel de vendas vem integrado ao seu monday CRM.

Esse painel ajudará você a obter um panorama rápido da saúde das suas operações de vendas. Analisar e prever com precisão ajudará a saber se você está ou não próximo de alcançar suas metas, para que possa ajustar sua estratégia em conformidade.

Esse é totalmente personalizável de acordo com suas necessidades. Adicione exclua ou altere widgets para tomar decisões mais embasadas.

Com o monday CRM, você tem controle total sobre os detalhes do seu ciclo de vendas. Caso queira levar seu fluxo de trabalho um passo além, consulte monday CRM Corporativo!

 

 

 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe por aqui. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar!