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Como copiar quadros e painéis entre contas

Se você abriu várias contas por engano ou faz parte de algumas equipes diferentes, pode estar se perguntando se é possível transferir quadros ou painéis de uma conta para a outra. Bem, a resposta é sim! Com apenas alguns cliques, o administrador da conta pode duplicar uma pasta de quadros, painéis, ou ambos, de uma conta para outra 🙌

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Nota: atualmente, esse recurso transfere apenas quadros principais e painéis. Os quadros compartilháveis e privados não podem ser transferidos.

 

Importante saber

Antes de usar este recurso, há algumas condições importantes que devem ser atendidas para que a transferência funcione adequadamente:

  1. Para que esse recurso funcione, você deve ser um administrador em ambas as contas (ou seja, a conta atual a partir da qual você deseja transferir quadros/ painéis e a conta de destinatária para a qual você deseja transferir os quadros/painéis) com o mesmo endereço de e-mail. 
  2. Os quadros que você deseja transferir devem estar definidos como quadros principais e inseridos em uma pasta.
  3. Se você deseja transferir qualquer painel, ele também deve estar definido como painel principal (não privado) e localizado dentro de uma pasta.
Nota: esse recurso não é compatível com a cópia de dados entre os servidores de região dos EUA e da UE. Só é possível copiar dados entre contas localizadas nos mesmos servidores regionais.

 

Como usar este recurso

Uma vez cumpridas todas as condições acima, você pode seguir as etapas abaixo para usar o recurso.

 

Crie uma pasta 

Se você ainda não tiver uma, crie a pasta que será movida para a conta destinatária. Para criar uma pasta, basta clicar em "+ Adicionar" e, em seguida, escolher "nova pasta". Você também pode mover seus quadros principais ou painéis para qualquer pasta existente

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Transfira quadros principais ou painéis relevantes para a pasta

Somente quadros principais ou painéis podem ser duplicados para outra conta. Certifique-se de alterar os tipos de quadro ou de painel para "Principal" antes de duplicá-los. Quando terminar, mova todos os quadros/painéis relevantes para a pasta designada fazendo o seguinte:

  • Passe o mouse sobre eles na lista do quadro
  • Clique com o botão direito do mouse
  • Selecione "mover para" e, em seguida, "mover para pasta"

Você também pode simplesmente arrastar e soltar o quadro ou painel na pasta correspondente.  

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Nota: se estiver duplicando um quadro que esteja vinculado a outro, os dois devem ser incluídos na mesma pasta! Se o quadro vinculado não for inserido na pasta (e, assim, não for duplicado na conta de destino), a coluna de conectar quadros será ocultada. 

 

Localize o recurso "copiadora de conta cruzada"

Para acessar esse recurso, clique na sua foto de perfil no canto inferior esquerdo da tela e selecione "admin". Em seguida, clique em "copiadora de conta cruzada" como mostrado abaixo: 

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Selecione a pasta dos quadros/painéis que você deseja mover

Procure e selecione a pasta que você deseja copiar na lista. Ao passar o mouse sobre o nome da pasta, você também pode selecionar "visualizar conteúdos da pasta" para conferir os quadros e/ou painéis que estão nesta pasta e que serão duplicados

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Ao copiar um painel de uma conta para outra, tente garantir que todas as pastas conectadas a esse painel estejam localizadas na mesma pasta. Caso contrário, se um ou mais dos quadros que se conectam a um painel não estiverem localizados na mesma pasta, você verá a mensagem abaixo e todos os dados do(s) quadro(s) conectado(s) será/serão perdidos, a menos que sejam adicionados à pasta.

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Insira a URL da conta de destino

Agora é hora de selecionar a conta para a qual você quer mover esta pasta! Basta digitar o nome da URL da sua conta (se a URL da sua conta for minhaconta.monday.com, você escreveria "minhaconta" aqui) e clicar no botão "continuar":

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E pronto, em alguns minutos esta pasta com quadros e/ou painéis estará disponível na conta destinatária! 🎉

 

O que acontece com as pessoas inscritas em um quadro que foi transferido?

Depois de duplicar um quadro de uma conta para outra, você pode estar se perguntando o que acontece com as pessoas originalmente inscritas no quadro transferido. Bem, a resposta depende se esses usuários fazem parte da conta de destino com o mesmo endereço de e-mail em ambas as contas. Se for este o caso, os inscritos, as pessoas atribuídas e as atualizações serão devidamente transferidos. 🙌

Caso contrário, se os usuários inscritos no quadro original não fizerem parte da conta de destino com o mesmo endereço de e-mail, eles não estarão inscritos no quadro transferido. Além disso, no quadro transferido, esses usuários não serão atribuídos aos elementos aos quais foram atribuídos no quadro original e quaisquer atualizações escritas por eles serão atribuídas a um usuário genérico da monday.com, como na imagem abaixo: 

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Limitações

Temos algumas limitações ao duplicar pastas de quadros para outras contas usando este recurso. Os seguintes elementos não serão duplicados: 

Nota: todas as automações entre quadros que estiverem mapeadas para quadros localizados na mesma pasta movida funcionarão normalmente. Se você mover várias pastas contendo essas automações entre elas, precisará reconfigurar os modelos.

 

 

Se você tiver qualquer dúvida, contate nossa equipe usando o nosso formulário de contato. Estamos disponíveis 24 horas e prontos para ajudar! 🙂