Usando a copiadora de conta cruzada, o admin da conta pode copiar facilmente uma pasta repleta de quadros e painéis de uma conta para outra!

A capacidade de copiar informações de uma conta para outra pode ser muito útil se você abriu várias contas por engano e deseja consolidar ou mesclar seus dados, ou se você faz parte de algumas equipes diferentes e quer ter certeza de que as informações necessárias estão dispostas no local relevante. 🙌

 

 

Importante saber

Antes de usar este recurso, há algumas condições importantes que devem ser atendidas para que a transferência funcione adequadamente:

1. Para que esse recurso funcione, você deve ser um administrador em ambas as contas (ou seja, a conta atual a partir da qual você deseja transferir quadros/ painéis e a conta de destinatária para a qual você deseja transferir os quadros/painéis) com o mesmo endereço de e-mail. 
2. Os quadros que você deseja transferir devem estar definidos como quadros principais e localizados dentro de uma pasta. Se você deseja transferir qualquer painel, ele também deve estar definido como painel principal (não privado) e localizado dentro de uma pasta.
3. Você deve ter as devidas permissões de conta habilitadas na conta de destino, as quais permitem criar novos quadros nessa conta.
4. Caso seus quadros incluam automações e você também queira transferi-las, é melhor transferir um quadro por vez. Isso garante que a transferência das automações, bem como a estrutura e os dados do quadro, ocorra com sucesso.

 

Além disso, os inscritos no quadro somente permanecerão inscritos durante a cópia de um quadro de uma conta para outra se fizerem parte da conta de destino com o mesmo endereço de e-mail em ambas as contas. Saiba mais sobre como esse processo funciona nesta seção abaixo!

 

 

Como usar este recurso

Uma vez cumpridas todas as condições acima, você pode seguir as etapas abaixo para usar o recurso.

 

1. Crie uma pasta 

Se você ainda não tiver uma, crie a pasta que será movida para a conta de destino. Para criar uma pasta, basta clicar no sinal azul “+” e, em seguida, escolher “Nova pasta”. Você também pode mover seus quadros principais ou painéis para qualquer pasta existente. 

 

2. Transfira quadros principais ou painéis relevantes para a pasta

Somente quadros principais ou painéis podem ser duplicados para outra conta. Certifique-se de alterar os tipos de quadro ou de painel para "Principal" antes de duplicá-los. Quando terminar, mova todos os quadros/painéis relevantes para a pasta designada fazendo o seguinte:

• Passe o mouse sobre eles na lista do quadro
• Clique com o botão direito do mouse
• Selecione "mover para" e, em seguida, "mover para pasta"

Você também pode simplesmente arrastar e soltar o quadro ou painel na pasta correspondente.  

Caso seus quadros incluam automações e você também queira transferi-las, é melhor transferir um quadro por vez. Isso garante que a transferência das automações, bem como a estrutura e os dados do quadro, ocorra com sucesso.

 

3. Localize o recurso "copiadora de conta cruzada"

Para acessar esse recurso, clique na sua foto de perfil no canto superior direito da tela e selecione “Administração”. Em seguida, clique em "copiadora de conta cruzada" como mostrado abaixo: 

 

4. Selecione a pasta dos quadros/painéis que você deseja mover

Procure e selecione a pasta que você deseja copiar na lista. Ao passar o mouse sobre o nome da pasta, você também pode selecionar "visualizar conteúdos da pasta" para conferir os quadros e/ou painéis que estão nesta pasta e que serão duplicados

 

Ao copiar um painel de uma conta para outra, tente garantir que todas as pastas conectadas a esse painel estejam localizadas na mesma pasta. Caso contrário, se um ou mais dos quadros que se conectam a um painel não estiverem localizados na mesma pasta, você verá a mensagem abaixo e todos os dados do(s) quadro(s) conectado(s) será/serão perdidos, a menos que sejam adicionados à pasta.

 

5. Insira a URL da conta de destino

Agora é hora de selecionar a conta para a qual você quer mover esta pasta! Basta digitar o nome da URL da sua conta (se a URL da sua conta for minhaconta.monday.com, você escreveria "minhaconta" aqui) e clicar no botão "continuar":

 

6. Verifique se você recebeu um link de confirmação em sua caixa de entrada de e-mails

Por último mas não menos importante, para concluir a cópia de quadros e/ou painéis entre as contas, será preciso conferir sua caixa de entrada de e-mails para confirmar a transferência.

Depois de seguir as etapas acima e inserir a caixa de entrada de e-mails associada à sua conta da monday.com, você deve receber um e-mail como o que mostramos abaixo. Você só precisa clicar no botão azul "Clique para confirmar" e pronto!

 

E pronto, em alguns minutos a pasta selecionada com quadros e/ou painéis estará disponível na conta de destino! 🎉

 

O que acontece com as pessoas inscritas em um quadro que foi transferido?

Depois de duplicar um quadro de uma conta para outra, você pode estar se perguntando o que acontece com as pessoas originalmente inscritas no quadro transferido. Bem, a resposta depende se esses usuários fazem parte da conta de destino com o mesmo endereço de e-mail em ambas as contas. Se for este o caso, os inscritos, as pessoas atribuídas e as atualizações serão devidamente transferidos. 🙌

 

Se os usuários inscritos no quadro original não fizerem parte da conta de destino com o mesmo endereço de e-mail, eles não estarão inscritos no quadro transferido. Além disso, no quadro transferido, esses usuários não serão atribuídos aos elementos aos quais foram atribuídos no quadro original, e quaisquer atualizações escritas por eles serão atribuídas a um usuário genérico da monday.com, como na imagem abaixo: 

 

Limitações

Temos algumas limitações ao duplicar pastas de quadros para outras contas usando este recurso. Os seguintes elementos não serão duplicados: 

• Quadros privados ou compartilháveis
• Informações
• Log de atividade
• Modelos de automação desativados. As automações que estiverem ativadas permanecerão; porém, qualquer modelo de automação que inclua integrações com outras plataformas (como Gmail, por exemplo) não será transferido.
  • Caso seus quadros incluam automações e você também queira transferi-las, é melhor transferir um quadro por vez. Isso garante que a transferência das automações, bem como a estrutura e os dados do quadro, ocorra com sucesso.
• Modelos de integração desativados. As integrações que estiverem ativadas serão mantidas, mas deverão ser reautenticadas na conta de destino.
• Histórico de atividades do app E-mails & Activity. Ao copiar um quadro que contenha o app Emails & Activity habilitado, o próprio app será transferido; porém, o histórico de atividades realizadas não será transferido.
• Mover um quadro com uma visualização de formulário pode afetar o link do formulário, pois cria um novo quadro com um novo URL. Porém, o layout do quadro permanece o mesmo e é possível recriar o formulário por meio de uma nova visualização. 

 

 

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