Usando a copiadora de conta cruzada, um admin pode copiar uma pasta contendo quadros e painéis de uma conta para outra na monday.com. Copiar dados entre contas é útil se você abriu várias contas por engano e deseja consolidá-las, ou se trabalha com várias equipes e precisa mover informações para o local correto.

Importante saber

Antes de começar, certifique-se de que estas condições sejam atendidas:

• Você é um admin em ambas as contas (a origem e o destino) com o mesmo endereço de e-mail.
• Os quadros que você deseja mover são quadros principais e estão dentro de uma pasta. Os painéis também devem ser principais e estar dentro de uma pasta.
• Na conta de destino, suas permissões de conta permitem criar quadros.
• Caso seus quadros incluam automações e você também queira movê-las, transfira um quadro por vez para ajudar a garantir que a estrutura, os dados e as automações sejam transferidos com sucesso.
• Limitação regional: este recurso não copia dados entre servidores nas regiões dos EUA e UE. Ao tentar fazê-lo, uma mensagem de erro será exibida informando que a conta não existe. (Consulte o método de template de área de trabalho.)

Além disso, os inscritos no quadro permanecem inscritos somente se forem membros da conta de destino com o mesmo endereço de e-mail em ambas as contas.

Como usar este recurso

Quando as condições acima forem cumpridas, siga estes passos para usar a copiadora de conta cruzada: 

1 Crie uma pasta

Se você ainda não tiver uma, crie a pasta que será movida. Clique em + e selecione Nova pasta:

2 Transfira os quadros principais ou painéis relevantes para a pasta

Apenas quadros principais e painéis principais podem ser copiados para outra conta. Se necessário, altere o tipo para principal primeiro. Para mover o conteúdo para a pasta, passe o cursor sobre o quadro ou painel na lista de quadros, selecione Mover para e, em seguida, Mover para a pasta:

Você também pode arrastar e soltar elementos na pasta.

3 Abra a copiadora de conta cruzada

Clique na sua foto de perfil, selecione Administração e, em seguida, Copiadora de conta cruzada:

4 Selecione a pasta para mover

Escolha a pasta que deseja copiar. Você pode selecionar Ver conteúdo da pasta para revisar o que será copiado:

Ao mover dados, tente incluir todos os quadros conectados na mesma pasta. Caso contrário, você verá um aviso — e os dados dos quadros que não forem incluídos estarão ausentes.

5 Insira o URL da conta de destino

Digite o nome do URL da conta de destino (ex.: caso sua conta seja minhaconta.monday.com, digite minhaconta) e selecione Continuar:

6 Confirme a transferência a partir do seu e-mail

Abra a caixa de entrada associada à sua conta da monday.com e selecione Clique para confirmar no e-mail de confirmação.

Após alguns instantes, a pasta com seus quadros e painéis aparece na conta de destino.

O que acontece com as pessoas inscritas em um quadro que foi transferido?

Se os inscritos originais forem membros da conta de destino com o mesmo endereço de e-mail, inscritos, responsáveis e atualizações serão transferidos corretamente.

Se uma pessoa inscrita não for membro da conta de destino (com o mesmo endereço de e-mail), ela não será inscrita no quadro transferido. Seus elementos atribuídos não serão transferidos, e suas atualizações aparecerão como publicadas por um usuário genérico da monday.com.

Limitações

Os itens a seguir não são transferidos ao copiar uma pasta para outra outra:

• Quadros compartilháveis ou quadros privados
• Informações
• Registro de atividade
• Automações que estejam desativadas. As automações que estiverem ativadas serão movidas; porém, qualquer automação que inclua integrações com outras plataformas não será transferida.
• Integrações que estejam desativadas. As integrações que estiverem ativadas serão movidas, mas devem ser reautenticadas na conta de destino.
• Histórico do app Emails & Activities. O app em si é transferido, mas não o histórico de atividades passadas.
• Links de compartilhamento de formulários. Mover um quadro com uma visualização de formulário cria um novo URL de quadro, portanto você deverá recriar o link do formulário como uma nova visualização.
• Canais e o portal do cliente no monday service não são transferidos com a copiadora de conta cruzada.

Método de template de área de trabalho

Se suas contas estiverem em servidores regionais diferentes (por exemplo, UE e EUA), a copiadora de conta cruzada não poderá transferir dados entre elas. Use o método de template de área de trabalho para copiar os quadros e painéis principais de uma área de trabalho para outra conta por meio de um link de instalação. A conta de destino receberá uma nova área de trabalho junto ao conteúdo copiado.

Antes de você começar

Escolha uma área de trabalho que contenha os quadros e painéis que você deseja mover. A área de trabalho em si não deve ser uma área de trabalho principal, e os quadros e painéis internos devem ser definidos como principais. É essencial notar que as pessoas atribuídas na coluna de pessoas não serão transferidas para a conta de destino, mesmo que usem o mesmo endereço de e-mail

Como configurar

Clique na sua foto de perfil (canto superior direito) e selecione Desenvolvedores para abrir a Central de Desenvolvedores:

Clique em Criar novo app, forneça um nome para ele e selecione Salvar:

Abra a aba Recursos à esquerda sob a seção Criar. Selecione Criar novo recurso:

Selecione Template de área de trabalho e, em seguida, Criar:

Dê um nome para o template de área de trabalho e escolha uma categoria (ex.: Gestão de Projetos). O template aparecerá sob essa categoria na Central de Templates. Alterne para a aba Área de trabalho e selecione a área de trabalho a ser copiada. Opcionalmente, você pode adicionar um quadro de destino e selecionar Salvar alterações:

Role a tela até Versões do aplicativo na seção Gerenciar. Abra o menu de três pontos, selecione Publicar e, em seguida, Promover:

Quando o aplicativo estiver no ar, acesse Compartilhar app na seção Distribuir.  Aceite os termos para desenvolvedores na monday e selecione Publicar app:

Escolha se deseja compartilhar o aplicativo com contas específicas da monday (listadas abaixo) ou com qualquer pessoa que tenha o link.

Faça login na conta de destino na monday.com. Abra o link do app em uma nova aba e instale-o. Após a instalação, o app aparecerá na seção Administração na aba Apps juntamente com seus outros apps.

Em seguida, acesse a Central de Templates: 

Abra a categoria que você escolheu anteriormente (por exemplo, Gestão de Projetos). Localize seu template de área de trabalho, selecione Usar template e escolha Nova área de trabalho:

Resultado: uma nova área de trabalho é criada na conta de destino com todos os quadros principais e o painel transferidos!