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Destaque

Na monday.com, trabalhamos melhor quando as coisas são organizadas de forma clara e visual. É por isso que criamos os workdocs da monday.com! Os workdocs são um lugar central onde você e sua equipe podem colaborar, debater, planejar e, eventualmente, executar. Largue o caderno, feche o Google Docs e jogue fora todos os lembretes. Vamos aprender a dominar o workdocs da monday.com juntos! 📝 

O que é um workdoc?

Pense nele como um quadro branco interativo flexível e multimídia, onde você e sua equipe podem registrar todas as anotações e ideias relacionadas a um tópico central. Ao adicionar elementos individuais ao seu workdoc, todas as suas ideias podem se reunir em um só lugar, dentro da monday.com, onde todo o seu trabalho está guardado.  

Adicione um workdoc

Há dois espaços nos quais você pode adicionar um workdoc: dentro da sua área de trabalho ou por meio de uma coluna de documentos no seu quadro. 

• Área de trabalho

Para adicionar um workdoc à sua área de trabalho, clique no ícone "+" no topo do painel esquerdo e selecione "Novo documento" no menu suspenso. 

• Coluna de documentos

Conecte documentos entre quadros, crie novos documentos e até acesse seus próprios templates de documentos na coluna de documentos. Para adicionar uma coluna de documentos, clique no ícone "+" à direita das colunas e selecione "Documento da monday" nas opções de colunas.

Nota: saiba mais sobre como adicionar um workdoc e como usar um template de workdoc em nosso artigo Criar workdoc da monday. 

Tipos de workdocs

Assim como quadros e painéis, existem três tipos de workdocs:

Veja os três tipos de workdocs

• workdoc principal- os workdocs principais são visíveis a qualquer pessoa que seja membro da equipe na sua conta. Um membro da equipe pode ser um administrador, membro ou visualizador. Para saber mais sobre a diferença entre cada tipo, consulte este artigo. Tudo o que você criar nesse workdoc será acessível e transparente aos membros da sua equipe.
• workdoc privado  - um workdoc privado só pode ser visto pela pessoa que o criou e pelos membros específicos da equipe que ela convidar para acessar o workdoc. Os workdocs privados são apenas para usuários internos (visualizadores e membros da equipe), o que significa que você não pode chamar convidados para eles.
• workdoc compartilhável - workdocs compartilháveis são usados quando você quer compartilhar um workdoc com pessoas de fora da sua equipe ou empresa, como clientes, estagiários ou freelancers. Você pode chamar essas pessoas como convidados para a sua conta e colaborar com elas. Quando você chama um convidado para um workdoc compartilhável, ele só terá acesso ao workdoc específico para o qual foi convidado e não terá acesso a nenhuma outra informação da sua conta. Você também pode convidar visualizadores ou membros da equipe para seu workdoc compartilhável. 

Nota: consulte nosso artigo sobre permissões de workdoc para entender melhor as diversas opções de permissões e configurações para seu workdoc. 

Personalize seu workdoc

Nunca foi tão fácil personalizar seu workdoc de acordo com suas necessidades. Você pode escolher entre diversas opções de estilos para o layout, texto e cabeçalho do seu workdoc e garantir que ele atenda aos seus objetivos estéticos.  

Você também pode adicionar vários elementos, como mídia e widgets, ao seu workdoc para organizar recursos, otimizar o fluxo de trabalho e apresentar dados relevantes — tudo em um único lugar!

Dica: consulte nosso artigo sobre como personalizar seu workdoc para obter inspiração a respeito de maneiras para criar seu workdoc de modo eficaz e estético. 

Colabore com sua equipe

Quando se trata de colaboração em equipe, os workdocs são uma ferramenta eficiente para oferecer comunicação otimizada e trabalho centralizado. Adicione membros da equipe ao seu workdoc, comunique-se via comentários ou através do feed de atualizações e acesse versões anteriores do documento para ver seu progresso. 

Dica: os workdocs permitem colaborar com centenas de membros da equipe de modo fluido e eficaz! Leia mais sobre colaboração em equipe com workdocs e tente compartilhar seu documento com toda a organização para ajudar a otimizar seus fluxos de trabalho.

Compartilhe e exporte seu workdoc 

Precisa enviar seu workdoc para membros externos à sua conta da monday.com? Com os workdocs, você pode gerar um link para uma versão segura e somente leitura dos seus workdocs. Você também tem a opção de exportar seu workdoc para PDF ou exibi-lo via modo de apresentação. 

Nota: para saber mais sobre links compartilháveis, como eles se diferenciam dos workdocs em sua conta e como trabalhamos duro para proteger os dados sensíveis da sua conta, leia nosso artigo sobre como compartilhar e exportar seu workdoc. 

Permissões de workdoc

Existem três tipos diferentes de permissões de edição que você pode implementar no seu workdoc:

• Somente proprietários documento - somente os proprietários do workdoc (membros com uma coroa azul ao lado do nome) podem fazer edições no documento.
• Todos que têm acesso a esse workdoc - todos os membros da conta com acesso a esse workdoc podem fazer edições. Isso significa que, se for um workdoc principal, qualquer pessoa com acesso à área de trabalho em que ele foi criado poderá fazer edições. Se for um workdoc privado ou compartilhável, qualquer membro do workdoc poderá fazer edições. 
• Todos com acesso à conta [nome da conta]- Todos os membros da conta com acesso a este workdoc, independentemente de possuírem ou não uma licença do produto específico. Isso significa que, se você tiver membros da conta com licença para o CRM, mas não para o work management, e o workdoc for criado na sua conta do work management, eles continuarão sem permissão para editá-lo. 

Você pode transformar qualquer membro do workdoc em responsável clicando no ícone cinza de coroa ao lado do nome. Por padrão, um responsável é a pessoa que criou o workdoc e alguém que o criador marcou como proprietário adicional. Como um quadro, apenas o responsável pelo workdoc pode marcar outros responsáveis e excluir ou duplicar o workdoc. 

Nota: você pode alterar essas permissões facilmente clicando no botão "Compartilhar" e selecionando uma das duas opções na parte inferior da janela pop-up. Leia mais sobre permissões de workdoc.

Integre workdocs ao seu fluxo de trabalho

Quando se trata dos workdocs da monday.com, otimizar seu fluxo de trabalho é o mais importante! O workdoc é um espaço flexível e dinâmico para transformar seu texto em elementos de quadro, adicionar valores dinâmicos que são atualizados em tempo real, conectar workdocs em toda a conta e utilizar automações e integrações para otimizar processos de trabalho. 

Nota: você pode consultar nosso artigo para saber mais sobre as diversas maneiras de integrar workdocs ao seu fluxo de trabalho para otimizar processos e integrações de contas. 

 

workdocs com o sidekick

Precisa criar um resumo do seu workdoc para destacar os pontos principais? Você pode fazê-lo com um único clique usando o monday sidekick. O monday sidekick vai coletar dados do seu documento e criar um panorama conciso para você. Nosso sidekick com IA também pode gerar qualquer texto que precise ser adicionado ao seu documento!

Para mais informações sobre o monday sidekick, leia nosso artigo "IA: workdocs". 

Pesquisar workdoc

Você pode localizar rapidamente um workdoc em sua conta usando o recurso "Busca Geral". Clique no ícone de lupa no canto superior direito da tela e selecione a aba "Documentos", abaixo da barra de pesquisa. Digite palavras-chave relevantes do documento que você busca e selecione o workdoc desejado nos resultados da pequisa.