Você tem quadros na monday.com que organizam projetos e tarefas distintos mas que possuem informações diretamente relacionadas? 

Os templates de automação multiquadros oferecem a capacidade de interação entre quadros ao permitir que uma ação em um quadro acione uma ação em um quadro completamente diferente.

Muitos desses templates também ligarão elementos conectados entre quadros. Esses templates de automação adicionam uma nova camada à colaboração em equipe e permitem que sua equipe gerencie projetos inter-relacionados de maneira integrada e coesa. 

 

Como adicionar uma automação personalizada

Com as automações personalizadas, você pode criar novas combinações de automações adaptadas às necessidades da sua equipe e fazer com que elas se encaixem perfeitamente em um determinado fluxo de trabalho.

Para adicionar um template multiquadros personalizado ao seu fluxo de trabalho, você primeiramente deverá visitar nossa central de automações no topo do seu quadro:

 

Escolha a opção Adicionar automação personalizada:

 

Em seguida, é hora de escolher seu gatilho. Um gatilho pode envolver uma coluna do seu quadro (status, pessoa, data, etc.) ou uma ação que acontece no seu quadro (elemento criado, elemento movido para um grupo, etc.).

 

Para este exemplo, escolheremos "Quando um status mudar para algo". Em seguida, vamos escolher as ações que ocorrerão como resultado do gatilho escolhido.

Para criar um template de automação multiquadros, primeiro escolheremos o bloco de template "Criar elemento no quadro e conectar quadros"):

 

Agora, vamos configurar o bloco "Criar elemento no quadro e conectar quadros"!

 

Pronto! Veja como essa automação personalizada funciona:

 

Como adicionar um template de automação

Para adicionar o template multiquadros relevante ao seu fluxo de trabalho, você primeiramente deverá acessar nossa central de automações no topo do seu quadro:

 

Nela, você pode escolher um dos diversos templates e configurar a automação multiquadros adequada ao seu fluxo de trabalho. Tente pesquisar "no quadro" ou "em outro quadro" para localizar facilmente os templates relevantes:

 

Role a tela para baixo para visualizar mais templates multiquadros. Há muitas opções à sua escolha!

 

 

 

Mapeamento de colunas

Se o template escolhido criar ou mover um elemento, você terá a oportunidade de definir quais informações serão enviadas para o quadro selecionado — e para onde essas informações serão enviadas dentro da estrutura do quadro selecionado. Esse processo é chamado de mapeamento. 

 

 

Os subelementos se movem ao usar uma automação "mover elemento para quadro". Se o elemento tiver um subelemento, o mapeamento do subelemento acontecerá automaticamente para você.

Se o tipo de coluna no subelemento e o título da coluna no subelemento forem os mesmos no quadro em que você configurou a automação (quadro de origem) e no quadro para o qual pretende mover o elemento (quadro destinatário), os valores nas colunas do subelemento serão transferidos.

Algumas informações não serão transferidas de nenhuma forma. Os tipos de coluna "estática" que atualmente não são compatíveis com mapeamento incluem dependência, link para elemento e controle de tempo.

Ao mapear um elemento, as colunas estáticas não terão um sinal azul de "+" ao lado delas: 

Entendendo templates correspondentes

Como parte de nossas automações multiquadros, temos alguns templates que envolvem a correspondência dos mesmos dados entre elementos em dois quadros diferentes para conectá-los. Para localizar esses template, pesquise por "match" na central de automações.

 

Esses templates funcionam identificando os mesmos pontos de dados de dois quadros distintos, conforme definido no seu template escolhido, e conectando os elementos onde os dados correspondem, por meio de uma coluna de conectar quadros. 

 

Configurando um template correspondente

Vamos considerar o seguinte template:

Quando a coluna mudar, conectar o elemento onde o novo valor é correspondente a essa coluna em outro quadro.

Usando este template, queremos conectar elementos entre um quadro e outro quando as entradas Texto aprimorado e Nome corresponderem.

 

Se um elemento na coluna de texto aprimorado no quadro atual for alterado para o mesmo nome que já está localizado no quadro de lançamento de produto, os dois elementos serão conectados imediatamente na coluna de conectar quadros selecionada.

 

Tipos de colunas compatíveis para templates correspondentes

Os tipos de colunas compatíveis com templates correspondentes incluem os seguintes: nome do elemento, coluna de pessoas, coluna de data, coluna de status, coluna de números, coluna de cronograma, coluna de link, coluna de telefone, coluna de e-mail, coluna de texto, coluna de prioridade, coluna de etiqueta.

 

Práticas recomendadas de templates correspondentes

 

Limites

 

Exemplo de multiquadros

Exemplo #1

Uma equipe de gerenciamento de projetos tem um quadro de iteração de visão geral. As tarefas de todos são listadas neste quadro para que toda a equipe tenha uma imagem clara de cada iteração.

 

A equipe também precisa que tarefas idênticas sejam criadas nos quadros de baixo nível dos membros da equipe. Será usado o seguinte template de automação padrão:

 

Com este template, quando a pessoa selecionada for atribuída a um elemento, um novo elemento será criado no quadro selecionado sob "outro quadro".

 

 

Para fins de automação, um elemento movido para um quadro não é considerado um novo elemento. Então, se o quadro de destino tiver uma automação definida para notificar quando um novo elemento for adicionado, ela não será acionada.

 

 

Quer saber mais sobre as nossas várias automações? Confira este artigo!

 

 

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